2021년 9월 3일 금요일

8월 고용보고서 시장예상치 크게 하회하며 3대 지수 혼조 마감(09/03/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 오늘(3일) 발표된 8월 고용보고서의 민간 고용이 시장예상치를 크게 하회하면서 하락세로 출발했다.

장중 나스닥 종합지수는 상승 반전에 성공했지만, S&P 500지수는 약보합, 다우 산업평균지수는 하락세를 보이면서 마감했다. 

오늘(3일) 다우 산업평균지수는 -0.21% 하락 마감했으며, S&P500지수는 오후 장에서 소폭 상승세를 보인 후 -0.03% 약보합으로 마감했다. 테크 주식들의 지지에 힘입어 나스닥 종합지수는 +0.21% 상승 마감했다. 나스닥 종합지수는 +1.5% 상승하면서 주간 단위로 가장 좋은 모습을 보였다. S&P 500지수는 약 +0.6% 상승한 반면 다우 산업평균지수는 -0.2% 하락 마감했다.

The Dow lost -0.21%, while the S&P 500 edged lower by -0.03% after holding a slight gain in afternoon trading. The broader market index was supported by tech stocks, which helped to lift the Nasdaq Composite by +0.21%. The Nasdaq was the best performing index for the week, rising +1.5%. The S&P 500 gained roughly +0.6%, while the Dow shed about -0.2%.

오늘(3일) 블룸버그통신이 중국 정부가 지분을 인수할 가능성이 있다는 보도를 보도한 가운데 중국 차량 공유업체인 디디글로벌(DIDI) 주가는 이번 주 두 자릿수 상승에 힘입어 +2.3% 상승 마감했다. 데이터베이스 업체인 몽고디비(MDB)의 주가는 전일(2일) 장 마감 후 분기 실적을 발표한 후 +26% 이상 상승 마감했다. 전자 서명 솔루션 제공업체인 도큐사인(DOCU)은 분기 실적을 발표한 후 주가가 +5.2% 상승 마감했다. 반도체 칩 업체인 브로드컴(AVGO)은 분기 실적을 보고한 후 +1% 이상 상승했다.

Didi Global(DIDI) Shares of the Chinese ride-hailing giant climbed +2.3%, on pace for double-digit gains on the week amid a Bloomberg News report of Beijing potentially taking over the company. MongoDB(MDB) Shares of the database company surged more than +26% Friday after reporting quarterly results late Thursday. DocuSign(DOCU) The e-signature solution provider saw its stock rise +5.2% after reporting earnings. Broadcom(AVGO)The chipmaker climbed more than +1% after reporting quarterly earnings. 

오늘(3일) 애플(AAPL), 엔비디아(NVDA) 등 주요 기술주들의 소폭 상승하면서 미국 주식시장 지수를 지지했다. 레나(LEN), 풀트그룹(PHM) 등의 주택건설 업체가 크루즈 유람선 업체와 함께 압박을 받았다. 아메리칸 익스프레스(AXP)는 금융주가 고전을 면치 못하면서 다우 산업평균지수에서 최악의 실적을 낸 구성종목이었다.

Modest gains for major tech stocks including Apple and Nvidia supported the market indexes. Home builder stocks including Lennar and PulteGroup were under pressure, along with cruise stocks. American Express was the worst performing component in the Dow as financials stocks struggled.

제롬 파월 연준 의장은 연준이 대규모 채권 매입 계획을 철회하기에 앞서 강력한 고용 보고서가 필요하다고 강조해 왔으며, 실망스러운 8월 고용보고서는 연준의 자산 매입 축소 과정이 언제 시작될지에 대한 기대치를 바꿀 수 있게 되었다.

Federal Reserve Chairman Jerome Powell has emphasized the need for more strong jobs data before the central bank would start to unwind its massive bond-buying program, and the disappointing report could change expectations about when the Fed will start its tapering process.

연준은 8월 한 달간 코로나바이러스가 고용과 경제 활동에 얼마나 큰 영향을 미쳤는지 살펴볼 예정이다. 델타 변이 바이러스는 미국 경제의 특수한 상황으로 작용해 왔으며, 완화적인 통화정책을 중지하려고 하는 연준을 흔들 수 있는 사실이 될 수 있다. 8월 고용 보고서에 따르면 2020년 코로나바이러스 확산으로부터 가장 큰 타격을 받은 분야인 레저와 접대 분야는 8월 한 달간 일자리가 하나도 늘어나지 않은것으로 나타났다.

The central bank will also be looking at how much Covid impacted hiring and activity during August. The virus variant has been a wild card for the economy, and its impact could be a factor that sways the Fed as it considers the first step away from the easing policies. Leisure and hospitality, which is the sector hit hardest by the pandemic in 2020, added zero jobs in August, according to the report.

오늘(3일) 기자회견을 통해 조 바이든 대통령은 취임 후 월평균 일자리 증가율과 주간 실업수당 청구건수를 낮추었다는 것을 강조했으며, 백신 예방접종 독려와 의회가 인프라와 예산안을 통과시킬 것을 촉구했다. 또한, 조 바이든 대통령은 주 정부들이 이번 주 만료되는 연방 실업급여를 연장하기 위해 연방 구제기금을 사용하는 것을 고려해야 한다고 언급했다.

In a press conference on Friday, President Joe Biden touted the average monthly job gains since he took office and lower weekly jobless claims, and called for more vaccinations and for Congress to pass infrastructure and budget bills. Biden also said states should consider using federal relief money to extend enhanced unemployment benefits, which expire this week.

오늘(3일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 2분기 혼합 영업이익률은 +90.9% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 101개 기업이며, 46개 기업은 실적추정치를 하향, 55개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 99%의 기업들이 2021년 2분기 실적발표를 완료했으며, 87%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 87% 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.3배이며, 5년 평균 18.2배와 10년 평균 16.3배를 상회하고 있다.

For Q2 2021, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is +90.9%. 

For Q3 2021, 46 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 55 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q2 2021 (with 99% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 87% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 87% S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.3. This P/E ratio is above the 5-year average (18.2) and above the 10-year average (16.3).

오늘(3일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 62.2%인 206,461,869명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 52.9%인 175,538,025명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 206,461,869 people or 62.2% of the population have received at least one dose. Overall, 175,538,025 people or 52.9% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 -74.73포인트 하락한 35,369.09로 마감했으며, S&P500은 -1.52포인트 하락한 4,535.43, 나스닥은 +32.34포인트 상승한 15,363.52로 마감했다.

 

제 2의 아마존이 될 1O개 종목들(Feat.Barron's)

https://www.vegastooza.com/2021/08/2-1o-featbarrons.html

중국 주식을 보유해야 하는 6가지 이유(Feat.Goldman Sachs)

https://www.vegastooza.com/2021/08/2018-6-featgoldman-sachs.html

▶ 사상최고치 S&P 500, 여전히 저렴한 10개 종목 (Feat.Barron’s)

https://www.vegastooza.com/2021/08/s-500-10-featbarrons.html

"메타버스 새로운 기회"를 읽고 (feat.벵골호랑이, 김상균 교수)

https://www.vegastooza.com/2021/08/feat.html

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 8월 고용보고서(Employment Situation)를 발표했다. 비농업 신규 고용은 시장예상치인 740,000명 증가를 크게 하회하는 235,000명 증가로 집계되었다. 실업율은 시장예상치인 5.2%를 부합하는 5.2%로 집계되었다. 민간고용은 시장예상치 693,000명 증가를 크게 하회하는 243,000명 증가로 집계되었다. 제조업 고용은 시장예상치인 30,000명 증가를 상회하는 37,000명 증가로 집계되었다. 노동 참가율은 시장예상치 61.8%를 하회하는 61.7%를 기록했다. 시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.3% 증가를 상회하는 +0.6%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +3.9%을 상회하는 +4.3%를 기록했다. 주당 노동시간은 시장예상치인 34.8시간을 하회하는 34.7시간으로 집계되었다.

해당 보고서는 가계와 사업체 2개의 개별 설문조사로 구성한다. 가계의 경우 6만가구 대상으로 실업률과 고용률을 산출한다. 설문조사를 통해 취업과 정규직 여부, 실업자인 상태이면 실직기간과 구직활동여부를 조사한다. 사업체는 65만여개 사업장을 포괄하며, 정부기관도 조사대상에 포함된다. 고용 증감, 주당 평균 노동시간, 시간당 평균 임금을 조사한다. 해당 보고서는 매월 첫째주 금요일 전월 데이터를 발표한다.

오늘(3일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 8월 구매관리자지수 확정치(PMI Composite Final)가 발표되었다. 복합지수는 시장 예상치인 55.4를 부합하는 55.4을 기록했다. 8월 서비스업 지수는 시장 예상치인 55.2을 하회하는 55.1을 기록했다.

해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.  

오늘(3일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 8월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 62.0을 하회하는 61.7을 기록했다. 

해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다. 

 

 

국제 유가

8월 고용보고서의 부진과 허리케인으로 인한 멕시코만 지역의 정제 활동이 부진한 가운데 국제 유가는 하락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.70(-1.0%) 하락한 배럴당 $69.29로 마감했다.

오늘(3일) 미 동부 시간 오후 1시에 발표된 베이커 휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 655기에서 6기가 감소한 649기를 기록했다. 미국 지역은 508기에서 497기로 9기가 감소했고, 캐나다 지역은 147기에서 152기로 5기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 14기에서 0기로 14기가 감소했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(3일) 발표된 8월 고용보고서가 시장예상치를 크게 하회하면서 연준의 완화적인 통화정책이 지속될 것이라는 전망으로 인해 국제 금 가격은 상승세를 보였다. 국제 금 가격은 이번 주 +0.8% 상승세로 마감했다.  

국제 금 가격은 전일 대비 +22.20(+1.2%) 상승한 $1,833.70로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(3일) 발표된 8월 고용보고서가 시장예상치를 크게 하회하면서 연준의 완화적인 통화정책이 지속될 것이라는 전망으로 인해 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.16% 하락한 92.072에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(3일) 발표된 8월 고용보고서가 시장예상치를 크게 하회하면서 연준의 완화적인 통화정책이 지속될 것이라는 전망에도 불구하고 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.208%) 보합, 10년물 국채 금리(1.326%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.118으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 9월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적과 3분기 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 9월 전망은?
4. 현재 미국 주식시장에서 살펴볼 위험 요소 몇 가지
5. 9월 9일, 미 식품의약국(FDA)의 선택은?
6. 2021년 9월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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