2021년 11월 10일 수요일

10월 CPI 예상치 상회하며 인플레 우려로 인해 3대 지수 하락 마감(11/10/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장시작전 발표된 10월 소비자 물가지수가 시장의 예상보다 높게 나오자 인플레이션 상승 우려감으로 인해 하락세로 출발했다.

장중 3대 지수는 미 국채 금리 상승과 달러화가 소폭 강세를 보이면서 안전자산 선호심리에 의해 하락폭을 확대하며 마감했다.

오늘(10일) 다우존스 산업평균지수는 -0.66%하락 마감했다. S&P 500 지수는 -0.81%하락마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 거의 -1.66% 하락 마감했다.
최근 몇 주 동안 하락 추세를 보였던 10년 만기 재무부 국채의 수익률은 소비자 물가 지수(CPI)가 발표된 후 약 11*
베이시스 포인트 상승했다.

The Dow Jones Industrial Average shed -0.66%, to close. The S&P 500 fell -0.81%. The tech-heavy Nasdaq Composite dropped nearly -1.66%.
The yield on the benchmark 10-year Treasury, which had trended lower in recent weeks, jumped by about 11 basis points Wednesday after the CPI reading.

*베이시스 포인트(기준점, BPS)는 금리 및 기타 금융 비율에 대한 공통 측정 단위를 나타내는 것이다. 1 베이시스 포인트(BPS)는 1%의 1/100 또는 0.01% 또는 0.0001과 같으며 금융 상품의 백분율 변화를 나타내는 데 주로 사용한다. 변동률과 기준점간의 관계는 다음과 같이 요약 할 수 있다. 1% 변동 = 100 기준점(BPS) 및 0.01% = 1기준점(BPS). 기준점은 일반적으로 "bp", "bps"또는 "bips"라는 약어로 표현한다.

오늘(10일) 암호화폐 거래 플랫폼 업체인 코인 베이스 글로벌(COIN) 주가는 여름이후 암호화폐 거래 둔화가 이어지는 가운데 실망스러운 매출을 발표하면서 -7%이상 하락마감했다. 배달 전문 플랫폼 업체인 도어대시(DASH) 주식은 기록적인 매출과 주문액을 발표한 후 +10%이상 상승했으며, 핀란드 상업 배달 플랫폼인 울트(Wolt)에 $8B 의 가치가 있는 주식 지불 인수 합병을 발표했다. 대부 업체인 업스타트 홀딩스(UPST)는 최근 분기 실적이 시장예상치보다 양호하다고 발표했지만, 주가는 -21% 하락했다.  링센트럴(RNG) 주가는 회사가 시장예상치를 상회하는 실적을 발표하고 통신 서비스 회사인 미텔과 새로운 제휴를 발표한 후 +20%이상 상승 마감했다. 

Coinbase Global (COIN) stock was down more than -7%, after the cryptocurrency platform reported disappointing sales amid a summer slowdown in crypto trading. DoorDash (DASH) stock climbed more than +10%, after the delivery company posted record sales and orders, and announced an all-stock deal valued at more than $8 billion for Finnish commerce-delivery platform Wolt. Upstart Holdings (UPST) reported better-than-expected earnings for its latest quarter, but shares of the lending company fell -21%. RingCentral (RNG) stock soared +20% after the company reported better-than-expected results and announced a new partnership with communications services companies Mitel. 

오늘(10일) 아마존 닷컴(AMZN)의 지원을 받고 있는 테슬라의 경쟁상대인 전기 픽업트럭 제조업체 리비안 오토모티브(RIVN)가 "RIVNN"이라는 티커로 나스닥에서 상장해 거래를 시작했다. 동사는 +28%상승 마감했다.

동사는 전일(9일) 저녁 기업공개(IPO) 가격을 시장예상치의 범위를 훨씬 상회하는 주당 $78로 책정했으며, 완전하게 희석된 기준으로 동사 가치를 $77B으로 평가했다.

A Tesla rival will begin trading on the Nasdaq Wednesday, as Amazon.com AMZN -backed electric-vehicle maker Rivian Automotive (RIVN) is due to debut under the ticker symbol “RIVN.” RIVN made its debut on the Nasdaq Inc., up 28%.

Rivian priced its initial public offering at $78 a share Tuesday evening, well above its expected range and valuing the company at $77 billion on a fully diluted basis.

오늘(10일) 기술주들은 금리 상승으로 인해 미래 수익의 가치가 낮아지므로 성장주에 특히 큰 타격을 줄 수 있어 압박을 받았다. 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 약 -6.1%, 엔비디아(NVDA)는 +3.9%, 구글의 모회사인 알파벳(GOOGL)은 -2%하락 마감했다. 

한편, 은행 주식들은 채권 수익률의 상승으로 인해 미국 주식시장 전체의 손실을 줄였다. 금리 상승은 은행들이 대출에 더 많은 이자를 부과한다는 것을 의미하며, 이는 일반적으로 이익을 증가시킨다. 뱅크 오브 아메리카(BAC)는 거의 +0.8% 상승했으며 웰스파고(WFC)는 +0.9%상승 마감했다.

Technology shares were under pressure Wednesday as rising rates discount the value of future earnings and therefore can hit growth stocks particularly hard. Advanced Micro Devices pulled back about -6.1%, Nvidia retreated -3.9% and Google-parent Alphabet dipped -2%.
Meanwhile, bank stocks got a lift from the jump in bond yields, capping losses for the overall market. Higher rates mean banks charge greater interest on loans, which typically boosts profits. Bank of America (BAC) ticked up nearly +0.8% and Wells Fargo (WFC) gained +0.9%.

인플레이션 수치가 높으면 투자자들은 고정적인 금액을 지급하는 현금이나 채권보다 더 나은 대안 투자를 찾는다. 특히 가격 결정력이 크지 않은 기업들의 주식은 타격을 입을 수 있으며, 인플레이션으로 인해 미래 수익이 매력적이지 않아 보인다. 

High inflation readings can lead investors to seek out alternative investments that may hold up better than cash or bonds, which often pay out a fixed amount. Stocks, especially for companies without significant pricing power, can be hurt as well as inflation makes future earnings appear less attractive.

최근 높은 인플레이션에도 채권 수익률이 상승하지 않는 한 가지 이유는 빠른 경제 회복으로 연준이 기준금리를 공격적으로 인상하도록 자극해 인플레이션으로 인해 미국 경제 성장이 장기적으로 압박할 수 있기 때문이다. 가장 중요한 우려는 인플레이션이 경제적인 수요를 잠식할 것이라는 것인데, 이것은 연준이 기준금리를 인상할 때에 악화될 것이다. 
사실, 최근 채권 가격을 상승시킨 것의 대부분은 채권 투자자들이 현재 포트폴리오를 재조정하고 있으며, 매수자들은 미 국채를 공매도한 이들에게 미 국채를 다시 사도록 강요하고 있다. 그럼에도 불구하고 채권 수익률의 하락은 미국 주식 시장에서는 당혹스러운 일이다.

One reason high inflation isn’t moving bond yields higher is because rapidly rising prices in the economy could easily spur the Fed to aggressively raise interest rates, thereby pressuring inflation and economic growth for the longer term. The most pressing fear is that inflation will eat into economic demand, which would only worsen when the Fed raises rates. 
In truth, much of what has recently pushed bond prices higher is investors rebalancing into bonds for the moment and buyers forcing those who were shorting Treasury bonds to buy bonds back. Still, the move down in bond yields is disconcerting for the stock market. 

대부분의 S&P 500 기업들은 시장예상치를 상회하는 실적을 발표하면서 3분기 실적 시즌은 지속적으로 강세를 보이고 있다. 오늘(10일) 장 마감 후 디즈니(DIS), 어펌(AFRM), 범블(BMBL), 어니스트 컴퍼니(HNST)가 3분기 실적을 발표할 예정이다.

Earnings season continues to be strong, with most of the S&P 500 companies who have already reported beating estimates. Disney (DIS), Affirm (AFRM), Bumble (BMBL) and The Honest Company (HNST) are all scheduled to report earnings Wednesday after the bell.

 

다우 산업평균지수는 -240.04포인트 하락한 36,079.94로 마감했으며, S&P500은 -38.54포인트 하락한 4,646.71, 나스닥은 -80.82포인트 하락한 15,622.71로 마감했다. 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(10일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 +5.5%증가, 구매지수 +3.0%증가, 재융자 지수 +7.0%증가했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(10일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 267,000건에 부합하는 267,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 271,000건 대비 -12,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 278,000건으로 조정되었다.

미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.

오늘(10일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 10월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 +0.9%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.8%를 상회하는 +6.2%를 기록했다. 

계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 10월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.4%를 상회하는 전월 대비 +0.6%를 기록했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장예상치인 +4.3%를 상회하는 +4.6%를 기록했다.

해당지표는 우리에게 일반적으로 알려진 물가상승률이라고 불리는 인플레이션이다. 즉, 상품과 서비스를 묶어놓은 바구니에 소비자들이 지불하는 가격의 변화를 시간대별로 추적하는 것이다. 소비자 물가지수를 구성하는 8가지 품목을 살펴보면 주택, 운송, 식료품, 의료, 레크레이션, 교육, 의류, 기타 상품 및 서비스이다. 해당지표는 인플레이션 또는 디플레이션 기간을 식별하기 위해 사용하는 대표적인 경제지표이다. 매월 중순 노동부 산하 노동 통계국에서 1개월전 조사치를 발표한다.

오늘(10일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 11월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 전년 동월 대비 +3.1%에서 +2.8%로 상승했다.

해당 지표는 기업의 관점에서 연간 인플레이션 기대치와 인플레이션 불확실성에 대한 월별 측정치를 제공한다. 또한, 기업의 현재 매출, 이익률 및 단가 변화에 대한 월간 측정값도 제공한다. 해당 지표는 매월 중순에 당월의 수치를 제공한다.
 

 

국제 유가

오늘(10일) 발표된 미국 에너지 정보청의 주간 원유재고가 시장예상치 보다 줄어들었지만 미국 정부의 유가 안정을 위한 전략 비축유 방출 가능성이 제기되면서 국제 유가는 하락세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$2.81(-3.34%) 하락한 배럴당 $81.34로 마감했다.

오늘(10일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 2,125,000배럴 증가보다 줄어든 1,001,000 배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 -1,193,000배럴 감소를 보다 줄어든 -1,555,000배럴 감소, 정제유 재고는 시장예상치인 -1,133,000배럴 감소보다 크게 줄어든 -2,613,000배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

오늘(10일) 발표된 10월 소비자 물가지수(CPI)가 시장예상치를 상회하며 인플레이션 우려감이 높아지면서 미 국채 금리 상승과 달러인덱스가 강세를 보였음에도 불구하고 국제 금 가격은 5 거래일 연속 상승세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +17.50(+1.0%) 상승한 $1,848.30로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(10일) 발표된 10월 소비자 물가지수(CPI)가 시장예상치를 상회하며 인플레이션 우려감이 높아지면서 안전자산 선호심리로 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.1%하락한 93.997에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(10일) 발표된 10월 소비자 물가지수(CPI)가 시장예상치를 상회하며 인플레이션 우려감이 높아지면서 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.499%), 10년물 국채 금리(1.566%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.057로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.