2021년 7월 14일 수요일

제롬 파월 완화적 통화정책 유지 발언 이후 나스닥만 하락하며 혼조세 마감(07/14/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 제롬 파월 연준의장이 의회 증언에서 인플레이션의 상승에도 완화적인 통화정책을 유지할 것이라는 언급으로 인해상승세로 출발했다.

3대 지수는 차익실현 매물로 인해 장중 한때 하락세를 보이기도 했으며 다우 산업평균지수와 S&P 500은 상승, 나스닥 종합지수는 하락하면서 혼조세로 마감했다.

오늘(14일) 장 초반 사상최고치에 도달한 후 S&P 500 지수는 +0.12% 상승 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 +0.13% 상승 마감했다. 나스닥 종합지수는 -0.22% 하락 마감했으며, 한편 애플(AAPL)은 사상최고치를 기록했다.

The broad index added +0.12% after reaching a new high earlier in the session. The Dow Jones Industrial Average added +0.13%. The Nasdaq Composite fell -0.22%, while Apple shares hit an all-time.

오늘(14일) 애플(AAPL)은 공급업체들에게 차세대 아이폰 생산을 위해 +20% 이상 증가시켜달라고 요청한 것으로 알려지면서 +2%이상 상승했다. 제이피모건(JPM)은 또한 동사를 관심 목록에 추가했으며, +20%의 잠재적 상승 가능성을 시사하기 위해 주가에 대한 목표주가를 상향 조정했다. 뱅크 오브 아메리카(BAC)는 2분기 매출이 $21.6B으로 리피니티브(Refinitiv)의 예상치인 $21.8B 보다 하회하면서 주가가 하락했다. 회사측은 저금리로 인해 순이자 수익이 -6% 감소했다고 언급했다. 한편, 아메리칸 에어라인스(AAL)의 주가는 2분기 매출 예상치의 증가와 적자폭이 줄어들것이라는 전망으로 상승했다. 동사는 7월 22일 2분기 실적 결과를 발표할 예정이다.

Apple shares jumped around 2% after the company reportedly asked suppliers to ramp up production of its next-generation iPhones by 20%. JPMorgan also added the tech giant to its focus list and raised its price target on the stock to imply 20% potential upside. Bank of America(BAC) shares fell after it reported second-quarter revenue of $21.6 billion, just under the $21.8 billion estimate from Refinitiv. Low interest rates knocked net interest income by 6%, the bank said. Meanwhile, American Airlines(AAL) shares jumped after the carrier forecast better revenue and a narrower loss than its previous estimate for the second quarter. The company is set to report quarterly fiscal results on July 22.

오늘(14일)도 주요 기업과 미국 대형 은행들의 2분기 실적발표가 진행되었다. 투자자들이 연준의 헤드라인과 인플레이션 수치에 초점을 맞추고 있기 때문에, 이번 주 2분기 실적발표는 시장예상치보다 좋은 결과에도 불구하고 주요 주식들의 상승으로 이어지지 않았다.

Second-quarter earnings reports from big banks and other major companies continued on Wednesday. As investors focus on Fed headlines and inflation readings, earnings so far this week have not led to major stock moves despite better-than-expected results.

이번 주 2분기 실적을 발표한 S&P500에 속한 12개 기업은 모두 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했지만, 기업들의 실적발표 후 평균적으로 -0.56%의 하락세를 보이고 있다.

All 12 of the S&P 500 companies that have posted quarterly fiscal results this week have beat earnings-per-share estimates, but the group is averaging a 0.56% decline after reporting.

S&P 500 지수는 2021년 에만 +16%이상 상승했고, 지난 12개월 동안 최소 +37%이상 상승했으며, 이것은 호재가 주가에 반영되었음을 시사하는 것이다. 팩트셋(FactSet)에서 수집한 애널리스트들의 시장예상치에 따르면 S&P 500의 수익 성장률은 전년 동기 대비 +64%이상 증가할 것으로 예상하고 있다.

The S&P 500 is up more than 16% in 2021 and more than 37% in the past 12 months, signaling good news might be priced into shares. S&P 500 profit growth is expected to total 64% year-over-year for the quarter, according to analyst estimates collected by FactSet.

오늘(14일) 제롬 파월 연준의장은 의회에 제출한 반기 증언에서 연준은 상승하는 인플레이션 수치에도 불구하고 채권 매입을 축소하기 시작하는 것을 기다릴 수 있다고 언급했다. 연준 의장은 여전히 인플레이션은 완만할 것으로 예상한다고 언급했다.

Powell said in his semiannual testimony before Congress Wednesday that the central bank can wait before it starts to ease its bond purchases despite surging inflation readings. The Fed chair said he still expects inflation to moderate.

오늘(14일) 제롬 파월 의장의 발언 이후 10년 만기 재무부 국채 수익률이 하락하면서 최근 몇 달 동안 지속적인 하락세를 보이고 있다. 6월 생산자 물가지수(PPI) 상승률이 시장예상치보다 상회하면서 채권 수익률은 하락했다. 해당지표는 전일(13일) 발표된 2008년 이후 가장 큰 폭의 소비자 물가 지수(CPI)상승에 이어 나온 것이다.

The yield on the 10-year Treasury fell after Powell’s remarks, continuing its decline in recent months. Yields fell even as a reading on producer prices from June showed higher than expected inflation. This follows the biggest jump in the consumer price index since 2008, released on Tuesday.

오늘(14일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 55.6%인 184,543,821명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 48.1%인 159,675,163명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 184,543,821people or 55.6% of the population have received at least one dose. Overall, 159,675,163 people or 48.1% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 +44.44포인트 상승한 34,933.23로 마감했으며, S&P500은 +5.09포인트 상승한 4,374.30, 나스닥은 -32.70포인트 하락한 14,644.95로 마감했다. 

분기 배당금 인상을 결정한 기업 3곳에 대하여(DRI, SPG, KR) https://www.vegastooza.com/2021/06/3-dri-spg-kr.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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경제 지표

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 +16.0% 증가, 구매지수 +8.0% 증가, 재융자 지수 +20.0% 증가했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(14일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 6월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.6%를 상회하는 +1.0%으로 집계되었다. 6월 PPI는 전년 동월 대비 시장예상치인 +6.8%를 상회하는 +7.3%로 집계되었다.

음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 +1.0%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.1%을 상회하는 +5.6%으로 집계되었다.

근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.6%를 하회하는 +0.5%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 시장예상치인 +5.6%를 하회하는 +5.5%으로 집계되었다.

오늘(14일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 7월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 지난 6월 +3.0%에서 -0.2% 하락한 +2.8%를 기록했다.

 

국제 유가

오늘(14일) 발표된 미국 에너지 정보청의 주간 원유재고가 시장예상치 보다 크게 줄어들었지만 오펙(OPEC) 플러스(+)가 아랍예미리트 연합(UAE)과 산유량을 타협했다는 소식이 전해지면서 국제 유가는 하락세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$2.12(-2.8%) 하락한 배럴당 $73.21로 마감했다.

오늘(14일) 미 동부 시간 오전 11시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 -4,359,000배럴 감소보다 늘어난 -7,897,000 배럴 감소로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 -1,786,000배럴 감소 보다 늘어난 1,039,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 877,000배럴 증가보다 늘어난 3,657,000배럴 증가로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

오늘(14일) 발표된 6월 생산자 물가지수(PPI)가 시장예상치를 상회하면서 인플레이션 우려감이 높아졌지만 제롬 파월 연준의장의 완화적인 통화정책 지속 발언으로 미 국채 금리 하락과 달러인덱스가 약세를 보이면서 국제 금 가격은 상승세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +15.10(+0.8%) 상승한 $1,825.00로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(14일) 발표된 6월 생산자 물가지수(PPI)가 시장예상치를 상회하면서 인플레이션 우려감이 높아졌지만 제롬 파월 연준의장의 완화적인 통화정책 지속 발언으로 인해 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.40% 하락한 92.832에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(14일) 발표된 6월 생산자 물가지수(PPI)가 시장예상치를 상회하면서 인플레이션 우려감이 높아졌지만 제롬 파월 연준의장의 완화적인 통화정책 지속 발언으로 인해 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.229%), 10년물 국채 금리(1.356%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.127로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 7월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 2분기 실적 전망
3. 사상최고치인 미국 주식시장 7월 전망은?
4. 연방정부 부채한도 협상을 통해 본 투자아이디어
5. 여행 및 항공 업종에서 찾아보는 투자아이디어
6. 2021년 7월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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