2021년 8월 17일 화요일

델타 변이바이러스 확산과 소매 판매 부진으로 3대 지수 하락 (08/17/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 발표된 엇갈린 기업실적과 7월 소매판매가 시장예상치보다 큰 폭으로 감소하면서 하락세로 출발했다.

3대 지수 중 다우 산업평균지수와 S&P 500지수는 전일(16일) 사상최고치를 기록한 이후 하락했으며, 나스닥 종합지수도 하락 마감했다. 

오늘(17일) 다우존스 산업평균지수는 -0.79% 하락 마감했다. S&P 500지수는 -0.71%, 나스닥 종합지수는 -0.93% 하락 마감했다. 다우 산업평균지수와 S&P 500지수는 각각 5일 연속상승세를 마감했다. 오늘(17일) 하락세는 두 지수가 전 거래일에서 사상최고치로 마감한 이후에 발생했다.

The Dow Jones Industrial Average fell -0.79%. The S&P 500 shed -0.71%, and the Nasdaq Composite lost -0.93. The Dow and the S&P 500 each snapped 5-day winning streaks. Tuesday’s losses came after the two indexes closed at record highs in the prior session.

오늘(17일) 주택 건자재 소매업체 홈디포(HD)는 회계연도 기준 2분기 이익과 기록적인 매출을 보고한 후 -4.2% 하락 마감했다. 소매 업체인 월마트(WMT) 주가는 2분기 실적이 시장예상치를 상회한 후 보합세를 보였다. 회사측은 식료품 부문이 강했으며, 개학을 맞이하여 강한 출발을 보였다고 밝혔다. 전일(16일) 장 마감 후 발표한 소셜 게임 플랫폼 업체 로블록스(RBLX)의 실적이 시장예상치를 하회하면서 주가는 -1.1% 하락 마감했다.

Home Depot(HD) fell 4.2% after the home improvement retailer reported fiscal second-quarter profit and record sales. Walmart(WMT) shares were flat after second-quarter earnings topped estimates. The retailer gained ground in groceries and reported a strong start to the back-to-school season. Roblox Corp. RBLX shares fell 1.1%, after the social-gaming platform’s results late Monday came in below Wall Street expectations.

전일(16일) 중국의 실망스러운 경제 지표는 글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려를 증폭시켰다. 반도체 주식들이 2일째 하락세를 보였으며, 아이세어스 반도체 ETF는 -1.9%, 엔비디아(NVDA)가 거의 -2.5% 하락 마감했다. 중국시장의 성장에 크게 의존하고 있는 테슬라(TSLA)와 보잉(BA)의 주가도 같이 하락했다.

Disappointing economic data from China on Monday intensified concerns about a slowdown in global growth. Chip stocks tumbled for a second day on Tuesday with the iShares Semiconductor ETF down 1.9% and Nvidia(NVDA) nearly 2.5% lower. Shares of Tesla(TSLA) and Boeing(BA), both also heavily reliant on China as a growth market, declined.

반면, 테크 주식들도 하락세를 보였다. 구글의 모기업인 알파벳(GOOGL), 아마존(AMZN), 애플(AAPL), 페이스북(FB) 등의 빅테크 주가도 하락 마감했다.
다른 곳에서는 S&P 500 헬스케어 업종이 한때 사상최고치를 경신하는 등 헬스케어 업체들의 주식이 강세를 보였다. 유나이티드헬스(UNH), 머크(MRK), 존슨앤드존슨(JNJ) 모두 상승세를 보였다.

Meanwhile, technology names trended lower. Big Tech shares, including Google-parent Alphabet(GOOGL), Amazon(AMZN), Apple(AAPL) and Facebook(FB), closed in the red.
Elsewhere, health care shares saw strength with the S&P 500 Health Care Sector hitting a record at one point. UnitedHealth(UNH), Merck(MRK) and Johnson & Johnson(JNJ) all moved higher.

한편, 오늘(17일) 발행한 지난달 뱅크 오브 아메리카의 펀드매니저를 대상으로 하는 설문조사에 따르면 펀드매니저들은 미국 경기와 기업 이익에 대한 비관적인 입장이 커지면서 방어적인 포지션을 취하고 있는 것으로 나타났다.
글로벌 펀드매니저들은 의료, 보험, 유틸리티 및 현금에 대한 비중을 늘리고 있으며 소재, 원자재, 신흥국 시장 및 에너지에 대한 노출을 줄인 것으로 설문조사에서 나타났다.

Fund managers, meanwhile, are taking slightly more defensive positions as they grow more pessimistic on the economy and corporate profits, according to the latest monthly survey conducted by Bank of America, which was released Tuesday.
Global fund managers have increased their holdings in healthcare, insurance, utilities and cash, while trimming their exposure to materials, commodities, emerging markets and energy, the survey found.

또한, 투자자들은 다음 주 잭슨 홀 중앙 은행 심포지엄에서 연준의 통화 정책에 대한 최신 정보를 기대하고 있다. 제롬 파월 연준 의장은 오늘(17일) 오후 전국 교사와 학생들과 온라인으로 만난 자리에서 코로나바이러스의 델타 변형이 미국 경제에 미칠 최종적인 영향은 아직 알 수 없다고 밝혔다.

Investors are also looking to next week’s Jackson Hole central banker symposium for an update on Federal Reserve Policy. Fed chairman Jerome Powell talked to teachers and students from around the country Tuesday afternoon and said the ultimate impact of COVID’s delta variant on the U.S. economy remains unknown.

전일(16일) 저녁 뉴욕 타임즈는 바이든 행정부가 코로나바이러스 백신 접종 후 8개월 후에는 대부분 미국인들이 코비드-19 부스터 샷을 접종해야 한다고 발표할 준비를 하고 있다고 보도했다.

The Biden administration is preparing to announce that most vaccinated Americans should get a COVID-19 booster shot eight months after being fully vaccinated, the New York Times reported Monday night.

오늘(17일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 59.9%인 198,929,642명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 50.9%인 168,897,604명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 198,929,642 people or 59.9% of the population have received at least one dose. Overall, 168,897,604 people or 50.9% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 -282.12포인트 하락한 35,343.28로 마감했으며, S&P500은 -31.63포인트 하락한 4,448.08, 나스닥은 -137.58포인트 하락한 14,656.18로 마감했다.

 

제 2의 아마존이 될 1O개 종목들(Feat.Barron's)

https://www.vegastooza.com/2021/08/2-1o-featbarrons.html

중국 주식을 보유해야 하는 6가지 이유(Feat.Goldman Sachs)

https://www.vegastooza.com/2021/08/2018-6-featgoldman-sachs.html

▶ 저변동성 주식 투자전략 자산운용사 2분기 매수&매도한 종목은?(Feat.GIA)

https://www.vegastooza.com/2021/07/2-featgia.html

"메타버스 새로운 기회"를 읽고 (feat.벵골호랑이, 김상균 교수)

https://www.vegastooza.com/2021/08/feat.html

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 7월 소매판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 -0.2%을 크게 하회하는 -1.1%로 발표되었다. 자동차 판매를 제외한 소매판매는 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 -0.4%를 기록했다. 계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매판매는 시장예상치인 -0.3%를 크게 하회하는 -0.7%를 기록했다. 

해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정하며 미국 상무부 산하 인구조사국에서 매월 조사해 전달 수치를 제공한다. 해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다. 또한, 미국 국내 총생산(GDP)의 70%를 차지하는 것이 민간 소비이며, 미국 경제에서 소매판매는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다. 

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준(FED)이 발표한 7월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.4%를 상회하는 +0.9%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 +1.4%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 75.7%를 소폭 상회하는 76.1%를 기록했다.

미국의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높은 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 반증이기 때문에 일정 부분 투자에 참고해야 한다.

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건설업 협회(NAHB)에서 발표한 8월 주택 시장 지수(Housing Market Index)는 시장 예상치인 80을 하회하는 75로 발표되었다.

해당 지표는 50을 기준으로 50을 넘을 경우 주택 판매 전망의 낙관을 나타내고, 50미만일 경우 비관적 이라고 판단한다.

해당 지표는 약 900개 주택 건설업체를 대상으로 실시한 설문조사를 토대로 산출하며, 매달 중순 전국 주택 건설업 협회(NAHB)와 웰스파고가 공동으로 산출하며 당월 지표를 발표한다.
설문조사는 응답자에게 현재와 향후 6개월 동안의 신규 주택 판매에 대한 시장 상황과 신규 주택의 잠재 적인 구매자들의 활동에 대한 평가를 하도록 요청한다.

 

 

국제 유가

델타 변이 바이러스 확산으로 인한 글로벌 원유 수요가 감소될 것이라는 전망이 제기되었으며, 7월 소매판매 부진으로 인해 국제 유가는 하락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.70(+1.0%) 하락한 배럴당 $66.59로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

최근 안전자산 선호심리가 부각되며 3거래일 연속 상승세를 보였지만 차익실현 매물이 출회되며 국제 금 가격은 하락세를 보였으나 하락폭은 제한적이었다.  

국제 금 가격은 전일 대비 -2.00(-0.1%) 하락한 $1,787.80로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

델타 변이바이러스 확산과 탈레반 반군이 아프카니스탁을 재장악했다는 소식이 전해지면서 안전자산 선호심리로 인해 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.55% 상승한 93.123에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

연준의 테이퍼링 이슈로 인해 단기 금리는 상승하고 델타 변이바이러스 확산과 경제지표가 부진하면서 안전자산 선호심리로 장기 금리는 하락하면서 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.209%) 상승, 10년물 국채 금리(1.258%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.043으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 8월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적과 3분기 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 8월 전망은?
4. 하반기 미 국채 장기금리 전망과 투자아이디어
5. 정부 리스크가 많은 중국주식을 꼭 투자해야 하나?
6. 2021년 8월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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