2021년 5월 17일 월요일

테크, 커뮤니케이션 업종이 하락을 주도하면서 3대 지수 하락 마감(05/17/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 지난주 발표된 소비자 물가지수(CPI)가 시장 예상보다 높게 나오면서 인플레이션 우려감으로 기술주들이 여전히 약세를 보이면서 하락세로 출발했다.

다우 산업평균지수와 S&P 500은 하락 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 테크업종이 하락을 주도하며 하락 마감했다.

오늘(17일) 다우존스 산업평균지수는 -0.2% 하락 마감했다. S&P 500 지수는 -0.3% 하락 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.4% 하락 마감했다. 

The Dow Jones Industrial Average dipped 0.2%. The S&P 500 lost 0.3%, as the tech sector pulled back 0.7%. The Nasdaq Composite fell 0.4%.

오늘(17일) 숙박 공유업체 에어비앤비의 주가는 신규 상장 이후 보호예수(lock-up)기간이 끝나면서 내부자들의 지분 매각이 가능해지면서 -6.2% 하락 마감했다. 영화관 체인업체 AMC엔터테인먼트홀딩스 주가는 +7.5% 상승하며 7거래일 연속 상승세를 기록했다. 유나이티드 에어라인스 홀딩스는 여름 여행 예약이 2020년 대비 3배 이상(+214%) 증가했기 때문에 오는 7월 비행 일정 부터 하루 400회 이상의 항공편을 추가하며 유럽으로 가는 비행편을 늘릴 예정이라고 밝혔다.

Shares of Airbnb slumped 6.2% as its post IPO lockup period ends, allowing insiders the right to sell shares. AMC Entertainment Holdings shares rallied 7.5%, marking a winning streak of seven sessions. United Airlines Holdings said Monday that it is adding more than 400 daily flights to its July schedule and will increase its service to destinations in Europe, as booking for summer travel had more than tripled (up 214%) compared with 2020 levels. 

빅 테크는 애플과 넷플릭스가 각각 -0.9% 하락하면서, 하방 압력을 받으면서 한 주를 시작했다. 마이크로소프트는 -1.2% 하락 마감했으며, 전기 자동차 제조업체 테슬라는 유명투자자인 마이클 버리가 공매도 비중을 크게 가지고 있다고 밝히면서 -2% 이상 하락했다. 
최근 몇 주 동안 주식 투자자들은 성장주에서 벗어나  경기민감, 경제재개 수혜주들인 에너지, 금융, 소재 업종으로 전환하면서 테크 업종에 대해 일침을 가했다.

Big Tech came under pressure to start the week, with Apple and Netflix each down 0.9%. Microsoft shed 1.2%, while Tesla dropped more than 2% as famed investor Michael Burry revealed a big short position on the electric carmaker. Traders have punished the technology sector in recent weeks amid a broader shift out of growth stocks and into cyclical, reopening trades in energy, financials and materials.

오늘(17일) 미디어 서비스업체인 디스커버리는 미디어 통신업체 AT&T가 HBO를 포함한 워너미디어와 동사를 합병할 것이라고 발표한 이후 상승 추세를 보였다. 새롭게 탄생하는 해당 기업들은 주식시장에서 공개적으로 거래될 것이다. 디스커버리 B주는 장중 +14% 가까이 상승했으며, AT&T는 장 초반 장 중 최고치를 기록한 뒤 소폭 하락하며 마감했다.

Communication services stock Discovery bucked that trend, up big after AT&T announced Monday that it would merge WarnerMedia, which includes HBO, with Discovery. The new entity will trade as its own public company. Discovery’s Class B stock jumped nearly 14%, while AT&T ended the day slightly lower after hitting a record high earlier in the session.

지난주 월 스트리트는 인플레이션 공포감이 고조되는 가운데 S&P 500 지수가 주 중반까지 -4% 하락하며 2021년 가장 힘든 주 중 한 주를 마감했다. S&P 500 지수는 결국 반등했고 주간단위로 -1.4% 하락 마감했다. 특히 인플레이션 우려로 큰 타격을 받았던 기술주 중심의 나스닥종합지수는 지난주 -2.3% 하락 마감했다. 우량주 중심의 다우 산업평균지수는 해당 기간 -1.1% 하락 마감했다. 3대 지수 모두 지난 2월 26일 이후 최악의 주간 단위 수익률을 기록했다.

Wall Street came off one of the wildest weeks of 2021 that saw the S&P 500 fall 4% through midweek amid heightened inflation fears. The broad equity benchmark eventually rebounded and ended the week down just 1.4%.  The tech-heavy Nasdaq Composite, which got hit particularly hard by inflation fears, dropped 2.3% last week. The blue-chip Dow fell 1.1% in that period. All three benchmarks posted their worst week since February 26.

S&P 500 지수에 속한 기업들의 90% 이상이 1분기 실적을 발표를 완료하면서 실적시즌은 마무리되고 있다. 지금까지 S&P 500 기업 중 86%가 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했는데, 이는 리서치 업체 팩트셋(FactSet)이 해당 데이터를 추적하기 시작한 2008년 이후 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회한 가장 높은 비율이 될것이다. 내일(18일) 월마트, 홈디포, 메이시스는 실적발표를 할 예정이다. 
오는 19일 발표될 연준의 4월 연방공개시장위원회(FOMC)회의록은 인플레이션에 대한 정책입안자들의 생각을 보여주는 단서가 될 것이다.

The first-quarter earnings season is wrapping up with more than 90% of the S&P 500 companies having reported their results. So far, 86% of S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise, which would mark the highest percentage of positive earnings surprises since 2008 when FactSet began tracking this metric.  Walmart, Home Depot and Macy’s will deliver earnings on Tuesday.

The Fed’s minutes from its last meeting, which will be released Wednesday, could offer some clues on policymakers’ thinking on inflation.

오늘(17일) 라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 의장은 CNBC와 인터뷰에서 지속적으로 완화적인 통화 정책을 지지하며 미국 경제가 코로나바이러스로 부터 회복세를 보이고 있어 현재 진행되고 있는 인플레이션 변동성을 이해하는 데 '2개월 이상'이 걸릴 것이라고 언급했다.

리처드 클라리다 연준 부의장은 연준 자산 매입 규모를 축소하기에는 아직 이르며 물가 상승이 일시적일 것으로 예상하지만, 미국 경제 지표도 예의 주시하고 있다고 언급했다.

Atlanta Fed President Raphael Bostic said Monday in a CNBC interview, that he supports continued easy-monetary policy, and that it will take a “couple of months” to understand the inflation dynamics that are under way as the economy is recovering from the pandemic.

Fed Vice Chairman Richard Clarida said it’s too soon to scale back Fed asset purchases and that he expects higher inflation to be temporary, but that he’s also watching economic data closely.

오늘(17일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 47%인 157,485,596 명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 37%인 123,282,685명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 157,485,596 people or 47% of the population have received at least one dose. Overall, 123,282,685 people or 37% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

오늘(17일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 163,239,850건이며 사망자는 3,382,797명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 32,964,728건이며, 사망자는 586,326명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 163,239,850, Global deaths: 3,351,517, US cases: More than 32,964,728, US deaths: At least 586,326, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

다우 산업평균지수는 -54.34포인트 하락한 34,327.79로 마감했으며, S&P500은 -10.56포인트 하락한 4,163.29, 나스닥은 -50.93포인트 하락한 13,379.05로 마감했다.

 

소수몽키의 한 권으로 끝내는 미국주식 서평(Feat.베가스풍류객)

https://www.vegastooza.com/2021/04/feat.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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경제 지표

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 5월 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Survey)는 시장 예상치인 25.0을 소폭 하회한 24.3을 기록했다.  

해당지표는 0을 기준으로 0이상이면 경기의 확장을, 0 이하이면 경기의 수축이라고 판단한다. 

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건설업체 연맹(NAHB)에서 발표한 5월 주택 시장 지수(Housing Market Index)는 시장 예상치인 83에 부합하는 83로 발표되었다.

 

국제 유가

인도지역의 코로나바이러스 급증으로 인해 하락 출발했지만 유럽지역의 경제재개와 미국 원유 수요 전망이 밝을 것이라는 전망이 제기되면서 국제 유가는 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.90(+1.4%) 상승한 배럴당 $62.27로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

인플레이션 우려감으로 미국 주식시장이 하락함에도 불구하고 지속적으로 미 국채 금리의 안정적인 하락과 달러인덱스가 약세를 보이면서 국제 금 가격은 지난 2월 이후 최고치를 기록하며 상승세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +28.74(+1.6%) 상승한 $1,866.84로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(17일) 아틀란타 연은 총재와 연준 부의장의 발언에서 지속적으로 일시적인 인플레이션이며 연준은 통화정책을 완화적으로 유지할 것이라는 전망이 제기되면서 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.17% 하락한 90.175에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(17일) 아틀란타 연은 총재와 연준 부의장의 발언에서 지속적으로 일시적인 인플레이션이며 연준은 통화정책을 완화적으로 유지할 것이라는 전망이 제기되면서 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.153%) 소폭 상승, 10년물 국채 금리(1.639%)는 전일 대비 보합세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.486으로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 5월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 점검과 2021년 2분기 전망
3. "SELL IN MAY"로 알아보는 미국 주식 투자아이디어
4. 과거 세율 인상의 역사와 미국 주식 투자아이디어
5. S&P 500 기업 중 자사수 매입현황과 투자아이디어
6. 2021년 5월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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