2021년 10월 13일 수요일

시장예상치에 부합하는 9월 의사록과 실적에도 3대 지수 혼조 마감(10/13/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 3분기 실적을 발표한 기업들이 시장예상치를 상회하면서 상승세로 출발했다.

장중 다우 산업평균지수와 S&P 500은 하락하기도 했지만 애플을 제외한 빅테크의 상승으로 나스닥 종합지수와 S&P 500은 상승, 다우 산업평균지수는 약보합으로 마감했다.

오늘(26일) S&P 500지수는 +0.33%상승 마감했으며 장중 내내 상승과 하락을 오가는 변동성을 보였다. 나스닥 종합지수도 +0.73%상승 마감했으며, 마이너스 행진을 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 장중 최저치인 260포인트 이상 하락한 후 약보합으로 마감했다.

The broad index closed +0.33% higher, fluctuating between gains and losses throughout the session. The Nasdaq Composite ticked up +0.73%, also breaking a negative streak. The Dow Jones Industrial Average was flat at after shedding more than 260 points at its intraday lows.

전일(12일) 블룸버그통신이 글로벌 반도체 공급 부족으로 아이폰13 생산량을 줄일 것이라고 보도한 이후 애플(AAPL)의 주가는 하락했다. 퀄컴(QCOM)의 주가는 동사 이사회가 $10B의 자사주 매입을 허가했다고 발표한 이후 장 중 +2%이상 상승했다. 오늘(13일) 자산 운용사 블랙록(BLK)의 주가는 시장예상치를 상회하는 매출과 이익이 모두 상회했으며, 동사가 관리 중인 자산도 +20%이상 증가했다고 발표한 이후 장 중 +3.8%이상 상승했다.

Shares of tech giant Apple (AAPL) fell after Bloomberg reported late Tuesday that the tech giant will cut iPhone 13 production due to global chip supply shortages. Shares of Qualcomm (QCOM) rose 2% after the chip maker said its board had authorized $10 billion in share repurchases. BlackRock (BLK) shares climbed 3.8% after the investment giant reported beats on both profit and revenue expectations, and more than 20% growth on assets under management.

오늘(13일) 제이피 모건 체이스(JPM)는 장 시작 전 양호한 대손충당금으로 인해 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표하면서 3분기 실적 시즌이 개막되었다. 자산 기준으로 미국 최대 은행인 동사의 매출도 시장예상치보다 높았다. 하지만 실적 호조에도 불구하고 동사의 주가는 -2% 이상 하락했다. 올해 주식이 약 +27%이상 상승한 상태이다.

Third-quarter earnings season kicked off on Wednesday with JPMorgan Chase, which said that quarterly profit topped expectations following a boost from better-than-expected loan losses. Revenue for the largest U.S. bank by assets also came in higher than expected. JPMorgan shares fell more than 2% following the report despite the strong earnings report. The stock is up roughly 27% this year.

오늘(13일) 델타 에어라인스(DAL)는 장 시작 전 분기 실적을 발표했다. 코로나바이러스 확산이 시작된 이후 연방정부의 지원금을 계산하지 않고 기대 이상의 매출과 첫 번째 분기 영업이익을 기록했다. 하지만 국제 유가 상승으로 연료비와 기타 비용의 상승이 4분기 순이익을 압박할 것이라고 언급했다. 

Delta Air Lines also reported financial results before the opening bell on Wednesday. The company posted higher-than-expected revenue and its first quarterly profit without counting federal aid since the start of the pandemic. However, the airline said higher costs of fuel and other expenses will pressure its fourth-quarter bottom line. 

애널리스트들은 S&P 500 지수 영업이익이 전년 동기 대비 +27.6%증가할 것으로 예상하고 있으며, 이것은 지난해 코로나바이러스의 대유행 시작과 비교해 영업이익을 기록했던 전년 동기 대비 1분기의 +52.8%, 2분기의 +92.4%보다 현저하게 둔화되고 있다. 뱅크 오브 아메리카는 "좋거나 나쁜 분기 실적발표" 가운데 기업들의 향후 전망이 좋지 못할 수 있다고 경고했다.

Analysts expect S&P 500 index earnings to rise 27.6% annually, a pace markedly slower than a 52.8% gain in the first quarter and 92.4% in the second quarter, which both benefited from favorable comparisons with the start of the COVID-19 pandemic last year. Bank of America has warned that guidance from companies could be ugly amid a “make or break quarter.”

최근 공급망의 제약과 에너지 가격 상승으로 인플레이션이 주목을 받고 있다. 오늘(13일) 쟈넷 옐런 재무부장관은 CBS와의 인터뷰에서 미국 물가 상승이 비록 고물가에서 정상으로 회복되려면 수개월이 걸릴지라도 일시적인 것으로 판명될 것이라고 자신은 믿고 있다고 밝혔다.

Inflation has come into the spotlight recently amid supply chain constraints and a surge in energy prices. Treasury Secretary Janet Yellen reaffirmed her belief that elevated inflation in the U.S. will prove transitory, even as it may take months for high prices to return to normal, in an interview with CBS Tuesday.

오늘(12일) 발표된 9월 FOMC회의록에 따르면 연준은 이르면 11월 중순부터 매월 자산 매입 속도를 줄이기 시작할 수 있다고 했다. 9월 FOMC회의록에서 자산 매입 축소 과정은 매월 $10B의 재무부 국채와 $5B의 모기지 담보부 증권을 줄일 수 있음을 시사했다. 회의 참석자들은 인플레이션에 대해 "현재 가정하고 있는것" 보다 더 오래 지속될 수 있다고 언급하면서 우려를 표명했다.

The Federal Reserve could begin reducing the pace of its monthly asset purchases by as soon as mid-November, according to minutes from the September meeting, The summary, released Wednesday, indicated the tapering process could see a monthly reduction of $10 billion in Treasurys and $5 billion in mortgage-backed securities. Officials at the meeting expressed concern about inflation, saying it could last longer “then they current assumed.”

오늘(13일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 65.5%인 217,403,897명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 56.5%인 187,714,829명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 백신 접종을 완료한 사람들 중 4.6%인 8,548,326명이 부스터샷을 접종했다.

At least 217,403,897 people or 50% of the population have received at least one dose. Overall, 187,714,829 people or 56.5% of the population have been fully vaccinated. Fully Vaccinated People with a Booster Dose 8,548,326 people or 4.6%.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 -0.53포인트 하락한 34,377.81로 마감했으며, S&P500은 +13.15포인트 상승한 4,363.80, 나스닥은 +105.71포인트 상승한 14,571.63로 마감했다.

 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(13일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 0.2%증가, 구매지수 2.0%증가, 재융자 지수 -1.0%감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

 

오늘(13일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 9월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 상회하는 +0.4%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.3%를 상회하는 +5.4%를 기록했다. 

계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 8월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.2%를 부합하는 전월 대비 +0.2% 기록했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +4.0%를 부합하는 +4.0%를 기록했다.

해당지표는 우리에게 일반적으로 알려진 물가상승률이라고 불리는 인플레이션이다. 즉, 상품과 서비스를 묶어놓은 바구니에 소비자들이 지불하는 가격의 변화를 시간대별로 추적하는 것이다. 소비자 물가지수를 구성하는 8가지 품목을 살펴보면 주택, 운송, 식료품, 의료, 레크레이션, 교육, 의류, 기타 상품 및 서비스이다. 해당지표는 인플레이션 또는 디플레이션 기간을 식별하기 위해 사용하는 대표적인 경제지표이다. 매월 중순 노동부 산하 노동 통계국에서 1개월전 조사치를 발표한다. 

오늘(13일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 지난 3월 +3.1% 대비 변화가 없는 +3.1%를 기록했다. 
해당지수는 애틀란타 연준이 기업의 관점에서 1년 전 인플레이션 기대치와 인플레이션 불확실성에 대한 월간 측정치를 제공하는 것이다. 매월 중순 당월의 수치를 제공한다.

 

국제 유가

전일(12일) 석유수출국기구(OPEC)의 월간 보고서에서 이전 수요 예상치였던 일일 596만 배럴에서 580만 배럴로 하향 조정하면서 국제 유가는 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.20(-0.25%) 하락한 배럴당 $80.44로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(13일) 발표한 9월 소비자물가지수(CPI)가 여전히 높게 나오면서 지속적인 인플레이션 우려감이 높아지면서 국제 금 가격은 큰 폭의 상승세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +35.40(+2.0%) 상승한 $1,794.70로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(13일) 발표한 9월 소비자물가지수(CPI)가 여전히 높게 나오면서 지속적인 인플레이션 우려감이 높아지면서 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.347%하락한 94.195에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(13일) 발표한 9월 소비자물가지수(CPI)가 여전히 높게 나오면서 지속적인 인플레이션 우려감이 높아졌지만 자산 매입 축소 움직임으로 인해 단기 금리는 상승하고 장기 금리는 하락하며 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.360%) 상승, 10년물 국채 금리(1.542%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.182로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2021년 10월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. 2021년 S&P 500 3분기 실적 전망
3. 미국 주식시장의 10월 전망은?
4. 최근 불거진 "스태그플레이션"시 투자아이디어
5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목
6. 2021년 10월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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