2021년 10월 5일 화요일

미 국채 금리 상승에도 시가총액 상위 기술주와 경제재개 수혜주가 상승 주도(10/05/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(4일) 큰 폭의 하락에 따른 반발매수세가 유입되면서 상승세로 출발했다.

3대 지수는 장 중 상승폭을 확대했으나, 장 마감 1시간을 남겨두고 여전한 불확실성에 의해 상승폭을 반납하며 마감했다. 

오늘(5일) 다우존스 산업평균지수는 +0.92%상승 마감했다. S&P 500 지수는 +1.05%상승 마감했으며, 나스닥 종합 지수는 +1.25%상승 마감했다. 3대 지수 모두 상승 마감했지만 주간 단위로는 여전히 하락세를 보이고 있다.

The Dow Jones Industrial Average gained +0.92%. The S&P 500 rose +1.05% and the Nasdaq Composite rallied +1.25%. All three of the major averages are still down for the week after closing off their highs.

오늘(5일) 펩시코(PEP)의 주가는 시장예상치를 상회하는 3분기 매출과 이익을 발표한 후 +0.6%상승했지만, 총 마진은 감소했으나 낙관적인 년간 실적전망을 제시했다. 로드스타운 모터스(RIDE)는 모건스탠리에 의해 투자의견이 시장수익률에서 시장수익률 하회, 목표주가는 기존 $8에서 $2로 하향 조정된 후 약 -11% 하락했다. 디지털 리얼티 트러스트(DLR)주가는 크레디트스위스에 의해 시장수익률 상회에서 중립으로 투자의견이 하향된 뒤 -1.9% 하락 마감했다. 슈퍼마켓 체인업체 알버슨(ACI) 주가는 BMO에서 시장수익률에서 시장수익률 하회로 투자의견이 하향된후 -2.1%하락 마감했다.

Shares of PepsiCo(PEP) rose 0.6%, after the snack and beverage giant reported third-quarter profit and revenue that beat expectations, while gross margins declined, and provided an upbeat full-year outlook. Shares of Lordstown Motors(RIDE) fell about 11% after the electric-vehicle maker was downgraded to underweight from equal weight by analysts at Morgan Stanley, who cut their price target to $2 a share from $8. Digital Realty Trust(DLR) stock fell 1.9% after getting downgraded to Neutral from Outperform. Albertsons Cos. (ACI) stock dropped 2.1% after getting downgraded to Underperform from Market Perform at BMO.

오늘(5일) 시가총액 상위 기술주들은 견고한 상승세를 보였다. 넷플릭스(NFLX)는 +5.2%, 아마존(AMZN)은 +1%소폭 상승 마감했다. 애플(AAPL)과 알파벳(GOGL)은 각각 +1.4%, +1.8%상승 마감했다. 한 내부고발자의 주장과 웹사이트 다운으로 전일(4일) -5% 하락한 후 페이스북(FB) 주가는 +2%이상 상승했다. 국제 유가가 계속 상승하자 에너지주식들이 다시 상승했다. 세브론(CVX)은 +1%상승 마감했으며, 태양광 업체 엔페이즈 에너지(ENPH)는 +1.6%상승 마감했다. 크루즈 운영사, 항공업체, 소매업체, 은행등의 경기 회복과 관련된 주식들도 광범위하게 함께 상승했다. 놀위젼 크루즈 라인(NCLH)은 +1%상승 마감했으며, 골드만삭스(GS)는 +3.1%상승 마감했다. 웰스파고(WFC)도 +2%상승 마감했다.

Mega-cap technology names were solidly in the green on Tuesday. Netflix(NFLX) rose +5.2%, Amazon(AMZN) gained just shy of +1%. Apple(AAPL) and Alphabet(GOOGL) advanced +1.4% and nearly +1.8%, respectively. Facebook(FB) shares rose +2% following a -5% slide on Monday due to a whistleblower’s claims and a site outage. Energy stocks rose again as oil prices continued their climb. Chevron(CVX) advanced +1% and Enphase Energy(ENPH ) rose +1.6%. Stocks tied to the economic recovery, like cruise lines, airlines, retailers and banks, also rose alongside the broader market. Norwegian Cruise Line(NCLH) popped over +1%, and Goldman Sachs(GS) rose +3.1%. Wells Fargo(WFC) added +2%.

테크 업종은 지난 달 국채 수익률의 상승으로 인해 투자자들이 고평가된 성장주에서 이탈하면서 최악의 수익률을 기록했는데 이것은 금리가 상승하는 구간에서 성장주들의 미래 수익이 덜 매력적으로 보이게 할 수 있기 때문이다. 연방준비제도이사회가 9월 FOMC에서 매월 진행하고 있는 국채와 모기지 증권의 매입을 곧 감소시키기 시작할 것이라는 신호를 보내면서 국채 수익률이 상승하고 있다.

Tech has been the worst performing sector of the last month as a jump in yields caused investors to rotate out of the highly valued shares since rising rates can make their future profits look less attractive. Yields are increasing as the Federal Reserve signaled in September it would start tapering its monthly bond-buying soon. 

오늘(5일) 반등에도 불구하고, S&P 500 지수는 100일 이동 평균선을 밑돌고 있으며, 이것은 강세장에서 아주 중요한 지지선이다. 또한 지난주와 지난 7월에 S&P 500지수 돌파 시도가 막혔던 4,385부근의 저항선을 아직 돌파하지 못하고 있다.

Despite Tuesday’s bounce, the S&P 500 stayed below its 100-day average, a key support during this bull market. It also has yet to clear the resistance point near 4,385, which rejected the index’s breakout attempts last week and back in July.  

오늘(5일) 상승세에도 불구하고 미국 주식 시장 하락세가 반드시 끝난 것은 아니다. S&P 500 지수는 2020년 9월 이후(1055P 하락으로 정의되는 공식적인 조정(-10%)에 근접한 하락세를 보이지 않았다. 덧붙여, 향후 주가가 미래에 어떤 방향으로도 변동성을 나타내는 CBOE 변동성 지수(VIX)는 21로 여전히 낮은 수준이다.

Despite today’s gains, the stock market isn’t necessarily finished with its slide. The S&P 500 hasn’t had seen a decline close to a formal correction—defined as a 1055 drop—since September of 2020. Plus, the CBOE Volatility Index (VIX), a measure of the degree to which stock prices will swing in either direction in the future, is still fairly low, reading 21.

 

오늘(5일) 쟈넷 옐런 재무부 장관은 의회가 연방 부채 한도를 빠르게 상향하지 않는다면 미국은 다시 경기침체에 돌입할 것이라고 언급했다. 지난 주 쟈옐런 재무부 장관은 의회가 연방 부채 한도를 높이거나 유예하지 않는다면 재무부는 10월 18일까지 채무 불이행을 막기 위해 특별한 조치를 취할 것이라고 경고했다.

U.S. Treasury Secretary Janet Yellen said Tuesday that the U.S. would fall into another recession if Congress doesn’t move quickly to raise the debt limit. Last week, Yellen warned that the Treasury Department was likely to exhaust extraordinary measures to keep from defaulting on its debt by Oct. 18 if Congress hasn’t acted to raise or suspend the debt limit.

오늘(5일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 65.0%인 215,737,487명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 56.0%인 186,060,146명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 백신 접종을 완료한 사람들 중 3.2%인 6,008,449명이 부스터샷을 접종했다.

At least 214,597,690 people or 50% of the population have received at least one dose. Overall, 186,060,146 people or 49.5% of the population have been fully vaccinated. Fully Vaccinated People with a Booster Dose 6,008,449 people or 3.2%.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

다우 산업평균지수는 +311.75포인트 상승한 34,314.67로 마감했으며, S&P500은 +45.26포인트 상승한 4,345.72, 나스닥은 +178.35포인트 상승한 14,433.83로 마감했다.

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(5일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 8월 무역수지(International Trade in Goods and Services)확정치는 시장예상치인 $-70.7B를 하회하는 $-73.3B으로 전월 대비 +4.2% 증가했다.

수출은 $213.7B으로 전월 대비 +0.5% 증가했으며, 수입은 $287.0B으로 전월 대비 +1.4% 증가했다.

해당지표는 미국의 제품과 서비스에 대한 수출입을 파악하는 보고서이다. 여기에는 미국과 교역을 하는 48개 국가와 7개 지역에 대한 자료도 함께 제공된다. 미국을 포함한 글로벌 경제 동향을 가늠하는 중요한 지표이며, 수입과 수출을 통해 미국 경제성장과 미국 기업들의 실적을 전망할 수 있다. 매월 첫째 주 2개월 전 확정치를 제공하며 말일에는 예비치를 제공한다.

오늘(5일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 9월 구매관리자지수 확정치(PMI Composite Final)가 발표되었다. 복합지수는 시장 예상치인 54.5를 상회하는 55.0을 기록했다. 9월 서비스업 지수는 시장 예상치인 54.4을 상회하는 54.9을 기록했다. 

오늘(5일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 9월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 60.0을 상회하는 61.9을 기록했다. 

해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다. 


 

국제 유가

글로벌 원유 공급 부족 전망이 지속적으로 제기되면서 국제 유가는 상승세를 보였으며, 4거래일 연속상승세로 인해 지난 2014년 10월 이후 최고치를 기록했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.31(+1.79%) 상승한 배럴당 $78.93로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

국제유가가 4거래일 연속상승세를 보이면서 인플레이션 우려감으로 미 국채 수익률이 상승하자 달러화가 강해지면서 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -6.70(-0.4%) 하락한 $1,760.90로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

국제유가가 4거래일 연속상승세를 보이면서 인플레이션 우려감으로 미 국채 수익률이 상승하자 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.21% 하락한 93.984에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

국제유가가 4거래일 연속상승세를 보이면서 인플레이션 우려감으로 오는 금요일(8일) 발표되는 9월 고용보고서의 경계감으로 인해  미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.286%), 10년물 국채 금리(1.528%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.242으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.



1. 2021년 10월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. 2021년 S&P 500 3분기 실적 전망
3. 미국 주식시장의 10월 전망은?
4. 최근 불거진 "스태그플레이션"시 투자아이디어
5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목
6. 2021년 10월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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