2021년 11월 16일 화요일

10월 소매 판매와 개별 기업 실적 호조로 3대 지수 상승 마감 (11/16/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 10월 소매 판매와 기업 실적이 시장예상치를 상회했지만 다우 산업평균지수만 상승, S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 소폭 하락하며 혼조세로 출발했다.

장중 3대 지수는 상승폭을 크게 확대했지만 미 동부 시간 오후 2시 이후 차익 실현 매물 출회로 인해 상승폭을 축소하면서 마감했다. 

오늘(16일) 다우존스 산업평균지수는 +0.15%상승 마감했다. S&P 500 지수는 +0.39%, 나스닥 종합지수는 +0.76%상승 마감했다. 주요 3대 지수는 이달 초 사상최고치를 기록한 후 최근 횡보 중이다.

The Dow Jones Industrial average added +0.15%. The S&P 500 gained +0.39%, and the Nasdaq Composite rose +0.76%. The major averages have been stuck in a rut in recent days after touching records earlier this month.

오늘(16일) 홈디포(HD)는 지난 분기 실적이 시장예상치를 상회했으며 순매출이 +9.8%증가했다고 밝힌 후 다우 산업평균지수 내에서 +5.7% 상승하면서 가장 큰 상승폭을 기록했다. 월마트(WMT)는 3분기 주당순이익과 매출이 시장예상치를 상회했으며, 미국내 동일 매장 매출은 연료 부문을 제외하고 +9.2%급증했다고 발표했다. 대형 유통업체인 로우스(LOW)의 주가도 +4.2%상승했으며, 타겟(TGT) 주가는 +1.1%상승 마감했다. 두 업체는 내일(17일) 장 시작 전 분기 실적을 발표할 예정이다. 가정용 운동기구 제조업체인 펠로톤 인터랙티브(PTON)의 주가는 $1.0B규모의 보통주를 공모했다고 발표한 이후 +15.5%상승 마감했다.

Home Depot (HD) was the biggest gainer in the Dow by far on Tuesday, jumping +5.7% after results topped estimates and net sales jumped 9.8% last quarter. Walmart (WMT) reported third-quarter per-share earnings and revenue well above estimates, and U.S. same-store sales jumped +9.2%, excluding fuel. Shares of retail giant Lowe’s (LOW) also rose +4.2% while Target (TGT) shares got a +1.1% lift. Both companies are scheduled to report quarterly results Wednesday before the bell. Shares of Peloton Interactive (PTON) jumped +15.5% after the home fitness company said it launched a public offering of $1 billion worth of common stock.

오늘(16일) 테슬라(TSLA) 주가는 지난주 엘론 머스크 최고경영자(CEO)가 $7.0B에 가까운 동사의 주식을 매각한 데 이어 전일(15일) 하락폭을 모두 만회하면서 +4%상승마감했다.
한편, 전기차 스타트업 루시드(LCID) 주가는 임원들이 투자자들에게 첫 번째 차량에 대한 예약을 완료했으며, 2022년 생산 계획은 궤도에 올랐다고 밝히면서 +23%상승 마감했다. 이로 인해 시가총액은 포드(F)보다 높은 $88B에 달했다.

Tesla (TSLA) shares rose +4%, recovering all of its losses from Monday, after CEO Elon Musk sold nearly $7 billion worth of Tesla stock last week. 
Meanwhile, EV start-up Lucid (LCID) shares soared +23% after executives told investors that reservations for its first vehicles are up and 2022 production plans are still on track. That pushed its market value to more than $88 billion, past that of Ford. 

오늘(16일) 주요 소매업체들의 실적결과도 3분기 실적 발표 시즌이 막바지에 접어들면서 시작되었으며, 투자자들은 더 비싼 운송비 혹은 인건비가 회사들의 이익을 잠식할 징후가 있는지 경계하고 있다.

Results from major retailers also were rolling in as the reporting season for third-quarter earnings hits the final stretch, with investors on the lookout for any signs of higher shipping or labor costs eroding companies’ profit margins.

골드만 삭스는 미국 기업들의 실적이 적어도 2022년까지 지속될 수 있으며 앞으로도 계속될 것이라고 밝혔다. 오늘(16일) 미국 주식시장에 대한 강세 전망을 내놓은 데이비드 코스틴 전략가는 지속적인 실적 증가가 S&P 500은 지금 수준에서 +9%이상 상승해 2022년 말 5,100까지 상승할 것으로 기대한다고 밝혔다.

Goldman Sachs said earnings beats can and should continue through at least 2022. It issued a bullish outlook on the market Tuesday, with strategist David Kostin saying he expects continued earnings growth to drive the S&P 500 to 5,100 at the end of 2022, a return of roughly 9% from here.

전일(15일) 미국 주식시장은 좋지 못한 모습의 거래로 마감했으며, 투자자들에게 인플레이션 상승에 대한 우려를 증폭시킨 지난주 경제 지표를 지속적으로 소화하면서 전일(15일) 미국 주식시장에서 주요 3대 지수는 소폭 하락하며 마감했다.

The markets were coming off a day of choppy trading Monday that ultimately ended slightly lower for the major averages as investors continued digesting economic data from the previous week that swelled concerns about heightening inflation.

오늘(16일) 소매판매 결과에 나타난 인플레이션 신호는 연준이 기준 금리를 인상할 위험을 증가시켜 미국 경제성장에 타격을 줄 수 있다. 그러나 강한 소비자와 공급 부족의 완화가 결합되어 현재로서는 주가가 상승하는 데 도움을 주고 있다

The inflationary signal in the retail sales result does increase the risk that the Federal Reserve will hike interest rates, which could hurt economic growth. But the combination of the strong consumer and the easing of supply shortages is helping stocks move higher, for now. 

다우 산업평균지수는 +54.77포인트 상승한 36,142.22로 마감했으며, S&P500은 +18.10포인트 상승한 4,700.90, 나스닥은 +120.01포인트 상승한 15,973.86로 마감했다. 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 10월 소매판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 +1.0%을 상회하는 +1.7%로 발표되었다. 자동차 판매를 제외한 소매판매는 시장예상치인 +0.9%를 상회하는 +1.7%를 기록했다. 계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매판매는 시장예상치인 +0.8%를 상회하는 +1.4%를 기록했다. 

해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다. 해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다. 또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다. 해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 10월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다. 

수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 +0.9%을 상회하는 +1.2%로 집계되었으며, 전년 대비 +10.7%로 발표했다. 

수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 +0.7%를 상회하는 +1.5%로 집계되었으며, 전년 대비 +18.0%로 집계되었다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연방준비제도 이사회에서 발표한 9월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.9%를 상회하는 +1.6%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.7%를 상회하는 +1.2%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 75.8%를 상회하는 76.4%를 기록했다.

해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다. 해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다. 

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 9월 기업 재고(Business Inventories)는 시장 예상치인 전월 대비 +0.6%를 상회하는 +0.7%로 발표되었다.
기업 재고는 미국 전역의 소매, 도매 및 제조업체가 보유한 재고 금액을 추적하는 경제지표이며, 해당지표는 매달 중순에 2개월 전 수치를 발표한다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건설업 협회(NAHB)에서 발표한 11월 주택 시장 지수(Housing Market Index)는 시장 예상치인 80에 하는 83로 발표되었다.

해당 지표는 약 900개 주택 건설업체를 대상으로 실시한 설문조사를 토대로 산출한다. 설문조사는 응답자에게 현재와 향후 6개월 동안의 신규 주택 판매에 대한 시장 상황과 신규 주택의 잠재 적인 구매자들의 활동에 대한 평가를 하도록 요청한다.
해당 지표는 50을 기준으로 50을 넘을 경우 주택 판매 전망의 낙관을 나타내고, 50미만일 경우 비관적 이라고 판단하며, 매달 중순에 전국 주택 건설업 협회(NAHB)와 웰스파고가 공동으로 산출하며 당월 지표를 발표한다.

 

 

국제 유가

오늘(16일) 민주당내에서 전략 비축유 방출에 대한 이견에도 불구하고 국제에너지기구(IEA)가 월간 보고서를 통해 국제 원유 생산이 증가하고 있으며 국제 유가 상승세의 끝이 보인다고 언급하면서 국제 유가는 소폭 하락 마감했다.  

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.21(-0.2%) 하락한 배럴당 $80.76으로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(16일) 발표된 10월 소매 판매 호조와 10월 수입 물가의 상승으로 인해 인플레이션 압력에도 불구하고 지난 주 연속 상승으로 따른 차익실현 매물 출회로 국제 금 가격은 하락세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -12.50(-0.7%) 하락한 $1,854.10로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(16일) 발표된 10월 소매 판매와 각종 경제 지표들이 시장예상치를 상회하면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였으며 여전히 1년 4개월래 최고치를 경신했다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.41% 상승한 95.954에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(16일) 발표된 10월 소매 판매 호조와 10월 수입 물가의 상승으로 인해 인플레이션 압력에도 불구하고 미 국채 금리는 소폭의 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.532%), 10년물 국채 금리(1.636%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.104으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.