2021년 5월 3일 월요일

5월 첫 거래일 다우와 S&P 500 상승, 나스닥 하락하며 혼조세 마감(05/03/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 발표된 기업 실적과 장 시작 후 발표되는 마킷과 ISM 제조업 지수에 대한 기대감으로 5월 첫 거래일 3대 지수 모두 상승세로 출발했다.

장 시작 후 발표되는 마킷과 ISM 제조업 지수가 시장예상치를 하회했지만 여전히 60이상으로 나오면서 다우 산업평균지수와 S&P는 상승, 나스닥 종합지수는 하락하며 혼조세로 마감했다.

오늘(3일) 다우존스 산업평균지수는 +0.7%상승했다. S&P 500 지수는 +0.3%상승했다. 나스닥 종합지수는 -0.5%하락했지만, 지난 1개월간 빅테크 주가가 강세를 보인뒤 하락세로 돌아섰다.

The Dow Jones Industrial Average rose +0.7%. The S&P 500 gained +0.3%. The Nasdaq Composite fell -0.5%, however, after Big Tech stocks pulled back following a strong month. 

오늘(3일) 워런 버핏의 대기업 버크셔 해서웨이 주가는 +20%의 영업이익 증가하고, 자사주의 대량 매수를 지속한다고 밝히자 +1.6% 상승했다. 워런 버핏은 더 이상 자신이 회사를 운영하지 않을 때, 비보험 사업부문 총괄 부회장인 그렉 아벨(Greg Abel)이 뒤를 이을 것이라고 CNBC에 공개하기도 했다. 거대 통신사인 버라이즌의 주가는 동사의 미디어 사업부문을 사모펀드 회사인 아폴로 글로벌 매니지먼트에 $5.0B에 매각할 것이라고 언급한 후 +0.2% 상승했다. 테슬라는 베를린 기가 팩토리 준공이 6개월 지연될 가능성이 있다는 독일의 한 무역잡지가 보도한 후 -3.5% 하락했다.

Berkshire Hathaway shares gained +1.6% after Warren Buffett’s conglomerate reported a 20% surge in operating earnings and continued to buy back large amounts of its own shares. Buffett also revealed to CNBC that when he is no longer in charge, Greg Abel, vice chairman of all non-insurance operations, will succeed him. Shares of Verizon rose 0.2% after the telecom giant said it will sell its media group to private equity firm Apollo Global Management for $5 billion. The sale allows Verizon to offload properties from the former internet empires of AOL and Yahoo. Tesla fell 3.5% after a German trade magazine reported that Tesla’s gigafactory in Berlin is likely to be delayed by six months.

오늘(3일) 경기재개에 대해 시장을 이끈 종목들은, 특히 소매 업체였다. 로열 캐리비안과 아메리칸 에어라인스가 각각 +1% 이상 상승했다. 의류업체 갭은 +7% 이상 상승했다. 백화점 업체 딜러드스는 +10%, 메이시는 +8% 이상 상승했다. 얼번 아웃 피터스와 콜스는 둘 다 +5% 이상 상승했다.

앤드류 쿠오모 뉴욕 주지사가 뉴욕, 뉴저지, 코네티컷에서 대부분 장소의 인원 제한이 해제될 것이며, 이달 말 부터 뉴욕시에서 24시간 지하철 운행이 재개될 것이라고 발표한 후 해당 종목들의 상승세가 이어졌다.

Bets on the economic reopening led the market advance, especially retailers. Royal Caribbean and American Airlines rose more than 1% each. Gap rallied more than 7%. Dillard’s rose nearly 10%, while Macy jumped 8%. Urban Outfitters and Kohl’s both gained more than 5%.

The rally in these stocks came after New York Governor Andrew Cuomo announced that most capacity restrictions will be lifted across New York, New Jersey and Connecticut, while 24-hour subway service will resume in New York City later this month.

지난 금요일(4월 30일) 주식시장의 약세에도 불구하고 S&P 500지수는 투자자들이 코로나바이러스로 인한 경제 및 기업 이익 회복에 베팅을 하면서 4월은 3개월 연속 상승세를 보이면서 +5%이상 상승했다. S&P 500 지수는 현재 년간 기준으로 약 +11%이상 상승했다. 다우 산업평균지수는 지난달 약 +2.7% 상승했으며, 나스닥 종합지수는 약 +5.4% 상승했다.

Despite Friday’s weakness in equities, the S&P 500 notched its third straight month of gains in April, adding more than 5% to the index as investors bet on a big economic and profit recovery from the pandemic.  The S&P 500 is now up more than 11% for the year. The Dow rose about 2.7% last month, while the Nasdaq Composite gained 5.4% in April.

오늘(3일) 제롬 파월 연준 의장은 미국 경제 전망이 "분명하게 밝아졌다"고 언급했으며, 경기 회복세가 고르지 못해 오랜 동안 이견을 악화시켰다고 저스트 이코노미 콘퍼런스의 연설에서 강조했다. 존 윌리엄스 뉴욕 연준 의장은 올해 남은 기간 물가상승률이 2%를 넘어설 것으로 예상되지만, 경기가 회복된 후에는 하락할 것이라고 언급했다.

In the U.S., Fed Chairman Jerome Powell said the U.S. economic outlook has “clearly brightened,” but also stressed that the recovery has been uneven, exacerbating longstanding disparities, in a talk at the Just Economy conference. Anxieties surrounding the Fed’s response to a stronger economy has kept investors on edge. New York Fed President John Williams on Monday said he expects inflation to top 2% for rest of the year, but to decline after the economy has recovered.

월가의 '5월에는 팔고 떠나라'는 격언에 따라 일부 투자자들이 5월 에는 미국 주식시장의 약세를 예상하고 있으며, 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)의 자료에는 1928년으로 거슬러 올라가 5월 부터 10월 까지 S&P 500은 +2.2%의 평균 수익률과 66%의 확률로 상승했으며, 1년 중 6개월간 가장 낮은 평균 및 중간 수익률을 기록하고 있다.

Some investors are expecting weakness in the new month given the old “sell in May and go away” Wall Street adage. Data going back to 1928 shows that the May-October period has the lowest average and median returns of any six-month period of the year with the S&P 500 up 66% of the time on an average return of 2.2%, according to Bank of America.

지난 금요일(30일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 1분기 영업이익률은 +45.8% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 38개 기업이며, 18개 기업은 실적추정치를 하향, 30개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 60%의 기업들이 2021년 1분기 실적발표를 완료했으며, 86%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 78% 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.0배이며, 5년 평균 17.9배와 10년 평균 16.0배를 상회하고 있다.

For Q1 2021, the estimated earnings growth rate for the S&P 500 is +45.8%. 

For Q1 2021, 18 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 30 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q1 2021 (with 60% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 86% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 78% S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.0. This P/E ratio is above the 5-year average (17.9) and above the 10-year average (16.0).

오늘(3일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 44%인 147,047,012명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 29%인 96,472,537명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 147,047,012 people or 44% of the population have received at least one dose. Overall, 96,472,537 people or 29% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

오늘(3일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는153,084,533건이며 사망자는 최소한 3,206,618명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 32,455,770건이며, 사망자는577,402명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 153,084,533 Global deaths: At least 3,206,618, US cases: More than 32,455,770, US deaths: At least 577,402 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +238.38포인트 상승한 34,113.23로 마감했으며, S&P500은 +17.33포인트 상승한 4,198.50, 나스닥은 -67.56포인트 하락한 13,895.12로 마감했다.

 

소수몽키의 한 권으로 끝내는 미국주식 서평(Feat.베가스풍류객)

https://www.vegastooza.com/2021/04/feat.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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경제 지표

오늘(3일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 4월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 60.6을 소폭 하회하는 60.5로 발표되었다. 전월은 59.1 이었다. 

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(3일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 4월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 65.0를 하회하는 60.7을 기록했다. 전월은 64.7 이었다.  

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다. 

오늘(3일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 3월 건설지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +2.0%를 하회하는 +0.2%로 발표했다. 전년 동월 대비 +5.3%를 기록했다.

 

 

국제 유가

원유 순수입국인 인도의 코로나바이러스 확진자 수 증가에도 불구하고 5월말 부터 시작되는 미국 휴가기간인 "드라이빙(Driving)" 시즌으로 인해 원유 수요가 회복할 것이라는 기대감으로 국제 유가는 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.91(+1.4%) 상승한 배럴당 $64.49로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

인도를 중심으로 코로나바이러스 확산과 오늘(3일) 발표된 미국 제조업 경제지표의 둔화로 달러 인덱스가 약세를 보이자 국제 금 가격은 상승세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +24.10(+1.4%) 상승한 $1,791.80로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(3일) 발표된 미국 제조업 경제지표의 둔화와 인도를 중심으로 코로나바이러스 확산으로 인한 안전자산 수요 심리로 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.34% 하락한 90.970에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(3일) 발표된 미국 제조업 경제지표의 둔화로 인해 미 국채 금리는 장기 금리가 큰 하락세를 보이면서 2주만에 가장 큰 하락폭을 보였다. 2년물 국채 금리(0.160%), 10년물 국채 금리(1.606%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.446로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 5월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 점검과 2021년 2분기 전망
3. "SELL IN MAY"로 알아보는 미국 주식 투자아이디어
4. 과거 세율 인상의 역사와 미국 주식 투자아이디어
5. S&P 500 기업 중 자사수 매입현황과 투자아이디어
6. 2021년 5월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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