2021년 11월 26일 금요일

새로운 변이 바이러스 우려감으로 3대 지수 -2%이상 하락 마감(11/26/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 남아프리카 공화국에서 발생한 변이 코로나바이러스인 '오미크론'이 델타 변이바이러스보다 강력하다는 소식이 전해지면서 급락세로 출발했다.

3대 지수는 추수감사절 연휴로 인해 미국 주식시장이 미 동부 시간 기준으로 오후 1시에 조기 종료하면서 하락폭을 확대하며 마감했다. 

오늘(2일) 다우존스 산업평균지수는 -2.53%하락하며 올해 최악의 하락률로 마감했다. S&P 500지수는 -2.27%하락 마감했으며, 나스닥 종합지수는 -2.23%하락 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 장중 최저치로 1,000포인트 이상 하락하기도 했다.

The Dow Jones Industrial Average dropped -2.53%, for its worst day of the year. The S&P 500 lost -2.27% to close, while the Nasdaq Composite slipped -2.23% to finish. The Dow was down more than 1,000 points at session lows.

오늘(26일) 여행 관련주들이 가장 큰 타격을 받았는데 카니발 코퍼레이션과 로열 캐리비안이 각각 -11%, -13.2%하락 마감했다. 유나이티드 에어라인스는 -9% 이상 하락했으며, 아메리칸 에어라인스도 -8.8%하락했다. 보잉은 -5%이상 하락했으며, 메리어트 인터내셔널은 -6.5%가까이 하락 마감했다.
경제활동 둔화와 금리 하락 우려로 인해 은행주들이 하락했다. 뱅크 오브 아메리카는 -3.9%하락했으며, 시티그룹도 -2.7%하락 마감했다.
캐터필러가 이끄는 세계 경제와 연계된 산업재 업종도 -4%하락 마감했다. 세브론도 원유 가격 하락에 대한 에너지 재고 증가 우려로 -2.3%하락 마감했다.
한편, 투자자들은 백신 제조업체에 매수세가 몰려들었다. 모더나의 주가는 +20% 이상 상승 마감했다. 화이자 주가도 +6.1%이상 상승 마감했다.
코로나바이러스 확산 초기 몇 달 동안 상승세를 보였던 일부 집콕주들은 다시 상승세를 보였다. 줌 비디오와 펠로톤은 각각 +5%이상 상승 마감했다.

Travel-related stocks were hit hardest, with Carnival Corp. and Royal Caribbean down 11% and 13.2%, respectively. United Airlines dropped more than 9%, while American Airlines dropped 8.8%. Boeing lost more than 5%, and Marriott International fell nearly 6.5%.
Bank shares retreated on fears of the slowdown in economic activity and the retreat in rates. Bank of America dropped 3.9%, and Citigroup slid 2.7%.
Industrials linked to the global economy declined, led by Caterpillar, off by 4%. Chevron dropped 2.3% as energy stocks reacted to the rollover in crude prices.
On the flip side, investors huddled into the vaccine makers. Moderna shares surged more than 20%. Pfizer shares added 6.1%.
Some of the stay-at-home plays that gained in the earlier months of the pandemic were higher again. Zoom Video and Peloton each added more than 5%.

오늘(26일) 세계보건기구(WHO) 관계자들이 남아프리카공화국에서 발견된 변이 코로나바이러스에 대해 경고를 한 후 하락 움직임이 나타났다. 새로운 변이 바이러스는 전염성이 강한 델타 변이보다 세포에 결합하는 바이러스의 구성 요소인 스파이크 단백질에 대한 돌연변이가 더 많다고 전해진다. 과학자들은 해당 변이 바이러스때문에 백신에 대한 내성이 높아질 수 있다고 우려했지만 세계보건기구(WHO)는 추가적인 조사가 필요하다고 언급했다. 세계보건기구(WHO)는 신종 변이바이러스를 관심사로 간주하고 오미크론이라고 명명했다.

The downward moves came after World Health Organization officials on Thursday warned of a new Covid-19 variant that’s been detected in South Africa. The new variant contains more mutations to the spike protein, the component of the virus that binds to cells, than the highly contagious delta variant. Because of these mutations, scientists fear it could have increased resistance to vaccines, though WHO said further investigation is needed. On Friday, the WHO deemed the new strain a variant of concern and named it omicron.

영국은 해당 변이 바이러스 때문에 아프리카행 6개국의 비행일정을 일시적으로 중단했다. 이스라엘은 여행자에게 한 건의 확진건수를 보고한 후 여러 나라로 여행을 금지했다. 홍콩에서 두 건의 확진건수가 확인되었다. 벨기에도 한 건의 확진건수를 확인했다.

The United Kingdom temporarily suspended flights from six African countries due to the variant. Israel barred travel to several nations after reporting one case in a traveler. Two cases were identified in Hong Kong. Belgium also confirmed a case.

일본 니케이 225지수와 홍콩 항셍지수가 모두 -2%이상 하락하는 등 아시아 증시는 전일(25일) 주식시장에서 큰 타격을 받았다. 독일 닥스 지수는 -4%이상 하락했다. 비트코인도 -8%이상 하락했다.
월스트리트의 '공포 게이지'로 불리는 Cboe 변동성 지수가 28까지 올라 2개월 만에 최고치를 기록했다. 국제 유가도 폭락세를 보이면서 미국 원유 선물가격이 -12%하락했으며 배럴당 $70을 하회하기도 했다.

Asia markets were hit hard in Friday trade, with Japan’s Nikkei 225 and Hong Kong’s Hang Seng index both falling more than 2%. Germany’s Dax index slid more than 4%. Bitcoin fell 8%.
The Cboe Volatility Index, often referred to as Wall Street’s “fear gauge,” rose to 28, its highest level in two months. Oil prices also tumbled, with U.S. crude futures down 12% and breaking below $70 per barrel.

전일(25일) 미국 주식시장은 추수감사절 연휴를 맞아 휴장했으며 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 미 국채 수익률 상승으로 이번 주 초에는 다른 모습을 보인바 있다. 주간 단위로 나스닥 종합지수는 -3.5%하락 마감했으며 S&P 500지수와 다우 산업평균지수는 각각 -2.2%, -2%하락 마감했다. 

Markets were closed Thursday for Thanksgiving and had been split earlier in the week, with the tech-heavy Nasdaq underperforming amid an upward trend in Treasury yields.

The Nasdaq finished the week down 3.5%, while the S&P 500 and Dow slumped by 2.2% and 2%, respectively.

 

다우 산업평균지수는 -905.04포인트 하락한 34,899.34로 마감했으며, S&P500은 -106.84포인트 하락한 4,594.62, 나스닥은 -353.57포인트 하락한 15,491.66로 마감했다.  

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(26일) 중요한 경제지표는 발표되지 않았다.

 

 

국제 유가

남아프리카 공화국에서 발생한 변이 코로나바이러스인 '오미크론'이 델타 변이바이러스보다 강력하다는 소식이 전해지면서 원유 재고 증가 우려감으로 국제 유가는 배럴당 $70을 하회하는 급락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$10.24(-13.06%) 하락한 배럴당 $68.15로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

남아프리카 공화국에서 발생한 변이 코로나바이러스인 '오미크론'이 델타 변이바이러스보다 강력하다는 소식이 전해지면서 안전자산 선호심리로 인해 국제 금 가격은 상승세를 보였다.  

국제 금 가격은 전일 대비 +8.00(+0.45%) 상승한 $1,792.30로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

남아프리카 공화국에서 발생한 변이 코로나바이러스인 '오미크론'이 델타 변이바이러스보다 강력하다는 소식이 전해지면서 최근 하락세를 보였던 유로화가 강세를 보이면서 달러화는 하락세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.79% 하락한 96.044에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

남아프리카 공화국에서 발생한 변이 코로나바이러스인 '오미크론'이 델타 변이바이러스보다 강력하다는 소식이 전해지면서 안전자산 선호심리로 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.504%), 10년물 국채 금리(1.479%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.975으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

2021년 11월 24일 수요일

장기 금리 하락으로 나스닥과 S&P 500 상승, 다우 약보합 혼조세 마감(11/24/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 추수감사절을 앞두고 거래량이 한산한 가운데 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 공개를 앞두고 하락세로 출발했다.

장중 3대 지수는 인플레이션 우려감에도 불구하고 미 국채 금리가 하락세를 보이면서 나스닥 종합지수와 S&P 500은 상승 반전했으며, 다우 산업평균지수는 약보합세를 보이면서 혼조세로 마감했다.

오늘(24일) S&P 500은 +0.23%상승 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +0.44%상승 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 -0.03%하락 마감했다. 지난 월요일(22일) 조 바이든 미국 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 재 임명하기로 하면서 시작된 최근 국채 수익률 상승세는 소폭 진정됐다.

The S&P 500 ticked up +0.23% to close, while the tech-heavy Nasdaq Composite added +0.44% to finish. The Dow Jones Industrial Average lost just -0.03%. The recent rise in yields, which started around President Joe Biden’s decision to renominate Jerome Powell as chairman of the Federal Reserve on Monday, cooled slightly on Wednesday.

오늘(24일) 갭(GPS)이 3분기 실적을 발표하면서 년간 실적 전망을 하향했으며 공급망 제약이 상당하다고 지적하면서 -24.12%하락 마감했다. 백화점 체인업체 노스스트롬(JWN)의 주가는 3분기 이익이 시장예상치를 하면서 -29%하락 마감했다. 농기구와 건설장비업체인 디어(DE)가 4분기 이익과 매출을 발표한 후 주가가 +5.3% 상승 마감했다. 컴퓨터 하드웨어업체 에이치피(HP)의 주가는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표하면서 1분기 실적 전망을 제시하면서 +10.1%상승 마감했다. 소프트 웨어 업체인 오토데스크(ADSK)는 매출과 이익은 기대치에 부합했지만, 향후 실적 전망은 시장을 실망시키면서 -15%하락 마감했다. 

Gap Inc. GPS, -24.12% on Tuesday blamed “significant” supply-chain constraints as it cut its full-year earnings guidance and reported third-quarter results. Shares of Nordstrom Inc. JWN, -29.03%  slumped 29% Wednesday after the department store chain reported third-quarter earnings short of analysts’ expectations. Shares of Deere & Co. DE jumped 5.3% Wednesday, after the agricultural and construction equipment company reported fiscal fourth-quarter profit and sales. Computer hardware company HP’s shares got a 10.1% lift after reporting earnings that beat on the top and bottom lines and issuing higher first-quarter earnings guidance. Autodesk (ADSK) was down 15%. The software group’s sales and earnings met expectations, but its outlook disappointed the market.

이번 주 초 미 국채 금리 상승으로 인해 투자자들은 기술주와 성장주를 매도했으며 일부 은행주와 에너지주는 상승했다. 양분된 시장은 오늘(24일) 움직임에도 불구하고 주간 단위로 다우 지수를 현재까지 상승세를 유지하고 있으며, S&P 500은 점진적으로 상승했으며, 나스닥 종합 지수는 -1.3%하락한 상태이다. 

The move in rates earlier this week sent investors fleeing from tech and growth shares, while boosting some bank stocks and energy shares. The divided market has left the Dow in the green for the week so far, the S&P 500 up just incrementally, and the Nasdaq Composite down 1.3%, even with Wednesday’s move.

11월 2일 ~ 3일 까지 열린 FOMC 회의록에서 "인플레이션 압력을 해결하기 위해 적절한 조치를 취하는 것을 주저하지 않을 것"이라고 언급했다. 이후 인플레이션은 1990년 이후 가장 높은 수준으로 치솟았으며, 연준 관계자는 12월 회의에서 자산 매입 축소 속도를 높이는 방안을 논의하는 것이 적절할 수 있다고 언급했다. 이는 재무부 미 국채 금리가 2020년 3월 초 이후 근 2년 만에 최고치로 치솟았으며 시장 참여자들이 금리 인상에 베팅하는 계기가 되었다.

The Nov. 2-3 meeting minutes noted the committee “would not hesitate to take appropriate actions to address inflation pressures.” Since then, inflation surged to the highest rate since 1990 and Fed officials have said it may be appropriate to discuss quickening the pace of tapering at the December meeting. That’s triggered a jump in Treasury yields, with the two-year rate soaring to the highest since early March 2020 and markets bringing forward bets on rate hikes.

전반적으로 높은 금리가 미국 주식 시장에 미치는 한 가지 주요 영향은 가계 및 기업들의 차입이 어려워져 잠재적으로 경제 성장이 둔화된다는 것이다.
인플레이션이 몇 주 전 시장의 예상을 뒤엎은 후 오늘(24일) 예상치를 충족시켰다. 그것은 주식 시장이 하락하는 상황에서 일부분을 되돌리도록 돕는 역할을 했을 수 있다.

One key impact that higher rates across the board have on the stock market is that household and business borrowing becomes harder, potentially slowing economic growth.
Positively, inflation met estimates Wednesday, after having beaten expectations weeks ago. That may have also played a part in helping the stock market reverse some if its losses.

오늘(24일) 페이스북 모기업인 메타(FB)의 주가가 +1.1%상승하면서 나스닥 종합지수의 상승을 견인했으며, 로쿠(ROKU)와 펠로톤(PTON)이 각각 +2%이상 상승하면서 한 주까지 힘든 출발을 했다. 그리고 기술주가 상승하기 시작할 때까지 시장의 분위기는 더욱 좋지 않았다. 많은 경제 지표들이 연준의 채권 매입 프로그램 규모를 줄이고 단기 금리를 올리는 데 더 급해질 것이라고 전망하며 투자자들을 더 불안하게 만들었다.

Shares of Facebook-parent Meta (FB) rose +1.1% to bolster the Nasdaq, while Roku (ROKU) and Peloton (PTON) shook off rough starts to the week to rise more than +2% each. And until tech stocks began to rise Wednesday, the tone of the market was more sour. A large batch of economic data had made traders antsy that the Fed will be more hasty in reducing the size of its bond-buying program and in raising short-term interest rates.

유럽에서 증가하고 있는 코로나바이러스 확진 건수는 투자자들을 계속 걱정시켰다. 독일은 전면적인 경제 봉쇄를 고려하고 있다. 미국 주식시장은 추수감사절을 맞아 내일(25일) 휴장하며 오는 금요일(26일)은 조기 종료한다. 

Rising Covid cases in Europe continued to worry investors. Germany was considering a full Covid lockdown. U.S. markets are closed Thursday for Thanksgiving and will close early on Friday in a shortened session. 

다우 산업평균지수는 -9.42포인트 하락한 35,804.38로 마감했으며, S&P500은 +10.76포인트 상승한 4,701.46, 나스닥은 +70.09포인트 상승한 15,845.23로 마감했다. 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 1.8%증가, 구매지수 5.0%증가, 재융자 지수 0.4%증가했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 10월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 +0.3% 크게 하회하는 전월 대비 -0.5%로 발표되었다.

운송을 제외한 10월 내구재 주문은 시장예상치 +0.5%를 부합하는 전월 대비 +0.5%를 기록했다. 항공기를 제외한 10월 비국방 핵심 자본재 주문은 시장예상치인 +0.6%를 하회하는 전월 대비 +0.6%를 기록했다.

내구재는 한번 구입 후 최소 3년 이상 사용 가능한 물품이며 자동차, 트랙터, 가구, 가전제품, 각종 기계류, 항공기, 각종 전자 통신장비 등이다. 해당 제품들에 대한 각 기업들의 주문을 집계한 자료가 바로 내구재 주문이다. 

해당 지표는 미국내 공장의 가동률, 기업들의 설비투자, 민간 고용, 각종 제품의 생산량과 직접적으로 연관이 되어 있기 때문에 미국의 실물경제를 잘 반영하는 지표로서 활용되며 주식시장에서 민감도는 상당히 높은 편이며, 미국 상무부 산하 인구센스국에서 매달 전월 수치를 넷째주에 발표한다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 3분기 국내 총생산(GDP) 잠정치는 시장예상치인 +2.1%을 부합하는 +2.1%로 발표되었다. 

개인 소비 지출은 시장예상치인 +1.6%를 상회하는 +1.7%로 발표되었으며, 국내 총생산 가격지수는 시장예상치인 +5.9%를 하회하는 +5.7%으로 집계되었다.

국내총생산(Gross Domestic Product)은 분기 동안 국가 생산 총 가치를 수치(연율)로 나타내며 개인, 기업, 외국인 및 정부 기관이 국내에서 생산한 재화와 서비스를 포함하는 것으로 구성된다. 해당지표는 국가의 경제활동을 가장 포괄적으로 파악할 수 있으며, 4가지 주요 항목은 개인 소비 지출, 투자, 순수출 및 정부 지출이다. 미국 상무부에서 매월 넷째주에 예비치, 잠정치, 확정치 순으로 이전 분기의 수치를 발표한다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 264,000건 보다 크게 줄어든 199,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 270,000건 대비 -71,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 252,250건으로 조정되었다.

미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 10월 신규 주택 판매건수(New Home Sales)는 시장 예상치인 790,000건을 하회하는 745,000건으로 집계되었다.

해당 지표는 기존 주택 판매와 함께 미국 부동산 동향을 알 수 있는 지표로서 중요하다. 신규 주택 판매량에 따라 이후 건설 업체들의 신규 주택 착공에 영향을 줄 수 있어 미국 경제 지표에서 중요한 지표 중 하나이다. 주택건설업자들도 신규 주택을 착공하면 더 많은 고용이 창출되며, 향후 주택 매매가 이루어지면서 부동산 중개업자들도 수익을 창출할 수 있다. 이후 주택 구매자들은 각종 내구재(냉장고, 세탁기, 식기건조기, 가구등)에 대한 소비도 발생한다. 신규 주택 판매는 모기지대출과 신규 주택 건설, 매매로 이어지는 경제적 파급효과는 상당하다. 매달 말일에 전월의 수치를 제공한다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 10월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다. 
개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 +0.2%증가를 상회하는 +0.5%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 +1.0%증가를 상회하는 +1.3%으로 나타났다. 
개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.6%을 부합하는 +0.6%를 기록했으며, 전년 동월대비 +5.0%를 부합하는 +5.0%를 기록했다. 근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.4%을 부합하는 +0.4%를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 +4.1%를 부합하는 +4.1%를 기록했다.

미국 국내 총생산(GDP)의 70%를 차지하는 것이 민간 소비이며, 미국 경제에서 개인들의 소득과 소비는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다. 
개인소득은 가계구성원이 벌어들인 모든 소득을 의미하는 것이며 개인 소비는 소득과 부채를 통해 발생시킨 지출을 의미하는 것이며 여기에는 내구재, 비내구재 및 서비스로 나뉜다. 해당 수치는 미국 GDP 보고서의 분기별 소비 지출과 유사하기 때문에 향후 GDP를 전망하는데 유용하다. 또한 PCE 물가 지수라고도 알려진 개인 소비 지출 물가 지수를 매월 종합하며 향후 인플레이션을 전망하는데 유용하게 쓰인다. 미국 소비자들은 소득 $1에 대해 대략 $0.95를 지출하는데 앞서 언급한 소비자 지출은 미국 경제 활동의 2/3이상을 차지하고 자본 지출, 재고 투자 및 수입에 간접적으로 영향을 미친다. PCE 인플레이터는 연준이 목표로 정하고 있는 물가상승률 2% 이하에서 완화적이거나 중립적인 통화정책을 펼치며, 2%이상이면 정책 금리를 인상해서 물가를 안정시키는 경향이 있다.
해당 지표는 미국 상무부 경제분석국에서 매월 마지막주에 전월의 수치를 제공한다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 11월 소비자 심리지수 확정치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 66.9를 상회하는 67.4으로 발표되었다.

미시간 대학의 소비자 조사 센터는 매달 설문조사를 통해 미국내 600가구의 재정 상태와 경제 전망에 대한 소비자들의 태도를 조사한다. 소비심리는 소비지출 강도와 직결되기 때문에 중요하며 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 개인들의 소비로 이루어지기 때문에 향후 미국 경제 전망을 살펴보는데 중요한 경제지표 중 하나이다. 해당지표는 매달 중순 해당월의 예비치를 매달 말에 해당월의 최종치를 발표한다.

 

 

국제 유가

오늘(24일) 발표된 미국 에너지 정보청의 주간 원유재고가 시장예상치 보다 소폭 늘어나면서 국제 유가는 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.11(-0.14%) 하락한 배럴당 $78.39로 마감했다.

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 -481,000배럴 감소보다 늘어난 1,017,000 배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 -461,000배럴 감소 보다 줄어든 -603,000배럴 감소, 정제유 재고는 시장예상치인 -1,002,000배럴 감소보다 줄어든 -1,968,000배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

높은 인플레이션 우려감에도 미 국채 금리 하락과 달러 인덱스가 강세에도 불구하고 국제 금 가격은 최근 낙폭과대에 따른 반발매수가 유입되면서 상승세를 보였지만 강보합세를 보이면서 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +0.50(+0.03%) 상승한 $1,784.30로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(24일) 공개된 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 매파적인 발언과 유로존 코로나바이러스 확산으로 인한 유로존의 경기둔화 우려감으로 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.35%상승한 96.807에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(24일) 공개된 11월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 매파적인 발언과 오늘(24일) 발표된 각종 경제지표들이 인플레이션 우려감을 증폭시키면서 단기 금리는 상승하고 장기 금리는 하락하면서 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.641%), 10년물 국채 금리(1.643%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.002로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

2021년 11월 23일 화요일

에너지와 금융이 다우와 S&P 500 상승 견인, 나스닥 하락으로 혼조 마감 (11/23/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 유로존 코로나바이러스 확산, 미 국채 금리, 미국 행정부의 전략 비축유 방출로 인한 국제 유가를 주시하면서 소폭 상승세로 출발했다.

3대 지수 중 다우 산업평균지수와 S&P 500지수는 에너지와 금융업종이 상승세를 견인했으며, 미 국채 금리 상승으로 인한 성장주들의 하락으로 나스닥 종합지수는 하락하며 혼조세로 마감했다. 

오늘(23일) 다우존스 산업평균지수는 +0.55%상승 마감했다. S&P 500 지수는 +0.17%상승 마감했다. 나스닥 종합지수는 -0.50%하락 마감했다. 미국 기술주들은 재무부 국채 금리가 상승세를 이어가면서 전일보다 하락폭을 확대했다.

The Dow Jones Industrial Average rose +0.55% to close.The S&P 500 SPX advanced +0.17% to end. The Nasdaq Composite slid -0.50%, to finish. U.S. technology stocks extended their slide from the previous session as Treasury rates continued their climb.

오늘(23일) 줌 비디오 커뮤니케이션스(ZM)은 회사 경영진이 전일(22일) 장 마감 후 실적발표에서 매출 감소를 상세히 밝힌 후  -14.7%하락했다. 베스트바이(BBY) 는 다음 4분기에는 전년 동기 대비 비슷한 매출과 총이익률이 감소할 수 있다고 밝히면서 -12.3%하락 마감했다. 할인 소매업체인 달러트리(DLTR) 주가는 이익 전망치에 부합했으며 매출이 시장예상치를 상회한 후 +9.2%상승 마감했다. 반도체 제조업체인 웨스턴 디지털(WD)은 미즈호(Mizuho)의 투자 의견 상향이후 +6.3%상승하면서 가장 좋은 수익률을 기록한 종목 중 하나였다.

Shares of Zoom Video Communications (ZM) fell -14.7% after company executives detailed falling revenue on a conference call late Monday. Shares of Best Buy (BBY) fell -12.3% after the company said comparable sales and gross profit margin might decline in the fourth quarter compared to the year ago period. Dollar Tree (DLTR) shares rose about +9.2% after the retailer matched profit forecasts and topped expectations for sales. Chipmaker Western Digital (WD) was one of the best performers on Tuesday, rising +6.3% following an upgrade from Mizuho.

오늘(23일) 기술주 및 성장주들의 하락은 전일(22일) 조 바이든 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 연임하기로 한 것에 따른 것이다. 고성장 기업들은 국채 수익률이 상승할수록 향후 실적에 대한 매력이 감소해 보이기 때문에 고성장 기업들은 금리 인상이 부정적인 영향을 미치는 경우가 많다.

The decline in tech and other growth stocks comes as Treasury yields have jumped following President Joe Biden’s decision to select Fed Chair Jerome Powell for a second term on Monday. Higher rates are often seen as a negative for high-growth companies because their future earnings look less attractive as short-term yields rise.

빅테크 중 애플(AAPL)과 아마존(AMZN)은 상승, 마이크로소프트(MSFT), 메타(FB), 구글의 모회사인 알파벳(GOGL)이 하락 마감하면서 혼조세로 마감했다. 국채 수익률 상승에도 불구하고 빅테크에 대한 저가 매수세가 이어질 전망이다.

Big tech ended mixed, with Apple (AAPL) and Amazon (AMZN) higher, while Microsoft (MSFT), Meta (FB), and Google-parent Alphabet (GOOGL) ending lower. Despite the rise in yields, dip-buying in big tech is expected to continue.

오늘(23일) 미 국채 금리에 초점이 맞춰지면서 은행주들이 다우 산업평균지수 상승에 일조했다. 제이피모건체이스(JPM)와 골드만삭스그룹(GS)은 각각 +2.4%, +2.6%상승 마감했다. 지난 금요일(19일) 종가 이후 국채 수익률 곡선이 가파르게 상승하고 있다. 장기 채권 수익률이 단기 금리보다 빠르게 상승하면서 시중 은행들이 단기 자금을 빌려 장기 대출을 해주기 때문에 수익성이 높아진다.

With interest rates in focus, so were bank stocks, which aided the Dow’s gain. JPMorgan Chase & Co. (JPM) and Goldman Sachs Group (GS) were up 2.4% and 2.6%, respectively. Powering that move was the steepening of the yield curve since Friday’s close: Long-dated bond yields rose faster than short-dated rates, which boosts the profitability of banks because they borrow short-term money to lend out for the longer term.

오늘(23일) 미국 정부가 에너지 가격 상승을 억제하기 위해 다른 주요 석유 소비국들과 함께 전략비축유 5000만배럴을 방출하겠다고 밝혔음에도 불구하고 국제 유가가 반등하면서 에너지 업종이 +3%이상 상승 마감했다.
전일(22일) 석유수출국기구(OPEC)는 주요 산유국들이 비상 석유 비축량을 감축할 경우 감산 속도를 늦추겠다는 방침을 재확인할 것이라고 밝혔다.

Energy jumped more than 3% as oil prices rallied despite President Joe Biden saying Tuesday the U.S. will release 50 million barrels of oil from its Strategic Petroleum Reserve in tandem with other major oil consuming countries to curb rising energy prices.
On Monday, OPEC said it would reassess its plan to slow production cuts if major oil consuming countries move ahead with plans to tap emergency oil reserves.

추수감사절 주간이며 연준 의장의 결정도 시장에 밀려 있어 거래가 둔화될 가능성이 높지만 투자자들은 내일(24일) 발표되는 주간 실업수당 청구, GDP, 개인 소득, 소비자 신뢰지수등의 일부 경제 지표를 주시하게 될 것이다.
또한 투자자들은 유로존 코로나바이러스에 대한 우려를 주목하고 있다. 앙겔라 메르켈 독일 총리는 전일(22일) 바이러스가 급증하고 있다고 경고했다.

While trading is likely to slow because it’s Thanksgiving week and the Fed chief decision is behind the market, investors will be watching some economic data coming out later in the week, including weekly unemployment claims, a GDP update, personal income, and consumer confidence reads.
Investors are also juggling concerns about coronavirus overseas. German Chancellor Angela Merkel warned on Monday that the country was seeing a spike in the virus.

다우 산업평균지수는 +194.55포인트 상승한 35,813.80로 마감했으며, S&P500은 +7.76포인트 상승한 4,690.70, 나스닥은 -79.62포인트 상승한 15,775.14로 마감했다. 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(23일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 IHS 마킷(IHS Markit)이 발표하는 11월 구매관리자지수 합산 예비치(PMI Composite Flash)는 시장예상치인 57.8를 하회하는 56.5을 기록했다. 11월 제조업 구매관리자지수(Manufacturing Index)는 시장예상치인 58.6를 상회하는 59.1을 기록했다. 11월 서비스 PMI 예비치(Services Index)는 시장예상치인 59.0를 하회하는 57.0을 기록했다.

해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다. 

IHS 마킷에서 발표하는 구매관리자 지수(이하, PMI) 예비치는 최종 PMI 보고서 보다 약 10일 정도 일찍 발표하며, 전체적으로 진행된 설문조사의 85%를 바탕으로 발표하기 때문에 이변이 없는 한 매월 초에 발표되는 PMI와 비슷한 결과물을 내놓으며 선행성을 띄게 된다. 매월 당월의 수치를 발표한다. 
 

오늘(23일) 미 동부 시간 오전 10시 리치몬드 연방준비은행에서 발표한 11월 리치몬드 연은 제조업 지수(Richmond Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 11에 부합하는 11로 발표되었다.

해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

해당 지수는 리치몬드 연방준비은행이 관할하는 워싱턴 D.C., 버지니아, 웨스트 버지니아, 메릴랜드, 사우스 캐롤라이나, 노스 캐롤라이나 등 1개 자치구와 5개 지역의 기업 활동 상황을 조사해 만든 인덱스(index)이다. 매월 4번째 화요일 해당 월의 수치를 제공한다.

 

 

국제 유가

미국을 비롯한 주요 석유소비국들이 전략 비축유를 방출하겠다고 밝혔지만 석유수출국기구(OPEC)가 감산량 조절로 맞대응할 것이라고 밝히자 국제 유가는 큰 폭의 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.75(+2.3%) 상승한 배럴당 $78.50로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

전일(22일) 조바이든 대통령의 제롬 파월 연임결정으로 인해 미 국채 금리가 상승하면서 국제 금 가격은 하락세를 보였으며 4거래일 연속 하락하고 있다.  

국제 금 가격은 전일 대비 -22.50(-1.2%) 하락한 $1,783.80로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

전일(22일) 조바이든 대통령의 제롬 파월 연임결정으로 인해 미 국채 금리의 상승에도 달러화는 유로화 대비 혼조세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.03% 하락한 96.474에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

전일(22일) 조바이든 대통령의 제롬 파월 연임결정과 추수 감사절 연휴를 앞두고 거래량이 감소하면서 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.633%), 10년물 국채 금리(1.654%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.021으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

2021년 11월 22일 월요일

제롬 파월 연임에도 차익실현 매물 출회로 S&P 500과 나스닥 하락 마감(11/22/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 조 바이든 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 재임명할 것이라고 발표하자 향후 연준 정책에 대한 불확실성이 해소되면서 상승세로 출발했다.

3대 지수 중 S&P 500과 나스닥 종합지수는 미 국채 금리 상승으로 인한 기술주들의 하락세와 사상최고치 부근에서 차익 실현 매물로 인해 장 마감을 앞두고 매물이 쏟아지면서 하락 마감했다. 한편, 다우 산업평균지수는 소폭 상승 마감했다. 

오늘(22일) 다우존스 산업평균지수는 장중 한때 300포인트 이상 오르기도 했지만, +0.05% 상승하며 마감했다. S&P 500과 나스닥 종합지수는 장중 사상 최고치를 기록한 후 각각 -0.32%, -1.26%하락 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average rose just 17.27 points to close at 35,619.25, down from a gain of more than 300 points at session highs. The S&P 500 and Nasdaq Composite fell 0.32% to 4,682.94 and 1.26% to 15,854.76, respectively, after setting intraday record highs.

오늘(22일) 원격 진료 서비스 업체 텔라독(TDOC)은 BTIG가 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정한 후 주가가 -6.7%하락 마감했다. 어도비(ADBE) 주가는 애틀랜틱 에퀴티스가 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향했지만 -2.2%하락 마감했다. 핀란드 통신 업체 에릭슨(ERIC)이 미국 클라우드 기반 통신 공급업체인 보네이지(VG)를 $6.2B에 인수하기로 합의했다고 발표한 후 에릭슨(ERIC)은 -7.1%하락했다. 보네이지는(VG) +25%상승 마감했다. 제너럴 모터스(GM)의 주가는 회사가 시애틀에 본사를 둔 보트 스타트업 퓨어 워터크래프트의 지분 25%를 인수한다고 밝힌 후 +3.6%상승 마감했다. 리비안(RIVN) 주가는 포드(F)와 전기차 공동 개발 계약이 무산됐다는 소식에 지난 금요일 부터 하락세를 이어가면서 -8%이상 하락 마감했다. 포드(F)의 주가는 +5% 상승 마감했다.

Teladoc (TDOC) Shares of the virtual health-care services company dropped 6.7% after BTIG downgraded the stock to neutral from buy. Adobe (ADBE) stock dropped -2.2% even after getting upgraded to Overweight from Neutral at Atlantic Equities. Ericsson (ERIC) fell 7.1% after the Finnish telecom group announced it had agreed to buy Vonage (VG)—a U.S. provider of cloud-based communications—for $6.2 billion. Vonage shot up +25%. Shares of General Motors (GM) rose +3.6% after the company has acquired a 25% stake in the Seattle-based boating start-up Pure Watercraft. Rivian (RIVN) shares tumbled more than -8%, extending its losses from Friday on news that a deal with Ford to jointly develop an electric vehicle has been canceled. Ford (F) shares gained +5%.

오늘(22일) 백악관이 연준 의장에 대한 결정을 발표한 뒤 은행주와 미 재무부 국채 수익률은 상승세로 돌아섰다. 제이피모건(JPM)의 주가는 +2.1%상승 마감했으며, 모건스탠리(MS)의 주가는 거의 +2.5%상승 마감했다. 기준 금리 인상 움직임으로 국채 수익률이 높아질 때 투자자들은 미래 수익률의 매력도가 떨어지는 일부 기술주들을 매도한 것으로 보인다.

Bank stocks and Treasury yields moved higher after the White House announced the Fed decision. Shares of JPMorgan rose 2.1%, while Morgan Stanley rose nearly 2.5%. The move higher in rates appeared to take a bite out of some tech stocks, whose future earnings are less attractive to investors when yields are higher.

전 사모펀드 임원이었던 제롬 파월은 코로나바이러스 확산의 1차 시기 동안 기준 금리를 0에 가깝게 인하하였으며, 2020년 3월 긴급 자산 매입을 시행하면서 금융 시스템이 급격하게 경제 활동이 둔화 동안 운영할 수 있도록 도왔다. 그는 또한 코로나바이러스 확산시기 동안 연준의 인플레이션 목표 프레임워크에 대한 획기적인 재평가를 이끌었다.

Powell, a former private equity executive, slashed interest rates to near zero and implemented emergency asset purchases in March 2020 to help backstop the market during the first wave of the Covid-19 pandemic, helping the financial system to remain operational during a sharp slowdown in economic activity. He also led a landmark reevaluation of the Fed’s inflation targeting framework during the Covid crisis.

제롬 파월 의장의 주요 경쟁자로 여겨졌으며 은행 규제와 기후 변화에 대한 입장으로 미의회 진보주의자들의 지지를 받았던 라엘 브레이너드는 연준 부의장직에 지명되었지만 많은 사람들이 기대했던 최고 수준의 규제 역할은 아니었다.

Brainard, who was seen as Powell’s main competition and was favored by progressives in Washington for her stances on bank regulation and climate change, is being nominated for a vice chair position at the central bank but not to the top regulatory role many had expected.

은행 업종 이외에 제약 바이오 업체인 모더나(MRNA)는 시장의 또 다른 밝은 부분이었다. 동사의 주가는 미식품의약국(FDA)이 지난 주 모든 미국 성인을 대상으로 하는 동사의 부스터 샷을 승인한 후 +7.1%상승하면서 상승세를 이어갔다.
하락한 종목들을 살펴보면, 나스닥 종합지수는 일명 집콕 수혜주의 추세가 성장을 가속화하면서 지난 2년 동안 상승했던 넷플릭스(NFLX) 및 엣시(ESTY)와 같은 주식의 하락으로 타격을 받았다. 해당 주식들은 각각 -2.9%와 -5.1%하락 마감했다. 온라인 전자상거래 업체인 쇼피파이(SHOP)의 주가도 -5.6%하락 마감했다.

Outside of the bank stocks, Moderna was another bright spot for the market. Shares of the biotech firm continued their upward momentum, rising 7.1% after the FDA last week cleared the company’s booster shot for all U.S. adults.
On the downside, the Nasdaq Composite was hurt by declines in stocks such as Netflix and Etsy that spiked over the past two years as the stay-at-home trend accelerated their growth. Those stocks dropped nearly 2.9% and 5.1%, respectively. Shares of Shopify shed 5.6%.

월가 주식시장에서 1년의 마지막 주는 계절적으로 강한 경향이 있다. 추수감사절을 앞둔 주간에는 주가가 상승세를 기록한 기록이 있으며, 잠재적으로 연말 산타랠리의 발판을 마련할 가능성이 있다.
CFRA의 수석 투자전략가인 샘 스토볼에 따르면 1950년 이후 11월 마지막 5거래일은 전통적으로 호조를 보였다. 한편, 추수감사절 전날 거래에는 시장이 상승할 가능성이 2/3확률이며, 연휴 다음날에는 57%라고 언급했다.

The final weeks of the year tend to be a strong seasonal period for Wall Street. Stocks have a track record of posting gains in Thanksgiving week, which will potentially set the stage for a year-end Santa rally.
Since 1950, the last five trading days of November have been traditionally positive, according to Sam Stovall, chief investment strategist at CFRA. Meanwhile, there’s a two-thirds likelihood the market is up on the day before Thanksgiving Day and a 57% chance the day after the holiday, the strategist said.

다우 산업평균지수는 +17.27포인트 상승한 35,619.25로 마감했으며, S&P500은 -15.02포인트 하락한 4,682.94, 나스닥은 -202.68포인트 하락한 15,854.76로 마감했다. 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(22일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 시카고 연준이 발표한 지난 10월 전미 국가 활동 지수(Chicago Fed National Activity Index)는 시장예상치인 0.90을 하회한 0.76으로 발표되었다. 현재 3개월 이동 평균지수는 0.21이다.

해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장을, (-)는 경제활동의 수축을 나타낸다.

해당지수는 1999년 부터 시카고 연준이 미국의 전반적인 경제활동과 인플레이션 예측을 위한 개발한 85개의 지표를 매달 말에 전월의 수치를 발표하고 있다. 

오늘(22일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 10월 기존 주택 판매 건수(Existing Home Sales)는 시장 예상치인 6,200,000건을 상회하는 6,340,000건을 기록했다. 기존 주택 판매는 전달 대비 +0.8%, 전년 동월 대비 -5.8%감소했다.

미국에서 기존 주택 판매 시장은 신규 주택 판매 시장보다 상당히 큰 시장이다. 주택 소유자는 주택 판매로 인한 시세차익이 소비로 이어지게 되고, 주택 구입자도 새집을 구입 하기 전 은행 대출을 통한 주택담보 대출, 기존 주택 리모델링, 각종 내구재(가전제품, 가구 등)의 소비가 이루어질 수 있기 때문에 판매 건수가 많을수록 미국 경제에는 상당히 긍정적이다. 기존 주택 판매 수가 늘면 늘수록 미국 경제가 좋다는 것이며, 판매가 줄어 들게 되면 미국 경제가 좋지 않다는 증거이다. 해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.

 

 

국제 유가

미국 행정부가 전략비축유를 방출한다면 많은 산유국들이 증산하지 않을 것이라는 석유수출국기구(OPEC)의 보고서로 인해 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.81(+1.07%) 상승한 배럴당 $76.75로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(22일) 조 바이든 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 연임시키면서 미 국채 금리와 달러 인덱스의 상승으로 국제 금 가격은 큰 폭의 하락세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -45.30(-2.4%) 하락한 $1,806.30로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(22일) 조 바이든 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 연임시키면서 미 국채 금리가 상승했으며, 유로존 지역에서 코로나바이러스 확산세가 거세지자 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.50%상승한 96.027에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(22일) 조 바이든 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 연임시키면서 향후 연준 정책에 대한 불확실성이 낮아질 것이라는 기대감으로 인해 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.594%), 10년물 국채 금리(1.628%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.034으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

2021년 11월 19일 금요일

유럽 지역 코로나바이러스 재확산으로 인해 3대 지수 혼조 마감(11/19/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 유로존에서 코로나바이러스 재확산으로 인해 오스트리아가 전면적인 경제봉쇄에 돌입하면서 하락세로 출발했다.

3대 지수 중 다우 산업평균지수와 S&P 500지수는 하락 마감했으며, 미 국채 금리 하락으로 나스닥 종합지수는 상승 마감하면서 혼조세로 마감했다. 

오늘(19일) 다우존스 산업평균지수는 -0.75%하락 마감했다. S&P 500 지수는 -0.14%하락마감했다. 나스닥 종합지수는 +0.40%상승 마감했다.
S&P 500 지수는 여전히 +0.3%상승하면서 한 주를 마감했다. 우량주 중심의 다우 산업평균지수는 이번 주 -1.3%하락 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +1.2%상승 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average fell -0.75%. The S&P 500 ticked -0.14% lower. The Nasdaq Composite advanced +0.40%.
The S&P 500 still ended the week +0.3% higher. The blue-chip Dow fell -1.3% for the week, while the tech-heavy Nasdaq Composite got a +1.2% boost.

오늘(19일) 회계 소프트웨어 서비스 제공 업체인 인튜이트(INTUit) 주가는 최근 인수한 기업들을 통합하면서 연간 실적전망을 상향 조정한 후 +10.1%상승 마감했다. 나이키(NKE)는 전일(18일) 오후 이사회에서 +11%의 배당금을 인상한 주당 $0.305를 지급하기로 승인했다고 밝히면서 +2.1%상승 마감했다. 운동화 판매 전문점인 풋락커(FL) 주가는 이번 분기까지 글로벌 공급망 교란이 지속될 것으로 예상한다고 밝힌 후 약 -12%하락 마감했다. 할인 소매업체인 로스 스토어스(ROST) 주가는 시장 예상치를 상회하는 실적에도 불구하고 -5.6%하락 마감했다. 심각한 공급망 문제와 연말 쇼핑 시즌을 앞두고 불확실성이 있다고 언급했다.

Intuit (INTU) shares jumped +10.1% after the software company raised its annual guidance while integrating recent acquisitions. Nike (NKE) said late Thursday that its board of directors has approved a 11% dividend increase to $0.305 a share. Its shares climbed +2.1%. Foot Locker (FL) Shares of the athletic footwear and apparel retailer tanked about -12% after the company said it expects global supply chain constraints to persist through this quarter. Ross Stores (ROST) shares dipped -5.6% despite an earnings beat. However, the discount retailer said it was seeing significant supply chain issues and uncertainty heading into the holiday shopping season.

오늘(19일) 새벽 오스트리아가 코로나바이러스 확산 급증으로 인해 국가 전체의 경제 봉쇄에 다시 돌입하겠다고 밝히면서 미국 주식시장이 타격을 입었다. 독일에서도 코로나바이러스 예방접종을 하지 않은 사람들에 대한 새로운 규제가 시행되었으며, 전일(18일) 4번째 재확산으로 인해 일간 확진자 수가 최고치를 기록했다.

Equities took a hit after Austria announced early in the day that it would re-enter a full national lockdown due to a spike in Covid cases. That followed new restrictions for unvaccinated people in Germany, introduced Thursday as a fourth wave sent daily cases to a record high.

미국 주식시장은 오전부터 하락폭을 키웠으며, 어쨌든 하락세로 마감했다. 가장 먼저 하락한 곳은 항공사들의 주가였다. 유나이티드 에어라인스(UAL)는 -2.7%하락했으며, 델타 에어라인스(DAL)도 -1%하락 마감했다. 보잉(BA)은 -5.7%하락 마감했다. 다른 여행에 관련된 주식 중 에어비앤비(ABNB)가 -3.8%, 부킹홀딩스(BKNG)가 -1.5% 하락했다. 익스피디아(EXPE)도 소폭 하락 마감했다. 놀위젼 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)는 약 -2%하락 마감했으며, 로열 캐리비안(RCL)은 -2.9%하락 마감했다.

Markets moved downward anyway, though they pared back deeper declines from the morning. Shares of air carriers were among the first to drop. United Airlines(UAL) fell -2.7%, while Delta(DAL) fell 1%. Boeing (BA) lost -5.7%. In other travel names, Airbnb (ABNB) dropped -3.8% while Booking Holdings (BKNG) dipped -1.5%. Expedia (EXPE) was also down slightly. Norwegian Cruise Line Holdings was about -2% lower, and Royal Caribbean (RCL) slipped -2.9%.

대규모 에너지 업체들은 새로운 경제 봉쇄 명령과 관련된 원유 수요 우려가 이미 침체에 빠져있는 유가를 하락시키면서 S&P 500지수에서 가장 큰 하락세를 보였다. 데본에너지(DVN)는 -6.2%, 헤스(HES)는 약 -5.7%하락 마감했다. 베이커 휴즈(BKR)와 다이아몬드백 에너지(FANG)가 각각 -5%이상 하락 마감했다.

Big energy companies dominated the top decliners in the S&P 500 as demand concerns related to new lockdown orders hurt oil prices, which were already in a slump. Devon Energy fell 6.2%, and Hess fell about 5.7%. Baker Hughes and Diamondback Energy weren’t far behind, down more than 5%.

기술주들은 미 국채 수익률이 하락하고 코로나바이러스에 우려하는 투자자들이 은행, 에너지 업체 및 기타 가치주에서 메가캡 기술주로 순환매가 이루어지면서  광범위하게 상승세를 이어갔다.
어도비(ADBE)와 메타 플랫폼(FB)은 엔비디아(NVDA)와 함께 하루 종일 S&P 500에서 주목할 만한 상승세를 보였다. 마이크로소프트(MSFT)와 애플 (AAPL) 또한 상승세를 보였다.

Tech shares broadly continued their rally as U.S. Treasury yields fell and Covid-concerned investors rotated out of banks, energy companies and other value stocks, and into super-cap tech names. Adobe (ADBE) and Meta Platforms (FB) were among the notable gainers in the S&P 500 for much of the day, along with Nvidia(NVDA). Microsoft (MSFT) and Apple (AAPL) were also higher.

오늘(19일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 3분기 혼합 영업이익률 예상치는 +39.6%성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 74개 기업이며, 46개 기업은 실적추정치를 하향, 28개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 95%의 기업들이 2021년 3분기 실적발표를 완료했으며, 82%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 75%의 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.4배이며, 5년 평균 18.4배와 10년 평균 16.5배를 상회하고 있다.

For Q3 2021, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is +39.6%. 

For Q3 2021, 46 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 28 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q3 2021 (with 95% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 82% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 75% S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.4. This P/E ratio is above the 5-year average (18.4) and above the 10-year average (16.5). 

다우 산업평균지수는 -268.97포인트 하락한 35,601.98로 마감했으며, S&P500은 -6.58포인트 하락한 4,697.96, 나스닥은 +63.73포인트 상승한 16,057.44로 마감했다.

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(19일) 중요한 경제지표는 발표되지 않았다.

 

 

국제 유가

최근 유럽 지역에서 코로나바이러스가 재확산되는 가운데 에너지 수요 부진 우려감이 대두되면서 국제 유가는 하락세를 보였다.  

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$2.91(-3.7%) 하락한 배럴당 $76.10으로 마감했다.

오늘(19일) 미 동부 시간 오후 1시에 발표된 베이커 휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 724기에서 6기가 증가한 730기를 기록했다. 미국 지역은 556기에서 563기로 7기가 증가했고, 캐나다 지역은 168기에서 167기로 1기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 15기에서 15기로 변화가 없었다.

 

 

국제 금 가격

최근 유럽 지역에서 코로나바이러스가 재확산되는 가운데 달러화 강세로 인해 국제 금 가격은 하락세를 보였으며 주간 단위로는 -0.9%하락 마감했다.  

국제 금 가격은 전일 대비 -9.80(-0.5%) 하락한 $1,851.60으로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

최근 유럽 지역에서 코로나바이러스가 재확산되는 가운데 주말을 앞두고 안전자산 선호심리로 인해 달러화는 유로화에 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.26%상승한 96.037에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

최근 유럽 지역에서 코로나바이러스가 재확산되는 가운데 주말을 앞두고 안전자산 선호심리로 인해 달러화가 강세를 보이는 가운데 단기 금리는 상승하고 장기 금리는 하락하면서 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.516%) 상승, 10년물 국채 금리(1.539%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.023으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.