2021년 6월 24일 목요일

$1T 인프라 투자 합의로 S&P 500과 나스닥 사상최고치 경신(06/24/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 주간 실업수당 청구건수가 늘었지만 다른 경제지표들이 시장예상치를 상회하면서 상승세로 출발했다.

장중 3대 지수는 조 바이든 대통령이 공화당 초당파 상원의원들과 $1T에 달하는 인프라스트럭쳐 지출을 합의했다고 밝히자 상승폭을 확대하면서 마감했다. 

오늘(24일) S&P 500 지수는 거의 +0.58% 상승하면서 지난 6월 14일 기록한 종전 사상최고치를 경신했으며, 연방준비제도이사회의 갑작스럽게 변경된 정책 전망으로 촉발된 손실을 완전히 만회했다. 다우존스 산업평균지수는 사상 최고치에서 약 -2.6%에 안착하면서 약 +0.95% 상승 마감했다. 나스닥 종합지수는 +0.7% 상승 마감하면서 또 다른 사상최고치를 기록했다.

The S&P 500 rose nearly +0.58% to hit a record closing high, retaking its previous record from June 14 and fully recouping the losses triggered by the Federal Reserve’s surprise policy pivot. The Dow Jones Industrial Average added about +0.95%, sitting about -2.6% from its all-time high. The Nasdaq Composite jumped +0.69% to reach another record.

오늘(24일) 약국 체인점인 라이트 에이드(RAD)의 주가는 회계연도 기준 1분기 영업이익이 시장예상치를 상회했지만 매출은 감소했다고 밝힌 후 -14.5% 하락 마감했다. 다던 레스토랑(DRI)은 4분기 동일 레스토랑 매출이 이익으로 전환했으며,16개월 이상 영업한 레스토랑 판매는 90.4% 증가하면서 전염병 확산 전 수준에 근접했다고 밝히면서 +3.25% 상승했다. 컨설팅 업체 액센츄어(ACN)의 주가는 회계연도 기준 3분기 영업이익과 매출이 시장예상치를 상회하면서 +2.1% 상승 마감했다.

Rite Aid Corp(RAD) shares fell 14.5%, after the drugstore chain on Thursday beat fiscal first-quarter profit expectations but came up short on revenue. Darden Restaurants (DRI) +3.25% on Thursday said it turned a profit for the fiscal fourth quarter as same-restaurant sales, or those at restaurants open 16 months or longer, rose 90.4%, nearing pre-pandemic levels. Shares of Accenture(ACN) rose 2.1%, after the management consulting company on Thursday reported fiscal third-quarter profit and revenue that beat expectations.

오늘(24일) 장 마감 이후 발표 예정인 연준의 연간 은행 스트레스 테스트 결과 발표를 앞두고 은행주들이 상승했다. 해당 테스트는 여러 가지 가상의 경기 침체속에서 은행들이 어떻게 대응하고 있는지를 조사한다. 은행들은 코로나바이러스 확산 기간 동안 배당금을 동결했으며, 자사주 매입을 중단해야 했었다. 해당 결과로 인해 결국 배당금을 인상할 수 있는 청신호를 줄 수 있을것이다. 골드만 삭스(GS)의 주가는 +2.1% 상승했으며, 제이피 모건(JPM)은 1% 가까이 상승했다.

Bank shares gained ahead of the Fed’s annual bank stress test results, which are scheduled for release after the bell on Thursday. The test examines how banks fare during various hypothetical economic downturns. Banks were forced to freeze dividends and stop buybacks during the pandemic. These results should give them the green light to eventually raise payouts. Goldman Sachs(GS) shares rose 2.1%, while JPMorgan(JPM) gained nearly 1%.

인프라스트럭쳐 합의는 $579B의 새로운 지출을 포함할 것이라고 백악관은 언급했다. 공화당은 법인세율을 현행 21%에서 28%로 인상하자는 대통령의 제안에 반대해 왔다. 오늘(24일) 금융, 에너지 및 커뮤니케이션 서비시스가 가장 좋은 상승률을 보인 업종이었다. 

The infrastructure deal will include $579 billion in new spending, the White House said. Republicans have fought the president’s proposal to hike the corporate tax rate to 28% from 21%. Financials, energy and communication services were the best-performing sectors Thursday.

오늘(24일) 조 바이든 대통령은 해당 패키지는 전력망 업그레이드, 암트랙(미국 국영 철도)과 같은 대중 교통, 전기차 충전소, 시골지역 초고속 인터넷망 구축, 납 수도관 교체 등의 물리적인 인프라 시설을 다루고 있다고 언급했다.

Biden said the package addresses physical infrastructure, including upgrading the power grid, public transportation such as Amtrak, charging stations for electric vehicles, high-speed internet access in rural areas and replacing lead water pipes.

반면, 엔지니어링 회사인 에이컴(ACM)은 +3%이상 상승한 $63를 기록했으며, 마스텍(MTZ)는 +4% 상승한 약 $107를 기록했다. 캐터필러(CAT)는 +2%이상 상승했으며, 디어(DE)는 +1% 상승 마감했다. 인프라 투자 계획의 혜택을 볼 수 있는 또 다른 회사인 마틴 마리에타 머테리얼즈(MLM)는 +2.6%상승했으며, 벌컨 머테리얼즈(VMC)는 +3.6%상승했다.

Elsewhere, engineering firm Aecom (ACM) was up more than 3% on Thursday to $63 and change, and MasTec (MTZ) was up nearly 4% to around $107. Caterpillar (CAT) gained more than 2%, while Deere (DE) rose 1%. Another company that could benefit from an infrastructure plan, Martin Marietta Materials (MLM), which makes construction materials, was up 2.6%, while Vulcan Materials (VMC) jumped 3.6%

오늘(24일) 리치몬드 연준의장 토마스 바킨은 미국의 인플레이션 압박이 일시적일 것으로 생각하지만 중앙은행이 물가를 면밀히 주시할 필요가 있다고 언급했다.

Richmond Fed President Thomas Barkin said Thursday that he thinks U.S. inflation pressures will prove temporary but that the central bank needs to watch prices closely.

오늘(24일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 54%인 177,948,892명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 46%인 150,787,303명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 177,948,892 people or 54% of the population have received at least one dose. Overall, 150,787,303 people or 46% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

다우 산업평균지수는 +322.58포인트 상승한 34,196.82로 마감했으며, S&P500은 +24.65포인트 상승한 4,266.49, 나스닥은 +97.98포인트 상승한 14,369.71로 마감했다. 

존슨 앤드 존슨 코로나바이러스 백신 접종 후 개인적인 후기(Feat.심한 피로감)

https://www.vegastooza.com/2021/06/feat.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

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경제 지표

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 380,000건 보다 늘어난 411,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 418,000건 대비 +44,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 397,750건으로 조정되었다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 5월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 +2.0%를 상회하는 전월 대비 +2.3%로 발표되었다.

운송을 제외한 5월 내구재 주문은 시장예상치 +0.7%를 하회하는 전월 대비 +0.3%를 기록했다.

항공기를 제외한 5월 비국방 핵심 자본재 주문은 시장예상치 +0.5%를 하회하는 전월 대비 -0.1%를 기록했다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 5월 무역수지 예비치(International Trade in Goods)는 시장예상치인 -$87.9B 보다 늘어난 -$88.1B로 집계되었다. 전월 대비 수출은 +0.8% 증가했으며, 수입은 -0.3% 감소했다.

오늘(24일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 1분기 국내 총생산(GDP) 확정치는 시장예상치인 +6.4%을 부합하는 +6.4%로 발표되었다. 개인 소비 지출은 시장예상치인 +11.4%를 부합하는 +11.4%로 발표되었으며, 국내 총생산 가격지수는 시장예상치인 +4.3%에 부합하는 +4.3%으로 집계되었다.

오늘(24일) 미 동부시간 오전 11시 캔사스시티 연준에서 발표한 5월 캔사스시티 연은 제조업지수(Kansas City Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 29를 소폭 하회하는 27를 기록했다. 

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.
 

 

국제 유가

조 바이든 대통령과 공화당의 초당파 상원의원들이 $1T에 달하는 인프라 투자 지출 합의와 글로벌 원유 수요가 회복될 것이라는 전망이 제기되면서 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.22(+0.3%) 상승한 배럴당 $73.30로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

쟈넷 옐런 재무부 장관의 일시적인 인플레이션 발언으로 인해 달러 인덱스의 하락에도 불구하고, 위험자산 선호심리로 인해 국제 금 가격은 하락세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -6.70(-0.4%) 하락한 $1,776.70로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

쟈넷 옐런 재무부 장관의 일시적인 인플레이션 발언으로 인해 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.06% 하락한 91.770에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

조 바이든 대통령과 공화당의 초당파 상원의원들이 $1T에 달하는 인프라 투자 지출 합의로 인해 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.265%), 10년물 국채 금리(1.489%)는 상승 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.224으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 6월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적과 2021년 2분기 실적 전망
3. 과연 미국 주식시장은 6월 반등할 것인가?(Feat.나스닥)
4. 과거 양적완화와 테이퍼링에서 찾는 투자아이디어
5. 13F에서 찾아보는 투자아이디어(헤지펀드 보유+매수상위 종목)
6. 2021년 6월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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