2021년 9월 28일 화요일

미 국채 금리 급등으로 나스닥 -2.8%, 다우 -1.6%, S&P 500 -2.0%하락 마감(09/28/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미 국채 10년 금리가 1.5%, 30년 금리가 2.0%를 상회하면서 시가총액 상위 기술주를 중심으로 하락폭을 키우면서 하락세로 출발했다.

장중 3대 지수는 쟈넷 옐런 재무부장관의 10월 18일 연방 정부 채무 불이행 언급과 상원 청문회에서 연설한 제롬 파월 의장의 인플레이션 지속 가능성을 언급하면서 하락폭을 키우며 마감했다. 

오늘(28일) 나스닥 종합지수는 지난 3월 이후 최악의 수익률인 -2.83%를 기록하며 마감했으며, S&P 500 지수는 -2.04% 하락 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 -1.63% 하락 마감했다. 오늘(28일)도 10년 만기 재무부 국채 수익률은 빠른 상승세를 이어가면서 투자자들은 연준이 인플레이션 상승으로 인해 긴급 채권 매입 부양책을 철회하겠다는 약속을 이행할 것이라고 확신하면서 1.567%까지 상승했다.

The Nasdaq Composite dropped -2.83% for its worst day since March and the S&P 500 shed -2.04% to finish. The Dow Jones Industrial Average lost -1.63%, to close. The 10-year Treasury yield continued its speedy climb on Tuesday, rising as high as 1.567% as investors bet the Fed would carry through on its promise to curb its emergency bond-buying stimulus as inflation jumps.

오늘(28일) 포드(F)의 주가는 미국에 새로운 생산 시설을 건설할 계획을 발표한 후 +1%상승 마감했다. 반도체 장비 업체인 어플라이드 머티리얼스(AMAT) 주가는 뉴스트리트에서 투자의견을 매수에서 중립으로 하향한 후 -6.9% 하락 마감했다. 캠핑카 제조업체인 쏘우 인더스트리스(THO) 주가는 시장예상치를 상회하는 이익과 매출을 발표한 후 +8%이상 상승 마감했다. 월스트리트저널은 제약 업체 머크(MRK)가 시가 총액 $11B 규모의 액셀러론 파마슈티컬스(XLRN)를 인수합병 하기위해 협의 중이라고 보도했다.

Shares of Ford(F) rose +1% after the company announced plans to build new production facilities in the U.S. Applied Materials (AMAT) stock fell -6.9% after getting downgraded to Neutral from Buy at New Street. Thor Industries (THO) stock rose +8% after the company reported  above expectations profit and sales. The Wall Street Journal reported that Merck & Co.(MRK) was in talks to acquire Acceleron Pharma(XLRN), which has a market value of around $11 billion. 

오늘(28일) 급격한 금리 상승으로 미래 현금 흐름의 가치가 하락하며, 대중들에게 인기 있는 주식들이 과대평가된 것처럼 보이면서 기술주들이 하락세를 주도했다. 높은 금리는 기술주들의 성장에 필요한 자금 조달과 자사주 매입 능력을 방해한다.
페이스북(FB), 마이크로소프트(MSFT), 알파벳(GOGL)은 -3%이상 하락한 반면 아마존(AMZN)은 -2%이상 하락 마감했다. 엔비디아(NVDA)가 -4.5% 하락하는 등 대형 반도체주들이 고전했지만 경기 회복과 연계된 업종들이 시장수익률을 상회했으며 에너지 업종은 소폭 상승 마감했다.

Tech shares fell as a rapid rise in rates makes their future cash flows less valuable, and in turn makes the popular stocks appear overvalued. Higher rates also hinder tech companies’ ability to fund their growth and buy back stock.
Facebook, Microsoft and Alphabet lost more than 3%, while Amazon dropped more than 2%. Large chip stocks struggled, with Nvidia sliding 4.5%. While tech stocks dragged down the broader market, sectors tied to the economic reopening outperformed and energy names saw a slight gain.

의회에서 연방정부 예산을 둘러싼 대결 구도도 투심을 짓누르고 있다. 전일(27일)상원 공화당 의원들은 12월까지 연방 정부에 자금을 지원하고 2022년 12월까지 연방 정부 채무한도를 유예하는 하원을 통과한 법안을 저지했다.
의회는 연방정부 폐쇄를 피하기 위해 오는 금요일(10월 1일)까지 연방 정부 예산을 승인해야 하며, 오늘(28일) 쟈넷 옐런 재무장관은 서한을 통해 의회의원들이 정부의 채무 불이행을 피하기 위해서 10월 18일까지 연방 부채 한도를 늘려야 한다고 경고했다. 조 바이든 대통령의 대규모 인프라스트럭쳐 계획의 미래도 불투명한 상태이다.

Also weighing on sentiment was a budget showdown in Washington. Senate Republicans blocked a House-passed bill Monday that would have funded the government into December and suspended the debt ceiling until December of 2022.
Congress must approve government funding by Friday to avoid a shutdown, and Treasury Secretary Janet Yellen warned Congress in a letter on Tuesday that lawmakers need to raise the debt limit by Oct. 18 to avoid a government default. President Biden’s massive infrastructure plan also faces an uncertain future.

최근 공급망 문제와 소비자 가격 상승에 대한 우려도 미국 주식시장의 혼란에 기여했을 수 있다. 오늘(28일) 연준 의장 제롬 파월은 상원 은행위원회에서 공급망 문제와 경제 재개 압력으로 인해 인플레이션이 예상보다 오래 지속될 수 있다고 언급했다.

Concern about supply chain issues and rising consumer prices may also have contributed to the turmoil in markets. Federal Reserve Chair Jerome Powell told the Senate Banking Committee on Tuesday that inflation could persist longer-than-expected due to supply chain issues and reopening pressures.

오늘(28일) 하락세는 9월달 3대 지수들의 손실폭을 확대시켰다. 나스닥 종합지수는 9월달 -4.7%하락했으며, S&P 500지수와 다우 산업평균지수는 각각 -3.8%, -3%이상 하락한 상태이다. 최근 미국 주식시장의 하락세가 심상치 않은 가운데 투자자들은 S&P500 지수가 핵심적인 기술적 구간인 100일 이동평균선까지 하락하는지 지켜볼 것으로 예상한다. 해당 수준 이하로 떨어지게 되면 투자자들이 투심은 훨씬 더 악화되는 신호이겠지만, 매수세력들이 해당 시점에 개입하는 것은 미국 주식시장에 긍정적인 신호가 될 것이다.

The weakness on Tuesday extended the losses for the major indexes in September. The Nasdaq is down 4.7% month to date, while the S&P 500 and Dow are down 3.8% and 3%, respectively. While the stock market’s drop is alarming, investors will watch whether the S&P 500 falls to its 100-day moving average, a key technical level. A drop below that level would indicate that investors are losing even more confidence, while buyers stepping in at that point would be a positive sign for the market.

주요 3대 지수의 기술적인 수준을 관찰하는 것이 도움이 될 수 있지만, 미 국채 수익률을 관찰하는 것이 훨씬 더 유용할 수 있다. 앞으로, 월스트리트의 일부 투자들은 10년 국채 수익률이 훨씬 더 높아져 잠재적으로 1.7%에 도달할 것으로 보고 있다. 해당 수준으로 빠르게 상승하면 주가는 더 큰 하락 압력을 받을 수 있다.

Watching the index’s key technical levels may help, but it watching bond yields might be even more useful. Going forward, some on Wall Street see the 10-year yield heading even higher, potentially to 1.7%. If it jumps to that level quickly, stocks could be under even more pressure. 

오늘(28일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 64.4%인 213,657,193명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 55.4%인 183,888,907명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 213,657,193 people or 64.4% of the population have received at least one dose. Overall, 183,888,907 people or 55.4% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

다우 산업평균지수는 -569.38포인트 하락한 34,299.99로 마감했으며, S&P500은 -90.48포인트 하락한 4,352.63, 나스닥은 -423.29포인트 하락한 14,546.68로 마감했다.

 출처:Finviz.com

컴퓨터나 스마트폰으로 간단하게 비트코인 채굴하기(Feat.crypto tab)

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라오어의 미국주식 무한매수법을 읽고 (Feat.Leverage)

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제 2의 아마존이 될 1O개 종목들(Feat.Barron's)

https://www.vegastooza.com/2021/08/2-1o-featbarrons.html

중국 주식을 보유해야 하는 6가지 이유(Feat.Goldman Sachs)

https://www.vegastooza.com/2021/08/2018-6-featgoldman-sachs.html

▶ 사상최고치 S&P 500, 여전히 저렴한 10개 종목 (Feat.Barron’s)

https://www.vegastooza.com/2021/08/s-500-10-featbarrons.html

"메타버스 새로운 기회"를 읽고 (feat.벵골호랑이, 김상균 교수)

https://www.vegastooza.com/2021/08/feat.html

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미국주식시장 고점인거 같은데 지금 매수해도 되나요? 

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출처: CNBC.com

경제 지표

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 8월 무역수지 예비치(International Trade in Goods)는 시장예상치인 -$87.0B를 하회하는 -$87.6B로 집계되었다. 전월 대비 수출은 +0.8% 증가했으며, 수입도 +1.8% 증가했다.

해당지표는 미국의 제품과 서비스에 대한 수출입을 파악하는 보고서이다. 여기에는 미국과 교역을 하는 48개 국가와 7개 지역에 대한 자료도 함께 제공된다. 미국을 포함한 글로벌 경제 동향을 가늠하는 중요한 지표이며, 수입과 수출을 통해 미국 경제성장과 미국 기업들의 실적을 전망할 수 있다. 매월 첫째 주 2개월 전 확정치를 제공하며 말일에는 예비치를 제공한다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 9시 30분 스탠다드&푸어스(Standard & Poors)에서 발표한 7월 S&P 코어 로직 케이스쉴러 주택 가격 지수(S&P CoreLogic Case-Shiller House Price Index)는 20개 도시 월간 조정 지수의 시장예상치인 +1.6%를 하회하는 +1.5%를 기록했으며, 20개 도시 비조정 지수는 전월 수치인 +1.5%를 상회하는 +2.0%를 기록했다. 전년 동월 대비 20개 도시 비조정 지수의 전월 수치인 +18.7%를 상회하는 +19.7% 기록했다.

해당 지수는 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 매달 20개 대도시의 주택가격지수를 발표하며, 칼 케이스 교수와 로버트 쉴러 교수가 개발한 지수이다. 미국내 주택 가격의 변화는 경제, 특히 주택 및 소비 부문에 많은 영향을 준다. 주택 가격이 하락하면 신규 주택 건설이 줄어들며, 가격이 상승하면 신규 주택 건설이 늘어나면서 미국 경제에 영향을 준다. 또한, 주택 가격의 변화에 따라 미국 소비자들의 대출규모가 달라지며 소비에 영향을 미친다. 해당 지수는 매달 마지막 화요일에 2개월 전 수치를 제공한다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 9시에 발표한 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA) 7월 주택가격지수(House Price Index)는 시장예상치 +1.5%을 하회하는 +1.4%를 기록했다. 전년 동월 대비 주택가격지수는 6월 수치인 +18.8%를 상회하는 +19.2%로 집계되었다.

해당 지수는 페니 메(Fannie Mae)와 프레디 맥(Freddie Mac)이 제공한 수치를 기반으로 단독주택에 대한 것이다. 앞서 언급한 두 업체에서 매입하거나 증권화한 기존 주택담보대출에 부합하는 거래를 기반으로 한다. 해당 지수는 매달 22일 에서 25일 사이에 2개월 전 수치를 제공한다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 리서치 업체인 콘퍼런스 보드(The Conference Board, CB)에서 발표한 9월 소비자 심리지수(Consumer Confidence)는 시장예상치인 114.8을 하회하는 109.3으로 집계되었다.

해당 지수는 비영리 단체인 콘퍼런스 보드에서 매달 미국 전역 3,000여 가구를 대상으로 6개월 이후의 소비자들이 인식하는 미국 경제와 고용 및 소득에 대한 기대치와 태도에 대한 설문 조사 내용을 발표하는 것이다. 매달 마지막 주에 해당 월의 수치를 제공한다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 10시 리치몬드 연방준비은행에서 발표한 9월 리치몬드 연은 제조업 지수(Richmond Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 9를 크게 하회하는 -3으로 발표되었다.

해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

해당 지수는 리치몬드 연방준비은행이 관할하는 워싱턴 D.C., 버지니아, 웨스트 버지니아, 메릴랜드, 사우스 캐롤라이나, 노스 캐롤라이나 등 1개 자치구와 5개 지역의 기업 활동 상황을 조사해 만든 인덱스(index)이다. 매월 4번째 화요일 해당 월의 수치를 제공한다.

 

 

국제 유가

최근 공급 부족 전망으로 인해 상승세를 보였지만 차익실현 매물 출회와 미 국채 금리 상승으로 인한 미국 주식시장이 하락하자 국제 유가는 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.16(-0.21%) 하락한 배럴당 $75.29로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(28일) 오전 상원 청문회에 참석한 제롬 파월 의장의 지속적인 인플레이션 발언과 연방 정부 부채 한도 협상이 난황을 겪으면서 미 국채 금리의 상승과 달러 인덱스의 상승으로 인해 국제 금 가격은 하락세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -14.50(-0.8%) 하락한 $1,737.50로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(28일) 오전 상원 청문회에 참석한 제롬 파월 의장의 지속적인 인플레이션 발언과 연방 정부 부채 한도 협상이 난황을 겪으면서 미 국채 금리의 상승으로 인해 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.33% 상승한 93.704에 마감했으며, 2020년 11월 이후 최고치를 기록했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(28일) 오전 상원 청문회에 참석한 제롬 파월 의장의 지속적인 인플레이션 발언과 연방 정부 부채 한도 협상이 난황을 겪으면서 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.309%), 10년물 국채 금리(1.541%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.232으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 9월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적과 3분기 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 9월 전망은?
4. 현재 미국 주식시장에서 살펴볼 위험 요소 몇 가지
5. 9월 9일, 미 식품의약국(FDA)의 선택은?
6. 2021년 9월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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