2021년 8월 27일 금요일

제롬 파월 연내 자산 매입 축소 발언 이후 3대 지수 상승폭 확대 마감(08/27/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 오늘(27일) 마감하는 연준 연례행사인 잭슨홀 심포지엄의 일부분인 제롬 파월 연준 의장의 연설을 대기하면서 소폭 상승세로 출발했다.

3대 지수는 제롬 파월 연준의장이 연설을 통해 올해 말 연준이 자산 매입 축소(테이퍼링)를 하겠지만, 정책 금리 인상은 충분한 시간을 두고 할 것이라는 연설이후 상승폭을 확대하며 마감했다. 

오늘(27일) 다우존스 산업평균지수는 +0.69% 상승 마감했다. S&P 500지수는 +0.88% 상승 마감하면서 사상최고치를 경신했다. 나스닥 종합지수도 +1.23% 상승 마감하면서 사상최고치를 경신했다.

The Dow Jones Industrial Average gained +0.69%. The S&P 500 rose +0.88% to hit a record. The Nasdaq Composite added +1.23%, also hitting a record.

오늘(27일) 의류 소매업체 갭(GAP)의 주가는 분기 실적이 시장예상치를 상회하면서 상승했으며, 운동기구 서비스 업체인 펠로톤(PTON)은 회계연도 기준 4분기 실적이 시장예상치를 하회하면서 하락했다. 델 테크놀로지스(DELL) 주식은 시장예상치를 상회하는 분기 실적에도 불구하고 하락세를 보였다. 테크 하드업체 에이치피(HPQ)는 분기 매출이 시장예상치를 하회하면서 하락 마감했다. 모건스탠리도 동사의 투자의견을 비중확대에서 시장수익률로 하향 조정했다. 소매 할인업체인 빅랏(BIG)은 분기 실적이 시장예상치를 하회한 후 주가는 하락했다.

Shares of Gap(GAP) gained after the apparel retailer’s quarterly earnings report beat on top and bottom lines, while Peloton(PTON) shares dropped after the exercise equipment company’s fourth-quarter financial results missed Wall Street estimates. Dell Technologies(DELL) Shares of the company ticked lower despite its better-than-expected quarterly results. HP(HPQ) Shares of the tech hardware company slipped after the technology company’s quarterly revenue missed expectations. Morgan Stanley also downgraded HP to equal weight from overweight. Shares of Big Lots(BIG) dropped after the discount retailer missed Wall Street estimates for its latest quarter.

이번 주 3대 지수는 모두 상승하면서 한 주를 마감했다. 다우 산업평균지수는+0.9% 상승 마감했으며, S&P 500지수는 +1.5%, 나스닥 종합지수는 +2.8% 상승 마감했다. 3대 지수는 8월 한 달도 상승 마감할 예정이다. 다우 산업평균지수는 8월 한달동안 +1.4% 상승했다. S&P 500지수는 +2.6%, 나스닥 종합지수는 +3.1% 상승한 상황이다.

The three major stock averages are all set to close the week in the green. The Dow is up +0.9% week-to-date, while the S&P 500 is up +1.5% and the Nasdaq Composite is +2.8% higher. The indexes are on track to end the month higher. The Dow is up +1.4% in August. The S&P 500 is +2.6% higher and the Nasdaq Composite is up +3.1% this month.

시장 참여자들은 투자 심리를 짓누르는 것으로 보이는 아프가니스탄의 새로운 상황을 주시했다. 전일(26일) 미 국방부는 아프가니스탄 하미드 카르자이 국제공항 인근에서 발생한 폭발로 인해 미군 13명이 숨지고 18명이 부상당했다고 밝혔다.

Market participants also monitored new developments in Afghanistan, which appeared to weigh on investor sentiment. The Pentagon on Thursday confirmed that explosions near Hamid Karzai International Airport in Afghanistan killed 13 U.S. service members and wounded 18.

오늘(27일) 오전 제롬 파월 연준 의장은 연준이 연말 전에 자산 매입 축소(테이퍼링)을 시작할 것이라고 밝혔다. 하지만, 미국 경제가 완전고용되기까지 여전히 "덮어야 할 많은 것들이 있어" 정책 금리 인상은 임박하지 않았다고 언급했다. 해당 연설은 연준의 연례 행사인 잭슨홀 심포지엄의 일부였다.

Federal Reserve Chairman Jerome Powell indicated Friday that the central bank is likely to begin tapering before the end of the year. But he said rate hikes aren’t imminent as there is still “much ground to cover” before the economy hits full employment. The speech was part of the Fed’s annual Jackson Hole symposium.

오늘(27일) 월스트리트 저널은 중국 정부가 중국내 인터넷 기업들의 미국 상장을 제한하는 새로운 규정을 검토하고 있다고 보도했다.
중국 규제 당국은 소비자들의 관련 데이터를 가진 기술 기업을 구체적으로 겨냥하고 있으며, 제약 업체등 데이터 집약도가 낮은 기업은 신규상장 금지 대상에서 제외될 수 있다고 해당 문제에 정통한 사람들을 인용해 보도했다.
중국 정부는 새로운 규정을 아직 확정하지 않은 상태이며 오는 4분기 부터 시행할 계획이라고 보도했다.

Beijing is eyeing new rules that would restrict domestic internet companies from going public in the U.S., The Wall Street Journal reported Friday.
Chinese regulators are specifically targeting tech firms with user-related data, and companies that are less data-heavy such as pharmaceuticals could be insulated from the IPO ban, the Journal reported, citing people familiar with the matter.
The new rules haven’t been finalized and Beijing plans to implement them around the fourth quarter, the Journal reported.

오늘(27일) 리서치 업체 리파이니티브(Refinitiv)에 따르면 S&P 500의 2021년 2분기 혼합 영업이익률은 +95.4% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 95개 기업이며, 38개 기업은 실적추정치를 하향, 57개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 489개 기업들이 2021년 2분기 실적발표를 완료했으며, 88%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 87% 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.6배이며, 5년 평균 18.2배와 10년 평균 16.3배를 상회하고 있다.

For Q2 2021, the Blended earnings growth rate for the S&P 500 is +95.4%. 

For Q3 2021, 95 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 29 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q2 2021 (with 489 of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 88% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 87% S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.6. This P/E ratio is above the 5-year average (18.2) and above the 10-year average (16.3).

오늘(27일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 61.1%인 202,961,676명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 51.9%인 172,171,009명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 202,961,676 people or 61.6% of the population have received at least one dose. Overall, 172,171,009 people or 51.9% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 +242.68포인트 상승한 35,455.80로 마감했으며, S&P500은 +39.37포인트 상승한 4,509.37, 나스닥은 +183.69포인트 상승한 15,129.50로 마감했다.

제 2의 아마존이 될 1O개 종목들(Feat.Barron's)

https://www.vegastooza.com/2021/08/2-1o-featbarrons.html

중국 주식을 보유해야 하는 6가지 이유(Feat.Goldman Sachs)

https://www.vegastooza.com/2021/08/2018-6-featgoldman-sachs.html

▶ 2021년 2분기 투자대가들의 13F 보유종목 링크들

https://www.vegastooza.com/2021/08/2021-2-13f.html

"메타버스 새로운 기회"를 읽고 (feat.벵골호랑이, 김상균 교수)

https://www.vegastooza.com/2021/08/feat.html

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경제 지표

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 7월 무역수지 예비치(International Trade in Goods)는 시장예상치인 -$90.9B를 하회하는 -$86.4B로 집계되었다. 
전월 대비 수출은 -1.4% 감소했으며, 수입은 +1.5% 증가했다.

미 상무부 인구 조사국은 미국의 무역에 대한 사전 보고서를 발행하고 있다. 이런 자료를 통해 사전에 미국 GDP의 추정치를 전망한다. 수출과 수입 수준의 변화와 차이는 미국내외 경제 동향을 살피는데 있어 중요한 지표이다. 
수입은 미국으로 수입된 외국 상품들의 수요와 소비를 나타내며, 수출은 미국 기업들이 만든 상품에 대한 해외 수요를 보여준다. 미국은 기축통화국이기 때문 무역적자가 주로 발생하며, 미국 GDP의 70%를 차지하는 개인 소비는 수입을 통해 전망할 수 있다. 일반적으로 무역 적자가 줄어들면 달러는 강세를 보이며, 수출이 늘게되면 S&P 500 기업의 매출 절반이 해외에서 발생하므로 향후 기업 실적과 미국 주식 시장에 긍정적이다. 대부분의 경제 지표와 마찬가지로 무역수지는 특히 국제 유가에 따라 상당한 변동성을 보인다. 

해당 예비치 지표는 미국 상무부 인구 조사국에서 매월 마지막주에 2개월 전 수치를 제공한다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 7월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다. 
개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 +0.3% 증가를 상회하는 +1.1%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 +0.5% 증가를 하회하는 +0.3%으로 나타났다. 
개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.4%을 부합하는 +0.4%를 기록했으며, 전년 동월대비 +4.1%를 상회하는 +4.2%를 기록했다. 근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.3%을 부합하는 +0.3%를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 +3.6%를 부합하는 +3.6%를 기록했다.

미국 국내 총생산(GDP)의 70%를 차지하는 것이 민간 소비이며, 미국 경제에서 개인들의 소득과 소비는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다. 
개인소득은 가계구성원이 벌어들인 모든 소득을 의미하는 것이며 개인 소비는 소득과 부채를 통해 발생시킨 지출을 의미하는 것이며 여기에는 내구재, 비내구재 및 서비스로 나뉜다. 해당 수치는 미국 GDP 보고서의 분기별 소비 지출과 유사하기 때문에 향후 GDP를 전망하는데 유용하다. 또한 PCE 물가 지수라고도 알려진 개인 소비 지출 물가 지수를 매월 종합하며 향후 인플레이션을 전망하는데 유용하게 쓰인다. 미국 소비자들은 소득 $1에 대해 대략 $0.95를 지출하는데 앞서 언급한 소비자 지출은 미국 경제 활동의 2/3이상을 차지하고 자본 지출, 재고 투자 및 수입에 간접적으로 영향을 미친다. PCE 인플레이터는 연준이 목표로 정하고 있는 물가상승률 2% 이하에서 완화적이거나 중립적인 통화정책을 펼치며, 2% 이상이면 정책 금리를 인상해서 물가를 안정시키는 경향이 있다.
해당 지표는 미국 상무부 경제분석국에서 매월 마지막주에 전월의 수치를 제공한다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 8월 소비자 심리지수 확정치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 70.9를 하회하는 70.3으로 발표되었다.

미시간 대학의 소비자 조사 센터는 매달 설문조사를 통해 미국내 600가구의 재정 상태와 경제 전망에 대한 소비자들의 태도를 조사한다. 소비심리는 소비지출 강도와 직결되기 때문에 중요하며 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 개인들의 소비로 이루어지기 때문에 향후 미국 경제 전망을 살펴보는데 중요한 경제지표 중 하나이다. 매달 중순에는 예비치를 매달 말에는 최종치를 발표한다.

소비자심리지수가 중요한 이유는 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 소비로 이루어지기 때문이다. 소비자들이 향후 경기전망을 통해 얼마만큼 소비할 것인지 알 수 있는 설문조사이다. 소비자 심리지수가 좋아진다면 소비 여력이 늘어나고, 소비자 심리지수가 나빠진다면 소비 여력이 줄어든다. 미국에서 소비가 차지하는 GDP의 비중을 고려했을 때 소비자 심리지수는 상당히 중요한 경제지표 중 하나이다.

 

 

국제 유가

현재 카리브해에서 열대폭풍에서 허리케인으로 발달하고 있는 "아이다(IDA)"의 영향으로 멕시코만 일대의 원유 채굴이 중단되면서 국제 유가는 상승세를 보였으며, 주간 단위로 +10%이상 상승하며 2020년 6월 이후 가장 강력한 상승세를 보였다.  

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.32(+2.0%) 상승한 배럴당 $68.74로 마감했다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오후 1시에 발표된 베이커 휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 659기에서 5기가 감소한 655기를 기록했다. 미국 지역은 503기에서 508기로 5기가 증가했고, 캐나다 지역은 156기에서 147기로 9기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 14기에서 14기로 변화가 없었다.

 

 

국제 금 가격

오늘(27일) 오전 잭슨홀 심포지엄에서 제롬 파월 연준 의장은 연준이 연말 전에 자산 매입 축소(테이퍼링)을 시작할 것이라고 밝히자 국제 금 가격은 상승세를 보였으며 온스당 $1,800을 회복했다.   

국제 금 가격은 전일 대비 +24.30(+1.39%) 상승한 $1,819.50로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(27일) 오전 잭슨홀 심포지엄에서 제롬 파월 연준 의장은 연준이 연말 전에 자산 매입 축소(테이퍼링)을 시작하지만 기준 금리 인상은 시간이 걸릴것이라고 밝히자 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.39% 하락한 92.676에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(27일) 오전 잭슨홀 심포지엄에서 제롬 파월 연준 의장은 연준이 연말 전에 자산 매입 축소(테이퍼링)을 시작하지만 기준 금리 인상은 시간이 걸릴것이라고 밝히자 미 국채 금리는 하락세를 보였으며 주간 단위로는 상승세로 마감했다. 2년물 국채 금리(0.223%), 10년물 국채 금리(1.310%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.087으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 8월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적과 3분기 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 8월 전망은?
4. 하반기 미 국채 장기금리 전망과 투자아이디어
5. 정부 리스크가 많은 중국주식을 꼭 투자해야 하나?
6. 2021년 8월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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