2021년 10월 11일 월요일

국제 유가 상승으로 인한 인플레이션 우려로 3대 지수 하락 반전 마감(10/11/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작 후 국제 유가가 상승하면서 인플레이션 우려감이 제기되었지만 소폭 상승세로 출발했다.

3대 지수는 장중 상승세를 보였지만, 오후 거래에서 국제 유가를 비롯한 원자재 가격의 급등으로 인한 인플레이션 우려감으로 상승폭을 반납하면서 하락 마감했다. 

오늘(11일) 다우존스 산업평균지수는 -0.72% 하락하며 마감했지만, 장중 200P이상 상승하며 최고치를 기록했다. S&P 500 지수는 -0.69%하락 마감했다. 나스닥 종합지수는 -0.64%하락 마감했다. 국제 유가가 급등하면서 에너지 주식은 장중 대부분 상승했지만, 광범위하게 종가에는 하락으로 돌아섰다. S&P 500 업종 11개 중 8개 업종이 하락 마감했으며 유틸리티 업종이 최악의 수익률을 보였다.

The Dow Jones Industrial Average shed -0.72%, to close, The blue chip average was up more than 200 points at its intraday high. The S&P 500 ticked down -0.69%. The Nasdaq Composite dipped -0.64%. Energy stocks gained for most of the session as oil prices jumped, but also rolled over with the broader market into the close. Eight out of 11 S&P 500 sectors closed lower in Monday’s session, with utilities as the worst performing cohort.

오늘(11일) 줌 비디오 커뮤니케이션스(ZM) 주가는 스티펠에서 12개월 목표주가를 $350에서 $300으로 하향한 후 -0.4%하락 마감했다. 컴캐스트(CMCSA) 주가는 레이먼드 제임스에서 시장수익률 상회에서 시장수익률로 투자의견을 하향한 후 -4.5%하락 마감했다. 에머슨 일렉트릭(EMR) 주가는 $11B 규모의 현금 및 주식으로 소프트웨어 업체인 아스펜 테크놀로지(AZPN)와 합병 계획으로 인해 -2.7%하락 마감했다.

Zoom Video Communications (ZM) stock fell -0.4% after getting a price target cut to $300 from $350 at Stifel. Comcast (CMCSA) stock dropped -4.5% after getting downgraded to Market Perform from Outperform at Raymond James. Emerson Electric (EMR) stock fell -2.7% as the company plans to merge its software business with Aspen Technology (AZPN) in an $11 billion cash and stock deal.

고공 행진을 하고 있는 국제 유가와 천연가스를 비롯한 기타 원자재 가격은 일부 기업들에게 비용 증가로 나타날 수 있지만 소비자들에게는 수요를 감소시킬 수 있다. 한편, 연방준비제도이사회가 인플레이션을 막기 위해 시장의 예상보다 더 빨리 기준금리를 인상할 수 있다.

Higher oil gas and other commodity prices could be costly for some companies, but could also reduce consumer demand. Meanwhile, they could prompt the Federal Reserve to hike interest rates earlier than anticipated in order to stop inflation.

뱅크 오브 아메리카(BAC), 씨티그룹(C), 웰스파고(WFC), 모건스탠리(MS), 골드만 삭스(GS) 등이 이번주 일제히 실적을 발표하면서, 애널리스트들은 2022년 전망이 달력에 있는 경제지표 발표보다 주식들에 의해 더 큰 영향을 미칠 가능성이 높다고 분석했다. 이것은 부분적으로 은행의 이익 보고서가 투자자들에게 대출 수요와 소비자와 기업의 재정 건전성을 엿볼 수 있게 해주기 때문이다.

Bank of America (BAC), Citigroup (C), Wells Fargo (WFC), Morgan Stanley (MS), and Goldman Sachs (GS) all report this week, and analysts noted that their outlooks for 2022 are likely to be more influential for stocks than the economic data releases on the calendar. That’s partly because bank earnings reports give investors a glimpse into loan demand and the financial health of consumers and businesses.

오늘(11일) 머크(MRK)는 코로나바이러스로 인한 입원 위험을 줄이는 알약의 긴급 사용 승인을 위해 미국 식품의약국에 공식적으로 신청서를 제출했다. 해당 알약은 몇 주 만에 승인될 수 있다는 것을 의미한다. 머크(MRK) 주식은 장 시작전 거래에서 상승했지만 정규 거래 동안 -0.8%하락 마감했다.

Merck formally submitted a request to the Food and Drug Administration for emergency use authorization of its Covid-19 pill, which reduces hospitalization risk. This means the pill could be approved in just weeks. Merck shares rose in premarket trading before dropping 0.8% during regular hours.

한편, 골드만 삭스는 미국 경제성장률 전망치를 하향 조정했다. 2022년 경제성장률 전망치를 4.4%에서 4%로 하향했으며, 2021년은 5.7%에서 5.6%으로 하향 조정했다. 미 의회의 재정 정책이 만료되었으며 소비자 지출, 특히 서비스업 분야의 회복이 예상보다 느리다고 언급했다.

Meanwhile, Goldman on Monday cut its U.S. economic growth forecast. The firm lowered its 2022 growth estimate to 4% from 4.4% and took its 2021 estimate down a tick to 5.6% from 5.7%. The firm cited the expiration of fiscal support from Congress and a slower-than-expected recovery in consumer spending, specifically services.

특히 투자자들은 연말연시 쇼핑 시즌으로 접어들면서 공급망 문제에 대한 통찰력을 찾을 것이다. 애널리스트들은 S&P 500의 3분기 영업이익 증가율이 전년 동기 대비 +27.6%, 2010년 이후 세 번째로 높은 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있다. S&P 500 지수는 지난 9월 -4.8% 하락한 후,  10월에 들어서서 +1% 이상 상승했고 사상최고치보다 -4%가량 하락한 상태이다.

Investors will be looking for insights into supply chain challenges, particularly going into the holiday shopping season. Analysts estimate an earnings growth rate of 27.6% for the S&P 500 in the third quarter, which would be the third-highest growth rate since 2010. After a 4.8% loss in September, the S&P 500 is up more than 1% for the month of October and sits about 4% from its record.

오늘(11일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 65.3%인 216,889,814명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 56.4%인 187,215,471명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 백신 접종을 완료한 사람들 중 4.2%인 7,786,263명이 부스터샷을 접종했다.

At least 216,889,814 people or 65.3% of the population have received at least one dose. Overall, 187,215,471 people or 56.4% of the population have been fully vaccinated. Fully Vaccinated People with a Booster Dose 7,786,263 people or 4.2%.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

다우 산업평균지수는 -275.00포인트 하락한 34,351.00로 마감했으며, S&P500은 -35.00포인트 하락한 4,347.25, 나스닥은 -123.5포인트 하락한 14,685.00로 마감했다. 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(8일) 중요한 경제지표는 발표되지 않았다.

 

 

국제 유가

많은 국가들이 에너지 수급 불균형으로 인해 국제 유가는 배럴당 $80이 넘어가는 상승세를 보였으며, 2014년 이후 최고치를 경신했다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.17(+1.5%) 상승한 배럴당 $80.52로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

지난 금요일(8일) 발표된 9월 고용보고서가 시장예상치를 하회했지만 연준의 자산 매입 축소는 예정대로 진행될 것이라는 전망으로 달러화 강세를 보이자 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -1.70(-0.1%) 하락한 $1,755.70로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

지난 금요일(8일) 발표된 9월 고용보고서가 시장예상치를 하회했지만 연준의 자산 매입 축소는 예정대로 진행될 것이라는 전망으로 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.41% 상승한 94.390에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(11일) 미 국채 시장은 콜롬부스 데이로 인해 휴장했다.


1. 2021년 10월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. 2021년 S&P 500 3분기 실적 전망
3. 미국 주식시장의 10월 전망은?
4. 최근 불거진 "스태그플레이션"시 투자아이디어
5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목
6. 2021년 10월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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