2021년 6월 25일 금요일

은행주 상승으로 S&P 500 사상최고치 경신, 다우 상승, 나스닥 약보합 마감(06/25/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 전 발표된 5월 개인 소득과 지출에서 물가 지수가 시장예상치에 부합하면서 인플레이션 우려감이 잦아들며 상승세로 출발했다.

3대 지수 중 전일 실적을 발표한 나이키가 상승을 견인하면서 다우 산업평균지수가 상승 마감했다. 전일(24일) 연준 스트레스 테스트를 통과한 은행 업종들이 강세를 보이면서 S&P 500은 사상최고치를 경신했다. 한편, 나스닥 종합지수는 약보합세를 보이면서 마감했다. 

오늘(25일) S&P 500지수는 +0.33% 상승하며 사상최고치를 경신했다. 금융업종은 S&P 500 업종내에서 가장 높은 상승률인 +1.25% 상승했다. 다우존스 산업평균지수는 +0.69% 상승하면서, 사상최고치에서 -2% 미만으로 마감했다. 나스닥 종합지수는 채권 수익률이 상승하면서 장초반 상승세를 상쇄하면서 -0.06% 하락 마감했다. 

The broad equity benchmark climbed +0.33% to hit another closing record high of 4,280.70. Financials were the best-performing S&P 500 sector with a +1.25% gain. The Dow Jones Industrial Average rose +0.69%, sitting less than -2% from its record. The Nasdaq Composite erased earlier gains and closed -0.06% lower amid a rise in bond yields. 

오늘(25일) 나이키(NKE)의 주가는 +15.5% 상승하면서 다우존스 산업지수의 투심을 끌어올렸다. 월가의 시장예상치를 넘어서는 매출과 이익을 발표했다. 디지털 판매량도 작년 보다 +41%, 2년 전보다 +147% 증가했다고 밝혔다. 반면, 페덱스(FEX)는 분기실적이 시장예상치를 상회했음에도 불구하고 -3.6% 하락 마감했다. 또한 강력한 연간 실적전망을 내놓았다. 카맥스(KMX)의 주가는 중고차에 대한 수요 급증에 힘입어 월가의 시장예상치 상회하는 결과를 발표한 후 +6.7% 상승했다. 버진 갤럭틱 홀딩스(SPCE)의 주가는 미국 연방 항공국(FAA)으로부터 승객을 실은 우주 비행 승인을 받은 후 거의 +39% 상승 마감했다.

Nike(NKE) stock surged +15.5%, helping to boost sentiment for the Dow. The company reported earnings and revenue that blew past Wall Street estimates. Digital sales also jumped 41% since last year and 147% from two years ago. On the flipside, FedEx(FDX) dipped -3.6% despite beating on the top and bottom lines of its earnings. FedEx also gave a strong yearly outlook. Shares of CarMax(KMX) rose +6.7% after reporting results early Friday that blew past Wall Street forecasts, boosted by surging demand for used cars. Shares of Virgin Galactic Holdings(SPCE) soared almost +39% after the company said it received approval from the Federal Aviation Administration to fly passengers into space.

팩트셋 자료에 따르면, 이번 주 다우 산업평균지수는 지난 3월 12일 이후 가장 높은 주간 상승률인 +3.4% 상승 마감했다. S&P 500 지수는 지난 2월 5일 이후 가장 높은 주간 상승률인 +2.7% 상승 마감했으며, 나스닥 종합지수도 지난 4월 9일 이후 가장 높은 주간 상승률인 +2.4% 상승 마감했다.

For the week, the Dow advanced 3.4%, marking its best weekly rise since March 12. The S&P 500 rose 2.7%, its largest weekly gain since Feb. 5, while the Nasdaq climbed 2.4%, scoring its biggest weekly advance since April 9, FactSet data show.

오늘(25일) 상승세는 연방준비제도이사회가 정책을 수립하기 위해 사용하는 미국 상무부가 발표한 5월 인플레이션 지표가 1990년대 초반 이후 가장 빠른 증가폭인 3.4% 상승한 이후에 나왔다. 해당 수치는 다우 존스가 실시한 경제 전문가들의 예상치와 일치했다. 

Friday’s rally came after a key inflation indicator that the Federal Reserve uses to set policy rose 3.4% in May, the fastest increase since the early 1990s, the Commerce Department reported Friday. The reading matched the expectation from economists polled by Dow Jones.

전일(24일) 연준이 은행산업이 심각한 경기침체를 쉽게 견뎌낼 수 있다고 발표한 후 은행주들이 상승했다. 연준은 연례 스트레스 테스트 결과를 발표하면서 2021년 테스트에서 23개 기관이 가상의 경기 침체 기간 동안 최소 요구 자본 수준을 훨씬 상회했다고 언급했다. 해당 결정으로 은행들은 코로나 바이러스 확산기간 동안 중단되었던 배당을 늘리고 자사주를 다시 매입할 수 있게 되었다. 웰스파고(WFC)는 +2.6% 상승 마감했다. 제이피모건(JPM)과 뱅크 오브 아메리카(BAC)는 모두 +1% 이상 상승 마감했다.

Bank shares jumped after the Federal Reserve announced the banking industry could easily withstand a severe recession. The Fed, in releasing the results of its annual stress test, said the 23 institutions in the 2021 exam remained “well above” minimum required capital levels during a hypothetical economic downturn. The decision cleared the way for the banks to raise dividends and buy back more stock, which was suspended during the pandemic. Wells Fargo climbed 2.6%. JPMorgan and Bank of America both rose more than 1%. 

오늘(25일) FTSE(파이낸셜 타임즈 및 런던 증권거래소가 합작 투자한 기업)러셀은 장 마감에서 미국 주가지수를 재조정할 예정이어서 거래량이 증가했다. 뱅크 오브 아메리카는 러셀 1000 지수와 러셀 2000 지수를 포함한 러셀 지수의 총 625개 종목 변경으로 인해 $170B 상당의 주식이 변경될 것으로 추정했다.

Friday saw heightened trading volume as FTSE Russell was set to rebalance its U.S. stock indexes at the market close. Bank of America estimated that more than $170 billion worth of shares would be changed hands as a result of 625 changes in total to Russell indexes, including the Russell 1000 and Russell 2000.

오늘(25일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 2분기 영업이익률은 +62.8% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 2분기 실적 전망을 제시한 기업은 103개 기업이며, 37개 기업은 실적추정치를 하향, 66개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 13개 기업들이 2021년 2분기 실적발표를 완료했으며, 11개 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 12개 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.

For Q2 2021, the earnings growth rate for the S&P 500 is +62.8%. 

For Q2 2021, 37 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 66 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q2 2021 (with 13 of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 11 S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 12 S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

오늘(25일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 54%인 178,331,677명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 46%인 151,252,034명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 178,331,677 people or 54% of the population have received at least one dose. Overall, 151,252,034 people or 46% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 +237.02포인트 상승한 34,433.84로 마감했으며, S&P500은 +14.21포인트 상승한 4,280.70, 나스닥은 -9.32포인트 하락한 14,360.39로 마감했다. 

존슨 앤드 존슨 코로나바이러스 백신 접종 후 개인적인 후기(Feat.심한 피로감)

https://www.vegastooza.com/2021/06/feat.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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경제 지표

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 5월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다.

개인 소득은 시장예상치인 전월 대비 -2.6% 감소보다 늘어난 -2.0%를 기록했다. 개인 소비는 시장예상치인 전월 대비 +0.3% 증가 보다 줄어든 +0.0%로 나타났다.

개인소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 시장예상치인 전월 대비 +0.5% 소폭 하회하는 +0.4% 기록했으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 +3.9%에 부합하는 +3.9%를 기록했다. 근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 시장예상치인 전월 대비 +0.6% 증가를 하회하는 +0.5%를 기록했으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 +3.5%를 소폭 하회하는 +3.4%를 기록했다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 6월 소비자 심리지수 확정치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 86.5를 하회하는 85.5으로 발표되었다.

 

 

국제 유가

글로벌 원유 수요가 회복될 것이라는 전망이 지속적으로 제기되면서 국제 유가는 상승세를 보였다. 이번 주 +3% 이상 상승하면서 5주 연속상승세를 기록했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.75(+1.0%) 상승한 배럴당 $74.05로 마감했다.

오늘(25일) 미 동부 시간 오후 1시에 발표된 베이커 휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 587기에서 9기가 증가한 596기를 기록했다. 미국 지역은 470기에서 470기로 변화가 없었고, 캐나다 지역은 117기에서 126기로 9기가 증가했다. 멕시코만은 지난주 14기에서 14기로 변화가 없었다.

 

 

국제 금 가격

오늘(25일) 발표된 개인소비지출(Personal Consumption Expenditure, PCE) 물가지수가 시장예상치를 하회하면서 인플레이션 우려감이 잦아들자 국제 금 가격은 상승세를 보였다. 국제 금 가격은 이번 주 +0.5% 상승하면서 4주 만에 하락을 마감하고 상승세로 마감했다.  

국제 금 가격은 전일 대비 +1.10(+0.1%) 상승한 $1,777.80로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(25일) 발표된 개인소비지출(Personal Consumption Expenditure, PCE) 물가지수가 시장예상치를 하회하면서 인플레이션 우려감이 잦아들자 달러화는 유로화 대비 혼조세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.01% 상승한 91.776에 강보합으로 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(25일) 발표된 개인소비지출(Personal Consumption Expenditure, PCE) 물가지수가 시장예상치를 하회하면서 인플레이션 우려감이 잦아들었지만 다음 주 6월 고용보고서 발표를 앞두고 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.277%), 10년물 국채 금리(1.543%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.266으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 6월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적과 2021년 2분기 실적 전망
3. 과연 미국 주식시장은 6월 반등할 것인가?(Feat.나스닥)
4. 과거 양적완화와 테이퍼링에서 찾는 투자아이디어
5. 13F에서 찾아보는 투자아이디어(헤지펀드 보유+매수상위 종목)
6. 2021년 6월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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