2021년 10월 4일 월요일

연방 부채 한도 협상의 불확실성과 미 국채 금리 상승으로 하락 마감(10/04/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 10월 18일을 데드라인으로 제시한 연방정부 부채한도 협상의 불확실성과 최근 가파른 상승세를 보이고 있는 미 국채 10년물 금리의 방향성을 주시하면서 소폭 하락세로 출발했다.

3대 지수는 장 초반부터 하락세를 확대했으며, 시가총액 상위 기술주들이 -2%이상 하락하면서 하락 마감했다. 한편 에너지, 유틸리티, 부동산 리츠 업종은 상승 마감했다.  

오늘(4일) 머크(MRK)가 큰 폭의 상승에도 불구하고, 다우존스 산업평균지수는 -0.94% 하락 마감했다. S&P 500 지수는 -1.30%하락 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -2.14%하락 마감하면서 다른 지수에 비해 상대적으로 저조한 모습을 보였다.

The Dow Jones Industrial Average fell 323.54 points to 34,002.92, despite large gains in Merck. The S&P 500 shed 1.3% to 4,300.46. The technology-focused Nasdaq Composite was the relative underperformer, dipping 2.1% to 14,255.48.

전일(3일) 소셜 미디어 거대 기업인 페이스북(FB)은 자신의 신분을 밝힌 내부고발자가 "민주주의의 배반"이라고 비난한 후 -4.9%하락 마감했다. 오늘(4일) 긍정적인 측면에선 테슬라(TSLA)가 애널리스트들의 시장예상치를 상회하는 241,300대의 전기차를 이번 주말에 인도했다고 밝힌 이후 +0.8%상승 마감했다. 머크(MRK) 주가는 지난 금요일(1일)에 +8%상승한 이후 다시 +2.1%상승 마감했다. 사우스웨스트(LUV)는 바클레이에서 시장 평균비중에서 비중확대로 투자의견을 상향한 후 +1.3%상승 마감했다. 또한, 북미 항공 업종을 중립에서 긍정적으로 상향했다. 국제 유가가 상승하는 가운데 에너지주식들도 상승했다. 엑손모빌(XOM)은 +1.3%, 코노코필립스(COP)는 +2%상승 마감했다.

Social media giant Facebook(FB)lost -4.9% after being accused of a “betrayal of democracy” by a whistleblower who revealed her identity on Sunday. On the positive side, Tesla(TSLA) rose +0.8% after the company said this weekend that it delivered 241,300 electric vehicles during the third quarter, well above analysts estimates. Merck(MRK) shares gained +2.1%, following through on an 8% surge on Friday. Southwest(LUV) rose +1.3% after an upgrade to overweight from equal weight from Barclays. The same analyst upgraded the North American Airlines sector to positive from neutral. Energy stocks also rose amid an uptick in oil prices. Exxon Mobil(XOM) gained +1.3% and ConocoPhillips(COP) rallied +2%.

오늘(4일) 애플(AAPL), 엔비디아(NVDA), 아마존(AMZN), 마이크로소프트(MSFT)와 같은 대형 기술주들은 투자자들이 미 국채 수익률을 눈여겨보면서 하락했다. 9월 말까지 상승한 국채 금리는 고평가된 기술주에 충격을 주었다. 오늘(4일) 10년 만기 재무부 국채 수익율은 1.48%로 소폭 상승했다. 지난 주 미국 재무부 국채 10년물 금리는 1.56%를 기록했는데, 이것은 지난 6월 이후 최고치이며, 투자자들은 인플레이션 압력과 긴축적인 통화 정책을 우려하고 있다.

Large tech shares like Apple, Nvidia, Amazon and Microsoft were lower as investors eyed bond yields. A surge in rates to end September knocked highly valued tech stocks. The 10-year Treasury yield was slightly higher Monday, trading around 1.48%. The 10-year U.S. Treasury yield hit 1.56% last week, its highest point since June, with investors concerned about inflationary pressures and tighter monetary policy.

지난 주 금요일(1일)은 10월 첫 거래일과 2021년 마지막 남은 분기의 시작이었다. 당일 3대 지수는 머크(MRK)의 Covid-19에 대한 경구용 치료제에 대한 유망한 임상시험 자료에 의해 상승했고, 이로 인해 경제 재개와 관련된 주식들이 상승했다.

Friday marked the first trading day of October and the final quarter of 2021. The major averages rose that day on promising data for Merck’s oral treatment for Covid-19, which boosted stocks tied to the economic reopening.

일반적으로 주식시장에는 4분기는 좋은 시기이지만, 연준의 자산매입 축소, 연방 부채한도 상향, 중국 부동산 개발업체 헝다 그룹, 델타변이와 같은 이슈들은 투자자들을 조심스럽게 만들고 있다. 4/4분기에 접어들면서, 전체 S&P 500 주식의 절반 이상이 최소 -10%이상 하락하고 있다. CFRA에 따르면 S&P 500은 4분기에 평균적으로 +3.9%의 상승률을 보였으며, 2차 세계대전 이후 5년 중 4년은 상승 마감했다.

The fourth quarter is typically a good period for stocks, but overhangs like central bank tightening, the debt ceiling, Chinese developer Evergrande and Covid-19 could keep investors cautious. Heading into the fourth quarter, more than half of all S&P stocks are off at least 10%. The S&P 500 has averaged gains of 3.9% in the fourth quarter and was up four out of every five years since World War II, according to CFRA.

새로운 분기의 시작에 미국 주식이시장이 직면해 있는 첫 번째 장애물 중 하나는 오는 금요일 발표하며 주의깊게 지켜봐야 할 고용 보고서인데, 이것은 채권 매입 프로그램을 언제 축소할지에 대한 연준 결정에 박차를 가할 수 있다. 
팩트셋이 이르게 합의한 수치에 따르면 경제학자들은 9월에 약 475,000개의 민간고용이 추가될 것으로 예상하고 있다.

One of the first hurdles markets face in the new quarter is Friday’s closely watched employment report, which could spur the Federal Reserve’s decision on when to taper its bond-buying program. Economists expect about 475,000 jobs were added in September, according to an early consensus figure from FactSet.

오늘(4일) 미중 관계에서 조 바이든 대통령의 최고 무역 협상가인 캐서린 타이(Katherine Tai) 미 무역 대표부(USTR) 대표는 워싱턴 포스트의 인용에 따르면 중국은 작년에 체결된 협정에 따라 약속을 이행하는데 실패했다고 언급했다. "우리의 목표는 중국과의 무역 긴장을 촉발하는 것이 아니다,"라고 전략국제문제연구소 연설에서 언급했다.

In U.S.-China relations, President Biden’s top trade negotiator, U.S. Trade Rep. Katherine Tai, was quoted by the Washington Post on Monday as saying that China has failed to live up to its commitments under an agreement signed last year. “Our objective is not to inflame trade tensions with China,” she said in a speech at the Center for Strategic International Studies.

오늘(4일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 64.9%인 215,502,382명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 56.0%인 185,788,098명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 백신 접종을 완료한 사람들 중 3.1%인 5,711,774명이 부스터샷을 접종했다.

At least 215,502,382 people or 50% of the population have received at least one dose. Overall, 185,788,098 people or 56.0% of the population have been fully vaccinated. Fully Vaccinated People with a Booster Dose 5,711,774 people or 3.1%.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

다우 산업평균지수는 -323.54포인트 하락한 34,002.92로 마감했으며, S&P500은 -56.58포인트 상승한 4,300.46, 나스닥은 +-311.21포인트 하락한 14,255.49로 마감했다. 

 

출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(4일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 8월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 +1.0%를 상회하는 +1.2%로 발표되었다.

해당지표는 내구재와 비내구재 주문을 모두 포함해서 발표하기 때문에 앞서 발표하는 내구재 주문과 다른 경제지표가 되며, 미국 제조업체의 모든 주문현황을 포괄하는 보고서이다. 해당 지표의 산출방법은 내구재 주문과 마찬가지로 미국 내 89개 산업군을 대표하는 4천여 개의 제조업체들의 설문조사를 바탕으로 한다. 매월 첫째주 2개월 전 수치를 제공한다.

 

 

국제 유가

석유수출국기구(이하, OPEC)와 주요 산유국들의 협의체인 OPEC 플러스(+) 회의에서 11월 까지 기존의 증산 속도를 유지(매월 일일 40만 배럴 증산)하기로 합의했다고 밝히자 국제 유가는 상승세를 보였으며, 2018년 10월 이후 최고치를 경신했다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.74(+2.3%) 상승한 배럴당 $77.62로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

연방부채 한도 협상을 둘러싼 불확실성과 중국 부동산 개발업체인 헝다 그룹의 홍콩 증시 거래 정지로 인해 안전자산 선호심리가 커지면서 국제 금 가격은 상승세를 보였으며 3거래일 연속 상승세를 기록했다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +9.20(+0.5%) 상승한 $1,767.60로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

최근 급격한 상승으로 인한 차익실현 매물 출회와 함께 오는 금요일(8일) 발표하는 9월 고용보고서를 관망하는 분위기 속에서 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.25% 하락한 93.791에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(4일) 국제 유가가 산유국들이 11월 까지 소규모 증산을 발표하면서 2018년 10월 이후 최고치를 기록하면서 경기침체와 물가상승이 같이 일어나는 스태그플레이션 우려로 인해 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.270%) 하락, 10년물 국채 금리(1.482%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.212로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.