2021년 7월 16일 금요일

양호한 실적에도 엇갈린 경제지표로 인해 3대 지수 모두 하락 마감 (07/16/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 발표된 6월 소매판매 지표가 시장예상치를 상회하면서 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 미시간대에서 발표한 7월 소비자 심리지수가 시장예상치를 하회하면서 소비둔화 우려감으로 하락폭을 확대하며 마감했다. 

오늘(16일) 다우 산업평균지수는 -0.86% 하락 마감했다. S&P 500 지수는 -0.75%, 나스닥 종합지수는 -0.80% 하락 마감했다.
3대 주요지수는 3주 연속 상승세를 끝내면서 마감했다. 1주일간 다우산업평균지수는 -0.52%, S&P 500지수는 -0.97%, 나스닥 종합지수는 -1.87% 하락 마감했다. 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 3주 연속 하락세를 보였으며 -5.1% 하락 마감했다.

The Dow lost -0.86% to close. The S&P 500 dipped -0.75% and the Nasdaq Composite shed -0.80%.
The three averages closed the week lower to each snap 3-week win streaks. The Dow ended the week down -0.52%, while the S&P 500 dipped -0.97% and the Nasdaq Composite fell -1.87% during the same period. The small-capitalization Russell 2000 index RUT, dropped -5.1% for the week in its third straight weekly loss.

오늘 애플(AAPL) 주가는 2일 전 사상 최고치를 기록한 후 -1.4% 하락 마감했다. 넷플릭스(NFLX)는 다음 주 2분기 실적 발표를 앞두고 하락 마감했다. 금융 업종 ETF(XLF)는 JP모건 체이스(JPM)와 뱅크 오브 아메리카(BAC)가 큰 폭의 이익 증가에도 불구하고 -1.5% 하락하면서 한 주를 마감했다. 인텔(INTC)은 월스트리트 저널이 $30B 규모의 반도체 제조업체인 글로벌 파운드리를 인수하기 위한 거래를 계획하고 있다고 보도한 후 집중을 받고 있다.

Shares of Apple(AAPL) closed -1.4% lower after notching a record close just two days prior. Netflix(NFLX) shares fell ahead of the streaming giant’s second-quarter earnings report next week. The Financial Select Sector SPDR Fund(XLF) ended the week -1.5% lower despite big profit growth numbers posted by the likes of JPMorgan Chase(JPM) and Bank of America(BAC). Intel(INTC) was in focus after The Wall Street Journal reported that the semiconductor giant was exploring a deal to acquire chip maker GlobalFoundries for around $30 billion.

이번 주 하락에도 불구하고 다우 산업지수는 올해 들어 여전히 +13% 상승했으며 사상 최고치 보다 -1.15%에 불과한 상태이다. S&P 500 지수는 전년대비 +15% 이상 상승했으며 사상 최고치보다 -1.51% 낮은 상태이다.

Despite the week’s losses, the Dow is still up 13% for the year and sits just 1.15% from an all-time high. The S&P 500 is up 15% on the year and is 1.51% below its record level.

2021년 미국 주식시장에서 가장 뜨거웠던 에너지 주식들이 국제 유가가 고점에서 하락 하면서 일제히 조정세로 돌아섰다.
오늘(16일) 에너지 업종 ETF(XLE)는 -2% 이상 하락했으며, 이는 최고치에서 -14% 하락한 아주 나쁜 수치이다. 하지만 2021년 해당 업종은 약 +28% 상승하면서 11개 업종 중 에서 가장 높은 수익를을 기록했다. 

Energy stocks, the hottest part of the market in 2021, fell into correction territory on Friday as oil prices pulled back from their highs.
The Energy Select Sector SPDR Fund(XLE) fell more than 2% on Friday, the worst of any group, dropping 14% from its high. Still, the sector is up about 28% in 2021, making it the top performer of any of the 11 main industry groups.

투자자들은 2분기 실적발표의 첫번째 중요한 주간에서 양호한 결과를 보여주었다. 
비록 미국내 대기업들 중 일부는 경기 회복 속에 양호한 매출과 이익을 기록했지만, 미국 주식시장의 반응은 지금까지 잠잠한 상태이다. 

Investors digested strong earnings results from the first major week of second-quarter reports. 
Though some of the nation’s largest companies posted healthy earnings and revenues amid the economic recovery, the reaction in the stock market has so far been muted.

오늘(16일) 오전, 조 바이든 대통령은 다시 살아난 코로나바이러스 확산로부터 경제를 회복시키기 위한 전략을 마련하기 위해 중국의 시진핑 국가주석과 러시아의 푸틴 대통령을 비롯한 환태평양 지역 지도자들과 가상 회의를 개최했다.

Earlier Friday, the U.S. President Joe Biden was set to join Pacific Rim leaders, including China’s Xi Jinping and Russia’s Vladimir Putin in a virtual meeting to develop strategies to help economies rebound from the resurgent COVID-19 pandemic.

오늘(16일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 2분기 영업이익률은 +69.3% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 3개 기업이며, 0개 기업은 실적추정치를 하향, 3개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 8%의 기업들이 2021년 2분기 실적발표를 완료했으며, 85%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 90% 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.4배이며, 5년 평균 18.1배와 10년 평균 16.2배를 상회하고 있다.

For Q2 2021, the earnings growth rate for the S&P 500 is +69.3%. 

For Q3 2021, 0 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 3 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q2 2021 (with 8% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 85% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 90% S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.4. This P/E ratio is above the 5-year average (18.1) and above the 10-year average (16.1).

오늘(16일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 50%인 165,718,717명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 40%인 132,769,894명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 165,718,717 people or 50% of the population have received at least one dose. Overall, 132,769,894 people or 40% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 -299.17포인트 하락한 34,687.85로 마감했으며, S&P500은 -32.87포인트 하락한 4,327.16, 나스닥은 -115.90포인트 하락한 14,427.24로 마감했다. 

▶ 저변동성 주식 투자전략 자산운용사 2분기 매수&매도한 종목은?(Feat.GIA)

https://www.vegastooza.com/2021/07/2-featgia.html

▶ 변동성에도 연말까지 최소 15% 상승할 미국 주식 33선 (Feat.Goldman Sachs)

https://www.vegastooza.com/2021/07/15-33-featgoldman-sachs.html

분기 배당금 인상을 결정한 기업 3곳에 대하여(DRI, SPG, KR)

https://www.vegastooza.com/2021/06/3-dri-spg-kr.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

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경제 지표

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 6월 소매판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 -0.4%를 상회하는 +0.6%으로 발표되었다. 자동차 판매를 제외한 소매판매는 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 +1.3%를 기록했다. 계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매판매는 시장예상치인 +0.3%를 상회하는 +1.1%를 기록했다. 컨트롤 그룹(통제군: 소매 판매점에서 발생한 수익을 제외한 모든 매출)은 시장예상치인 +0.4%를 상회하는 +1.1%를 기록했다.

미국 국내 총생산(GDP)의 70%를 차지하는 것이 민간 소비이며, 미국 경제에서 소매판매는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간 대학교에서 발표한 7월 소비자 심리지수(Consumer Sentiment)예비치는 전월 85.5대비 하락했으며, 시장예상치인 87.0을 하회하는 80.8를 기록했다. 

 

 

국제 유가

최근 석유수출국기구(OPEC)와 산유국 모임에서 산유량에 대한 합의점을 다시 찾으면서 만들어진 하락세에 대한 반발매수세가 유입되면서 국제 유가는 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.16(+0.2%) 상승한 배럴당 $71.81로 마감했다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오후 1시에 발표된 베이커 휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 616기에서 18기가 증가한 634기를 기록했다. 미국 지역은 479기에서 484기로 5기가 증가했고, 캐나다 지역은 137기에서 150기로 23기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 17기에서 17기로 변화가 없었다.

 

 

국제 금 가격

최근 델타 변이바이러스의 확산으로 인해 안전자산 선호심리가 높아지면서 달러 인덱스가 상승하자 국제 금 가격은 하락세를 보였지만, 이번 주 +0.2% 상승하면서 4주 연속 상승세를 보였다.  

국제 금 가격은 전일 대비 -14.00(-0.8%) 상승한 $1,815.00로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

최근 델타 변이바이러스의 확산으로 인해 안전자산 선호심리가 높아지면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.40% 상승한 92.724에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(16일) 발표된 6월 소매 판매가 시장예상치를 상회했지만 7월 미시간대 소비자 심리지수가 시장예상치를 하회하면서 미 국채 금리는 단기 금리는 상승하고 장기 금리는 하락하면서 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.234%)는 상승, 10년물 국채 금리(1.559%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.0643으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 7월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 7월 전망은?
4. 연방정부 부채한도 협상을 통해 본 투자아이디어
5. 여행 및 항공 업종에서 찾아보는 투자아이디어
6. 2021년 7월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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