2021년 7월 27일 화요일

FOMC와 빅테크 실적발표 앞두고 차익실현 매물로 인해 하락 마감(07/27/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 마감 후 실적을 발표하는 빅테크 3인방과 내일(28일)마감하는 FOMC를 앞두고 차익실현 매물이 출회되면서 하락세로 출발했다.

3대 지수 중 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 하락폭을 키웠으며, S&P 500과 다우 산업평균지수 모두 하락하면서 5일 연속상승세를 마감했다. 

오늘(27일) S&P 500지수는 에너지, 테크, 소비재 업종이 하락을 견인하면서 -0.47%하락 마감했다. 장중 최저치는 거의 -1.1% 하락하기도 했다. 다우존스 산업평균지수는 장 중 266포인트 하락한 뒤 -0.2% 하락마감했다. 나스닥 종합지수는 -1.2% 하락 마감했다. 3대 지수 모두 전 거래일에 기록한 5일 연속 상승세를 마감했다. 

The S&P 500 declined nearly -0.47%, led to the downside by consumer names, tech and energy. The broad equity benchmark dropped -1.1% at its session low. The Dow Jones Industrial Average fell -0.24%, after dropping as much as 266 points earlier. The Nasdaq Composite slid -1.21%. The major averages all slipped from their respective records reached in the previous session, breaking their five-day winning streaks.

오늘(27일) 글로벌 배송업체인 유나이티드 파셀 서비스(UPS)의 국내 매출이 시장예상치를 하회하면서 주가는 약 -7% 하락 마감했다. 테슬라(TSLA)는 시장예상치를 상회하는 2분기 실적발표 후 장초반 상승폭을 반납하고 -1.9% 하락했다. 제너릴 일렉트릭(GE)는 시장예상치를 상회하는 2분기 매출과 이익을 발표한 후 약 +1.2% 상승 마감했다.

Shares of UPS(UPS) tumbled roughly 7% as the shipping company’s domestic revenue came up shy of estimates. Tesla(TSLA) erased earlier gains and fell 1.9% following a better-than-expected second-quarter earnings report. Shares of General Electric(GE) rose about 1.2%, after the industrial conglomerate reported second-quarter profit and revenue that beat expectations.

오늘(27일) 미국 주식시장의 하락은 아시아 주식시장에서 다시 큰 하락이 발생한 후 이어졌다. 항셍지수는 중국 당국이 기술 및 교육 기업들에 대한 집중적인 규제로 인해 오늘(27일) -4% 이상 하락했다. 일부 투자자들은 아시아 주식시장에서 투매가 지금까지 강력한 미국 기업 실적 발표가 이어지는 상황을 어둡게 만들 수 있어 우려하고 있다.

The sell-off on Wall Street followed yet another day of heavy losses in Asian markets. The Hang Seng index dropped more than 4% Tuesday amid Beijing’s intensified crackdown on tech and education companies. But some investors do fear that the selling in Asia may dim the shine of a strong U.S. corporate earnings reporting season thus far.

오늘(27일) 장 마감 후 실적을 발표하는 구글의 모회사인 알파벳(GOOGL)과 마이크로소프트(MSFT), 애플(AAPL)로 2분기 실적 발표 일정은 이번 주 최고조에 달하고 있다. 빅 테크 3인방은 실적 발표에 앞서 소폭 하락했다. 알파벳(GOOGL)은 -1.6% 가량 히릭헸고, 애플(AAPL)은 -1.5% 가량 하락했다. 마이크로소프트(MSFT) 는 -0.9% 하락 마감했다. 

The second-quarter earnings season kicked into high gear this week with Google-parent Alphabet(GOOGL), Microsoft(MSFT) and Apple(AAPL) reporting after the bell Tuesday. The trio of tech heavyweghts declined ahead of their numbers: Alphabet(GOOGL) slid nearly 1.6%, and Apple(AAPL) dropped roughly 1.5%. Microsoft(MSFT)was down nearly 0.9%.

팩트셋에 따르면 현재까지 S&P 500 기업 중 88%가 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회하는 긍정적인 실적 발표를 했다. 88%가 최종 수치가 될 경우에는 2008년 이후 팩트셋이 해당 수치를 추적하기 시작한 이후 가장 높은 수치가 될 것이다. 

So far, 88% of S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise, according to FactSet. If 88% is the final percentage, it will mark the highest percentage since FactSet began tracking this metric in 2008.

오늘(27일) 국제통화기금(IMF)은 일시적인 인플레이션 이상의 위험이 있다고 경고하면서 각국 중앙은행들이 선제적인 조치를 취할 것을 촉구했다. 국제통화기금(IMF)은 연준과 같은 중앙은행들은 "일반적으로 일시적인 인플레이션 압력을 검토해야 하며 근본적인 성장 동력이 보다 명확하게 보일 때까지 긴축을 피해야 한다"고 언급했다.

The International Monetary Fund warned Tuesday that there’s a risk inflation will prove to be more than just transitory, pushing central banks to take pre-emptive action. Central banks like the Fed should “generally look through transitory inflation pressures and avoid tightening until there is more clarity on underlying growth dynamics,” the IMF said.

투자자들은 연준의 이틀 간의 회의가 시작되면서 연준의 통화정책이 업데이트되기를 기다리고 있다. 연방공개시장위원회(FOMC)는 내일(28일) 회의가 끝나면 성명서를 발표하고 뒤이어 제롬 파월 의장의 기자회견이 있을 예정이다.

Investors are awaiting the Federal Reserve’s update on its monetary policy as the central bank’s two-day meeting began. The Federal Open Market Committee will release a statement when the meeting concludes Wednesday, followed by Chairman Jerome Powell’s news conference.

오늘(27일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 56.9%인 188,996,475명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 49.2%인 163,312,474명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 188,996,475 people or 56.9% of the population have received at least one dose. Overall, 163,312,474 people or 49.2% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

다우 산업평균지수는 -85.79포인트 하락한 35,058.52로 마감했으며, S&P500은 -20.84포인트 하락한 4,401.46, 나스닥은 -180.14포인트 하락한 14,660.58로 마감했다.

▶ 저변동성 주식 투자전략 자산운용사 2분기 매수&매도한 종목은?(Feat.GIA)

https://www.vegastooza.com/2021/07/2-featgia.html

▶ 변동성에도 연말까지 최소 15% 상승할 미국 주식 33선 (Feat.Goldman Sachs)

https://www.vegastooza.com/2021/07/15-33-featgoldman-sachs.html

분기 배당금 인상을 결정한 기업 3곳에 대하여(DRI, SPG, KR)

https://www.vegastooza.com/2021/06/3-dri-spg-kr.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

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출처:Finviz.com

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구글 블로그에 올리는 글들을 확인할 수 있다. 

미국주식시장 고점인거 같은데 지금 매수해도 되나요? 

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경제 지표

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 6월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 +2.1%를 크게 하회하는 전월 대비 +0.8%로 발표되었다.

운송을 제외한 6월 내구재 주문은 시장예상치 +0.8%를 하회하는 전월 대비 +0.3%를 기록했다. 항공기를 제외한 6월 비국방 핵심 자본재 주문은 전월 수정치인 +0.0%를 상회하는 전월 대비 +0.5%를 기록했다.

내구재 주문은 한번 구입 후 오랫동안 사용하는 물품들이며, 제조업체들의 운영을 위해 발주하는 제품들의 신규 주문이다. 해당 수치는 추정치이며 약 일주일 후 공장주문 발표를 통해서 수정치가 발표된다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 9시 30분 스탠다드&푸어스(Standard & Poors)에서 발표한 20개 도시의 5월 S&P 코어 로직 케이스쉴러 주택 가격 지수(S&P CoreLogic Case-Shiller House Price Index)는 20개 도시 월간 조정 지수의 시장예상치인 +1.5%를 상회하는 +1.8%를 기록했으며, 20개 도시 비조정 지수는 시장예상치인 +1.7%를 상회하는 +2.1%를 기록했다. 전년 동월 대비 20개 도시 비조정 지수의 시장예상치인 +15.3%를 상회하는 +17.0% 기록했다.

해당 지수는 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 매달 20개 대도시의 주택가격지수를 발표하며, 칼 케이스 교수와 로버트 쉴러 교수가 개발한 지수이다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 9시에 발표한 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA) 3월 주택가격지수(House Price Index)는 시장예상치 +1.8%을 하회하는 +1.7%를 기록했다. 전년 동월 대비 주택가격지수는 시장예상치 +15.9%를 상회하는 +18.0%로 집계되었다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 리서치 업체인 콘퍼런스 보드(The Conference Board, CB)에서 발표한 7월 소비자 심리지수(Consumer Confidence)는 6월 수정치인 128.9보다 상승했으며, 시장예상치인 124.9을 상회하는 129.1으로 집계되었다.

해당 지수는 콘퍼런스 보드에서 매달 미국 전역의 3,000여 가구를 대상으로 6개월 이후의 소비자들이 인식하는 미국 경제와 고용 및 소득에 대한 기대치로 설문 조사를 통해 발표하는 것이다. 

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 10시 리치몬드 연방준비은행에서 발표한 7월 리치몬드 연은 제조업 지수(Richmond Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 21을 상회하는 27로 발표되었다.

해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

해당 지수는 리치몬드 연방준비은행이 워싱턴 D.C., 버지니아, 웨스트 버지니아, 메릴랜드, 사우스 캐롤라이나, 노스 캐롤라이나 등 1개 자치구와 5개 지역의 기업 활동 상황을 조사해서 만든 인덱스(index)이다. 
 

 

국제 유가

델타 변이 바이러스 확산으로 인해 글로벌 원유 수요가 감소할 것이라는 전망이 다시 제기되면서 국제 유가는 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.26(-0.4%) 하락한 배럴당 $71.65로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

내일(28일) 마감하는 연방공개시장위원회(FOMC)의 성명서를 발표와 제롬 파월 연준 의장의 기자회견을 앞두고 관망세 속에서 국제 금 가격은 상승세를 보였지만 온스당 $1,800를 회복하지 못하면서 상승폭은 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +0.60(+0.03%) 상승한 $1,799.80로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

내일(28일) 마감하는 연방공개시장위원회(FOMC)의 성명서를 발표와 제롬 파월 연준 의장의 기자회견을 앞두고 관망세 속에서 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였으며, 위안화는 중국 주식시장의 급락으로 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.18% 하락한 92.447에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

내일(28일) 마감하는 연방공개시장위원회(FOMC)의 성명서를 발표와 제롬 파월 연준 의장의 기자회견을 앞두고 관망세 속에서 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.207%) 상승, 10년물 국채 금리(1.236%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.029으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 7월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 7월 전망은?
4. 연방정부 부채한도 협상을 통해 본 투자아이디어
5. 여행 및 항공 업종에서 찾아보는 투자아이디어
6. 2021년 7월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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