2021년 10월 14일 목요일

실적 호조와 주간 실업수당 청구건수 30만명 하회하며 상승 마감(10/14/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 실적을 발표한 대형 은행주를 비롯한 기업들이 시장예상치를 상회하는 모습을 보이면서 상승세로 출발했다.

3대 지수는 주간 실업수당 청구건수가 코로나바이러스 확산이후 처음으로 30만명 아래로 내려오면서 경기회복 기대감으로 상승폭을 확대했으며 마감했다. 

오늘(14일) S&P 500 지수는 올해 3월 이후 가장 큰 상승폭을 기록하며 +1.71%상승 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 +1.56%상승 마감했다. 나스닥 종합지수는 +1.73%상승 마감했다. 3대 지수는 이번 주 상승세인 상황이며, S&P 500과 다우 산업평균지수는 사상 최고치에서 -2%, 나스닥 종합지수는 약 -4%가량 하락한 상태가 되었다.

The S&P 500 rose +1.71% its biggest jump since March. The Dow Jones Industrial Average jumped +1.56%. The Nasdaq Composite added +1.73%. The three averages are now on track to close the week higher, with the S&P 500 and the Dow roughly 2% off their record highs and the Nasdaq Composite about 4% behind.

오늘(14일) 약국 체인업체인 월그린 부츠 얼라이언스(WBA)는 실적이 시장예상치를 상회한 후 +7.4% 상승하면서 다우 산업평균지수와 S&P 500지수에서  상승률 1위를 차지했다. 다우 산업평균지수의 구성종목인 유나이티드헬스(UNH)도 3분기 실적이 시장예상치를 상회한 후 +4.2%상승 마감했다. 뱅크오브아메리카(BAC)와 모건스탠리(MS), 씨티그룹(C)의 주가는 시장예상치를 상회하는 실적발표로 각각 +4.5%, +2.5%, +0.8% 상승 마감했다. 웰스파고(WFC) 주가는 시장예상치를 상회하는 실적발표에도 불구하고 -1.6%하락 마감했다.

Walgreens Boots Alliance(WBA) was the top performer in the Dow and S&P 500, rallying +7.4% after the drugstore chain beat earnings expectations. Dow constituent UnitedHealth(UNH) also popped +4.2% after the company’s quarterly results topped estimates. Bank of America(BAC), Morgan Stanley(MS) and Citigroup(C) saw their shares rise +4.5%, +2.5% and +0.8% respectively, after beating earnings expectations. Wells Fargo(WFC) shares declined 1.6% despite an earnings beat.

오늘(14일) 몇몇 대형 은행들과 다우 산업평균지수 구성종목들이 장 시작전 분기 실적을 발표하면서 3분기 실적 시즌이 본격화 되었다. S&P 500의 8개 구성종목은 장전 3분기 실적을 발표했으며, 8개 업체 모두 월스트리트의 예상 주당순이익(EPS)을 상회했다.

Third-quarter earnings season ramped up Thursday with several big banks and Dow members reporting financial results before the bell. Eight members of the S&P 500 reported earnings this morning and all eight beat earnings-per-share expectations from Wall Street.

한편, 미 국채 금리 하락으로 인해 기술주들이 상승했다. 미국 재무부 10년물 국채 금리는 하락했는데, 일반적으로 저금리가 기업의 미래 수익 가치를 높여주면서 고성장주들에게는 혜택을 준다.빅테크 주식인 마이크로소프트, 애플, 구글-부모 알파벳은 각각 최소 +2%이상씩 상승하면서 미국 주식시장을 견인했다. 

Meanwhile, falling rates boosted technology stocks. The benchmark U.S. 10-year Treasury yield dipped, typically benefiting high-growth names as lower rates lift the value of companies’ future earnings. Big Tech stocks Microsoft, Apple and Google-parent Alphabet each gained at least 2%, providing the market with support.

본격적인 기업들의 3분기 실적 시즌으로 인해 투자자들은 특히 공급망 문제가 기업의 이익에 얼마나 압력을 가하고 있는지에 주목하게 될 것이다. 크레디트스위스(CS)에 따르면 오늘(14일)까지 S&P 500지수의 이익은 시장예상치를 11%이상 상회하고 있다. 은행주들의 실적발표에 따르면 은행 들의 이익은 해당 결과의 대부분을 주도하고 있는 반면, 다른 업종은 약 +5%를 상회하고 있다.

With corporate earnings season in full swing, investors will be particularly attuned to how supply-chain pressures are weighing on company profits. Still, S&P 500 earnings, in aggregate, had beaten estimates by more than 11% heading into Thursday, according to Credit Suisse. Bank earnings are driving much of that result, the bank’s data show, while the other sectors are beating by about 5%.

오늘(14일) S&P 500 지수는 12거래일만에 처음으로 50일 이동평균선을 상회하면서 마감했다. 다우 산업평균지수 종가는 50일 이동평균선을 25거래일 연속 하회한 것을 마감했다.

The S&P 500 close put the index above its 50-day moving average for the first time in 12 trading days. For the Dow, Thursday’s close snapped a 25-day streak below its 50-day moving average.

오늘(14일) 해외 주식시장에서 홍콩 항셍지수는 중국 생산자물가지수(PPI)가 급등하면서 -1.4%하락한 반면, 유럽 주식시장의 유로 스탁스 600지수는 +1.2%상승 마감했다.

Overseas, Hong Kong’s Hang Seng Index fell 1.4% amid a blowout reading of Chinese producer price inflation(PPI), while in Europe the regional Stoxx 600 was 1.2% higher.

오늘(14일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 65.6%인 217,953,275명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 56.7%인 188,281,747명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 백신 접종을 완료한 사람들 중 4.9%인 9,319,172명이 부스터샷을 접종했다.

At least 217,953,275 people or 65.6% of the population have received at least one dose. Overall, 188,281,747 people or 56.7% of the population have been fully vaccinated. Fully Vaccinated People with a Booster Dose 9,319,172 people or 4.9%.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

다우 산업평균지수는 +534.75포인트 상승한 34,912.56로 마감했으며, S&P500은 +74.46포인트 상승한 4,438.26, 나스닥은 +251.79포인트 상승한 14,823.43로 마감했다. 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(14일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 320,000건 보다 줄어든 293,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 329,000건 대비 -36,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 334,250건으로 조정되었다.

미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.

오늘(14일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 9월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.5%를 부합하는 +0.5%으로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +8.7%를 하회하는 +8.6%로 집계되었다.

음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.5%를 하회하는 +0.2%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +7.1%을 하회하는 +6.8%으로 집계되었다.

근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.4%를 하회하는 +0.1%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +6.3%대비 +5.9%으로 집계되었다.

해당지표는 생산자가 소비자들에게 공급할 각종 물품을 만드는데 투여된 비용을 계산한 것이며, 향후 소비자 물가지수(CPI)에 영향을 미치는 지표이다. 노동 통계국은 미국에서 생산되는 모든 산업군의 1만개 정도 개별 제품과 제품 그룹군을 바탕으로 해당지표를 산출해내며, 매월 중순에 1개월전 조사치를 발표한다.

 

 

국제 유가

오늘(14일) 국제에너지기구(IEA)가 글로벌 원유 수요가 급증할 것이라는 전망으로 인해 미국 주간 원유재고가 크게 늘었지만 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.87(+1.08%) 상승한 배럴당 $81.31로 마감했다.

오늘(14일) 미 동부 시간 오전 11시에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 702,000배럴 증가보다 크게 늘어난 6,088,000 배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 -83,000배럴 감소보다 크게 줄어든 -1,958,000배럴 감소, 정제유 재고는 시장예상치인 -933,000배럴 감소보다 소폭 줄어든 -24,000배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

오늘(14일) 발표된 9월 생산자물가지수(PPI)가 여전히 높은 상태에서 인플레이션 우려감으로 국제 금 가격은 3거래일 상승세를 보였지만 온스당 $1,800 돌파는 실패했다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +3.20(+0.2%) 상승한 $1,797.90로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(14일) 발표된 9월 생산자물가지수(PPI)가 여전히 높은 상태에서 인플레이션 우려감에도 불구하고 최근 상승에 따른 차익실현 매물로 인해 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.05% 하락한 94.035에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(14일) 발표된 9월 생산자물가지수(PPI)가 여전히 높은 상태에서 인플레이션 우려감에도 불구하고 연준의 완화적인 통화정책이 끝날 것이라는 우려감으로 인해  미 국채 금리는 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 2년물 국채 금리(0.354%), 10년물 국채 금리(1.520%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.166으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2021년 10월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. 2021년 S&P 500 3분기 실적 전망
3. 미국 주식시장의 10월 전망은?
4. 최근 불거진 "스태그플레이션"시 투자아이디어
5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목
6. 2021년 10월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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