2021년 10월 6일 수요일

공화당의 임시 연방 부채 한도 상향 제안으로 3대 지수 상승 반전(10/06/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 발표한 9월 ADP 민간고용이 시장예상치를 상회하면서 연준의 자산매입 축소가 정상적으로 이루어질 것이라는 전망으로 3대 지수 모두 하락세로 출발했다.

장중 공화당 상원 원내 대표인 미치 맥코넬이 공화당 의원들과 단기적인 연방 부채 한도를 상향하는 의견을 교환했다는 소식이 전해지면서 3대 지수 모두 상승 전환하며 마감했다.

오늘(6일) 다우존스 산업평균지수는 장 초반 -459포인트 하락 후 +0.30%상승마감했다. S&P 500 지수는 장 중 -1.27%이상 하락한 후 +0.41%상승 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 장 중 -1.2%까지 하락한 후 +0.47%상승 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average rose +0.30%, earning back a 459-point loss from earlier in the session. The S&P 500 advanced +0.41%, after falling -1.27% at its session low. The technology-focused Nasdaq Composite rose +0.47%, after dropping as much as -1.2%.

오늘(6일) 팔란티어 테크놀로지스(PLTR)는 전일(5일) 오후 미 육군 정보부와 $823M 규모의 계약을 했다고 발표한 이후 +1.59% 상승했다. 캠버 에너지(CEI) 주가는 공매도 리포트 이후 거래량이 급증하면서 -40%하락하며, 4거래일 만에 주가가 2/3이상 하락했다. 철강업체인 유에스 스틸(X)과 누코(NUE)는 골드만삭스가 두 회사를 모두 투자의견을 하향한 후 각각 -8.65%, -2.75% 하락 마감했다. 유에스 스틸(X)은 중립에서 매도로 하향되었고, 누코(NUE)는 매수에서 중립으로 하향되었다. 

Palantir Technologies(PLTR) rose 1.59% after the company said late Tuesday it won an $823 million U.S. Army intelligence contract. Shares of Camber Energy(CEI) tumbled -40% in active trading Wednesday morning, putting them on track to shed more than two-thirds of their value in four days. United States Steel(X) and Nucor (NUE) were falling -8.65% and -2.75%, respectively, after Goldman Sachs downgraded both companies. U.S. Steel was cut to Sell from Neutral, while Nucor was cut to Neutral from Buy. 

오늘(6일) 경제 재개와 관련된 주식들의 주가가 하락세로 돌아섰다. 아메리칸 에어라인스(AAL)와 제트블루(JBLU)와 같은 경제 재개 수혜주들은 골드만 삭스의 투자의견 하향 이후 각각 -4%씩 하락했다. 골드만 삭스는 항공유 가격 상승과 단기적인 수요 둔화를 이유로 들었다.
보잉(BA)과 제너럴 일렉트릭(GE)도 각각 -2%와 -1% 하락했다. 크루즈 유람선 업체들도 카니발코퍼레이션(CCL)이 -3% 이상 하락하면서 동반 하락했다.

Shares of stocks tied to the economic reopening drifted lower. American Airlines(AAL) and JetBlue(JBLU) led reopening plays lower, falling 4% each following a downgrade by Goldman Sachs. Goldman cited higher fuel prices and slower near-term demand.
Boeing(BA) and General Electric(GE) lost 2% and 1%, respectively. Cruise lines were also lower with Carnival Corp(CCL). dipping more than 3%.

오늘(6일) 오전 거래에서 3대 지수 모두 -1%이상 하락했다. S&P 500 지수는 9월 2일 기록한 사상최고치에서 -5%를 조금 넘는 수준으로 하락했다. 이처럼 낮은 수준은 투자자들이 매수하면서 지난 한 달 정도 동안 S&P 500지수의 손실을 완화시키려는 경향이 있다.

All three indexes had been down more than 1% earlier in the day. The S&P 500 had fallen to a level that was just over 5% below its all-time high, hit Sept. 2. That lower level is one which investors have tended to step in and blunt the losses for the index in the past month or so.

오늘(6일) 오후 미치 맥코넬 공화당 상원 원내대표는 공화당 의원들과 비공개 회의에서 단기적인 연방 부채 상한선의 연장을 제안할 것이라는 보도가 나오면서 주가는 장중 최저치를 기록했다. 현재 10월 18일에 예상되는 미국 연방정부의 채무 불이행을 피하기 위해 의회에 대한 압력을 완화시키는 데 도움이 될 것이다. 오늘(6일) 오전 거래에서 기술주들의 매도세가 커졌지만, 투자자들은 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN), 엔비디아(NVDA)와 같은 일부 핵심적인 기술주에는 매수세가 유입되었다.

Stocks moved off session lows after a report said that Senate Minority Leader Mitch McConnell told a closed meeting of Republicans that he would offer a short-term debt ceiling extension later Wednesday. That would help relieve some pressure on Congress to avoid a U.S. default currently expected on Oct. 18.
After significant tech selling earlier in the day, investors bought into some key tech stocks like Microsoft, Amazon and Nvidia.

지금까지 투자자들은 인플레이션에 대한 우려로 인해 지난 6월 이후 보지 못했던 미 국채 10년 물 금리가 최고치를 기록하면서 미 국채 수익률에 시선이 고정되어 있다. 또한 투자자들은 미 의회에서 논의 중인 연방 부채 한도 협상과 연방준비제도이사회의 긴축적인 통화 정책의 가능성을 주시하고 있다.

Investors so far have been fixated on bond yields, with the 10-year Treasury note briefly climbing to highs not seen since June, before reversing course, amid fears about inflation. Investors also were watching the federal debt-ceiling debate in Washington, and the likelihood of tighter monetary policy from the Federal Reserve.

유럽 주식시장의 투심은 연초 부터 천연가스 가격이 +500%이상 상승했으며, 전일에만 +20% 급등한 글로벌 에너지 위기로 인해 압박을 받았다. 러시아의 블라디미르 푸틴 대통령이 도움을 줄 준비가 되어있다고 언급한 후, 한때 +40%이상 상승했던 천연가스 가격이 하락하면서 유럽 주식시장도 손실폭을 반으로 줄였다. 

European sentiment was also weighed on amid a global energy crunch that has seen natural-gas prices in the region rise more than 500% since the beginning of the year—spiking 20% on Tuesday alone. European equities also halved losses as natural gas prices -- up as much as 40% at one point -- turned lower after Russia’s President Vladimir Putin said the country is ready to help.

오늘(6일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 65.0%인 215,737,487명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 56.0%인 186,060,146명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 백신 접종을 완료한 사람들 중 3.2%인 6,008,449명이 부스터샷을 접종했다.

At least 215,737,487 people or 65.0% of the population have received at least one dose. Overall, 186,060,146people or 56.0% of the population have been fully vaccinated. Fully Vaccinated People with a Booster Dose 6,008,449 people or 3.2%.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

다우 산업평균지수는 +102.32포인트 상승한 34,416.99로 마감했으며, S&P500은 +17.83포인트 상승한 4,363.55, 나스닥은 +68.08포인트 상승한 14,501.91로 마감했다.

 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(6일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -6.9% 감소, 구매지수 -2.0% 감소, 재융자 지수 -10.0% 감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(6일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 9월 ADP 고용보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 428,000명 증가를 크게 상회하는 568,000명 증가로 발표되었다. 8월 지표는 374,000명 증가에서 340,000명 증가로 하향 수정되었다.

ADP 민간고용 보고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다. ADP는 약 40만 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다. 미국 노동부에서 발표하는 월간 고용보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다.

 

국제 유가

오늘(6일) 발표된 미국 에너지 정보청의 주간 원유재고가 시장예상치 보다 크게 늘어나면서 최근 상승으로 인한 차익 실현 매물이 출회되면서 국제 유가는 하락세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$1.50(-1.9%) 하락한 배럴당 $77.43로 마감했다.

오늘(6일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 -418,000배럴 감소보다 늘어난 2,346,000 배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 -279,000배럴 감소를 보다 늘어난 3,256,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 -1,007,000배럴 감소보다 덜 줄어든 -396,000배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

오는 금요일(8일) 발표되는 9월 고용보고서에 대한 관망세와 달러인덱스가 소폭 강세를 보이면서 국제 금 가격은 장 초반 하락세를 보였지만 이후 소폭 상승 마감했다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +$4.10(+0.23%) 상승한 $1,765.10로 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(6일) 장 시작전 발표된 9월 ADP 민간고용보고서가 시장예상치를 상회하면서 연준의 자산매입축소가  진행될 것이라는 전망으로 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.3% 상승한 94.228에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(6일) 장 시작전 발표된 9월 ADP 민간고용보고서가 시장예상치를 상회하면서 연준의 자산매입축소가  진행될 것이라는 소폭 상승했던 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.298%) 상승, 10년물 국채 금리(1.526%)는 전일 대비 소폭 하락하며 혼조세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.228로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2021년 10월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. 2021년 S&P 500 3분기 실적 전망
3. 미국 주식시장의 10월 전망은?
4. 최근 불거진 "스태그플레이션"시 투자아이디어
5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목
6. 2021년 10월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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