2021년 8월 26일 목요일

잭슨홀 심포지엄 마감을 앞두고 S&P 500, 나스닥 숨고르기, 다우도 하락(08/26/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 내일(27일) 막을 내리는 잭슨홀 심포지엄에서 제롬 파월 연준의장의 연설을 기다리며 다우 산업평균지수는 소폭 상승, 전일(25일) 사상최고치를 기록한 S&P 500 지수와 나스닥 종합지수는 하락하면서 혼조세로 출발했다.

장중 3대 지수는 지역연준 의장들의 연준 자산 매입 축소(테이퍼링)시행 발언으로 인해 하락폭을 지속적으로 확대하며 마감했다. 

오늘(26일) 다우존스 산업평균지수는 -0.54% 하락 마감했다. S&P 500지수는 -0.59% 하락 마감했으며, 나스닥 종합지수도 -0.64% 하락 마감했다. 전일(25일) S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 사상최고치를 기록했으며, S&P 500지수는 사상 최초로 4,500선을 잠시 넘어 가기도 했다. 

The Dow Jones Industrial average lost about -0.54%. The S&P 500 retreated by -0.59% and the Nasdaq Composite fell -0.64%. Both the S&P 500 and the Nasdaq Composite closed at records Wednesday with the S&P 500 briefly trading above 4,500 for the first time at one point.

오늘(26일) 기업용 클라우드 서비스 업체인 세일즈포스닷컴(CRM)은 다우지수를 이끌고 있으며, 회계연도 기준 2분기 실적과 실적전망에서 시장예상치를 상회하면서 주가가 5% 상승했다. 또 다른 클라우드 업체인 넷앱(NTAP)은 +4.5% 이상 상승했다. 화상회의 서비스업체 줌비디오(ZM) 주가는 모건스탠리가 목표주가를 상향한 뒤 +3.8% 이상 상승했으며, +18%의 추가적인 상승을 전망했다. 할인 소매업체인 달러트리(DLTR)와 달러제너럴(DG)은 분기 실적을 발표한 후 각각 -11%, -4% 이상 하락했다. 애버크롬비 앤 피치(ANF)는 공급망 제약과 지연된 개학으로 인해 매출에 타격을 입으면서 -11% 하락했다.

Salesforce(CRM) is leading the Dow, with shares +5% higher on fiscal second-quarter earnings and forward guidance that exceeded analysts’ estimates. Another cloud company, NetApp(NTAP), added more than +4.5%. Zoom Video(ZM) shares jumped more than +3.8% after Morgan Stanley upgraded the stock and predicted +18% upside. Shares of discount retailers Dollar Tree(DLTR) and Dollar General(DG) dropped -11% and -4%, respectively, after reporting quarterly results. Abercrombie & Fitch(ANF) tumbled -11% as supply chain constraints and delayed back-to-school purchases hurt sales.

오늘(26일) 중국 기술주들이 3거래일 연속 상승 행진을 마감하고 부진한 기업실적과 중국 정부의 규제 불안이 다시 제기되면서 하락했다. 홍콩 30대 대형 기술주를 추적하는 항셍 테크 지수는 3거래일 만에 -1.9% 하락 마감했다. 

Chinese tech stocks slumped on Thursday ending a three-day winning streak as disappointing corporate earnings brought regulatory fears back into focus. The Hang Seng Tech Index, which tracks the 30 largest technology companies in Hong Kong, fell 1.9% after three days of gains. 

또한, 투자자들은 아프가니스탄의 새로운 소식에 주목하고 있으며, 이것은 위험 부담 심리를 증가시켰다. 오늘(26일) 미 국방부는 카불 공항 밖에서 두 차례의 폭발이 있은 후 12명의 미군이 사망하고 15명이 부상당했다고 밝혔다.

Traders were also eying new developments in Afghanistan, which added to the risk-off sentiment. The Pentagon confirmed 12 U.S. service members were killed and 15 wounded after two explosions went off outside the Kabul airport Thursday.

오늘(4일) 오전 CNBC와 인터뷰에서 에스더 조지 캔사스시티 연준 의장은 "우리가 보고 있는 진전에 따르면, 연준의 자산매입 축소는 적절한 조치"이며, 언제부터 시작해야 하는지는 모른다고 언급했다. 한편, 제임스 불라드 세인트루이스 연준 의장은 미국 경제가 과열되는 것을 막기 위해 연준은 빠르게 조치(자산 매입 축소)를 취해야 하며 내년 3월 말까지 마무리해야 한다고 언급했다.

Esther George, President of the Kansas City Fed, told CNBC Thursday morning that “given the progress we’ve seen,” Fed tapering is “appropriate,” though she didn’t specify when she thinks it should start. ㅡMean while, James Bullard, St. Louis Fed President, said the central bank should begin those efforts soon and wrap them up by the end of March to prevent the U.S. economy from overheating.

오늘(26일) 뱅크 오브 아메리카는 10년 만기 재무부 국채수익율에 대한 연말 전망치를 1.55%로 하향 조정했다. "2021년에 들어서서 민주당 정권 장악, 백신 보급, 미국 경제 전문가들의 급격한 경제 기대치 상향 조정으로 인해 2% 이상으로 상향 조정했었지만 10년 만기 재무부 국채수익율 연말 목표치를 1.5% 하향 조정한다."고 언급했다.

Bank of America lowered its year-end forecast on the 10-year Treasury, 1.351% to 1.55%. "We came into 2021 with a 10Y year-end target of 1.5% but subsequently revised higher to eventually above 2% after the Democratic clean sweep, vaccine progress and sharp upward revision of economic expectations from our US economists. 

내일(27일) 미 동부 시간 기준으로 오전 10시에 제롬 파월 연준 의장은 잭슨 홀에서 열린 글로벌 중앙은행 심포지엄에서 연설할 것이며, 연준이 코로나바이러스 확산으로 인한 위기 시대의 완화적인 정책을 축소하려는 시기와 속도에 대한 전망을 제공할 것이다.

Powell will speak at 10 a.m. Eastern Friday at a Jackson Hole symposium of global central bankers that is being held virtually, and could provide some guideposts for the timing and pace of the Fed’s plans to scale back on crisis-era policy accommodations.

오늘(26일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 61%인 202,500,853명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 51.7%인 171,773,370명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 202,500,853 people or 61% of the population have received at least one dose. Overall, 171,773,370 people or 51.7% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 -192.38포인트 하락한 35,213.12로 마감했으며, S&P500은 -26.38포인트 하락한 4,469.81, 나스닥은 -96.10포인트 하락한 14,945.80로 마감했다.

 

제 2의 아마존이 될 1O개 종목들(Feat.Barron's)

https://www.vegastooza.com/2021/08/2-1o-featbarrons.html

중국 주식을 보유해야 하는 6가지 이유(Feat.Goldman Sachs)

https://www.vegastooza.com/2021/08/2018-6-featgoldman-sachs.html

▶ 2021년 2분기 투자대가들의 13F 보유종목 링크들

https://www.vegastooza.com/2021/08/2021-2-13f.html

"메타버스 새로운 기회"를 읽고 (feat.벵골호랑이, 김상균 교수)

https://www.vegastooza.com/2021/08/feat.html

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경제 지표

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 340,000건 보다 늘어난 353,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 349,000건 대비 +40,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 366,500건으로 조정되었다.

미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 2분기 국내 총생산(GDP) 잠정치는 시장예상치인 +6.6%을 부합하는 +6.6%로 발표되었다. 개인 소비 지출은 시장예상치인 +11.8%를 상회하는 +11.9%로 발표되었다.

국내총생산(Gross Domestic Product)은 분기 동안 국가 생산 총 가치를 수치(연율)로 나타내며 개인, 기업, 외국인 및 정부 기관이 국내에서 생산한 재화와 서비스를 포함하는 것으로 구성된다. 해당지표는 국가의 경제활동을 가장 포괄적으로 파악할 수 있으며, 4가지 주요 항목은 개인 소비 지출, 투자, 순수출 및 정부 지출이다. 미국 상무부에서 매월 넷째주에 예비치, 잠정치, 확정치 순으로 이전 분기의 수치를 발표한다.

오늘(26일) 미 동부시간 오전 11시 캔사스시티 연준에서 발표한 8월 캔사스시티 연은 제조업지수(Kansas City Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 30을 소폭 하회하는 29를 기록했다. 

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

해당지표에는 복합지수, 평균생산, 신규주문, 고용, 배송시간, 원자재 재고지수가 포함되어 있다. 매달 캔사스시티 연방 준비 은행에서 마지막 목요일 해당 월의 데이터를 제공한다. 매월 초 발표하는 ISM 구매관리자 지수(PMI)의 어느 정도 선행성을 가진다.

 

 

국제 유가

4거래일 연속 상승에 따른 차익실현 매물과 델타 변이바이러스 확산으로 인한 우려감으로 국제 유가는 하락세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.94(-1.4%) 하락한 배럴당 $67.42로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

아프가니스탄 카불 공항 밖에서 발생한 2차례의 폭발로 인해 안전자산 선호심리를 자극하면서 국제 금 가격은 상승세를 보였지만 온스당 $1,800은 회복하지 못했다.   

국제 금 가격은 전일 대비 +4.20(+0.2%) 상승한 $1,795.20로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(26일) 에스더 조지와 제임스 블라드 지역 연준 의장들의 자산 매입 축소(테이퍼링) 시행 발언으로 인해 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.15% 상승한 92.985에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

내일(27일) 마감하는 잭슨홀 심포지엄에서 제롬 파월 연준의장의 발언을 대기하며 미 국채 금리는 소폭 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.241%), 10년물 국채 금리(1.339%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.098으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 8월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적과 3분기 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 8월 전망은?
4. 하반기 미 국채 장기금리 전망과 투자아이디어
5. 정부 리스크가 많은 중국주식을 꼭 투자해야 하나?
6. 2021년 8월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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