2021년 7월 13일 화요일

6월 CPI 예상치 상회와 미 국채 30년 입찰 저조로 3대 지수 하락 마감(07/13/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 발표된 6월 소비자 물가지수(CPI)가 시장예상치를 상회하자 인플레이션 우려감으로 인해 하락세로 출발했다.

장중 3대 지수 중 S&P 500 지수와 나스닥 종합지수는 잠시 반등했으나, 미 국채 30년물 입찰이 부진했다는 소식이 전해지면서 다시 하락반전하면서 하락세로 마감했다. 

오늘(13일) 다우 산업평균지수는 전날 종가인 35,000에 조금 못 미치는 사상최고치에서 -0.31% 하락 마감했다. S&P 500 지수는 장 초반에 사상최고치를 기록한 후 -0.35% 하락 마감했다. 나스닥 종합지수는 장중 또 다른 사상최고치에서 -0.38% 하락 마감했다.
중소형주 중심의 러셀 2000은 지난 6월 18일 이후 일간 단위로는 최악의 하락률인 거의 -1.9% 하락 마감했다.

The Dow shed 107.39 points, or 0.31%, after closing at a record just shy of 35,000 the day prior. The S&P 500 closed 0.35% lower at 15.42 after reaching a new intraday record earlier in the session. The Nasdaq Composite retreated slightly from another intraday record to dip 0.38% at 55.59.
The small-cap Russell 2000 fell nearly 1.9% in its worst daily performance since June 18.

오늘(13일) JP모건 체이스(JPM)의 주가는 장 시작전 2분기 실적을 발표한 후 약 -1.5% 하락 마감했다.
골드만삭스(GS) 역시 2분기 주당 $15.02의 영업이익을 기록했다고 발표한 후 약 -1.2% 하락했으며, 애널리스트들의 시장예상치였던 주당 $10.24를 상회했다. 
펩시코(PEP)의 주가는 레스토랑 수요 회복에 힘입어 2분기 영업이익과 매출에 대한 시장예상치를 상회한 후 +2.3% 상승 마감했다. 
한편, 보잉(BA)은 새로운 결함의 발견으로 인해 드림라이너 787기 생산중단을 발표한 후 다우 산업평균지수에 부담으로 작용하며 약 -4.2% 하락 마감했다.

JPMorgan Chase(JPM) shares dipped about -1.5% even after posting second-quarter earnings.
Goldman Sachs(GS) also shares edged about 1.2% lower after the firm reported second-quarter earnings of $15.02 per share, topping analysts’ expectation of $10.24 earnings per share. 
PepsiCo(PEP) shares added +2.3% after the company crushed estimates for its second-quarter earnings and revenue, fueled by returning restaurant demand. 
Meanwhile, shares of Boeing(BA) fell about -4.2%, weighing on Dow sentiment, after the plane maker cut 787 Dreamliner production following the detection of a new flaw.

오늘(13일)  미국 주식시장 주요 지수들의 하락 움직임은 미 재무부 10년 국채 만기 수익률이 4*베이시스 포인트(0.04%) 이상 상승하면서, 최근의 인플레이션에 대한 지연 반응으로 1.4% 선을 넘어선 것이다.

The major averages’ downward movement came as the 10-year U.S. Treasury yield jumped more than 4 basis points, or 0.04%, and crossed the 1.4% level in a delayed reaction to the latest numbers on inflation.

*베이시스 포인트(기준점, BPS)는 금리 및 기타 금융 비율에 대한 공통 측정 단위를 나타내는 것이다. 1 베이시스 포인트(BPS)는 1%의 1/100 또는 0.01% 또는 0.0001과 같으며 금융 상품의 백분율 변화를 나타내는 데 주로 사용한다. 변동률과 기준점간의 관계는 다음과 같이 요약 할 수 있다. 1% 변동 = 100 기준점(BPS) 및 0.01% = 1기준점(BPS). 기준점은 일반적으로 "bp", "bps"또는 "bips"라는 약어로 표현한다.

리서치 업체 팩트셋(FactSet)에 따르면 2분기의 전체 실적 보고는 향후 몇 주 동안 훌륭할 것으로 예상하고 있으며, 전년 동기 대비 약 64%의 영업이익 증가가 예상되고 있다. 이것은 2009년 이후 가장 큰 분기 단위 영업이익률 증가가 될 것이다.
팩트셋이 실시한 설문조사에 따르면, 미국 은행들의 2분기 수익은 두 배 이상 증가할 것으로 예상하고 있으며, 전년대비 +119.5%의 성장률을 보일 것으로 전망하고 있다.

Overall earnings reports are expected to be stellar for the second quarter over the coming weeks with profit growth estimated at 64% year-over-year for the quarter, according to FactSet. That would be the biggest quarterly profit increase since 2009.
Banks’ earnings are expected to more than double for the second quarter, with an estimated 119.5% estimated year-over-year growth rate, according to analysts polled by FactSet.

최근 인플레이션의 급등은 경제 재개에 따른 수요 급증으로 공급 차질에서 기인한 것이 대부분이지만 가까운 미래에 물가 상승압력이 완화되지 않는다면 미국 경제 회복에 더 많은 압박을 줄 수 있다고 일부 분석가들이 우려하고 있다.

Soaring recent inflation stems in large part from supply disruptions as demand soars with the reopening of the economy, but if price pressures don’t ease in the near future it could put more stress on the U.S. recovery, some analysts fear.

제롬 파월 연준 의장은 내일(14일)과 목요일(15일) 상하원에 출석해 통화정책 업데이트에 대해 연설할 예정이다. 제롬 파월은 연준의 완화적인 통화 정책은 고용과 인플레이션 목표에 더 많은 진전이 있을 때까지 그대로 유지될 것이라고 주장하고 있다.

Federal Reserve Chairman Jerome Powell is scheduled to appear in front of Congress Wednesday and Thursday to provide an update on monetary policy. He has maintained that the Fed’s easy policies will remain intact until there’s more progress on its employment and inflation goals.

오늘(13일) 샌프란시스코 연준의장인 메리 데일리는 CNBC와의 인터뷰에서 최근 인플레이션이 일시적인 것으로 판명될 것이라고 믿는다고 언급했다. 또한, 경기회복세가 강해지면 2021년 말이나 2022년 초에는 연준이 자산매입을 줄일 수 있다고 언급했다.

San Francisco Federal Reserve President Mary Daly told CNBC on Tuesday she believes recent inflation will prove temporary. Daly also said that strong economic recovery could allow the central bank could taper its asset purchases by the end of 2021 or early in 2022.

오늘(13일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 55.6%인 184,543,821명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 48.1%인 159,675,163명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 184,543,821 people or 55.6% of the population have received at least one dose. Overall, 159,675,163 people or 48.1% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 107.39포인트 하락한 34,888.79로 마감했으며, S&P500은 -15.42포인트 하락한 4,369.21, 나스닥은 -55.60포인트 하락한 14,677.70로 마감했다. 

분기 배당금 인상을 결정한 기업 3곳에 대하여(DRI, SPG, KR) https://www.vegastooza.com/2021/06/3-dri-spg-kr.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(13일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 5월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 99.2를 상회하는 102.5로 발표되었다.  

해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100 이하면 위축을 나타낸다.
해당 지수는 10개 계절조정치 요소로 구성된 종합 지수이다. 미국 민간 노동력의 약 50%를 차지하는 중소기업의 경기민감도에 대한 지표를 제공한다.

오늘(12일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 6월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 +0.9%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.0%를 상회하는 +5.4%를 기록했다.

계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 6월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 전월 대비 +0.9% 기록했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +4.0%를 상회하는 +4.5%를 기록했다.
 

 

국제 유가

미국내 원유 수요가 회복되면서 내일(14일) 발표되는 미국 주간 원유재고가 지속적으로 감소할 것이라는 전망이 제기되면서 국제 유가는 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.15(+1.6%) 상승한 배럴당 $75.25로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(13일) 발표된 6월 소비자물가지수(CPI)가 시장예상치를 상회하면서 달러화가 강세를 보였지만 여전히 델타 변이바이러스로 인한 안전자산 선호심로 상승세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +4.00(+0.2%) 상승한 $1,809.90로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(13일) 발표된 6월 소비자물가지수(CPI)가 시장예상치를 상회하면서 인플레이션 우려감으로 인해 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.61% 하락한 92.802에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(13일) 발표된 6월 소비자물가지수(CPI)가 시장예상치를 상회하고 미 국채 30년물 입찰이 부진하자  미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.257%), 10년물 국채 금리(1.422%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.165으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 7월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 7월 전망은?
4. 연방정부 부채한도 협상을 통해 본 투자아이디어
5. 여행 및 항공 업종에서 찾아보는 투자아이디어
6. 2021년 7월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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