2021년 9월 21일 화요일

FOMC 경계감 부각되며 나스닥 상승, 다우와 S&P 500 하락 반전 후 혼조 마감(09/21/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(20일) 급락했던 홍콩 항셍지수가 소폭 반등하면서 부동산 개발업체인 차이나 에버그란데 채무 불이행 위기가 진정되자 상승세로 출발했다.

3대 지수는 장중 상승폭을 반납했으며 나스닥 종합지수는 소폭 상승, 다우 산업평균지수와 S&P 500은 하락 반전하며 혼조세로 마감했다. 

오늘(21일) 다우존스 산업평균지수는 -0.15% 하락 마감했다. S&P 500 지수는 전일(20일) 지난 5월 이후 최악의 수익률을 기록한 후 -0.08% 하락했다. 하지만 나스닥 종합지수는 투자자들이 애플과 같은 대형 기술주의 하락세에 매수세를 보이면서 +0.22% 상승 마감했다.
오늘(21일) 오전 다우 산업평균지수는 장중 한때 300P이상 상승했지만 거래가 지속되면서 상승분을 모두 반납했다.

The Dow Jones Industrial average lost 50.63 points, or 0.15%, to 33,919.84. The S&P 500 shed about 0.1% to 4,354.19, following its worst day since May on Monday. However, the Nasdaq Composite rose 0.2% to 14,746.40 as investors bought some major tech shares like Apple on the dip.
Stocks roared back earlier in Tuesday’s session with the Dow up more than 300 points at one point before giving up all those gains as trading continued.

오늘(21일) 디즈니(DIS) 주가는 골드만삭스 컨퍼런스에서 밥 채펙 CEO가 투자자들에게 3분기 디즈니+ 가입자 증가에 대한 잠재적인 역풍에 대해 경고하면서 -4% 하락 마감했다. 우버(UBER) 주가는 3분기 전망치를 상향 조정한 후 +11% 상승하면서 눈에 띄었다. 코노코필립스(COP)는 전일(20일) 국제 유가의 투매를 마감하고 다시 상승한 후 다시 반등하면서 거의 +4% 상승 마감했다. 존슨앤드존슨(JNJ)은 동사의 코로나바이러스 백신 부스터 샷이 94% 의 예방효과가  있다고 밝히자 +0.4% 상승 마감했다.

Disney(DIS) shares fell -4% as CEO Bob Chapek warned investors about potential headwinds for Disney+ subscriber growth in the third quarter, at a Goldman Sachs conference Tuesday. There were other winners as well. Uber(UBER) shares were a standout, jumping +11% after raising its outlook for the third quarter. ConocoPhillips(COP) gained nearly +4% as energy stocks initially bounced following oil’s snap back from the Monday sell-off. Johnson & Johnson(JNJ) said on Tuesday that its Covid vaccine booster shot is 94% effective. J&J(JNJ) shares added 0.4% on Tuesday.

오늘(21일) 하락은 개장 때 처음에는 투자자들의 투심을 끌어 모았지만, 이후 미국 주식시장은 회복세를 유지할 수 없었다. S&P 500 지수는 장중 +0.9%이상 상승하기도 했다. 투자자들은 내일(22일) 연방준비제도이사회(FRB)의 기준 금리 결정과 미국 경제 전망 발표를 앞두고 신중한 태도를 보였다.

The drop initially attracted investors at Tuesday’s open, but markets couldn’t hold the comeback. The S&P 500 was up 0.9% at its high of the day. Investors were also cautious ahead of the Federal Reserve’s decision on interest rates and release of economic forecasts on Wednesday.

차이나 에버그란데 위기가 미국 경제나 금융 시장에 고통을 줄 수 있는 몇 가지 방법이 있겠지만, 미국은 적어도 해당 문제에 직접적인 노출 정도가 높은 편은 아니다. 웰스파고(WFC) 분석가들에 따르면 미국 주요 대형 은행인 제이피모건(JPM), 씨티그룹(C), 뱅크 오브 아메리카(BAC), 골드만 삭스(GS), 모건 스탠리(MS)등의 자산 중 1.5%이상을 중국과 거래에 연계되어 있지 않다.

While there are several ways in which the Evergrande crisis could cause pain in the U.S. economy or financial markets, the U.S., at the very least, does not have a high degree of direct exposure to the problem. None of the major U.S. banks, JPMorgan (JPM), Citigroup (C), Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) and Morgan Stanley (MS) have more than 1.5% of their assets tied to Chinese cross-border deals, according to Wells Fargo analysts. 

내일(22일) 투자자들은 제롬 파월 연준 의장으로부터 연준이 채권 매입을 완화할 계획(테이퍼링)이 언제 일어날 것인지에 대한 추가적인 정보를 찾고 있다. 제롬 파월 의장은 지난달 연준이 올해 어느 시점에서 월 $120B의 매입을 축소할 것으로 본다고 언급했다.

Investors are looking for more information from Fed Chairman Jerome Powell on Wednesday about the central bank’s plans to taper its bond buying, specifically when that will happen. Powell said last month that he sees the Fed slowing its $120 billion in monthly purchases at some point this year.

중국 부동산 개발업체 에버그란데의 유동성 위기가 글로벌로 전이될 것이라는 우려가 전일(20일) 커진 이후, 중국 주식시장은 하룻밤 사이에 안정적으로 흐르면서 미국 투자자의 심리에 도움을 주었다. 홍콩 항셍지수는 전일(20일) -3% 이상 하락한 후 오늘(21일) +0.5% 상승 마감했다. S&P 글로벌 레이팅에 따르면 부동산 개발업체인 차이나 에버그랜데 그룹은 채무불이행 위기에 직면하고 있으며, 현지시간 기준으로 이번 주 23일에 $83M 상당의 이자를 지불할 예정이다.

Markets were stable overnight, helping sentiment in the U.S. initially after fears grew Monday that the liquidity crisis at Chinese developer Evergrande would lead to a global contagion. Hong Kong’s Hang Seng Index rose 0.5% after dropping more than 3% on Monday. Struggling real estate developer China Evergrande Group teeters on the brink of default and is due to pay interest worth $83 million this Thursday, according to S&P Global Ratings. 

내일(22일) 오후 2시 연준은 기준 금리에 관한 성명서와 함께 소위 닷 플롯(dot plot)이라고 불리는 점도표와 미국 분기별 경제 전망을 발표할 예정이다. 제롬 파월 의장은 성명서발표 후 기자회견을 가질 예정이다.

The Fed will release its quarterly economic forecasts, the so-called dot plot, along with the statement on interest rates at 2 p.m. ET Wednesday. Powell will have a press conference after the announcements.

오늘(21일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 50%인 165,718,717명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 40%인 132,769,894명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 165,718,717 people or 50% of the population have received at least one dose. Overall, 132,769,894 people or 40% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

다우 산업평균지수는 -50.63포인트 하락한 33,919.84로 마감했으며, S&P500은 -3.54포인트 하락한 4,354.19, 나스닥은 +32.50포인트 상승한 14,746.40로 마감했다.

 

라오어의 미국주식 무한매수법을 읽고 (Feat.Leverage)

https://www.vegastooza.com/2021/09/featleverage.html

제 2의 아마존이 될 1O개 종목들(Feat.Barron's)

https://www.vegastooza.com/2021/08/2-1o-featbarrons.html

중국 주식을 보유해야 하는 6가지 이유(Feat.Goldman Sachs)

https://www.vegastooza.com/2021/08/2018-6-featgoldman-sachs.html

▶ 사상최고치 S&P 500, 여전히 저렴한 10개 종목 (Feat.Barron’s)

https://www.vegastooza.com/2021/08/s-500-10-featbarrons.html

"메타버스 새로운 기회"를 읽고 (feat.벵골호랑이, 김상균 교수)

https://www.vegastooza.com/2021/08/feat.html

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(21일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 8월 신규 주택 착공 건수(Housing Starts)는 시장예상치인 1,575,000건을 상회하는 1,615,000건이었으며, 8월 신규 주택 허가 건수(Housing Permits)는 1,610,000건을 상회하는 1,728,000건으로 집계되었다.

해당지표는 주택분야의 지표 중 주택 경기를 가장 잘 파악할 수 있는 지표이다. 주택 건설은 건설 업체들의 새로운 건설 활동을 반영하며, 신규 주택 착공으로 인한 고용 창출과 원자재, 중장비, 가구와 가전 제품등의 소비가 발생하기 때문에 아주 중요한 지표중 하나이다. 주거용 주택으로 주로 사용하고자 하는 새로운 건물의 건축을 시작할 때 주택 건축의 등록과 허가를 얻어야 하며, 주택 착공은 건물 기초 작업의 시작을 의미한다.
해당지표는 매달 3주째에 전월의 수치를 발표한다.

 

 

국제 유가

전일(21일) 하락세에 대한 반발 매수세 유입과 안전 자산 선호심리가 약화되면서 미국 주식시장이 반등하자 국제 유가는 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.27(+0.4%) 상승한 배럴당 $70.56로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

내일(22일) 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)의 경계감과 달러화 약세로 인해 국제 금 가격은 2일째 상승세를 이어갔다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +14.40(+0.8%) 상승한 $1,778.20로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

내일(22일) 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)의 경계감으로 등락을 거듭하던 달러화는 유로화 대비 소폭 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.03% 하락한 93.186에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

내일(22일) 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)의 경계감으로 인해 단기 금리는 하락하고 장기 금리는 상승하면서 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.210%)하락, 10년물 국채 금리(1.324%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.115으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 9월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적과 3분기 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 9월 전망은?
4. 현재 미국 주식시장에서 살펴볼 위험 요소 몇 가지
5. 9월 9일, 미 식품의약국(FDA)의 선택은?
6. 2021년 9월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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