2021년 8월 4일 수요일

7월 ADP 민간 고용보고서 부진으로 나스닥만 소폭 상승하며 혼조 마감(08/04/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 발표된 7월 ADP 민간 고용보고서가 시장예상치를 크게 하회하면서 우려감부각으로 인해 하락세로 출발했다.

3대 지수 중 다우 산업평균지수는 하락폭을 확대했으며, S&P 500도 소폭 하락 마감했지만, 나스닥 종합지수는 상승 반전하면서 혼조세로 마감했다.

오늘(4일) 다우존스 산업평균지수는 약 -0.92% 하락 마감했다. S&P 500지수는 -0.46% 하락한 반면 나스닥 종합지수는 +0.13% 소폭 상승 마감했다. S&P 500지수가 사상최고치를 경신한 후 2일 연속 하락했지만, 2021년상승률은 +17%를 넘어선 상태이다.

The Dow Jones Industrial Average shed about -0.92%. The S&P 500 slipped by 0.46% while the Nasdaq Composite was slightly higher +0.13. The dip came after the S&P 500 broke a two-day losing streak on Tuesday to post a record close, bringing its 2021 gains to more than 17%.

오늘(4일) 장중 비디오 게임 개발업체 액티비전 블리자드(ATVI)의 주가는 실적 발표 결과가 시장예상치를 상회한 후 +2.3% 상승했다. 로얄 캐리비안 그룹(RCL)의 주가는 2분기 실적이 시장예상치보다 큰 손실과 매출이 예상치를 훨씬 밑도는 것으로 보고되면서 거의 3.7% 하락하면서 7분기 연속 적자를 기록했다. 잔디 및 정원 관리 용품 업체인 스코츠 미라클-그로(SMG) 주가는 회계연도 기준 3분기 실적과 인수합병을 발표한 후 -5.5% 하락했다. 
제너럴 모터스(GM)는 2분기 실적이 두 배 이상 증가하면서 시장예상치를 상회하고, 연간 실적 전망치를 상향 조정했다고 발표했지만, 팩트셋(FactSet)의 전망치를 하회하면서 주가가 8.3% 이상 하락하기도 했다.

Activision Blizzard (ATVI) shares climbed 2.3% after the videogames maker’s results topped Wall Street forecasts. Shares of Royal Caribbean Group (RCL) fell nearly 3.7% Wednesday, putting them on track for a seventh straight loss, after the cruise operator reported a wider-than-expected second-quarter loss and revenue that fell well below expectations. Scotts Miracle-Gro (SMG) shares fell 5.5% after the lawn and garden care company reported fiscal third-quarter earnings that beat expectations and announced an acquisition. 
General Motors(GM) reported Wednesday second-quarter earnings that beat expectations, as revenue more than doubled, and raises its full-year profit outlook, although that outlook remained below the FactSet consensus. Shares tumbled 8.3%.

오늘(4일) 경기 회복과 관련된 경기 민감주들이 가장 약한 모습을 보였다. 에너지업종은 유가 하락과 함께 하락했으며, 세브론은 -2% 이상 하락했다. 하니웰과 같은 산업재 기업들과 은행주들도 어려움을 겪었다. 코카콜라 주가도 -1% 이상 하락했다.

Cyclical stocks that are tied to the economic recovery were some of the weakest performers on Wednesday. Energy stocks fell, along with oil prices, with Chevron dropping more than 2%. Banks and industrials, such as Honeywell, also struggled. Shares of Coca-Cola lost more than 1%.

만약 금요일(6일) 발표되는 노동부의 7월 고용보고서가 시장예상치를 하회한다면, 주식시장은 연준의 완화적인 통화정책이 시장의 예상보다 오래 유지될 것이라는 신호로 받아들일 수 있다. 제롬 파월 연준 의장은 대규모 자산 매입을 지속하고 0(zero)에 가까운 연방 정책 금리를 유지하는 주된 이유로 노동시장의 약세를 꼽고 있다.

If Friday’s Labor Department report falls short of expectations as well, the market could take it as a signal that the Fed will maintain its easy monetary policy for longer than previously expected. Fed Chairman Jerome Powell has cited labor-market weakness as the primary reason for continuing large-scale asset purchases and maintaining a near-zero fed-funds rate.

전일(3일) 시저스 엔터테인먼트(CZR)가 시장예상치를 상회하는 2분기 실적을 발표하며 코로나바이러스 확산 이전 수준의 반등을 언급하면서 실적 시즌의 강세가 지속되고 있다. 여행 관련 주식들인 MGM 리조트(MGM), 윈 리조트(WYNN), 부킹 홀딩스(BKNG)는 오늘(4일) 장 마감 후 2분기 실적을 발표할 예정이다.

A strong earnings season continued after the bell Tuesday with Caesars Entertainment reporting stronger-than-expected results for the second quarter and citing a rebound to pre-pandemic levels of activity. Travel stocks MGM Resorts, Wynn Resorts and Booking Holdings will report after the bell on Wednesday.

오늘(4일) 재정정책과 관련해서 쟈넷 옐런 재무부장관은 초당적인 $1T의 인프라스트럭쳐 법안 제정이 미국을 '세계 최고의 경제력' 지위를 유지하기 위한 핵심이라고 언급할 예정이다. 해당 언급은 투자자들이 현재 상원에서 논의 중인 인프라스트럭쳐 법안의 최종적인 세부사항을 기다리고 있는 가운데 나왔다.

On the fiscal policy front, Treasury Secretary Janet Yellen will say on Wednesday that enacting the trillion-dollar bipartisan infrastructure bill is key to keeping America’s status as the “world’s pre-eminent economic power.” Her comments come as investors await the final details of the bill, which the Senate is currently haggling over.

오늘(4일) 리챠드 클라리다 연준 부의장은 피터슨 국제경제 연구소와 인터뷰에서 미국 경제가 계속 성장하고 노동시장이 회복되면서 2022년 말까지 평균 2% 이상의 인플레이션이 지속될 것으로 예상한다고 언급했다.
클라리다 부의장은 2022년과 2023년 사이에 인플레이션이 2.1%를 넘어설 것으로 예상한다고 밝히면서, 당분간 2%를 넘는 연준의 인플레이션 조건도 충족될 것으로 보인다고 밝혔다.
연준 위원 중 7명이 2022년 첫 금리 인상을 예상하고 있다. 6월 FOMC에서 연준의 '점도표(dotplot)'는 연준 위원 19명 중 대다수가 2023년 말까지 두 번의 금리 인상을 예상하는 것으로 전망했다.

Also Wednesday, Federal Reserve Vice Chairman Richard Clarida said the economy likely will continue to grow, the labor market heal and for inflation to average above 2% by the end of 2022, allowing the U.S. central bank to begin raising interest rates in 2023, in remarks to the Peterson Institute for International Economics.
Clarida said he expects inflation to be above 2.1% rate in 2022 and 2023, which also would satisfy the Fed’s condition for inflation above 2% for some time.
Seven Fed officials have forecast the first rate in 2022. The Fed’s “dotplot” forecast projects a majority of the 19 top officials seeing two interest rate hikes by the end of 2023.

오늘(4일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 57.9%인 192,120,576 명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 39.7%인 165,081,416명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 192,120,576 people or 57.9% of the population have received at least one dose. Overall, 165,081,416 people or 49.7% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 -323.73포인트 하락한 34,792.67로 마감했으며, S&P500은 -20.49포인트 하락한 4,402.66, 나스닥은 +19.24포인트 상승한 14,780.53로 마감했다.

▶ 중국 주식을 보유해야 하는 6가지 이유(Feat.Goldman Sachs)

https://www.vegastooza.com/2021/08/2018-6-featgoldman-sachs.html

▶ 저변동성 주식 투자전략 자산운용사 2분기 매수&매도한 종목은?(Feat.GIA)

https://www.vegastooza.com/2021/07/2-featgia.html

분기 배당금 인상을 결정한 기업 3곳에 대하여(DRI, SPG, KR)

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경제 지표

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -1.7% 감소, 구매지수 -2.0% 감소, 재융자 지수 -2.0% 감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(4일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 7월 ADP 고용보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 700,000명 증가를 크게 하회하는 330,000명 으로 발표되었다. 전월 지표도 692,000명 증가에서 680,000명 증가로 하향 수정되었다.

ADP 민간고용 보고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다. ADP는 약 400,000 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다. 미국 노동부에서 발표하는 월간 고용보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다.
 

오늘(4일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)에서 7월 구매관리자지수 확정치(PMI Composite Final)가 발표되었다. 복합지수는 시장 예상치인 59.7를 상회하는 59.9을 기록했다. 7월 서비스업 지수는 시장 예상치인 59.8을 상회하는 59.9을 기록했다. 

오늘(4일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 7월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 60.4을 크게 상회하는 64.1을 기록했다. 

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

 

국제 유가

오늘(4일) 발표된 미국 에너지 정보청의 주간 원유재고가 시장예상치 보다 크게 늘어났으며, 델타 변이 바이러스 확산으로 인한 수요 감소전망으로 국제 유가는 큰 폭의 하락세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$2.41(-3.4%) 하락한 배럴당 $68.15로 마감했다.

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 -3,102,000배럴 감소보다 크게 늘어난 3,626,000 배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 -1,780,000배럴 감소를 보다 크게 줄어든 -5,292,000배럴 감소, 정제유 재고는 시장예상치인 -543,000배럴 감소보다 늘어난 833,000배럴 증가로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

오늘(4일) 리챠드 클라리다 연준 부의장의 연내 자산매입 축소 발언과 함께 미국 ISM 서비스업 지수가 시장예상치를 상회하면서 국제 금 가격은 하락세에서 상승세로 전환했지만 상승폭은 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +0.80(+0.04%) 상승한 $1,814.90로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(4일) 장 초반에는 약세를 보이던 달러화는 리챠드 클라리다 연준 부의장의 연내 자산매입 축소 발언으로 인해 유로화 대비 강세로 전환했다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.20% 상승한 92.246에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(4일) 리챠드 클라리다 연준 부의장의 연내 자산매입 축소 발언과 서비스업 지표 개선으로 인해 미 국채 금리는 소폭 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.182%), 10년물 국채 금리(1.175%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +0.993로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 8월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적과 3분기 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 8월 전망은?
4. 하반기 미 국채 장기금리 전망과 투자아이디어
5. 정부 리스크가 많은 중국주식을 꼭 투자해야 하나?
6. 2021년 8월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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