2021년 9월 27일 월요일

미 국채 금리 상승으로 시가총액 상위 기술주가 하락하며 혼조세 마감(09/27/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 연방정부 부채한도 협상에 대한 우려감으로 다우 산업평균지수는 상승, S&P 500과 나스닥 종합지수는 하락하면서 혼조세로 출발했다.

3대 지수는 장중 상승 반전하기도 했지만 미 국채 10년 금리가 1.5%까지 상승하면서 시가총액 상위 기술주를 중심으로 하락하자 다우 산업평균지수만 상승하면서 혼조세로 마감했다. 

오늘(27일) 기술주들이 고전하면서 S&P 500 지수는 -0.28% 하락했으며, 나스닥 종합 지수는 -0.52% 하락 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 에너지와 은행주가 상승하면서 +0.21% 상승했다. 3대 지수의 차이는 재무부 국채 수익률이 상승하면서 발생했다. 10년 만기 재무부 국채 수익률은 경기 낙관론과 인플레이션 우려로 상승하면서 장중 1.5%를 상회하기도 했다. 이것은 지난 6월 이후 가장 높은 것이며 8월 말 1.30%에서 상승한 것이다.

The S&P 500 slipped by 0.28% to 4,443.11 and the Nasdaq Composite shed 0.52% to close at 14,969.97 as tech stocks struggled. The Dow Jones Industrial Average rose by 71.37 points to 34,869.37 as energy stocks and bank shares pushed higher. The divergence for the major averages came as Treasury yields rose. The 10-year Treasury yield increased on economic optimism and inflation fears, briefly topping 1.5% on Monday. That’s the highest since June and up from 1.30% at the end of August.

오늘(27일) 유람선 업체 카니발(CCL)은 +3.7%, 유나이티드 에어라인스(UAL)는 +0.6% 상승 마감했다. 보잉(BA)의 주가는 +1.3%상승 마감했다. 국채 수익률 상승으로 KBW 은행 지수가 +2.9% 상승하면서 금융주를 상승시켰다. 골드만 삭스(GS)와 제이피모간 체이스(JPM)의 주가는 +2 이상 상승하면서 다우 산업평균지수에서 가장 수익률이 높은 기업 중 하나가 되었다. 서부 텍사스산 중질유(WTI)가 배럴당 $75를 돌파하며 9월에도 연속 상승세를 이어가면서 엑손 모빌(XOM)과 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)과 같은 주식들이 상승하면서 미국 주식시장의 또 다른 밝은 부분은 에너지 업종이었다. 천연가스 가격도 투자자들이 유럽의 에너지 부족에 우려를 주시하면서 상승했다.

Carnival Corp rose 3.7% and United Airlines added 0.6%. Shares of Boeing jumped 1.3%. The rise in yields appeared to boost financial stocks on Monday, with the KBW Bank Index climbing 2.9%. Shares of Goldman Sachs and JPMorgan Chase rose more than 2%, making them some of the best performers in the Dow. Another bright spot for the market was energy, with stocks like Exxon Mobil and Occidental Petroleum climbing as WTI crude continued its September run, topping $75 a barrel. Natural gas prices also rose on Monday as investors monitored concerns of an energy shortage in Europe.

오늘(27일) 알파벳(GOOGL), 애플(AAPL), 엔비디아(NVDA)를 포함한 주요 기술주들은 3대 지수 중 S&P 500과 나스닥 종합지수를 누르며 하락세를 보였다. 기술주들은 증가하는 부채 비용이 향후 성장을 방해하고 높은 금리는 기업들의 미래 현금흐름의 가치를 줄이는것처럼 보이기 때문에 국채수익률 상승에 민감한 것으로 보여졌다. 하지만 미국의 코로나바이러스 확진자수의 둔화와 함께 기술주가 하락하면서 경제 회복과 관련된 주식은 상승했다.

Major tech stocks including Alphabet, Apple and Nvidia were lower in Monday’s session, weighing on the S&P 500 and Nasdaq. Tech stocks are seen as sensitive to rising yields because increased debt costs can hinder their growth and higher rates can make their future cash flows appear less valuable. But stocks linked to the economic comeback increased as tech shares fell with U.S. Covid cases continuing to roll over.

투자자들은 의회 의원들이 연방 정부 폐쇄, 미국 국채의 채무 불이행, 조 바이든 대통령의 전면적인 경제 정책의 붕괴 가능성을 막으려고 애쓰는 가운데 워싱턴에 있는 의회에서 진전을 주시하고 있다.
전일(26일) 낸시 펠로시 하원의장은 초당적인 $1T 규모의 인프라스트럭쳐 지출 법안이 이번 주에 통과될 것으로 기대한다고 언급했다. 그러나 법안에 대한 표결은 원래 일정이었던 27일 이후로 연기될 수 있다.

Investors are monitoring the progress in Washington as lawmakers try to prevent a government shutdown, a default on U.S. debt and the possible collapse of President Joe Biden’s sweeping economic agenda.
House Speaker Nancy Pelosi said Sunday that she expects the $1 trillion bipartisan infrastructure bill to pass this week, but voting on the legislation may be pushed back from its original Monday timeline.

미국 의회는 연방 정부의 폐쇄를 피하기 위해 9월 말까지 새로운 회기의 연방 정부 예산을 반드시 통과시켜야 하고, 의회의원들은 미국 정부가 처음으로 채무 불이행을 하기 전 10월에 연방 부채 한도를 늘리거나 유예할 방법을 반드시 해결해야 한다.

Congress must pass a new budget by the end of September to avoid a shutdown, and lawmakers must also figure out a way to increase or suspend the debt ceiling in October before the U.S. would default on its debt for the first time.

지난 주 초 미국 주식시장은 중국 부동산 개발업체 에버그란데의 부채 위기와 연준의 통화 부양책 철회 움직임, 중국 정부의 암호화폐 단속 등의 여러 가지 우려로 인해 하락세를 보였다.
지난 금요일(24일) 반등으로 주요 3대 지수는 손실을 간신히 제거했으며 지난 주 소폭의 상승률을 보였지만, 3대 지수 모두 9월 에는 여전히 하락세를 면하지 못하고 있다.

Stocks pulled back early last week amid a slew of concerns from the debt crisis of China’s real estate giant Evergrande, to the Federal Reserve’s signal on rollback in monetary stimulus, and to Beijing’s crackdown on cryptocurrencies.
The major averages managed to wipe out those losses and eke out small gains for the week, but all three are still on track to finish down for the month.

오늘(27일) 존 윌리엄스 뉴욕 연준 의장은 2022년 에도 인플레이션이 2%대로 떨어질 것으로 예상하지 않지만, 중앙은행의 월 $120B 규모의 대규모 채권 매입 감소가 곧 진행될 것이라고 언급했다. 하지만 라엘 브레이너르 연준 이사는 연준이 저금리를 유지해야 하며, 올해 인플레이션의 급등세는 일시적이지만 여전히 노동시장은 회복되지 않았다고 언급하면서 보다 비둘기적인 언급을 했다.

New York Fed President John Williams said he doesn’t expect the recent surge in inflation to last, predicting it will fall to around 2% next year, but also said a reduction in the central bank’s massive $120 billion in monthly bond purchases may be soon warranted. But Fed Gov. Lael Brainard struck a more dovish tone Monday, sayings the central bank should maintain low interest rates and that the spike seen in inflation this year was transitory and the labor market was far from healed.

오늘(27일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 64.4%인 213,657,193명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 55.4%인 183,888,907명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 213,657,193 people or 64.4% of the population have received at least one dose. Overall, 183,888,907 people or 55.4% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

다우 산업평균지수는 +71.37포인트 상승한 34,869.37로 마감했으며, S&P500은 -12.37포인트 하락한 4,443.11, 나스닥은 -77.73포인트 하락한 14,969.97로 마감했다.

 

 출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 9월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 +0.6%를 상회하는 전월 대비 +1.8%로 발표되었다.

운송을 제외한 9월 내구재 주문은 시장예상치 +0.4%를 하회하는 전월 대비 +0.2%를 기록했다. 항공기를 제외한 9월 비국방 핵심 자본재 주문은 시장예상치 +0.2%를 상회하는 전월 대비 +0.5%를 기록했다.

내구재는 한번 구입 후 최소 3년 이상 사용 가능한 물품이며 자동차, 트랙터, 가구, 가전제품, 각종 기계류, 항공기, 각종 전자 통신장비 등이다. 해당 제품들에 대한 각 기업들의 주문을 집계한 자료가 바로 내구재 주문이다. 
해당 지표는 미국내 공장의 가동률, 기업들의 설비투자, 민간 고용, 각종 제품의 생산량과 직접적으로 연관이 되어 있기 때문에 미국의 실물경제를 잘 반영하는 지표로서 활용되며 주식시장에서 민감도는 상당히 높은 편이며, 미국 상무부 산하 인구센스국에서 매달 전월 수치를 넷째주에 발표한다.

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 10시 30분 9월 달라스 연은 제조업지수(Dallas Fed Manufacturing Survey)가 발표되었다. 평균 활동지수는 시장예상치인 11.0을 하회하는 4.6으로 발표되었다. 생산지수는 지난 8월 20.8보다 높은 24.2으로 발표되었다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

해당 지표는 미국내 원유 생산량의 40%를 차지하며, 미국의 중동으로 불리는 텍사스 지역의 석유 시추업체와 정유시설 가동 현황을 통해 지역 경기 흐름을 알 수 있으며, 매월 초 발표하는 공급관리자협회(ISM)의 구매관리자 지수(PMI)의 어느 정도 선행성을 가진다. 해당 월 수치를 매달 마지막 월요일 발표한다.

 

 

국제 유가

향후 북반구의 겨울철 난방유 수요로 인해 원유 공급부족 전망이 지속적으로 제기되면서 국제 유가는 상승세를 보였으며, 2018년 10월 3일 이후 최고치를 경신했다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.47(+1.99%) 상승한 배럴당 $75.45로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

차이나 에버그란데(헝다 그룹)의 달러 표시 회사채의 채무 불이행 우려감으로 인해 안전자산 선호심리에 의해 국제 금 가격은 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다.  

국제 금 가격은 전일 대비 +0.03(+0.02%) 상승한 $1,752.00로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

최근 연준 위원들의 매파적인 발언으로 연준의 완화적인 통화정책이 조만간에 종료될 것이라는 전망으로 미 국채 금리가 상승하면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.10% 상승한 93.399에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

최근 연준 위원들의 매파적인 발언으로 연준의 완화적인 통화정책이 조만간에 종료될 것이라는 전망으로 인해  미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.288%), 10년물 국채 금리(1.484%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.196으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 9월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적과 3분기 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 9월 전망은?
4. 현재 미국 주식시장에서 살펴볼 위험 요소 몇 가지
5. 9월 9일, 미 식품의약국(FDA)의 선택은?
6. 2021년 9월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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