2021년 6월 15일 화요일

FOMC결과를 앞두고 관망세 속에 테크 업종이 하락을 주도하며 하락(06/15/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 오늘(15일)부터 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 통화정책회의의 관망세와 5월 소매판매가 시장예상치를 하회하면서 하락세로 출발했다.

3대 지수 중 미국채 금리 하락으로 최근 상승세를 보였던 나스닥 종합지수가 하락폭을 확대했으며, 다우 산업평균지수와 S&P 500지수 소폭 하락하며 마감했다. 

오늘(15일) S&P 500 지수는 장 초반 +0.1% 오른 후 -0.20% 하락 마감했지만, 장 초반 4,257.16으로 사상 최고치를 경신했다. 다우존스 산업평균지수는 약 -0.27% 하락 마감했다. 전일(14일) 사상 최고치를 기록했던 나스닥종합지수는 애플, 알파벳, 아마존, 마이크로소프트가 모두 하락하면서 -0.71% 하락 마감했다.

The S&P 500 dipped -0.20%, after rising +0.1% to reach a new all-time high of 4,257.16 earlier in the session. The Dow Jones Industrial Average fell about -0.27%. The Nasdaq Composite, which hit a record closing high in the previous session, pulled back -0.71% as Apple, Alphabet, Amazon and Microsoft all registered losses.

오늘(15일) 세이지 테라퓨틱스(SAGE)와 협업 중인 바이오젠(BIB)은 주요 우울 장애(MDD) 치료에 대한 임상 3상 연구에서 위약에 비해 "통계적으로 유의한 증상 개선"을 보여주었기 때문에 1차 유효성을 충족했다고 업급했다. 하지만, 세이지 주가는 -19.3% 하락 마감했으며,  바이오젠 주가는 -2.5% 하락 마감했다. 보조금 문제로 유럽연합(EU)과 미국의 오랜 무역분쟁 해결 소식이 전해진 후 항공기 제조업체 에어버스와 보잉(BA)은 주목을 받았다.

Sage Therapeutics(SAGE) and partner Biogen (BIIB) said a Phase 3 study of their major depressive disorder (MDD) treatment met its primary endpoint, as it showed “statistically significant improvement” in symptoms compared with placebo. Sage shares dropped -19.3%, while Biogen stock was off -2.5%. Shares in aircraft manufacturers Airbus and Boeing(BA) were in focus on Tuesday, after news of a settlement of a long-running trade dispute between the European Union and U.S. over state aid to the two groups. 

오늘(15일) 부동산 리츠와 테크 업종이 가장 많이 하락한 반면 에너지 업종은 +2.1% 상승하면서 광범위한 시장의 하방을 지지하는데 보탬이 되었다. 다이아몬드백에너지(FANG)는 +5.1% 상승 마감했으며, 엑손모빌(XOM)과 옥시덴탈석유(OXY)가 각각 +3% 이상 상승 마감했다.

Real estate and tech were the biggest laggards on Tuesday, while the energy sector provided the broader market with some support, rising 2.1%. Diamondback Energy jumped 5.1%, and Exxon Mobil and Occidental Petroleum climbed more than 3% each.

오늘(15일)부터 연준의 2일간의 통화정책회의가 시작되었으며, 해당 이벤트가 이번 주 미국 주식시장의 초점이다. 연준은 어떤 조치도 취하지 않을 것으로 예상하고 있다. 하지만 금리, 인플레이션, 경제에 대한 언급은 주식시장의 움직임을 주도할 수 있다. 투자자들은 인플레이션과 연준의 궁극적인 테이퍼링(자산매입 축소) 계획에 관련된 언급에 귀를 기울일 것이다

The Fed’s two-day policy meeting started on Tuesday, and it’s a focal point for the markets this week. The central bank is not expected to take any action. However, commentary on interest rates, inflation and the economy could drive market moves. Traders will listen closely for comments on inflation and the Fed’s eventual tapering plans.

전일(14일) 억만장자 헤지펀드 매니저인 폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones)는 CNBC와의 인터뷰에서 "이번 연준 정책회의가 제롬 파월 의장의 경력에 가장 중요할 수 있다"고 언급했다. 그는 제롬 파월이 연준의 월간 자산매입 축소(테이퍼링) 신호를 제대로 전달하지 않으면 위험자산의 대규모 매도를 촉발할 수 있다고 경고했다.

Billionaire hedge fund manager Paul Tudor Jones told CNBC on Monday that this Fed meeting could be the most important in Chairman Jerome Powell’s career. Tudor Jones also warned that Powell could spark a big sell-off in risk assets if he doesn’t do a good job of signaling a taper in the Fed’s monthly asset buying.

오늘(15일) 장 시작전 발표된 5월 소매 판매가 시장예상치보다 많이 감소했지만 세부적으로 살펴보면 소비지출이 서비스업으로 되돌아가는 조짐을 보이고 있으며, 이것은 미국 경제의 광범위한 재개에 대한 개념을 뒷받침하는 것이다.

While retail sales fell more than expected in May, a look under the hood of the data shows spending is showing signs of rotating back to services, which is supportive of the notion of a broader reopening of the economy

지금까지 미국 주식시장은 코로나바이러스 대유행으로 인한 경제 회복 국면에서 인플레이션이 높아졌지만 경제제한 완화와 공급망 병목현상으로 인한 일시적인 현상이 될 것처럼 거래되어 왔다.
한편, 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)가 실시한 글로벌 펀드매니저들을 대상의 6월 설문조사에 따르면 참여자의 3/4는 현재 소비자물가 상승률은 곧 하락할 것으로 생각하고 있다.

So far the U.S. stock market has been trading as if higher inflation in the recovery phase from the COVID pandemic will be a short-lived phenomenon, caused temporarily by easing of economic restrictions and supply-chain bottlenecks.

Meanwhile, a survey of global fund managers conducted by Bank of America found that nearly three-quarters of participants think the current spike in consumer prices will recede soon. 

오늘(15일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 53%인 174,234,573명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 44%인 144,919,339명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 174,234,573 people or 53% of the population have received at least one dose. Overall, 144,919,339 people or 44% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 -94.42포인트 하락한 34,299.33로 마감했으며, S&P500은 -6.67포인트 하락한 4,248.48, 나스닥은 -101.29포인트 하락한 14,072.86로 마감했다. 

존슨 앤드 존슨 코로나바이러스 백신 접종 후 개인적인 후기(Feat.심한 피로감)

https://www.vegastooza.com/2021/06/feat.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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출처:Finviz.com

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구글 블로그에 올리는 글들을 확인할 수 있다. 

미국주식시장 고점인거 같은데 지금 매수해도 되나요? 

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경제 지표

오늘(15일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 5월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 +0.8%으로 집계되었다. 5월 PPI는 전년 동월 대비 시장예상치인 +6.5%를 상회하는 +6.6%로 집계되었다.

음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.2%를 상회하는 +0.7%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +4.8%을 부합하는 +4.8%으로 집계되었다.

근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 +0.7%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +4.6%대비 +5.3%으로 집계되었다.

오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 5월 소매판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 -0.5%에 하회하는 -1.3%으로 발표되었다. 자동차 판매를 제외한 소매판매는 시장예상치인 +0.5%를 하회하는 -0.7%를 기록했다. 
계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매판매는 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 -0.8%를 기록했다. 

미국 국내 총생산(GDP)의 70%를 차지하는 것이 민간 소비이며, 미국 경제에서 소매판매는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다. 

오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 5월 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Survey)는 시장 예상치인 22.5를 하회하는 17.4을 기록했다. 

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

오늘(15일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연준(FED)이 발표한 5월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.6%를 상회하는 +0.8%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.4%를 상회하는 +0.9%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 75.0%를 소폭 상회하는 75.2%를 기록했다.

미국의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높은 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 반증이기 때문에 일정 부분 투자에 참고해야 한다.

오늘(15일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건설업체 연맹(NAHB)에서 발표한 6월 주택 시장 지수(Housing Market Index)는 시장 예상치인 83에 하회하는 81로 발표되었다. 

오늘(15일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 4월 기업 재고(Business Inventories)는 시장 예상치인 전월 대비 -0.1%를 하회하는 -0.2% 감소로 발표되었다.

기업 재고는 미국 전역의 소매, 도매 및 제조업체가 보유한 재고 금액을 추적하는 경제지표이다.

국제 유가

내일(16일) 장 시작 전 발표하는 미국 에너지정보청(EIA)의 원유 재고 발표를 앞두고 원유재고가 4주 연속으로 감소할 것이라는 전망으로 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.24(+1.8%) 상승한 배럴당 $72.12로 마감했다.

 

국제 금 가격

오늘(15일) 부터 개최되는 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 통화정책 회의를 앞두고 미 국채 금리가 상승하면서 국제 금 가격은 하락세를 보였다.

국제 금 가격은 전일 대비 -$9.50(-0.5%) 하락한 $1,856.40로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(15일) 부터 개최되는 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 통화정책 회의를 앞두고 미 국채 금리가 상승 했지만 달러화는 유로화 대비 강보합세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강보합세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.02% 상승한 90.512에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

미 국채 금리

오늘(15일) 부터 개최되는 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 통화정책 회의를 앞두고 관망세가 짙어지며 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.161%) 상승, 10년물 국채 금리(1.498%)는 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.337으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 6월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적과 2021년 2분기 실적 전망
3. 과연 미국 주식시장은 6월 반등할 것인가?(Feat.나스닥)
4. 과거 양적완화와 테이퍼링에서 찾는 투자아이디어
5. 13F에서 찾아보는 투자아이디어(헤지펀드 보유+매수상위 종목)
6. 2021년 6월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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