2021년 6월 3일 목요일

경제지표 호조에도 인플레이션 우려감으로 나스닥 지수가 하락 견인(06/03/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 발표된 ADP 민간고용 보고서와 지난주 실업수당 청구건수가 시장예상보다 좋았지만 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 경제지표 호조로 인한 인플레이션 우려감과 경기 회복 기대감이 교차하면서 기술주 중심의 나스닥 종합지수 중심으로 하락을 견인했다. 

오늘(3일) 다우존스 산업평균지수는 장중 최저치인 265포인트 하락한 후 -0.1%에 못 미치는 하락세로 마감했다. S&P 500 지수는 -0.4%, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -1% 하락했는데, 경기가 회복되면서 가장 큰 수혜를 입는 경기민감주들이 가장 좋은 상승률을 기록했다. S&P 500 에너지 업종은 +0.3%상승 마감했고, 채권 수익률이 오르면서 상승하는 모습을 보였던 금융 업종도 +0.3% 상승 마감했다. 산업재 업종은 -0.2% 하락마감했다.

The blue-chip Dow closed down just less than -0.1%, after shedding 265 points at its session low. The S&P 500 declined -0.4% and the tech-heavy Nasdaq Composite fell -1%. Cyclical stocks, which stand to benefit most as the economy picks up steam, were top performers Thursday. The S&P 500 energy sector rose +0.3%, while financials, which stand to gain as bond yields rise, were also up just over +0.3%. Industrials fell -0.2%.

오늘(3일) 제약업체 머크(MRK)와 화학업체 다우(Dow)는 모두 +2% 이상 상승하면서, 다우 산업평균지수 30개 종목에서 최고의 수익률을 거둔 두 기업이었다. 필수 소비재와 유틸리티는 S&P 500 지수의 11개 업종 중 가장 큰 상승폭을 기록했으며, 자유 소비재와 테크 업종이 각각 -1.2%, -0.9% 하락하면서 광범위하게 시장을 짓눌렀다. 제너럴모터스(GM)의 주가는 회사측에서 2021년 상반기 실적이 이전에 제시한 전망보다 '상당히 좋아질 것'이라고 밝히자 +6.4% 상승 마감했다. 

Merck and Dow Inc. were the two best performers in the 30-stock benchmark, both rising more than 2%. Consumer staples and utilities were the biggest gainers among 11 S&P 500 sectors, while consumer discretionary and tech weighed on the broader market, falling 1.2% and 0.9%, respectively. Shares of General Motors climbed nearly 6.4% after the company said it expects its results for the first half of 2021 to be “significantly better” than its prior guidance.

오늘(3일) 투자자들은 밈 주식(개인 투자자들이 집중적으로 관심을 가지고 있는 종목), 특히 극장 체인인 AMC 엔터테인먼트(AMC Entertainment)의 변동성을 계속 주시했다. 주가는 전일 거래에서 거의 2배 이상  오른 뒤 -30% 이상 급락했지만, 동사가 불과 몇 시간 전 시작했던 주식 공모를 완료하면서 $587M을 마련했다고 밝힌 후 주가가 하락폭을 축소했다. 주가는 -18% 하락하면서 마감했다. 다른 밈 주식들도 하락 압력을 받았다. 베드 배스 & 비욘드 (BBBY)가 -27% 이상 하락 마감했다. 

Investors continued to monitor the wild action in meme stocks, particularly theater chain AMC Entertainment. The stock tumbled as much as 30% after practically doubling in the prior session, but shares cut losses after movie theater chain said it completed a stock offering launched just hours ago, raising $587 million. The stock ended the day about 18% lower. Other meme stocks also came under pressure Thursday. Bed Bath & Beyond fell more than 27%. 

올해 초 게임스탑(GME)의 밈 주식 버블은 투자자들이 투기 활동이 너무 심하다는 것을 우려하면서 주식시장을 다소 짓눌렀다. 해당 주식에 대한 헤지펀드들의 손실이 증가하자 미국 주식시장 전체에 걸쳐 위험 부담 감수가 시장을 강타할 수 있다는 우려가 높아졌다. AMC의 최근 급등세는 현재까지 비슷한 우려를 낳고 있는 것으로 보이지 않고 있다.

The meme stock bubble in GameStop earlier this year weighed on the market a bit as investors worried it meant too much speculative activity was in the stock market. As losses in hedge funds betting against the stock mounted, worries increased about a pullback in risk-taking across Wall Street that could hit the overall market. AMC’s latest surge did not appear to be causing similar concerns so far.

오늘(3일) 미국 경제 성장 속도가 빨라지면서 통화정책을 강화할 연준의 움직임이 달러 강세에 반영되었지만, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 "지금은 중앙은행의 자산매입 규모를 축소해 통화정책을 강화할 때가 아니다"고 언급했다.

Expectations of an earlier Federal Reserve move to tighten monetary policy as economic growth speeds up was reflected in a stronger dollar Thursday, but New York Federal Reserve president, John Williams, said “now is not the time” to tighten monetary policy by tapering the central bank’s asset purchases.

S&P 500지수는 지난달 초 사상최고치 보다 약 -1%가량 하락했지만, 최근 2주 정도 지금 수준에 머무르고 있다. S&P 500 지수는 연간 기준으로 +11% 이상 상승했다.

The benchmark S&P 500 sits about 1% from its all-time high reached earlier last month, but it has been stuck around these levels for about the last two weeks. The S&P 500 is up more than 11% this year so far.

이번 주의 주요 이벤트는 내일(4일) 발표되는 5월 고용보고서 아며, 특히 4월 고용이 시장예상치보다 훨씬 낮은 후 노동력 부족과 인플레이션 압력에 대한 우려를 강조하고 있다.

The main event for the week will be the release Friday of the May jobs report, particularly after a much weaker-than-expected rise in April payrolls underlined concerns about labor shortages and inflationary pressures.

오늘(3일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 51%인 168,734,435명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 40%인 136,155,250명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 168,734,435 people or 51% of the population have received at least one dose. Overall, 136,155,250 people or 41% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

다우 산업평균지수는 -23.34포인트 하락한 34,577.04로 마감했으며, S&P500은 -15.27포인트 하락한 4,192.85, 나스닥은 -141.82포인트 하락한 13,614.82로 마감했다.

 

존슨 앤드 존슨 코로나바이러스 백신 접종 후 개인적인 후기(Feat.심한 피로감)

https://www.vegastooza.com/2021/06/feat.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(3일) 미 동부 시간 7시 30분, 챌린져, 그레이 & 크리스마스(Challenger, Gray & Christmas)에서 발표한 5월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 24,586명을 기록했으며, 전월 22,913명 대비 감소세를 보였다.

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 5월 ADP 고용보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 650,000명 증가를 크게 상회하는 978,000명 증가로 발표되었다. 

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 400,000건 보다 줄어든 385,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 405,000건 대비 -20,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 428,000건으로 조정되었다.

오늘(3일) 미 동부시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 2021년 1분기 생산성과 비용(Productivity and Costs) 예비치는 비농업 생산성의 경우 시장 예상치인 +5.5%를 소폭 하회하는 +5.4%로 발표되었다. 단위 노동 비용의 경우 시장예상치인 -0.3% 감소를 크게 상회하는 전분기 대비 +1.7%를 기록했다.

오늘(3일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 5월 구매관리자지수 확정치(PMI Composite Final)가 발표되었다. 복합지수는 시장예상치인 68.1를 상회하는 68.7을 기록했다. 5월 서비스업 지수는 시장예상치인 70.1을 상회하는 70.4을 기록했다. 

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(3일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management)에서 발표한 5월 ISM 비제조업 구매관리자지수(PMI)는 시장예상치인 63.1을 상회하는 64.0을 기록했다. 

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
 

 

국제 유가

오늘(3일) 발표된 미국 주간 원유재고에서 휘발유 재고와 정제유가 시장예상치 보다 크게 증가하자 차익 실현 매물로 인해 국제 유가는 약보합세를 보이며 마감했다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.02(-0.03%) 하락한 배럴당 $68.81로 마감했다. 

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 -2,443,000배럴 감소보다 줄어든 -5,080,000 배럴 감소로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 -1,479,000배럴 감소보다 늘어난 1,500,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 -1,479,000배럴 감소보다 늘어난 3,720,000배럴 증가로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

오늘(3일) 발표된 미국 각종 경제지표의 호조속에 달러 인덱스가 강세를 보이자 차익실현 매물이 출회하면서 국제 금 가격은 하락세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -36.60(-1.9%) 하락한 $1,873.30로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(3일) 발표된 미국 각종 경제지표의 호조속에 달러화는 3주만에 최고치를 기록하며 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.63% 상승한 90.471에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(3일) 발표된 미국 각종 경제지표의 호조속에도 불구하고 내일(4일) 발표되는 5월 고용보고서에 따른 향후 연준의 움직임이 긴축으로 돌아설 것이라는 경계감으로 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.168%), 10년물 국채 금리(1.622%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.454으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 6월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적과 2021년 2분기 실적 전망
3. 과연 미국 주식시장은 6월 반등할 것인가?(Feat.나스닥)
4. 과거 양적완화와 테이퍼링에서 찾는 투자아이디어
5. 13F에서 찾아보는 투자아이디어(헤지펀드 보유+매수상위 종목)
6. 2021년 6월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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