2021년 7월 7일 수요일

미 국채 금리 하락으로 빅 테크가 상승하며 S&P 500 사상최고치 기록(07/07/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미 동부 시간 기준 오후 2시 6월 연방공개시장위원회(FOMC)의 회의록 공개를 앞두고 소폭의 상승세로 출발했다.

6월 연방공개시장위원회(FOMC)의 회의록 공개 후 S&P 500은 사상최고치를 기록했으며, 다우 산업평균지수와 나스닥 종합지수도 상승 마감했다.

S&P 500 지수는 전일(6일) 거래에서 7거래일 연속 상승은 멈췄지만 오늘(7일) +0.35% 상승하면서 사상 최고치를 기록하며 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 +0.30% 상승 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 개장 직후 사상최고치를 경신했지만 강보합 마감했다.

The S&P 500 advanced +0.35% to an all-time high after the index ended a seven-day winning streak in the previous session. The Dow Jones Industrial Average rose +0.30%. The technology-heavy Nasdaq Composite closed flat despite hitting a fresh record shortly after the open.

오늘(7일) 암호화폐 거래 플랫폼인 코인베이스 글로벌(COIN)의 주가는 오펜하이머 애널리스트 오웬 라우(Owen Lau)가 2분기 실적 호조를 이유로 투자의견을 상향한 후 +5.3% 상승 마감했다. 요쿠르트 전문업체 초바니는 증권거래위원회(SEC)에 공모를 위한 기밀 초안 등록명세서를 제출했다고 밝혔다. 모더나(MRNA)는 계절성 독감 백신을 평가하는 1/2상 임상시험에서 환자에게 투약하기 시작했다고 발표한 후 -4.5% 하락 마감했다.

Shares of Coinbase Global Inc. COIN rose 5.3% Wednesday, after Oppenheimer analyst Owen Lau said he was a little more bullish on the cryptocurrency trading platform, citing expectations of strong second-quarter results. Chobani announced Wednesday that it has filed a confidential draft registration statement for a proposed initial public offering with the Securities and Exchange Commission. Shares of Moderna(MRNA) were down 4.5% Wednesday after the company said it began dosing patients in a Phase 1/2 clinical trial evaluating an experimental seasonal flu vaccine. 

오늘(7일) 미 국채 금리가 하락하면서 미국 주식시장은 경제 성장의 정점에 대해 불안해 하면서 투자자들이 좋아하던 예전의 빅 테크를 재발견했다. 애플(AAPL)과 아마존(AMZN) 모두 지난 한 달간 +10%이상 상승하면서 S&P 500 지수의 수익률인 +2.8%를 크게 상회했다. 애플(AAPL)은 +1.8% 상승마감했으며 전자상거래 업체 아마존(AMZN)은 전일(6일) 거의 +5%의 상승에도 불구하고 +0.6% 상승 마감했다.

With rates falling and Wall Street fretting about a peak in economic growth, investors have rediscovered their old Big Tech favorites. Apple(AAPL) and Amazon(AMZN) are both up more than 10% over the past month, far outpacing the S&P 500′s 2.8% return. Apple(AAPL) rose 1.8% and Amazon(AMZN) gained 0.6% even after the e-commerce giant rallied nearly 5% on Tuesday.

국제 유가가 하락하면서 에너지주식들은 하락을 기록했다. 전일(6일) 서부텍사스산 중질유(WTI)는 잠시 동안 6년 만에 최고치를 기록한 뒤 하락했다. 오늘(7일) 국제유가는 다시 하락했다. 옥시덴탈 페트로리움(OXY)는 -3.4% 하락 마감했으며, 아파치 코퍼레이션(APA)와 파이오니어 내츄럴 리소시스(PXD)는 모두 -2% 이상 하락 마감했다.

Energy stocks were in the red as oil prices fell. WTI crude touched a 6-year high briefly on Tuesday before retreating. Crude was down again on Wednesday. Occidental Petroleum(OXY) fell 3.4% and APA Corp(APA). and Pioneer Natural Resources(PXD) both dipped more than 2%.

오늘(7일) 장기채권 수익률이 더 하락하면서 은행들의 수익성 전망에 타격을 입히면서 골드만삭스(GS)와 뱅크오브아메리카(BAC)를 포함한 은행주들이 어제에 이어 하락세를 이어갔다. 1년 만기 국채 및 2년 만기 국채를 포함한 소위 재무부 단기 국채 수익률은 거의 변동이 없거나 높았다.

Bank shares including Goldman Sachs(GS) and Bank of America(BAC) continued their retreat on Wednesday as long-term bond yields fell further, hurting the industry’s profitability prospects. Yields on the short-end of the so-called Treasury curve, including 1-year bills and 2-year notes, were flat to higher.

달라스 연준은 새로운 연구보고서를 통해 미국 경제가 완전 고용까지 한 달도 채 남지 않았을 수 있으며, 현재 노동시장을 코로나바이러스 발생 이전 수준이 아닌 "중립적인" 기준으로 측정되어야 한다고 주장했다.

The Dallas Federal Reserve said the U.S. economy may be as little as one month away from full employment in a new research report, arguing that the labor-market should be measured by a “neutral” standard, not pre-pandemic levels.

지난 6월 15일~16일 사이에 열렸던 연준의 통화 정책회의에서 연준위원들은 정책금리 인상에 대한 전망을 상향 조정했고, 재무부 국채금리에 영향을 줄 수 있는 매월 $120B의 자산 매입을 철회하는 방안을 논의하는 것이 언제부터 적절한지에 대해 논의하기 시작했다.
중요한 것은 6월 회의록에서 미국 경제 회복에 대한 연준의 "실질적이고 추가적인 진전" 목표가 아직 달성되지 않았다는 것이다.

At the Fed’s earlier June 15-16th meeting, policy makers moved up their forecasts for a policy interest rate increase and began talking about when it would be appropriate to discuss the unwinding of its asset purchases of $120 billion a month, which could be a drag on Treasury rates.
Importantly, the June minutes showed the Fed’s “substantial further progress” target for the economic recovery generally had yet to be met.

오늘(7일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 55.1%인 182,896,080명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 47.6%인 157,908,171명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 182,896,080people or 49.7% of the population have received at least one dose. Overall, 157,908,171 people or 47.6% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 +104.42포인트 상승한 34,681.79로 마감했으며, S&P500은 +14.59포인트 상승한 4,358.14, 나스닥은 +1.42포인트 상승한 14,665.06로 마감했다.

 

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(7일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -1.8% 감소, 구매지수 -1.0% 감소, 재융자 지수 -2.0% 감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(7일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 5월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings)은 시장예상치인 9,300,000건을 하회하는 9,209,000건으로 집계되면서 전월 대비 감소했다.

졸츠 보고서는 구인과 이직 통계를 취합한 노동부에서 발간하는 월간보고서이다.

 

국제 유가

지난 주말 석유수출국기구(OPEC)와 산유국들의 모임인 OPEC 플러스(+) 회담이 결렬되면서 공급량 증가로 인한 우려감과 달러화 강세로 인해 국제 유가는 2거래일 연속 하락세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$1.72(-2.3%) 하락한 배럴당 $71.65로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(7일) 6월 연방공개시장위원회(FOMC)의 회의록 공개 후 미 국채 장기 금리가 하락하자 국제 금 가격은 다시 온스당 $1,800을 돌파하며 상승세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +$9.96(+0.4%) 상승한 $1,804.16로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(7일) 6월 연방공개시장위원회(FOMC)의 회의록 공개 후 미 국채 장기 금리가 하락했지만 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.135% 상승한 92.664에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(7일) 6월 연방공개시장위원회(FOMC)의 회의록 공개 후 1년 미만 단기 금리 상승하고 장기 금리는 하락하면서 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.218%)와 10년물 국채 금리(1.321%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 미 국채 10년물 금리는 지난 2월 이후 최저수준을 기록했으며 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.103로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 7월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 7월 전망은?
4. 연방정부 부채한도 협상을 통해 본 투자아이디어
5. 여행 및 항공 업종에서 찾아보는 투자아이디어
6. 2021년 7월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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