2021년 6월 16일 수요일

6월 FOMC에서 자산매입 유지했으나 2023년 금리인상 우려로 하락(06/16/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 오늘(16일) 마감하는 연방공개시장위원회(FOMC)의 결과 발표를 앞두고 다우 산업평균지수는 소폭 하락, S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 소폭 상승하며 혼조세로 출발했다.

장중 3대 지수는 연방공개시장위원회(FOMC)의 결과 발표 이후 많은 연준위원들이 2023년 점도표에서 금리인상을 전망하자 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 하락폭을 확대했으며 마감했다.

오늘(16일) 다우존스 산업평균지수는 전날보다 -0.8% 하락 마감했다. FOMC 결과 발표 직후 해당지수는 -382P이상 하락하기도 했다. S&P 500지수는 -0.5% 하락한 4,223.70으로, 유틸리티와 필수소비재 업종에 의해 하락세를 보였다. 11개 업종이 모두 장중 하락으로 돌아서면서 변동성이 큰 거래에서 광범위한 주식시장은 약 1%이상 하락하기도 했다. 나스닥 종합지수는 장중 -1.2% 하락하기도 했지만, -0.2% 하락 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average closed the day lower - 0.8%. The blue-chip average turned sharply lower after the Fed’s statement, falling as much as 382 points. The S&P 500 dipped -0.5%, dragged down by utilities and consumer staples. The broad equity benchmark dropped as much as 1% in volatile trading as all 11 sectors fell into the red at one point. The Nasdaq Composite dipped -0.2%, after falling 1.2% at its session low.

오늘(16일) 기술업체인 오라클(ORCL)은 전일 오후 회계연도 기준 4분기 실적발표을 발표했다. 4분기 실적에서 영업이익은 $4.03B, 주당순이익(EPS) $1.37이며, 매출은 전년 동기 $10.44B 대비 $11.23B으로 발표하며 하락했다. 캘리포니아 기반의 데이터 인프라 소프트웨어 업체인 콘플루언트(CFLT)는 를 최대 $8.33B으로 평가할 수 있는 최초 상장 조건을 설정했다. 아마존닷컴(AMZN)은 미국의 수도인 워싱턴과 미 서부 위싱턴주의 푸젯 사운드지역, 테네시주 내슈빌 지역에  3,000채의 저가 신규 주택 건설을 가속화하기 위해 $300M을 지원했다고 밝혔다. 맞춤형 쿠킹박스 제공업체인 블루 에이프런(APRN)은 주당 $4.25에 470만주의 신규로 발행하는 주식의 할인된 공모가를 제시한 후 하락했다.

Oracle(ORCL) was in focus after Q4 results late Tuesday. The tech company reported fourth-quarter earnings of $4.03 billion, or $1.37 a share, on sales of $11.23 billion, up from $10.44 billion a year ago. Shares were down. Confluent(CFLT) has set terms of its initial public offering, which could value the California-based data infrastructure software company at up to $8.33 billion. Amazon.com(AMZN) said Wednesday it has committed $300 million to help accelerate the creation of up to 3,000 new affordable housing units across the Puget Sound area in Washington, in Washington, D.C. and Nashville. Shares of meal-kit provider Blue Apron(APRN) were in focus after the company priced a dilutive stock offering of 4.7 million shares at a discount of $4.25 per share. Its stock was down.

오늘(16일) FOMC결과 발표 전 장중 S&P 500 지수의 11개 업종 중 9개 업종이 하락했으며, 커뮤니케이션 서비시스와 금융 업종이 하락세를 이끌었다. 경제 재개 수혜주들이 광범위한 시장에 약간의 하방을 지지했다. 주요 항공업체들인 아메리칸 에어라인스, 유나이티드 예어라인스, 델타 에어라인스 등이 모두 상승세로 거래됐다. 로얄 캐리비안과 카니발은 울프 리서치의 투자의견 상향 후 모두 2% 상승세를 보였다.

Nine out of 11 S&P 500 sectors traded in the red, led to the downside by communication services and Financial. Economic reopening plays provided the broader market with some support. Major airline stocks American Airlines, United and Delta all traded higher. Royal Caribbean and Carnival both climbed 2% after an upgrade from Wolfe Research.

오늘(16일) 마감된 통화정책을 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 지난 3월 에는 최소한 2024년까지 금리인상이 없다는 신호를 보냈지만, 이번에는 이르면 2023년 금리인상이 할 수 있음을 시사했다. 또한, 연준은 물가 상승률 예상치를 3월 미국 경제 전망치보다 100Bp 높은 3.4%로 상향 조정했지만, 회의 후 발표한 성명서에서 물가 상승 압력이 '일시적'이라는 언급이 이어졌다.

The policymaking Federal Open Market Committee indicated that rate hikes could come as soon as 2023, after signaling in March that it saw no increases until at least 2024. The Fed also raised its headline inflation expectation to 3.4%, a full percentage point higher than the March projection, but the post-meeting statement continued to say that inflation pressures are “transitory.” 

오늘(16일) 미국 주식시장은 연준이 완화적인 통화정책 기조를 그대로 유지했지만 최악에 가까운 하락세로 돌아섰으며, 2023년 2차례 금리인상을 전망하고 올해 물가상승률 전망치를 상향 조정하는 6월 정책 발표문을 통해 신호를 보냈다.
연준은 매달 매수하고 있는 $80.0B의 재무부 채권과 $40.0B의 주택 담보부 증권은 현행대로 유지할 것이라고 언급했다.

Stocks headed lower, near the session’s worst levels, after the Fed left its easy monetary policy stance unchanged, but signaled the central bank expects to hike rates twice in 2023, and raised its inflation forecast, as part of its june policy statement update.
The Fed said it would keep its bond purchases unchanged at $80 billion of Treasurys and $40 billion of mortgage-backed securities each month.

경제방송채널 CNBC의 연준에 관련된 설문조사에 따르면 시장 참여자들은 연준이 연말까지 채권 매입 프로그램을 안정적으로 유지할 수 있다고 생각하지만, 2022년 부터 단행될 채권 매입 중단(테이퍼링)을 10월 부터 신호를 주기 시작할 것으로 보고 있다.

A CNBC Fed survey indicates that market participants think that the central bank may hold its bond-buying program steady through the end of the year, but begin to signal its intent to taper by October and begin doing so by the start of 2022.

오늘(16일) 쟈넷 옐런 재무부장관은 상원 재무위원회에 출석해 증언을 하기 전, 가격 상승 압력이 장기적으로 지속되어서는 안된다고 언급했다.

Treasury Secretary Janet Yellen, who is testifying before the Senate Finance Committee Wednesday, said higher price pressures shouldn’t last over the long run.

오늘(16일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 49.7%인 174,674,144명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 43.9%인 145,768,367명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 174,674,144 people or 49.7% of the population have received at least one dose. Overall, 145,768,367 people or 43.9% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 -265.66포인트 하락한 34,033.67로 마감했으며, S&P500 지수는 -22.89포인트 하락한 4,233.70, 나스닥 종합지수는 -33.17포인트 하락한 14,039.68로 마감했다.  

존슨 앤드 존슨 코로나바이러스 백신 접종 후 개인적인 후기(Feat.심한 피로감)

https://www.vegastooza.com/2021/06/feat.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 +4.2% 증가, 구매지수 2.0% 증가, 재융자 지수 6.0% 증가했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 5월 신규 주택 착공 건수(Housing Starts)는 시장예상치인 1,630,000건을 상회하는 1,572,000건이었으며, 5월 신규 주택 허가 건수(Housing Permits)는 1,730,000건을 하회하는 1,681,000건으로 집계되었다.

오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 5월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다. 

수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 +0.7%을 상회하는 +1.1%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 +11.0%를 부합하는 +11.3%로 발표했다. 

수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 +0.7%를 상회하는 +2.2%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 +14.6%를 상회하는 +17.4%로 집계되었다.

오늘(16일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 6월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 전월 +2.8% 대비 +0.2% 상승한 +3.0%를 기록했다.

  

국제 유가

오늘(16일) 발표된 미국 에너지 정보청의 주간 원유재고가 시장예상치 보다 크게 줄어들면서 국제 유가는 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.03(+0.04%) 상승한 배럴당 $72.15로 마감했다.

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 -3,290,000배럴 감소보다 크게 줄어든 -7,355,000 배럴 감소로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 -614,000배럴 감소를 보다 크게 늘어난 1,954,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 186,000배럴 증가보다 크게 줄어든 -1,023,000배럴 감소로 나타났다.

 

국제 금 가격

오늘(16일) 마감한 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 발표를 앞두고 소폭 상승세를 보였지만 국제 금 가격은 연방공개시장위원회(FOMC)의 결과 발표 이후 큰 폭의 하락세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -25.90(-1.39%) 하락한 $1,830.50로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

  

달러 인덱스

오늘(16일) 마감한 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 발표에서 연준 위원들이 2023년 2차례 이상 연방기금금리를 인상할 것이라는 전망으로 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.41% 상승한 90.901에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

  

미 국채 금리

오늘(16일) 마감한 연방공개시장위원회(FOMC) 결과 발표에서 연준 위원들이 2023년 2차례 이상 연방기금금리를 인상할 것이라는 전망과 인플레이션 상승 우려감으로 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.202%), 10년물 국채 금리(1.572%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.370로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.




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1. 2021년 6월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적과 2021년 2분기 실적 전망
3. 과연 미국 주식시장은 6월 반등할 것인가?(Feat.나스닥)
4. 과거 양적완화와 테이퍼링에서 찾는 투자아이디어
5. 13F에서 찾아보는 투자아이디어(헤지펀드 보유+매수상위 종목)
6. 2021년 6월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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