2021년 10월 30일 토요일

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미국 


 

2021년 10월 29일 금요일

애플과 아마존의 실적 부진에도 불구하고 3대 지수 사상최고치 마감(10/29/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(28일) 장 마감 후 실적을 발표한 애플과 아마존이 시장예상치를 크게 하회하면서 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 변동성을 보이면서 하락과 상승을 반복했지만, 장 마감을 앞두고 매수세가 유입되면서 3대 지수 모두 사상최고치로 마감했다. 

오늘(29일) S&P 500지수는 +0.19% 상승하며 장을 마감했으며 다우존스 산업평균지수는 +0.25%상승 마감했다. 나스닥 종합지수는 +0.33%상승 마감했다. S&P 500과 나스닥 지수는 2020년 11월 이후 월간 단위로 가장 높은 상승률을 기록했다. 
미국 주식시장 시가총액 상위 두 기업(애플, 아마존)의 3분기 실적 부진에도 불구하고 긍정적인 모습을 보였다.

The S&P 500 rose +0.19% to close and the Dow Jones Industrial Average added +0.25%. The Nasdaq Composite rose +0.33% to close. All three closed at record highs, and the S&P 500 and Nasdaq clinched their best months since November 2020. 
The positive performance came despite weak third-quarter reports from two of the market’s biggest companies.

오늘(29일) 온라인 전자상거래 대기업 아마존(AMZN) 주가는 3분기 매출과 이익이 시장예상치를 크게 빗나가면서 -2.1%하락 마감했다. 애플(AAPL)은 아이폰, 아이패드, 맥 등에 대한 공급망 교란이 시장예상보다 큰 가운데 분기 실적이 시장예상치를 하회하면서 -1.8%하락 마감했다. 동사 매출이 시장예상치를 하회한 것은 2017년 5월 이후 처음있는 일이다.
그러나, 마이크로소프트(MSFT)는 +2.2%상승 마감하면서 시가총액 기준으로 애플을 제치고 세계 최대 시가총액 상장사가 되었다. 나이키(NKE)와 인텔(INTC)도 견고한 상승세로 다우 산업평균지수의 상승을 견인했다. 커피 대기업인 스타벅스(SBUX) 주가는 회계연도 기준 4분기 매출 성장세가 주춤한 가운데 실적이 시장예상치를 하회하면서 -6.3%하락 마감했다. 

Amazon (AMZN) shares dropped -2.1% after the e-commerce giant badly missed earnings and revenue expectations for the third quarter. Apple (AAPL) stock fell -1.8% after the tech giant’s quarterly revenue fell short of expectations amid larger-than-expected supply constraints on iPhones, iPads and Macs. It was the first time Apple’s revenues have missed Wall Street estimates since May 2017.
However, Microsoft (MSFT) rose +2.2% to surpass Apple as largest listed company in the world by market cap. Nike (NKE) and Intel (INTC) also had solid days to boost the Dow. Starbucks (SBUX) stock slid -6.3% after the coffee giant’s fourth-quarter sales growth slowed, falling short of the company and Wall Street’s expectations.

투자자들은 전 세계적으로 부채 수익률 곡선이 평평해짐에 따라 연방준비제도이사회의 긴축적인 통화정책에 대한 기대치를 고려해왔다. 많은 사람들은 연준이 다음 주 FOMC에서 매달 $120B의 채권 매입 금액을 감소시키는 계획을 발표할 것으로 예상하고 있다.

Traders have been factoring in expectations for tighter Federal Reserve monetary policy as debt yield curves flatten across the globe. Many expect the Fed will announce a plan next week for tapering its $120 billion in monthly bond purchases.

미국 주식시장의 3대 지수는 4주 연속 상승세를 보이며 10월에도 상승세를 이어갔다. 나스닥 종합지수는 10월 한달간 +7.2%상승 마감했으며, S&P 500 지수는 +6.9%상승 마감했다. 다우 산업평균지수는 지난 3월 이후 월간 상승률 최고치인 +5.8%상승 마감했다. 주요 3대 지수는 지난 9월의 하락으로 부터 반등했다.

All three major averages posted their fourth positive week in a row and finished solidly higher for the month. The Nasdaq gained +7.2% for October, while the S&P 500 gained +6.9%. The Dow rose +5.8% for its best month since March. The month marked a rebound from September, where the major indexes declined.

또한, 미국 주식시장의 심리는 민주당과 공화당의 진척에 의해 도움을 받았다. 전일(28일)조 바이든 대통령은 $1.75T의 사회적 지출 법안을 위한 틀을 발표했다. 현재 국회에서 교착 상태에 있는 별도의 인프라스트럭쳐 지출 법안 보다 쉽게 통과시킬 수 있을 것으로 예상되는 이번 법안은 지출과 세금에 대해 이전의 제안들보다 가볍게 다루어졌다.

Market sentiment was also helped by developments in Washington. On Thursday, President Joe Biden announced a framework for a $1.75 trillion social spending deal. The agreement, which is expected to make it easier to pass the separate infrastructure spending bill currently stalled on Capitol Hill, came in lighter on spending and taxes than earlier proposals.

오늘(29일) 오전 쟈넷 옐런 재무부 장관은 CNBC와의 인터뷰에서 인프라스트럭쳐 법안이 곧 승인될 것으로 기대하고 있으며, 이것으로 인해 미국이 겪고 있는 인플레이션 문제가 가중될 것으로 생각하지 않는다고 언급했다.

Treasury Secretary Janet Yellen spoke to CNBC on Friday morning, saying she was hopeful that the administration’s infrastructure package would be approved soon while saying she does not believe it will add to the inflation problems the U.S. has been experiencing.

오늘(29일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 3분기 혼합 영업이익률 예상치는 +36.6% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 4분기 실적 전망을 제시한 기업은 40개 기업이며, 25개 기업은 실적추정치를 하향, 15개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 56%의 기업들이 2021년 3분기 실적발표를 완료했으며, 82%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 75%의 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.1배이며, 5년 평균 18.3배와 10년 평균 16.5배를 상회하고 있다.

For Q3 2021, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is +36.6%. 

For Q3 2021, 25 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 15 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q3 2021 (with 56% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 82% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 75% S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.1. This P/E ratio is above the 5-year average (18.3) and above the 10-year average (16.5). 

다우 산업평균지수는 +89.08포인트 상승한 35,819.56로 마감했으며, S&P500은 +8.96포인트 상승한 4,605.38, 나스닥은 +50.27포인트 상승한 15,498.39로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 9월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다. 

개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 -0.1% 감소를 하회하는 -1.0%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 +1.0%증가를 하회하는 +0.6%으로 나타났다.

개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.4%을 하회하는 +0.3%를 기록했으며, 전년 동월대비 +4.5%를 하회하는 +4.4%를 기록했다.

근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.2%을 부합하는 +0.2%를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 +3.7%를 하회하는 +3.6%를 기록했다.

미국 국내 총생산(GDP)의 70%를 차지하는 것이 민간 소비이며, 미국 경제에서 개인들의 소득과 소비는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다. 
개인소득은 가계구성원이 벌어들인 모든 소득을 의미하는 것이며 개인 소비는 소득과 부채를 통해 발생시킨 지출을 의미하는 것이며 여기에는 내구재, 비내구재 및 서비스로 나뉜다. 해당 수치는 미국 GDP 보고서의 분기별 소비 지출과 유사하기 때문에 향후 GDP를 전망하는데 유용하다. 또한 PCE 물가 지수라고도 알려진 개인 소비 지출 물가 지수를 매월 종합하며 향후 인플레이션을 전망하는데 유용하게 쓰인다. 미국 소비자들은 소득 $1에 대해 대략 $0.95를 지출하는데 앞서 언급한 소비자 지출은 미국 경제 활동의 2/3이상을 차지하고 자본 지출, 재고 투자 및 수입에 간접적으로 영향을 미친다. PCE 인플레이터는 연준이 목표로 정하고 있는 물가상승률 2% 이하에서 완화적이거나 중립적인 통화정책을 펼치며, 2% 이상이면 정책 금리를 인상해서 물가를 안정시키는 경향이 있다. 해당 지표는 매월 마지막주에 전월의 수치를 제공한다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 10월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 64.2을 크게 상회하는 68.4를 기록했다. 

해당지수는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.

해당 지수는 2011년 10월부터 마켓 뉴스 인터내셔널(Market News International)에서 시카고 지역 제조업과 비제조업 모두를 조사하고 있다. 따라서 순수한 제조업 지표가 아닌 통합적인 개념으로 이해해야 한다. 매월 초 발표하는 ISM PMI의 어느 정도 선행성을 가지며, 매월 말 당월의 수치를 제공한다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 10월 소비자 심리지수 확정치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 71.4를 상회하는 71.7으로 발표되었다.

미시간 대학의 소비자 조사 센터는 매달 설문조사를 통해 미국내 600가구의 재정 상태와 경제 전망에 대한 소비자들의 태도를 조사한다. 소비심리는 소비지출 강도와 직결되기 때문에 중요하며 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 개인들의 소비로 이루어지기 때문에 향후 미국 경제 전망을 살펴보는데 중요한 경제지표 중 하나이다. 해당지표는 매달 중순 해당월의 예비치를 매달 말에 해당월의 최종치를 발표한다.

해당 지수가 중요한 이유는 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 소비로 이루어지기 때문이다. 소비자들이 향후 경기전망을 통해 얼마만큼 소비할 것인지 알 수 있는 설문조사이다. 소비자 심리지수가 좋아진다면 소비 여력이 늘어나고, 소비자 심리지수가 나빠진다면 소비 여력이 줄어든다. 미국에서 소비가 차지하는 국내총생산(GDP)의 비중을 고려했을 때 소비자 심리지수는 상당히 중요한 경제지표 중 하나이다. 
 

 

국제 유가

다음 주 목요일(4일)부터 개최되는 석유수출국기구(OPEC)와 산유국 장관급 회담을 앞두고 국제 유가는 상승세를 보였으며, 베이커 휴즈 시추공수도 증가하고 있지만 공급부족을 해소하기엔 역부족이라는 전망이 나오고 있다.  

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.76(+0.9%) 상승한 배럴당 $83.57로 마감했다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오후 1시에 발표된 베이커 휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 706기에서 4기가 증가한 710기를 기록했다. 미국 지역은 542기에서 544기로 2기가 증가했고, 캐나다 지역은 164기에서 166기로 2기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 13기에서 13기로 변화가 없었다.

 

 

국제 금 가격

다음 주 화요일(2일)부터 개최되는 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 10월 한달간 +1.5%상승 마감했다.  

국제 금 가격은 전일 대비 -18.70(-1.0%) 하락한 $1,783.90로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

다음 주 화요일(2일)부터 개최되는 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 개인소비지출(PCE)이 상승세를 보이면서 달러화는 유로화를 비롯한 다른 통화에 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.82%상승한 94.139에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

다음 주 화요일(2일)부터 개최되는 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 개인소비지출(PCE)이 상승세를 보이면서 인플레이션에 대한 우려감으로 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.497%), 10년물 국채 금리(1.560%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.063으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.




1. 2021년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. 2021년 S&P 500 3분기 실적 전망
3. 미국 주식시장의 11월에도 상승세를 이어갈 것인가?
4. 연말 쇼핑시즌 트랜드를 통해본 투자아이디어
5. 에너지 업종의 향후 주가는 딱 3가지만 주목하자.
6. 2021년 11월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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2021년 10월 28일 목요일

미국 3분기 GDP부진에도 실적 호조로 S&P 500과 나스닥 사상최고치 경신(10/28/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작 전 발표된 미국 3분기 경제성장률(GDP)의 부진에도 불구하고 개별 기업들의 호실적과 주간 실업수당 청구건수가 줄어들면서 상승세로 출발했다.

3대 지수 중 S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 상승폭을 확대하면서 사상최고치로 마감했으며, 다우 산업평균지수도 상승 마감했다. 

오늘(28일) S&P 500지수가 +0.98%상승하면서 사상최고치로 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 +1.39%상승하며 사상최고치로 마감했다. 나스닥 종합지수는 장중 사상최고치를 경신했다. 다우존스 산업평균지수는 사상최고치 바로 아래서 +0.68%상승 마감했다.

The S&P 500 added +0.98% to close at a record high, and the tech-heavy Nasdaq Composite jumped +1.39% to close at its own record. The Nasdaq also notched an intraday record high. The Dow Jones Industrial Average rose +0.68%, just under its all-time high.

오늘(28일) 포드(F)는 시장예상치를 크게 상회하는 실적발표와 향후 실적전망을 상향한 후 주가가 연중 최고치를 기록하며 +8.7%상승 마감했다. 머크(MRK)와 캐터필러(CAT)도 시장예상치를 상회하는 실적으로 상승세로 돌아섰다. 오늘(28일) 장마 감 후 실적을 발표하는 애플(AAPL)과 아마존(AMZN)의 주가는 각각 +2.5%, +1.6% 가까이 오르면서 나스닥 종합지수의 상승을 견인했다. 테슬라(TSLA) 주가는 지난주 실적이 시장예상치를 상회한 후 강세를 이어가고 있다.

Ford (F) was a standout, as its shares jumped +8.7% for their best day of the year after reporting blockbuster earnings while also raising guidance. Merck (MRK) and Caterpillar (CAT) also moved higher following earnings beats. Shares of Apple (AAPL) and Amazon (AMZN), which report after the bell on Thursday, rose +2.5% and nearly +1.6%, respectively, to boost the Nasdaq. Shares of Tesla (TSLA) climbed +3.7%, continuing a strong stretch after last week’s earnings beat.

S&P 500 중 거의 절반이 3분기 실적을 발표했으며, 대다수의 기업들이 시장예상치를 상회하는 결과를 보여주고 있다.
어닝 시즌에는 몇몇 부진한 기업도 있었다. 노스럽 그루먼(NOC)과 이베이(EBAY)의 주가는 3분기 실적 부진으로 하락 마감했다.

Nearly half of the S&P 500 has now reported third-quarter earnings, with a large majority delivering better-than-expected results.
Earnings season has seen some weak spots. Shares of Northrop Grumman and eBay closed lower on Thursday after disappointing quarterly reports.

또한, 미국 주식시장 참여자들은 민주당과 조 바이든 대통령이 $1.75T 규모의 공적 지출 법안에 합의한 것으로 보이는 워싱턴에서 사건들을 주목하고 있다. 해당 법안에 대한 협상으로 별도로 진행된 인프라스트럭쳐 법안대한 투표를 보류하고 있는 중이다.

Wall Street was also monitoring events in Washington, where Democrats and President Joe Biden appear to have reached a deal on a $1.75 trillion social spending bill. Negotiations over the bill have held up a vote on a separate infrastructure package.

개별 기업들과 미국 경제의 펀더멘털은 제쳐 두더라도, 유동성이 주식시장으로 유입될 준비가 되어 있어, 최근 늦게 나마 주식 시장을 상승시키고 있다. S&P 500 지수는 10월 4일 저점에서 +6%이상 상승했으며, 로빈후드와 같은 잘 알려진 주식 중개 플랫폼에서 주식을 거래하는 개인 투자자들이 하락장에서 매수를 했다.

Corporate and economic fundamentals aside, money has been ready to flow into stocks, boosting the market of late. The S&P 500 is up more than 6% from its Oct. 4 bottom after a pullback, with retail investors—those who trade stocks on popular platforms such as Robinhood—have bought the dip.

투자자들은 캐나다 중앙 은행이 채권 매입 프로그램을 갑자기 중단하기로 결정한 후 인플레이션 공포와 싸우기 위해 기준 금리 인상을 목표로 하고 있다고 언급하면서 다른 중앙 은행들의 움직임을 주목하고 있다. 한편, 유럽 중앙 은행(ECB)은 시장의 예상대로 통화정책수단을 변경하지 않았다.

Investors are also watching the actions of other central banks after the Bank of Canada decision to abruptly end its bond purchasing program and said it was on a path toward interest rate increases, as the U.S.’s northern neighbor aims to combat inflation fears. Meanwhile, the European Central Bank on Thursday, as expected, left its monetary policy measures unchanged.

해외에서 홍콩 항셍지수가 -0.4% 하락하면서, 부채가 많은 중국 부동산 업종의 악재가 여전히 작용했다. 궁지에 몰린 부동산 개발업체 차이나 에버그란데 달러화 표시 채권의 지급 기한을 앞두고 있다. 유럽 중앙 은행이 정책을 바꾸지 않은 후 범유럽 스톡스 600 지수는 +0.2% 상승했지만, 자산 매입 프로그램의 속도를 "적당하게" 늦출 것이라고 시사했다.

Overseas, Hong Kong’s Hang Seng Index was -0.4% lower, as the woes of the heavily indebted Chinese property sector remained at the fore. Embattled developer China Evergrande faces the hard deadline for an offshore bond payment Friday. The pan-European Stoxx 600 was +0.2% higher after the European Central Bank kept policy unchanged, but indicated that it would “moderately” slow the pace of its asset-buying program.

오늘(28일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 66.7%인 221,348,530명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 57.6%인 191,242,432명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 백신 접종을 완료한 사람들 중 8.1%인 15,417,340명이 부스터샷을 접종했다.

At least 221,348,530 people or 66.7% of the population have received at least one dose. Overall, 191,242,432 people or 57.6% of the population have been fully vaccinated. Fully Vaccinated People with a Booster Dose 15,417,340 people or 8.1%.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

다우 산업평균지수는 +239.79포인트 상승한 35,730.48로 마감했으며, S&P500은 +44.74포인트 상승한 4,596.42, 나스닥은 +212.28포인트 상승한 15,448.12로 마감했다.

 

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 290,000건 보다 줄어든 281,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 291,000건 대비 -10,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 299,250건으로 조정되었다.

미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 3분기 국내 총생산(GDP) 예비치는 시장예상치인 +2.7%을 하회하는 +2.0%로 발표되었다.

개인 소비 지출은 시장예상치인 +0.7%를 상회하는 +1.6%로 발표되었으며, 국내 총생산 가격지수는 시장예상치인 +5.5%를 상회하는 +5.7%으로 집계되었다.

국내총생산(Gross Domestic Product)은 분기 동안 국가 생산 총 가치를 수치(연율)로 나타내며 개인, 기업, 외국인 및 정부 기관이 국내에서 생산한 재화와 서비스를 포함하는 것으로 구성된다. 해당지표는 국가의 경제활동을 가장 포괄적으로 파악할 수 있으며, 4가지 주요 항목은 개인 소비 지출, 투자, 순수출 및 정부 지출이다. 미국 상무부에서 매월 넷째주에 예비치, 잠정치, 확정치 순으로 이전 분기의 수치를 발표한다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 9월 잠정 주택 판매(Pending Home Sales Index)는 전월 대비 시장 예상치인 +0.5%를 크게 하회하는 -2.3%를 기록했다.

7월 잠정 주택 판매지수는 전월 119.4에서 하락한 116.7을 기록했다. 

해당 지표는 100을 기준으로 이상이면 주택판매 호조이며, 100 이하이면 주택판매 부진을 나타낸다.

해당 지표는 주택의 거래 당사자간 매매계약까지 성사됐으나 대금 지급, 은행 대출, 주택 검수등으로 인해 거래가 완결되지 않은 상태를 지수화한 것으로 2001년의 평균 매매건수를 기준(100)으로 삼아 그 이상이면 주택판매 활성화, 그 이하면 판매 부진을 나타낸다. 통상적으로 주택거래는 완료될 때까지 1개월 에서 2개월 정도가 소요되기 때문에 잠정 주택 판매지수는 기존 주택판매를 1개월에서 2개월을 먼저 예측할 수 있는 선행지표의 역할을 한다. 매달 마지막 주에 발표하며 전월 수치를 제공한다.

오늘(28일) 미 동부시간 오전 11시 캔사스시티 연준에서 발표한 10월 캔사스시티 연은 제조업지수(Kansas City Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 22를 상회하는 31를 기록했다. 

해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

해당지표에는 복합지수, 평균생산, 신규주문, 고용, 배송시간, 원자재 재고지수가 포함되어 있다. 매월 초 발표하는 ISM 구매관리자 지수(PMI)의 어느 정도 선행성을 가진다. 매달 마지막 목요일 해당 월의 수치를 제공한다. 

 

 

국제 유가

이란과의 핵협상이 11월말에 개최될 것이라는 소식에도 불구하고 글로벌 원유 부족이 지속될 것이라는 전망이 제기되면서 국제 유가는 상승세를 보였으나 상승폭은 제한적이었다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.15(+0.18%) 상승한 배럴당 $82.81로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(28일) 발표된 미국 3분기 GDP가 시장예상치를 하회하면서 경제 성장 둔화 우려감으로 달러화가 약세를 보이자 국제 금 가격은 상승세를 보였으며 온스당 $1,800을 회복했다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +3.80(+0.2%) 상승한 $1,802.60로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

유럽중앙은행(ECB)이 지속적으로 완화적인 통화정책을 유지했지만, 미국 3분기 GDP가 시장예상치를 하회하면서 경제 성장 둔화 우려감으로 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.55% 하락한 93.371에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(28일) 발표된 미국 3분기 GDP가 시장예상치를 하회했지만 유럽중앙은행이 지속적으로 완화적인 통화정책을 유지하면서 연준의 자산매입축소는 예정대로 진행될 것이라는 전망으로 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.500%), 10년물 국채 금리(1.565%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.065으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.




1. 2021년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. 2021년 S&P 500 3분기 실적 전망
3. 미국 주식시장의 11월에도 상승세를 이어갈 것인가?
4. 연말 쇼핑시즌 트랜드를 통해본 투자아이디어
5. 에너지 업종의 향후 주가는 딱 3가지만 주목하자.
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2021년 10월 27일 수요일

MSFT와 GOOGL의 호실적에도 차익실현으로 3대 지수 혼조 마감(10/27/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(26일) 장 마감 후와 오늘(27일) 장 시작 전 실적을 발표한 기업들의 긍정적인 실적에도 불구하고 차익실현 매물이 출회되며 다우 산업평균지수와 S&P 500은 하락, 나스닥 종합지수는 소폭 상승하며 혼조세로 출발했다.

장중 상승 전환에 성공한 S&P 500은 오후 거래에서 하락전환 했으며, 다우 산업평균지수는 하락폭을 확대했으며 나스닥 종합지수도 차익 실현 매물로 인해 강보합 수준으로 마감했다.

오늘(27일) 다우존스 산업평균지수는 비자가 하락세를 견인하며 4거래일 만에 처음으로 -0.74%하락 마감했다. S&P 500 지수는 -0.51%하락하면서, 3거래일 만에 처음으로 하락 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 마이크로소프트와 알파벳 의 상승에도 불구하고 강 보합세로 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average dipped -0.74%, falling for the first time in four days, dragged down by Visa. The S&P 500 traded down -0.51%, for its first down day in three. The tech-heavy Nasdaq Composite closed at flat despite a jump in Microsoft and Alphabet shares.

오늘(27일) 빅테크인 마이크로소프트(MSFT) 주가는 애널리스트들의 시장예상치를 상회하는 실적과 2018년 이후 가장 빠른 매출 성장률을 발표한 뒤 장중 +4%이상 상승했다. 구글의 모회사인 알파벳(GOOGL) 역시 시장예상치를 상회하는 강한 분기 실적을 발표하면서 장중 +4%이상 상승했다. 제너럴 모터스(GM) 주가는 시장예상치를 상회하는 3분기 매출과 이익을 발표했지만 장중 -3%이상 하락했다. 항공기 제작 업체인 보잉(BA)은 시장예상치보다 큰 폭의 손실을 낸 후 장중 -1.4%이상 하락했다. 전일(26일) 장 마감 후 실적을 발표한 모바일 주식거래 중개업체인 로빈후드(HOD) 주가는 암호화폐 거래 약세로 이익이 시장예상치를 크게 하회하면서 장중 -11%이상 하락했다.

Microsoft (MSFT) shares jumped +4% after the tech company reported earnings that exceeded analysts’ estimates and the fastest revenue growth since 2018. Google-parent Alphabet (GOOGL) also popped more than +4% following a stronger-than-expected quarterly report. General Motors (GM) shares fell more than -3% even after the industrial giant topped Wall Street’s earnings and revenue estimates for the third quarter. Boeing (BA) saw its stock falling -1.4% after the aircraft maker posted a wider-than-expected loss. Robinhood (HOOD) shares were getting slammed, down -11% the day after the trading app reported revenue well below expectations primarily due to weakness in crypto trading.

오늘(27일) 트위터(TWTR)  마이크로블로그 소셜미디어 그룹에서 사용자를 추가하며 매출 상승을 발표했지만 -10.78%하락 마감했다. 텍사스인스트루먼트(TXN) 주가는 이익 추정치를 빗나가면서 -5%하락했으며, 비자(V)는 시장예상치를 상회하는 실적에도 -6.92%하락 마감했다. 공급망 역풍속에서도 엔페이즈 에너지(ENPH)가 사상 최대의 매출을 기록한 후 +24.65% 급등했다. 코카콜라(KO)는 코로나 바이러스로 인한 회복세가 가장 좋았던 지역을 중심으로 업황이 강해지고 있으며, 시장예상치를 상회하는 실적을 발표한 후 +1.93%상승마감했다. 패스트푸드 체인업체인 맥도날드(MCD) 주가는 시장예상치를 상회하는 3분기 매출과 이익을 발표한 후 +2.67%상승 마감했다.

Twitter (TWTR) share were down more than -10.78%, after the microblogging social-media group added users, and reported a revenue rise. Texas Instruments (TXN) shares tumbled -5% after the company missed revenue estimates while Visa (V) fell -6.92% despite beating on the top and bottom lines. Enphase Energy (ENPH) leaped +24.65% after reporting record revenue in face of supply chain headwinds. Coca-Cola (KO) rose +1.93% after the company posted a beat on the top and bottom lines and raised its outlook, saying the business was getting stronger particularly in areas where the Covid recovery has been the best. McDonald’s (MCD) shares rose +2.67% after the fast-food giant reported third-quarter earnings and sales that beat expectations.

지금까지 S&P 500에 속한 약 30%의 기업들이 3분기 실적발표를 마감했다. 분기 실적을 발표한 기업들 중 82%가 시장예상치를 상회하는 이익을 발표했으며, 80%는 시장예상치를 상회하는 매출을 기록했다. 주요 3대 지수를 최고치로 끌어올리려면 강한 실적발표가 관건이었다. S&P 500 지수는 10월에만 +6%이상 반등하면서 2020년 11월 이후 가장 높은 월간 단위 상승률을 기록했다. 전일(26일) S&P 500지수는 2021년 에만 57번째 사상최고치를 기록하며 마감했다.

So far roughly 30% of the S&P 500 has reported earnings. Of the names that have posted quarterly updates, 82% have topped earnings expectations, while 80% have exceeded revenue estimates. Strong results have been key to pushing the major averages to new highs. The S&P 500 has rallied more than 6% in October, on track for its best monthly performance since November 2020. The equity benchmark reached its 57th record close of 2021 on Tuesday.

긍정적인 실적은 미국 주식시장을 상승시키고 인플레이션과 연준의 부양책의 미래 경로와 같은 거시적인 우려감은 뒷전으로 밀리고 있다. 
짐 레이드(Jim Reid) 도이치 뱅크 전략가는 "주가들은 몇 주 전 목발(우려감)을 내던졌으며 뒤를 돌아보지 않고 있다"고 언급했다. "미국 주식시장의 상승은 실적이 도와주었다."

Positive earnings are driving stocks higher and keeping macro concerns—such as inflation and the future path of central bank stimulus—on the back burner. 
“Equities threw away their crutches a couple of weeks ago and haven’t looked back,” said Jim Reid, a strategist at Deutsche Bank. “U.S. earnings have helped.”

오늘(27일) 미국 주식시장에서 성장주들은 대체로 가치주와 업종을 앞질렀다. 빅테크들의 강세로 지수들을 상승시켰지만 평균적으로 주식들은 하락세를 보였다. 인베스코의 S&P 500 동일 비중 ETF(RSP)는 지수 내에서 약 415개 종목이 하락세를 보이면서 -1.3%하락 마감했다.

Growth areas of the market were generally ahead of value stocks and sectors. Strong gains by Big Tech stocks lifted the indexes, but the average stock was down. The Invesco S&P 500 Equal Weight exchange-traded fund (ticker: RSP) finished off 1.3%, as about 415 of the index’s components lost value.

연방준비제도이사회의 통화정책기구인 연방공개시장위원회(FOMC)가 다음 주부터 개최된다. 주식시장에서는 연준이 자본 시장에 유동성을 공급해주고 있는 월간 자산 매입 계획을 감소 혹은 줄이는것을 발표할 것이라고 대체로 예상하고 있다.

The Federal Open Market Committee—the Federal Reserve’s monetary policy body—meets next week. Markets largely expect the central bank to announce that it will slow, or taper, its program of monthly asset purchases, which add liquidity to markets.

오늘(27일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 66.5%인 220,648,845명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 57.5%인 190,793,100명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 백신 접종을 완료한 사람들 중 7.2%인 13,753,793명이 부스터샷을 접종했다.

At least 220,648,845 people or 66.5% of the population have received at least one dose. Overall, 190,793,100 people or 49.5% of the population have been fully vaccinated. Fully Vaccinated People with a Booster Dose 13,753,793 people or 7.2%.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 -266.19포인트 하락한 35,490.69로 마감했으며, S&P500은 -23.11포인트 하락한 4,551.68, 나스닥은 +0.12포인트 상승한 15,235.84로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 +0.3%증가, 구매지수 +4.0%증가, 재융자 지수 -2.0% 감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 9월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 -0.9%를 하회하는 전월 대비 -0.4%로 발표되었다.

운송을 제외한 9월 내구재 주문은 시장예상치 +0.5%를 하회하는 전월 대비 +0.4%를 기록했다. 항공기를 제외한 9월 비국방 핵심 자본재 주문은 전월 대비 +0.4%를 상회하는 전월 대비 +0.8%를 기록했다.

내구재는 한번 구입 후 최소 3년 이상 사용 가능한 물품이며 자동차, 트랙터, 가구, 가전제품, 각종 기계류, 항공기, 각종 전자 통신장비 등이다. 해당 제품들에 대한 각 기업들의 주문을 집계한 자료가 바로 내구재 주문이다. 

해당 지표는 미국내 공장의 가동률, 기업들의 설비투자, 민간 고용, 각종 제품의 생산량과 직접적으로 연관이 되어 있기 때문에 미국의 실물경제를 잘 반영하는 지표로서 활용되며 주식시장에서 민감도는 상당히 높은 편이며, 미국 상무부 산하 인구센스국에서 매달 전월 수치를 넷째주에 발표한다.
 

 

국제 유가

오늘(27일) 발표된 미국 에너지 정보청의 주간 원유재고가 시장예상치 보다 크게 늘어나면서 차익실현 매물이 출회하면서 국제 유가는 큰 폭의 하락세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$1.99(-2.35%) 하락한 배럴당 $82.66로 마감했다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 1,914,000배럴 증가보다 늘어난 4,267,000배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 -1,862,000배럴 감소를 보다 증가한 -1,994,000배럴 감소, 정제유 재고는 시장예상치인 -2,311,000배럴 감소보다 늘어난 -432,000배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

오늘(27일) 미 국채 장기 수익률 하락으로 인한 달러 인덱스 약세로 국제 금 가격은 상승세를 보였지만 온스당 $1,800로 회복하는데 실패했다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +5.40(+0.3%) 상승한 $1,798.80로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(27일) 미 국채 금리의 혼조세와 다음 주 부터 열리는 11월 FOMC에 대한 관망세로 인해 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.20%하락한 93.759에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(27일) 최근 연속 상승한 부담감으로 인한 차익 실현 매물과 다음 주 부터 열리는 11월 FOMC에 대한 관망세로 인해 단기 금리는 상승하고 장기 금리는 하락하며 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.497%) 상승, 10년물 국채 금리(1.542%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.045로 크게 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.




1. 2021년 11월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. 2021년 S&P 500 3분기 실적 전망
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2021년 10월 26일 화요일

강한 3분기 실적 발표로 인해 다우, S&P 500 사상최고치 경신(10/26/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(25일) 장 마감과 오늘(26일) 장 시작 전 3분기 실적을 발표한 기업들의 호실적으로 인해 상승세로 출발했다.

3대 지수 중 다우 산업평균지수와 나스닥 종합지수는 장중 한때 하락반전하기도 했지만, 오후 거래에서 상승폭을 확대하며 상승 마감했다. 

오늘(26일) 다우존스 산업평균지수는 +0.04%상승하면서 사상최고치를 경신하며 마감했다. 한편, 다우존스 산업평균지수는 장중 150P 상승하면서 사상최고치를 경신하기도 했다. S&P 500 지수는 거의 +0.18%상승 마감하면서 사상최고치를 기록하며 마감했다. 나스닥 종합지수는 +0.06%상승 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average gained +0.04% to close at another record high. At one point, the 30-stock Dow climbed about 150 points to hit an all-time high. The S&P 500 rose nearly +0.18%, hitting a fresh record as well. The Nasdaq Composite rose less than +0.06% to close. 

오늘(26일) 페이스북(FB) 주가는 장 초반 -5%이상 하락하기도 했지만, -3.9%하락 마감했다. 동사는 애널리스트들의 이익예상치를 상회했지만 분기 매출과 월간 활성 사용자 추정치는 하회했다. 전기차 업체 테슬라(TSLA)는 전일(25일) +12%이상 급등하면서 사상 처음으로 시가총액 $1T를 돌파한 후 오늘(26일) 장 초반 상승을 반납하고 -0.6%하락 마감했다. 운송 업체인 유나이티드 파셀 서비스(UPS)는 모든 사업부문에서 매출과 이익과 시장예상치를 크게 상회하면서 주가는 +6.9%상승 마감했다. 다우존스 산업평균지수의 구성 종목인 3M(MM)은 애널리스트들의 시장예상치를 상회했지만 -0.1%하락 마감했다. 제너럴일렉트릭(GE)은 시장예상치를 상회하는 3분기 이익과 연간 실적 전망치를 상향 조정한 뒤 +2%상승 마감했다.

Facebook (FB) shares dropped more than -5% at the session low and closed -3.9% lower. The company topped analysts’ earnings expectations but missed estimates for revenue and monthly active users. Tesla (TSLA) erased earlier gains and fell -0.6% Tuesday after the electric vehicle company soared more than 12% in the previous session to reach a $1 trillion market cap for the first time.
United Parcel Service (UPS) saw its shares jump +6.9% after the shipping firm posted strong beats on profit and revenue across all business segments. Dow component 3M (MMM) dipped -0.1% despite beating expectations on the top and bottom lines. General Electric (GE) rose +2% after the company issued an upward revision to its full-year earnings forecast while reporting higher than expected third-quarter profit. 

오늘(4일) CNBC의 추정에 따르면 S&P 500지수에 속한 거의 30%의 기업들이 3분기 실적발표를 완료했으며, 이 중 80%이상이 시장예상치를 상회했다. S&P 500 기업들의 3분기 이익성장률은 약 35.6%로 예상하고 있다.

Nearly 30% S&P 500 companied have reported earnings and more than 80% of them beat Wall Street expectations, according to CNBC calculations. S&P 500 companies are expected to grow profit by about 35.6% in the third quarter.

S&P 500지수에 속한 시가총액 기준으로 50%를 차지하는 기업들이 이번 주말까지 3분기 실적 발표를 완료할 예정이다. 
크레디트 스위스(CS)에 의하면 S&P 500지수의 주당순이익(EPS)은 애널리스트들의 추정치를 약 +13%상회했다.

Companies representing around 50% of the market capitalization of the S&P 500 index will have reported quarterly earnings by week’s end. 
The aggregate earnings per-share result on the S&P 500 has beaten analyst estimates by about 13%, according to Credit Suisse.

 

전반적으로 기업들의 이익률 증가와 시장예상치를 상회하는 높은 순이익으로 인해 기업들이 공급망 제약으로 인한 높은 비용을 완화하고 있다는 자신감이 강해지고 있다. 시장 참여자들은 이번 위기(공급망 교란과 노동력 부족)를 일시적인 것으로 전망하고 있다. 이로 인해 S&P 500지수가 10월 4일 최저점에서 +6%이상 상승하는 데 도움이 되었다.

That has helped bring the S&P 500 up more than 6% from its Oct. 4 bottom after a pullback. Overall, growing profit margins and better-than-expected bottom lines have bolstered confidence that companies are mitigating higher costs from supply- chain constraints. Markets are seeing the crisis as temporary. That has helped bring the S&P 500 up more than 6% from its Oct. 4 bottom after a pullback.

오늘(26일) 장 마감 후 3분기 실적을 발표하는 대형 기술주인 알파벳(GOGL)과 마이크로소프트(MSFT)는 상승세를 보였다. 마이크로소프트의 상승 요인은 동사의 클라우드 사업(애저)에 힘입어 강한 분기실적을 발표할 것으로 기대하고 있다. 애널리스트들은 알파벳 이익이 전년 동기 대비 +43% 증가할 것으로 예상하고 있다. 트위터(TWTR), 어드밴스트 마이크로 디바이스(AMD), 로빈후드(HOD) 등도 장 마감 후 분기 실적을 발표한다.

Technology darlings Alphabet (GOOGL) and Microsoft (MSFT) traded higher heading into their earnings reports after the bell Tuesday. Microsoft bulls are expecting a strong quarter for the tech giant, bolstered by its key Azure business. Analysts are expecting Alphabet earnings to come in 43% higher year over year. Twitter (TWTR), Advanced Micro Devices (AMD) and Robinhood (HOOD) also report quarterly earnings after the bell on Tuesday.

오늘(26일) 마감한 해외 지수를 살펴보면 범유럽 스톡스 600지수가 +0.8%상승 마감했다. 아시아에서는 중국 부동산 업종의 악재가 가중되는 가운데 홍콩 항셍지수가 -0.4%하락 마감했다. 모던랜드(1107.H.K.)는 해외 채무 불이행을 하고 있는 가장 최근의 중국 부동산 개발업체가 되었다.

Overall, growing profit margins and better-than-expected bottom lines have bolstered confidence that companies are mitigating higher costs from supply- chain constraints. Markets are seeing the crisis as temporary.

오늘(26일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 66.5%인 220,648,845명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 57.5%인 190,793,100명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 백신 접종을 완료한 사람들 중 7.2%인 13,753,793명이 부스터샷을 접종했다.

At least 220,648,845 people or 66.5% of the population have received at least one dose. Overall, 190,793,100 people or 57.5% of the population have been fully vaccinated. Fully Vaccinated People with a Booster Dose 13,753,793 people or 7.2%.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 +15.73포인트 상승한 35,756.88로 마감했으며, S&P500은 +8.31포인트 상승한 4,574.79, 나스닥은 +9.01포인트 상승한 15,235.71로 마감했다.

 

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 9시 30분 스탠다드&푸어스(Standard & Poors)에서 발표한 8월 S&P 코어 로직 케이스쉴러 주택 가격 지수(S&P CoreLogic Case-Shiller House Price Index)는 20개 도시 월간 조정 지수의 시장예상치인 +1.3%를 상회하는 +1.4%를 기록했으며, 20개 도시 비조정 지수는 시장예상치인 +1.5%를 하회하는 +1.2%를 기록했다. 전년 동월 대비 20개 도시 비조정 지수의 시장예상치인 +20.0%를 하회하는 +19.8% 기록했다.

해당 지수는 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 매달 20개 대도시의 주택가격지수를 발표하며, 칼 케이스 교수와 로버트 쉴러 교수가 개발한 지수이다. 미국내 주택 가격의 변화는 경제, 특히 주택 및 소비 부문에 많은 영향을 준다. 주택 가격이 하락하면 신규 주택 건설이 줄어들며, 가격이 상승하면 신규 주택 건설이 늘어나면서 미국 경제에 영향을 준다. 또한, 주택 가격의 변화에 따라 미국 소비자들의 대출규모가 달라지며 소비에 영향을 미친다. 해당 지수는 매달 마지막 화요일에 2개월 전 수치를 제공한다.

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 9시에 발표한 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA) 8월 주택가격지수(House Price Index)는 시장예상치 +1.3%을 하회하는 +1.0%를 기록했다. 전년 동월 대비 주택가격지수는 전월 +19.2%보다 낮아진 +18.5%로 집계되었다.

해당 지수는 페니 메(Fannie Mae)와 프레디 맥(Freddie Mac)이 제공한 수치를 기반으로 단독주택에 대한 것이다. 앞서 언급한 두 업체에서 매입하거나 증권화한 기존 주택담보대출에 부합하는 거래를 기반으로 한다. 해당 지수는 매달 22일 에서 25일 사이에 2개월 전 수치를 제공한다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 9월 신규 주택 판매건수(New Home Sales)는 시장 예상치인 760,000건을 상회하는 800,000건으로 집계되었다.

해당 지표는 기존 주택 판매와 함께 미국 부동산 동향을 알 수 있는 지표로서 중요하다. 신규 주택 판매량에 따라 이후 건설 업체들의 신규 주택 착공에 영향을 줄 수 있어 미국 경제 지표에서 중요한 지표 중 하나이다. 주택건설업자들도 신규 주택을 착공하면 더 많은 고용이 창출되며, 향후 주택 매매가 이루어지면서 부동산 중개업자들도 수익을 창출할 수 있다. 이후 주택 구매자들은 각종 내구재(냉장고, 세탁기, 식기건조기, 가구등)에 대한 소비도 발생한다. 신규 주택 판매는 모기지대출과 신규 주택 건설, 매매로 이어지는 경제적 파급효과는 상당하다. 매달 말일에 전월의 수치를 제공한다. 

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 기관인 컨퍼런스 보드(Conference Board) 10월 소비자 심리지수는 전월 수정치 109.8보다 상승했으며, 시장예상치인 109.0를 상회하는 113.8를 기록했다.

해당 소비자 심리지수는 6개월 동안의 소비자들의 전망치를 기반으로 하며, 매달 미국 전역 3,000가구를 대상으로 설문조사를 실시한다. 해당지표는 매달 마지막 주에 해당월의 수치를 발표한다.

소비자심리지수가 중요한 이유는 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 소비로 이루어지기 때문이다. 소비자들이 향후 경기전망을 통해 얼마만큼 소비할 것인지 알 수 있는 설문조사이다. 소비자 심리지수가 좋아진다면 소비 여력이 늘어나고, 소비자 심리지수가 나빠진다면 소비 여력이 줄어든다. 미국에서 소비가 차지하는 국내총생산(GDP)의 비중을 고려했을 때 소비자 심리지수는 상당히 중요한 경제지표 중 하나이다. 

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 10시 리치몬드 연방준비은행에서 발표한 10월 리치몬드 연은 제조업 지수(Richmond Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 5를 상회하는 12로 발표되었다.

해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

해당 지수는 리치몬드 연방준비은행이 관할하는 워싱턴 D.C., 버지니아, 웨스트 버지니아, 메릴랜드, 사우스 캐롤라이나, 노스 캐롤라이나 등 1개 자치구와 5개 지역의 기업 활동 상황을 조사해 만든 인덱스(index)이다. 매월 4번째 화요일 해당 월의 수치를 제공한다.

 

 

국제 유가

이란과 핵협상 재개 가능성으로 글로벌 원유 공급이 늘어날 것이라는 전망에도 불구하고 석유수출국기구(OPEC)을 비롯한 산유국들이 원유 생산량을 증가하지 않을 것이라는 전망이 제기되면서 국제 유가는 상승세를 보였으며, 2014년 10월 이후 최고치를 경신했다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.89(+1.06%) 상승한 배럴당 $84.65로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

최근 주간 단위로 1.6%이상 상승에 따른 차익실현 매물로 인해 온스당 $1,800을 다시 하회하면서 국제 금 가격은 하락세를 보였다. 국제 금 가격은 최근 5주 동안 4주 연속 상승세를 보이고 있는 중이다.

국제 금 가격은 전일 대비 -13.40(-0.70%) 하락한 $1,793.40로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(26일) 발표된 미국 경제지표들이 시장예상치를 상회하면서 향후 경기회복에 대한 기대감으로 인해 달러화는 유로화 대비 강세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.14%상승한 93.948에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

11월 초에 시작하는 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 연준 인사들의 블랙아웃(발언 금지)기간이 시작되면서 향후 연준의 자산 매입 축소에 따른 불확실성으로 인해 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.454%) 상승, 10년물 국채 금리(1.618%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.164으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.


1. 2021년 10월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. 2021년 S&P 500 3분기 실적 전망
3. 미국 주식시장의 10월 전망은?
4. 최근 불거진 "스태그플레이션"시 투자아이디어
5. 월가 애널리스트들의 매수 상위 10개 종목
6. 2021년 10월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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