2021년 11월 9일 화요일

10월 소비자 물가지수 발표를 앞두고 3대 지수 모두 소폭 하락 마감(11/09/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작 전 발표된 10월 생산자 물가지수가 시장예상치를 부합하면서 인플레이션 상승 우려감이 다소 감소하면서 S&P 500과 나스닥 종합지수는 상승, 다우 산업평균지수는 하락하면서 혼조세로 출발했다.

장중 3대 지수는 내일(10일) 발표되는 10월 소비자 물가지수에 대한 경계감으로 하락폭을 확대하며 하락마감했다. 

오늘(4일) S&P 500지수는 -0.35%하락 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 -0.31%하락마감했다. 나스닥 종합지수는 -0.60%하락 마감했다.
3대 주요 지수는 모두 사상최고치에서 하락하면서 마감했다. 전일(8일) S&P 500지수는 올해 64번째 사상최고치를 경신했으며 8거래일 연속 상승세를 보였다. 이는 2019년 4월 이후 가장 긴 연속 상승세이다.

The broad equity index retreated nearly -0.35%. The Dow Jones Industrial Average shed -0.31%. The Nasdaq Composite ticked down -0.60%.
All three major averages dipped from record highs. The S&P 500 on Monday posted its 64th record close of the year and eighth straight positive day — its longest winning streak since April 2019.

오늘(4일) 디지털 결제 업체인 페이팔(PYPL)은 -10.5% 하락하면서 S&P 500과 나스닥 종합지수의 하락을 견인했다. 동사는 분기 매출 예상치를 달성하지 못했으며 시장예상치보다 저조한 4분기 및 연간 실적 전망을 발표했다. 게이밍 플랫폼 업체인 로블록스(RBLX) 주가는 전일(8일) 장 마감 후 할로윈 주말 3일간 플랫폼 운영이 중단되었음에도 불구하고 10월달 실적이 지난해보다 더 높을 것이라고 발표한 이후 +42%상승했다. 테슬라(TSLA) 주가는 -12%가까이 하락하면서 S&P 500과 나스닥 종합지수의 하락에도 부담을 주었다. 제너럴 일렉트릭 (GE)는 항공, 의료, 에너지 등 3개 기업으로 분할하겠다고 밝힌 이후 주가는 +2.7%상승 마감했다.

PayPal (PYPL) on Tuesday was a notable laggard on the S&P 500 and Nasdaq Composite, sinking roughly -10.5%. The digital payments company missed on quarterly revenue expectations and issued weaker-than-expected fourth-quarter and full-year guidance. Shares of Roblox (RBLX) surged +42% after the social-gaming platform late Monday said its October performance would still top last year’s, despite a three-day outage over the Halloween weekend. Tesla (TSLA) shares fell nearly -12%, also weighing on the S&P 500 and Nasdaq Composite. Even after Tuesday’s pullback, Tesla is up +45% this year. On the upside, shares of GE (GE) added about +2.7% after the industrial giant announced it will split into three public companies focusing on aviation, healthcare and energy.

투자자들은 내일(10일) 발표되는 또 다른 주요 인플레이션 지수(소비자 물가지수)를 기다리고 있다. 주의 깊게 지켜보고 있는 10월 소비자 물가지수는 전월 대비 +0.6%상승할 것으로 예상하고 있다. 
오늘(9일) 인스티넷에 따르면 S&P 500 지수는 1분기 이후 처음으로 20일 이동 평균선보다 약 +3%이상에서 거래되고 있다. 동사는 해당 지수가 현재 "과매수" 상태라고 언급했다.

Investors are awaiting the release of another key inflation reading Wednesday. The closely watched October consumer price index is also expected to show a 0.6% jump compared to the prior month.

The S&P 500 had been trading about 3% above its 20-day moving average, Tuesday morning, for the first time since the first quarter of this year, according to Instinet. The firm says the index is currently “overbought.”

한편, 전일(8일) 연준이 연 2회 발간하는 금융안정보고서에서 대부분 자산들의 가치가 높게 평가되고 있다고 밝혔다. 해당 보고서는 실적 전망치 대비 미국 주식시장 주가는 역사적인 분포에서 상위에 속하고 있으며 재무부 국채 이자율, 회사채, 레버리지 대출 수익률은 역사적인 가치에 비해 낮은 수준이라고 지적했다.

Meanwhile, the Federal Reserve’s twice-a-year financial stability report, released Monday, said valuation measures are high across most asset classes. The report noted that stock prices relative to earnings forecasts are at the upper end of the ratio’s historical distribution, and the yields on Treasury securities, corporate bonds and leveraged loans are at low levels relative to their history.

오늘(9일) 연준 이사인 라엘 브레이너드가 현재 제롬 파월 의장이 맡고 있는 역할에 대해 블룸버그와 인터뷰한 것을 보도한 이후 투자자들은 연준 이사회에서 지도부 교체 가능성을 고려하고 있다. 제롬 파월은 여전히 연준 의장으로서 두 번째 임기를 지내는 데 지명될 가능성이 높다.

traders will have to consider the possibility of a change in leadership at the Federal Reserve, after Bloomberg News reported that Fed Gov. Lael Brainard interviewed for the role currently held by Jerome Powell. Powell’s still considered likely to be nominated to serve a second term as chairman.

오늘(9일) 하락에도 불구하고, S&P 500 지수는 2021년 한해 동안 +24%이상 상승한 상태이다.
기업들의 실적 호조로 S&P 500지수는 사상최고치를 경신했다. 팩트셋에 따르면 오늘(9일) 종가까지 S&P 500지수의 460개 기업이 3분기 실적 발표를 완료했으며, 81%기업들의 이익이 시장예상치를 상회했다.

Despite Tuesday’s pause, the S&P 500 is up more than 24% in 2021.
Strong earnings results have boosted stocks to new highs. Through Tuesday’s close, 460 companies in the S&P 500 have reported quarterly results, with 81% beating earnings estimates, according to FactSet.

오늘(9일) 시카고 연방준비은행 찰스 에반스 의장은 인플레이션이 해당 시점에는 지금 보다는 더 많이 하락했을 것이라고 생각했었다고 언급했는데, 이는 조만간 금리 인상에 대한 주장을 강화시키고 있는 것이다.

Federal Reserve Bank of Chicago President Charles Evans said he thought inflation would have declined more than it has by this point, which strengthens the case for an interest-rate hike sooner rather than later.  

다우 산업평균지수는 -112.24포인트 하락한 36,319.39로 마감했으며, S&P500은 -16.45포인트 하락한 4,685.25, 나스닥은 -95.81포인트 하락한 15,866.54로 마감했다. 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(9일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 10월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 98.5를 하회하는 98.2로 발표되었다.  

해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100이하면 위축을 나타낸다.

해당 지수는 각종 기업활동에 대한 10가지 계절조정치 요소로 구성된 설문조사를 통해 종합한 지수이며, 미국 민간 노동력의 약 50%를 차지하는 중소기업의 경기민감도에 대한 지표를 제공한다. 매월 두번째 화요일에 1개월전 조사치를 발표한다. 

오늘(9일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 10월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.6%를 부합하는 +0.6%으로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +8.6%를 부합하는 +8.6%로 집계되었다.

음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.4%를 부합하는 +0.4%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +6.8%을 부합하는 +6.8%으로 집계되었다.

근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.2%를 상회하는 +0.4%로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +5.9%를 상회하는+6.2%로 집계되었다.

해당지표는 생산자가 소비자들에게 공급할 각종 물품을 만드는데 투여된 비용을 계산한 것이며, 향후 소비자 물가지수(CPI)에 영향을 미치는 지표이다. 노동 통계국은 미국에서 생산되는 모든 산업군의 1만개 정도 개별 제품과 제품 그룹군을 바탕으로 해당지표를 산출해내며, 매월 중순에 1개월전 조사치를 발표한다.
 

 

국제 유가

코로나바이러스 확산으로 미국이 시행했던 여행 금지 조치 해제로 인해 항공유 수요가 크게 증가할 것이라는 전망이 제기되면서 국제 유가는 상승세를 보였으며, 지난 10월 26일 이후 최고치를 경신했다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$2.22(+2.71%) 상승한 배럴당 $84.15로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(9일) 발표된 10월 생산자물가지수가 시장예상치를 부합하면서 인플레이션 상승 우려에도 연준의 완화적인 통화정책이 지속될 것이라는 기대감으로 인해 국제 금 가격은 4거래일 연속 상승세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +2.80(+0.2%) 상승한 $1,830.80로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(9일) 발표된 10월 생산자물가지수가 시장예상치를 부합하면서 연준의 완화적인 통화정책이 지속될 것이라는 기대감으로 인해 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.10% 하락한 93.961에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(9일) 발표된 10월 생산자물가지수가 시장예상치를 부합하면서 연준의 완화적인 통화정책이 지속될 것이라는 기대감과 내일(10일) 발표되는 10월 소비자물가지수 결과를 앞두고 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.406%), 10년물 국채 금리(1.430%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.023으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.