2021년 11월 15일 월요일

10월 소매 판매 발표를 앞두고 관망세로 인해 3대 지수 약보합 마감(11/15/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 내일(16일) 발표되는 인플레이션 지표인 10월 소매판매의 결과를 앞두고 소폭 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 미 국채 금리가 상승폭을 확대하면서 나스닥 기술주들을 중심으로 매물이 출회되면서 약보합으로 마감했다. 

오늘(15일) 다우존스 산업평균지수는 -0.04% 하락 마감했다. S&P 500은 변동이 거의 없었으며 약보합으로 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 미 국채 금리가 상승하면서 -0.04% 하락 마감했다. 미 국채 10년물 수익률은 1.6%, 30년물 수익률은 2%를 상회했다. 기술주들은 국채 수익률이 상승할수록 하락하는 경향이 있다.

The Dow Jones Industrial Average fell -0.04%. The S&P 500 was unchanged, ending the session at Flat. The tech-heavy Nasdaq lost -0.04%, falling as Treasury yields rose. The 10-year yield crossed over 1.6% and the 30-year touched the 2% mark. Tech stocks tend to fall as yields rise.

오늘(15일) 식물성 음료 업체인 오틀리 그룹(OTLY)의 주가는 3분기 실적 발표에서 매출이 시장예상치를 하회했으며, 올해 매출에 대한 경고를 한후 -20.8%하락 마감했다. 행동주의 펀드 투자자인 맨틀 리지가 시가총액이 $25B인 달러 트리(DLTR)의 지분 $1.8B을 인수한 후 주가는 +14%상승 마감했다. 타이슨 푸드(TSN)의 주가는 동사가 매출 예상치인 $12.8B을 상회하는 $22.2B과 주당 $2.30의 이익을 보고한 후 +3.6%상승 마감했다. 세브론(CVX)은 유럽계 대형은행인 UBS에서 중립에서 매수로 투자의견을 상향한 후 +2.3%상승 마감했다. 23 앤드 미 홀딩 컴퍼니 (ME) 주식은 씨티그룹이 매수에서 중립으로 투자의견을 하향한 후 -11%하락 마감했다. 쇼피파이(SHOP)는 투자의견이 매수에서 보유로 하향된 후 -0.8%하락 마감했다.

Oatly Group (OTLY) shares plunged 20.8% in Monday trading after the plant-based beverage company reported a third-quarter revenue miss and issued a revenue warning for the year. Dollar Tree (DLTR) stock gained 14% after activist investor Mantle Ridge took a $1.8 billion stake in the $25 billion by market capitalization company. Tyson Foods (TSN) stock rose 3.6% after the company reported a profit of $2.30 a share, beating estimates of $2.22, on sales of $12.8 billion, above expectations for $12.7 billion. Chevron (CVX) gained 2.3% after getting upgraded to Buy from Neutral at UBS. 23andMe Holding Co. (ME) stock fell 11% after getting downgraded to Neutral from Buy at Citigroup. Shopify (SHOP) stock slipped 0.8% after getting downgraded to Hold from Buy. 

이번 주 투자자들은 화요일(16일) 발표될 10월 소매 판매 지표에서 소비자들이 얼마나 지출하고 있는지 살펴볼것이며, 수요일(17일)에는 신규 건설 착공 및 건축 허가로 주택 지표를 확인할 수 있다.  이번 주에는 여러 연준 위원들이 한 주 내내 연설할 예정이며 연준의 바쁜 한 주가 될 것이다.

Investors this week will get a look at how much consumers are spending when retail sales data drops Tuesday, while housing numbers come Wednesday with new construction starts and building permits. This also will be a busy week for the Federal Reserve, with multiple officials scheduled to speak through the week.

미국 주식시장 3대 지수는 사상최고치에서 멀리 떨어져 있지않다. 다우 산업평균지수는 사상최고치에서 -1.2%하락한 상태이다. S&P500와 나스닥 종합지수는 각각 -0.8%, -1.5%하락한 상태이다.

The major averages are not far from their record highs. The Dow is 1.2% off its all-time high. The S&P 500 and Nasdaq sit 0.8% and 1.5%, respectively, away from their records.

인플레이션 배경은 조 바이든 대통령에게 차기 연준 의장의 선택을 정치적으로 더욱 중요하게 만든다. 월스트리트저널은 조 바이든 대통령이 이르면 이번주 중 제롬 파월 의장을 재임시키거나 라엘 브레이너드 이사를 연준 의장으로 선출할 것인지 결정할 것이라고 전했다. 해당 뉴스에는 조 바이든 대통령이 이달 초 두 후보와 만남을 가졌으며 브레이너드와 만남은 예상보다 잘 진행되고 있다고 언급했다.

The inflation backdrop makes the next choice of Federal Reserve chair all the more important politically for President Joe Biden. The Wall Street Journal reported that Biden is said to be deciding between reappointing Chairman Jerome Powell or choosing Fed Gov. Lael Brainard as early as this week. Biden interviewed both candidates earlier this month, and the meeting with Brainard was described by people familiar with the matter as going better than expected, the report said.

한편, 크리스틴 라가르드 유럽 중앙은행 총재는 유럽의회에서 물가 하락이 예상하는 것보다 더 오래 걸리겠지만, 내년에는 인플레이션이 완화될 것으로 예상하고 있다고 언급했다. 그녀는 내년까지 금리 인상을 허용하는 조건이 충족되는 것은 "매우 가능성이 낮을"것이라고 언급했다. 유로존의 인플레이션 지표는 이번 주에 발표될 예정이다.

Meanwhile, European Central Bank President Christine Lagarde told the European Parliament that the central bank expects inflation to moderate next year, though prices will take longer to decline than originally expected. She also said that it was “very unlikely” conditions would be met by next year that would allow for an interest-rate hike. European inflation data is due for release this week.

오늘(15일) 저녁 조 바이든 대통령은 시진핑 중국 국가주석을 만날 것으로 예상하고 있다. 양국 정상들은 두 나라 사이의 관계에 대해 논의할 것이다. 조 바이든대통령은 최근 미국이 다른 나라들과 더 자유롭게 교역을 하기 원한다고 밝혔다. 미국으로 들어오는 상품에 대한 관세 인하는 수입 상품 가격을 낮추는 반면, 미국 수출에 대한 규제 완화는 미국 기업들이 전 세계 시장에서 기회를 활용하는데 도움이 될 수 있다.

President Biden is expected to meet with Chinese leader Xi Jinping Monday evening. The leaders will discuss relations between the two nations. Biden has recently demonstrated that he would like the U.S. to trade more freely with other nations. Reduced tariffs on goods coming into the U.S. lowers the cost of goods, while relaxed restrictions on U.S. exports can help U.S. companies tap into market opportunities across the globe.

 

다우 산업평균지수는 -12.36포인트 하락한 36,087.45로 마감했으며, S&P500은 -0.05포인트 하락한 4,682.80, 나스닥은 -7.11포인트 하락한 15,853.85로 마감했다.

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 11월 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Index)는 시장 예상치인 22.7을 상회한 30.9을 기록했다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

뉴욕 연준은 뉴욕 주 제조업체를 대상으로 매월 해당 설문조사를 실시해 종합한다. 뉴욕 주 전역에서 설문 참여자들은 다양한 산업군을 대표한다. 매월 1일, 약 200명의 제조업체 임원(대부분 CEO, 사장)으로 구성된 표본을 통해 설문지를 보내 조사하며 6개월 이후 경제전망이 주를 이룬다. 해당 지표 발표는 매달 15일이며 만약 15일이 주말 또는 공휴일이면 다음 날 당월 수치를 제공한다. 
 

 

 

국제 유가

투자자들은 미국 정부가 전략 비축유(Strategic Petroleum Reserve, SPR) 방출할 지 아니면 미국 원유의 수출을 금지할 지 관망세를 보이면서 국제 유가는 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.09(+0.11%) 상승한 배럴당 $80.88로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

지난 7거래일 동안 연속 상승세를 보였던 국제 금 가격은 차익실현 매물이 출회하면서 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -1.90(-0.1%) 하락한 $1,866.60으로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(15일) 미 국채 10년물 수익률이 1.6%, 30년물 수익률이 2.0%를 상회하면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.49%상승한 95.095에 마감하면서 16개월만에 최고치를 기록했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(15일) 발표된 11월 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Index)가 시장예상치를 상회하면서 경기회복 기대감으로 인해 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.531%), 10년물 국채 금리(1.620%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.089으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.