2021년 9월 29일 수요일

제롬 파월, 인플레이션 지속 언급으로 인해 3대 지수 혼조세 마감 (09/29/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 이틀 연속 상승했던 미 국채 10년 금리가 하락하면서 3대 지수 모두 소폭 상승세로 출발했다.

장중 3대 지수 중 나스닥은 하락 반전하면서 소폭 하락 마감했으며, 미 동부시간 기준 오후 3시 이후 매도세가 유입되었지만 다우 산업평균지수와 S&P 500지수는 상승폭을 반납하며 혼조세로 마감했다.

오늘(29일) 다우존스 산업평균지수는 +0.26%, S&P 500지수는 +0.17% 상승 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 다른 지수 대비  -0.24% 하락 마감했다. 나스닥 종합지수는 전일(28일) 미 국채 수익률이 상승한 가운데 지난 3월 이후 최악의 하락세를 기록한 후 이런 움직임이 나타났다. 전일 기준으로 9월 한달간 다우 산업평균지수와 S&P 500은 각각 -2.6%, -3.5% 하락 중이다. 나스닥 종합지수도 -4.5%이상 하락한 상태이다. 

The Dow Jones Industrial Average rose +0.26%, and the S&P 500 was up +0.17%. The tech-heavy Nasdaq Composite was the laggard, falling -0.24%. The moves came after the Nasdaq Composite posted its worst day since March on Tuesday amid a spike in bond yields. The Dow and S&P are now down 2.6% and 3.5%, respectively, for September. The Nasdaq is down more than 4.5%.

오늘(29일) 반도체 주식들이 광범위하게 주식 시장에 하방 압력을 주었다. 마이크론(MU) 주가는 시장예상치를 빗나간 회계연도 기준 2022년 1분기 영업이익과 매출을 발표하면서 -2%이상 하락 마감했다. 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)도 하락 마감했다. 소매 할인업체인 달러트리(DLTR)의 주가는 +16%이상 상승하면서 S&P 500지수에서 가장 높은 상승률을 기록했다. 프리미엄 전기차 제조업체인 루시드 그룹(LCID)의 주가는 전일(28일) 장마감 후 10월 말부터 고객들에게 전기차를 배달할 것이라고 언급한 후 장중 +10%이상 상승했다.

Semiconductor stocks weighed on the broader market. Shares of Micron(MU) slipped more than 2% after it gave an earnings and revenue outlook for the first quarter of 2022 that missed consensus estimates. Advanced Micro Devices(AMD) also declined. Shares of discount retailer Dollar Tree(DLTR) jumped 16%, making it a top performer in the S&P 500, after the company announced that it was increasing its stock buybacks and experimenting with higher prices in some locations. Shares of Lucid Group( LCID), rose over 10% after the electric-vehicle maker on Tuesday showed off its first cars said it would deliver them to customers starting late next month.

전일(28일) 미국 주식시장에서 가장 큰 타격을 받았던 기술주들은 오늘(29일) 오전에는 소폭 반등세를 보였다. 애플(AAPL)의 주가는 장중 +1% 이상 상승했고, 넷플릭스(NFLX)도 +3% 이상 상승했다. 나스닥 종합 지수는 장 초반 미 국채 수익률이 하락하면서 다른 지수대비 상승세를 보였지만 오후 거래에서 지수가 안정되기 전 잠시 동안 하락세로 거래됐다.

Tech stocks, which were hit hardest during Tuesday’s market rout, staged a slight rebound on Wednesday. Shares of Apple(AAPL) rose more than 1%, and Netflix(NFLX) jumped more than 3%. The Nasdaq led the way in early trading when yields were lower and briefly traded negative once they rebounded before the index stabilized in the afternoon.

한편, 경기 방어주들은 유틸리티 업종과 함께 시장 수익률을 상회하는 상승률을 보였다. 덧붙여, 항공우주 대기업인 보잉(BA)은 3% 이상 상승하면서 다우 산업평균지수의 구성 종목 중 가장 높은 상승률을 기록한 종목 중 하나가 되었다. 천연가스 가격이 큰 폭으로 하락했음에도 불구하고 에너지 업종 주식들은 이번 주초 시장수익률을 상회한 후 안정세를 보였다.

Meanwhile, defensive stocks performed well as the utilities sector outperformed. Additionally, aerospace giant Boeing rose more than 3% to be one of the the best performers in the Dow. Energy stocks were steady after outperforming earlier in the week even as natural gas prices pulled back sharply.

오늘(29일) 제롬 파월 연준 의장은 유럽중앙은행(ECB) 행사에서 " 병목현상과 공급망 문제가 개선되지 않아 실망스러우며, 실제로 (기업들의)마진은 분명히 조금 나빠지고 있으며, 아마도 내년에도 지속될 것이고, 우리가 생각했던 것보다 인플레이션을 더 오래 갈 수 있을 것이다."라고 언급했다.

Fed Chair Jerome Powell said at a European Central Bank event on Wednesday that it was “frustrating to see the bottlenecks and supply chain problems not getting better, in fact at the margins apparently getting a little bit worse. We see that continuing into next year probably, and holding up inflation longer than we had thought.”

오늘(29일) 투자자들은 하락하고 있는 주식들을 살 준비가 되어 있는 것처럼 보였지만, 민주당과 공화당이 정부 폐쇄를 막기 위해 필요한 자금조달을 놓고 교착상태에 빠져 있는 가운데, 여전히 경계심을 감추지 못하고 있다. 전일(28일) 쟈넷 옐런 미국 재무부 장관은 의회 지도자들에게 보낸 업데이트에서, 의회가 연방 부채 한도를 10월 18일까지 상향하거나 연기해해야 한다고 언급했다. 제이미 다이먼 제이피 모건 체이스 최고경영자(CEO)는 미국의 연방 부채 한도를 초과할 가능성에 대비하고 있다고 언급했다.

While investors looked ready to buy some beaten-down equities on Wednesday, they remain wary as Democrats and Republicans are deadlocked over a funding package needed to prevent a government shutdown. In an update sent to Congressional leaders on Tuesday, U.S. Treasury Secretary Janet Yellen said Congress must raise or suspend the debt limit by Oct. 18. JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon said the bank was prepping for the possibility of the U.S. hitting the debt limit.

오늘(29일) 척 슈머 상원 민주당 원내대표는 12월 초까지 연방 정부 자금을 연장하는 법안을 표결할 것을 촉구했으며, 하원은 연방 부채 한도를 높이는 법안의 표결을 준비하고 있다.

Senate Majority Leader Chuck Schumer is pushing for his chamber to vote on a bill on Wednesday that would extend government funding through early December, while the House of Representatives was preparing to vote on a bill that would raise the federal debt limit.

오늘(29일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 64.4%인 213,752,856명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 55.8%인 185,265,610명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 213,752,856people or 64.4% of the population have received at least one dose. Overall, 185,265,610people or 55.8% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 +90.73포인트 상승한 34,390.72로 마감했으며, S&P500은 +6.83포인트 상승한 4,359.46, 나스닥은 -34.24포인트 하락한 14,512.44로 마감했다.

 

 
출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -1.1% 감소, 구매지수 -1.0% 감소, 재융자 지수 -1.0% 감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 8월 잠정 주택 판매(Pending Home Sales Index)는 전월 대비 시장 예상치인 +0.9%를 크게 상회하는 +8.1%를 기록했다.

8월 잠정 주택 판매지수는 전월 11050에서 상승한 119.5를 기록했다. 

해당 지표는 100을 기준으로 이상이면 주택판매 호조이며, 100 이하이면 주택판매 부진을 나타낸다.

해당 지표는 주택의 거래 당사자간 매매계약까지 성사됐으나 대금 지급, 은행 대출, 주택 검수등으로 인해 거래가 완결되지 않은 상태를 지수화한 것으로 2001년의 평균 매매건수를 기준(100)으로 삼아 그 이상이면 주택판매 활성화, 그 이하면 판매 부진을 나타낸다. 통상적으로 주택거래는 완료될 때까지 1개월 에서 2개월 정도가 소요되기 때문에 잠정 주택 판매지수는 기존 주택판매를 1개월에서 2개월을 먼저 예측할 수 있는 선행지표의 역할을 한다. 매달 마지막 주에 발표하며 전월 수치를 제공한다.
 

 

국제 유가

오늘(29일) 발표된 미국 에너지 정보청의 주간 원유재고가 시장예상치 보다 크게 늘어나면서 국제 유가는 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 주간 원유재고는 8주만에 감소에서 증가로 변화되었다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.46(-0.61%) 하락한 배럴당 $74.83로 마감했다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 -1,652,000배럴 감소보다 늘어난 4,578,000 배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 1,400,000배럴 증가를 보다 줄어든 193,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 -1,648,000배럴 감소보다 늘어난 385,000배럴 증가로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

달러 인덱스가 11개월만에 최고치를 기록하면서 국제 금 가격은 6개월 만에 최저치를 기록하며 하락세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -3.20(+0.2%) 상승한 $1,901.20로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(29일) 제롬 파월 연준 의장의 인플레이션 상승세가 예상하는 것보다 오래 지속될 것이라는 발언으로 인해 미 국채 금리가 상승하자 달러화는  유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.75% 상승한 94.406에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(29일) 오전 하락세를 보였던 미 국채 금리는 제롬 파월 연준 의장의 인플레이션 상승세가 예상하는 것보다 오래 지속될 것이라는 발언으로 인해 상승세를 보이면서 단기 금리는 하락하고 장기 금리는 상승하는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.297%) 하락, 10년물 국채 금리(1.542%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.245로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 9월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적과 3분기 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 9월 전망은?
4. 현재 미국 주식시장에서 살펴볼 위험 요소 몇 가지
5. 9월 9일, 미 식품의약국(FDA)의 선택은?
6. 2021년 9월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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