2021년 9월 23일 목요일

FOMC 결과와 중국 인민은행의 유동성 공급으로 3대 지수 1%대 상승 마감(09/23/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(22일) 마감한 연방공개시장위원회(FOMC)결과와 중국 인민은행의 유동성 공급으로 인한 기대감으로 상승세로 출발했다.

3대 지수는 장중 상승폭을 확대했지만 오후 2시를 지나면서 차익실현 매물이 출회되면서 상승폭을 소폭 반납하면서 마감했다. 미국 주식시장에 상장된 종목 중 47.4%인 3927개 종목은 50일선을 상회하고 있지만 52.6%인 4365개 종목은 50일선을 하회하고 있는 상황이다.

오늘(23일) 다우존스 산업평균지수는 거래가 진행되는 동안 지속적인 매수세를 보였으며 +1.48% 상승 마감했다. 오늘(23일) 랠리는 이전 장에서 +338P 상승에 추가되었다. S&P 500 지수는 +1.21% 상승 마감했으며 나스닥 종합 지수는 +1.04% 상승 마감했다. 오늘(23일) 상승으로 주요 3대 지수는 이번 주 다시 상승으로 돌아섰다. 다우 산업평균지수와 S&P 500 지수는 주간 단위로 각각 +0.5%, +0.3% 상승했으며, 나스닥 종합지수는 +0.06% 상승했다. 오늘(23일) 상승으로 S&P 500 지수는 9월에만 -1.6% 하락한 상태이다.

The Dow Jones Industrial Average gained +1.48%, with steady buying throughout the trading day. Thursday’s rally adds to a 338-point gain in the prior session. The S&P 500 rose +1.21% and the Nasdaq Composite added +1.04%. Thursday gains pushed the major averages back into the green for the week. The Dow and S&P 500 are up now up +0.5% and +0.3%, respectively, while the Nasdaq has inched +0.06% higher for the week. After Thursday’s gains, the S&P 500 is down just -1.6% for September.

오늘(23일) 클라우드 업체인 세일즈포스(CRM)는 2022년 연간 매출 전망을 상향 조정한 후 +7.2%이상 상승하면서 다우 산업평균지수의 상승을 견인했다. 다든 레스토랑(DRI)은 S&P 500의 기업들 중 상승률이 가장 높았으며, 시장예상치를 상회하는 분기 실적 후 +6.1% 상승 마감했다. 사이버 보안과 사물인터넷(ITS) 업체인 블랙베리(BB) 주가는 시장예상치를 상회하는 2분기 실적을 발표하면서 +10.8% 상승 마감했다. 
델 테크놀로지스(DELL)는 회계연도 기준 2026년 까지 연간 매출 증가율이 3%에서 4%에 달할 것이라고 발표한 이후 +3.4% 상승 마감했다. 로쿠(ROKU)는 구겐하임이 동사의 투자의견을 중립에서 매수로 상향한 후 +3% 상승 마감했다.

Salesforce(CRM) led the Dow higher with a +7.2% gain after the cloud company raised its full-year 2022 revenue guidance. Darden Restaurants(DRI) was among the big S&P movers, jumping +6.1% after reporting strong quarterly earnings. Shares of BlackBerry(BB) were up +10.8% after the cybersecurity and Internet-of-Things company exceeded Wall Street expectations when it reported fiscal second-quarter results late Wednesday. Dell Technologies(DELL) gained +3.4% after the company said it saw 3% to 4% compounded annual revenue growth through fiscal 2026. Roku(ROKU) advanced +3% after getting upgraded to Buy from Neutral at Guggenheim.

오늘(23일) 중국발 위기(헝다그룹 파산)가 완화되면서 글로벌 경기 회복과 관련된 주식들이 상승했다. 제너럴 일렉트릭(GE)의 주가는 약 +4.5% 상승 마감했다. 중국 노출도가 큰 라스베가스 샌즈(LVS)는 +3.2% 이상 상승 마감했다. 중장비 업체 캐터필러(CAT)는 +2.7% 상승 마감했다. 미국 서부텍사스산 중질유(WTI) 선물가격이 배럴당 $73.50까지 상승하면서 아파치(APA), 데본에너지(DVN)가 각각 +7% 이상 상승하면서 에너지 업종이 S&P 500의 상승을 주도했다. 

Stocks linked to a global economic recovery were also higher as fears out of China eased. General Electric(GE) shares added about +4.5%. Las Vegas Sands(LVS), which has big China exposure, rose +3.2%. Caterpillar(CAT) added +2.7%. Energy stocks led the S&P, with APA Corp(APA) and Devon Energy(DVN) up over +7% each as U.S. West Texas Intermediate (WTI) crude futures rose to a high of $73.50 per barrel.

오늘(23일) 10년 만기 재무부 국채 금리가 반등하면서 순이익 증가 가능성이 있는 은행 주식들이 상승했다. 제이피 모간(JPM), 뱅크 오브 아메리카(BAC), 씨티은행(C)은 각각 +3% 이상을 상승 마감했다. 대출 의존도 때문에 금리와 함께 긴밀하게 움직이는 지역 은행들인 리전스 파이낸셜 (Regions Financial Corporation)과  피프스 써드 뱅크(Fifth Third Bank)는 각각 +4%이상 상승 마감했다. 

Bank stocks got a boost as the 10-year Treasury yield bounced, providing a possible boost to their bottom lines. JPMorgan, Bank of America and Citibank each added over 3%. Regional banks like Regions and Fifth Third, which tend to trade closely along with rates because of their reliance on lending, each closed more than 4% higher.

지난 월요일(20일) 다우 산업평균지수는 -600P 이상 하락했으며 화요일(21일) 글로벌경제에 파문을 일으키고 있는 중국 부동산 개발업체 에버그란데 그룹의 파산 가능성에 대한 우려로 다시 하락했다. 하지만 홍콩 항셍지수는 전일(22일) +1%이상 반등했는데, 투자자들이 중국 당국이 중요 업체의 파산을 허용하지 않을 것이며, 시장에 더 많은 유동성을 제공할 것이라고 확신하면서 차이나 에버그랜데가 +17%이상 상승하기도 했다.

The Dow dropped more than 600 points on Monday and fell again on Tuesday on concerns about the potential collapse of Chinese developer Evergrande Group rippling through the global economy. But Hong Kong’s Hang Seng index rebounded more than 1% overnight with Evergrande rallying more than 17% as investors seemed to bet China wouldn’t allow a full failure of the key company and would provide more liquidity for the market.

전일(22일) 오후 미국 주식시장은 연준이 완화적인 통화정책을 즉각 폐지하지 않을 것이라고 발표하면서 연준으로부터 추가적인 상승세를 받았다. 연준은 통화정책 회의가 끝난 뒤 성명서 내고 "예상대로" 진전이 계속된다면 "자산 매입 속도에 대한 조절을 곧 실행할 것"이라고 언급했다.

The U.S. market got an additional boost from the Fed on Wednesday afternoon with the central bank indicating no immediate removal of stimulus policies. The central bank issued a statement following the meeting that said if progress continues “as expected,” then a “moderation in the pace of asset purchases may soon be warranted.”

전일(22일) 차이나 에버그란데는 중국내 회사채의 이자 지급을 해결하면서 파산에 대한 불안감을 조금 완화시켰다. 하지만 글로벌 투자자들은 동사가 오늘(23일) 만기가 도래하는 미국 달러 표시 채권에 대한 $83M의 이자를 지불할지 여부를 여전히 기다리고 있다. 블룸버그 통신은 익명의 소식통을 인용해 중국 정부 규제당국이 에버그란데의 단기 달러화 채권의 채무 불이행을 피하라고 지시했다고 보도했다. 에버그란데의 채권 보유자들 중 일부는 오늘(23일) 이자 지급에 대한 기대를 하지 않고 있으며 회사측으로 부터 아무런 소식을 접하지 못했다고 로이터 통신이 보도했다.

On Wednesday, Evergrande eased fears a bit by resolving payment on a local bond. But global investors are still waiting on whether the company will pay $83 million in interest on a U.S. dollar-denominated bond due Thursday. Government regulators instructed Evergrande to avoid a near-term dollar bond default, Bloomberg News reported, citing a person familiar. Yet some of Evergrande’s bondholders did not expect payment Thursday and had not heard from the company, Reuters reported.

오늘(23일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 64%인 212,564,346명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 55%인 182,587,334명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 212,564,346 people or 64% of the population have received at least one dose. Overall, 182,587,334 people or 55% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 +506.50포인트 상승한 34,764.82로 마감했으며, S&P500은 +53.34포인트 상승한 4,448.98, 나스닥은 +155.40포인트 상승한 15,052.24로 마감했다.

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중국 주식을 보유해야 하는 6가지 이유(Feat.Goldman Sachs)

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"메타버스 새로운 기회"를 읽고 (feat.벵골호랑이, 김상균 교수)

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경제 지표

오늘(23일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 309,000건 보다 늘어난 351,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 335,000건 대비 +23,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 335,750건으로 조정되었다.

미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.

오늘(23일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 시카고 연준이 발표한 지난 8월 전미 국가 활동 지수(Chicago Fed National Activity Index)는 시장예상치인 0.50을 하회한 0.29으로 발표되었다. 현재 3개월 이동 평균지수는 0.43이다.

해당지수는 1999년 부터 시카고 연준이 미국의 전반적인 경제활동과 인플레이션 예측을 위한 개발한 85개의 지표를 매달 말에 전월의 수치를 발표하고 있다. 
해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장을, (-)는 경제활동의 수축을 나타낸다.

오늘(23일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 조사기관인 콘퍼런스 보드에서 발표한 8월 미국 경기 선행지수(Leading Indicators)는 시장예상치인 전월대비 +0.6%를 상회하는 +0.9%를 기록했다.

해당 지수는 건축 허가, 공장 주문 및 실업자 청구건수를 포함하여 10개의 경제지표로 구성되며, 6개월 이후 미국 경기전망을 예측하는데 유용하게 사용된다.
해당 지수는 매월 셋째주에 전월의 수치를 발표한다.

오늘(23일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 IHS 마킷(IHS Markit)이 발표하는 9월 구매관리자지수 합산 예비치(PMI Composite Flash)는 시장예상치인 55.5를 하회하는 54.5을 기록했다. 9월 제조업 구매관리자지수(Manufacturing Index)는 시장예상치인 60.8를 하회하는 60.5을 기록했다. 9월 서비스 PMI 예비치(Services Index)는 시장예상치인 55.1를 하회하는 54.4을 기록했다.

IHS 마킷에서 발표하는 구매관리자 지수(이하, PMI) 예비치는 최종 PMI 보고서 보다 10일 정도 일찍 발표하며, 전체적으로 진행된 설문조사의 85%를 바탕으로 발표하기 때문에 이변이 없는 한 매월 초에 발표되는 PMI와 비슷한 결과물을 내놓으며 선행성을 띄게 된다. 매월 당월의 수치를 발표한다.

해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다. 

오늘(23일) 미 동부시간 오전 11시 캔사스시티 연준에서 발표한 9월 캔사스시티 연은 제조업지수(Kansas City Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 29를 하회하는 22를 기록했다. 

해당지표에는 복합지수, 평균생산, 신규주문, 고용, 배송시간, 원자재 재고지수가 포함되어 있다. 매월 초 발표하는 ISM 구매관리자 지수(PMI)의 어느 정도 선행성을 가지며 매달 마지막 목요일에 당월의 수치를 제공한다. 

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

 

 

국제 유가

허리케인으로 인한 멕시코만의 원유 생산시설 복구가 지연되면서 공급 제약으로 인해 국제 유가는 상승세를 보였으며, 올해 7월 20일 이후 최고치를 경신하면서 3거래일 연속으로 +4.28% 상승했다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 $1.07(+1.48%) 상승한 배럴당 $73.30로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

중국발 헝다 그룹 파산위기가 진정되었고 전일(22일) 마감한 FOMC회의를 소화하면서 위험자산 선호심리로 인해 미국 주식시장이 상승하면서 미 국채 금리도 상승하면서 국제 금 가격은 하락세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -29.00(-1.6%) 하락한 $1,749.80로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

중국발 헝다 그룹 파산위기가 진정되었고 전일(22일) 마감한 FOMC회의를 소화하면서 위험자산 선호심리로 인해 미 국채 금리가 상승했지만 달러화는 유로화 대비 하락세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.38% 하락한 93.076에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

중국발 헝다 그룹 파산위기가 진정되었고 전일(22일) 마감한 FOMC회의를 소화하면서 위험자산 선호심리로 인해 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.263%), 10년물 국채 금리(1.407%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.144로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 9월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적과 3분기 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 9월 전망은?
4. 현재 미국 주식시장에서 살펴볼 위험 요소 몇 가지
5. 9월 9일, 미 식품의약국(FDA)의 선택은?
6. 2021년 9월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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