2021년 5월 4일 화요일

쟈넷 옐런 재무부장관의 금리 인상 발언으로 3대 지수 혼조세 마감(05/04/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작 전 실적을 발표한 기업들이 시장예상치를 상회했지만 4월 한달 동안 상승했던 기술주들이 낙폭을 확대하면서 하락세로 출발했다.

장 중 쟈넷 옐런 재무부 장관의 금리 인상 발언으로 낙폭을 확대했으며, 다우 산업평균지수는 강보합, S&P 500은 소폭 하락, 나스닥 종합지수는 크게 하락하면서 혼조세로 마감했다.

오늘(4일) S&P 500지수는 -1.5% 하락한 후 -0.7% 하락하며 장을 마감했다. 세계 최대 기술 기업 중 일부에 대한 하방압력으로 나스닥 종합지수는 3월 이후 최악의 수익률인 -1.9% 하락 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 화학업체 다우와 중장비 업체 캐터필러의 실적 호조에 힘입어 상승 마감했으며, 한때 300포인트 이상 하락한 후 +0.1%로 상승 마감했다.

The broad market index closed the session -0.7% lower after dropping -1.5% at its low. Pressure on some of the globe’s largest technology companies sent the Nasdaq Composite down -1.9% for its worst day since March. The Dow Jones Industrial Average ended the day in the green thanks to strong performance in Dow Inc and Caterpillar. The 30-stock benchmark closed +0.1%, higher after dropping more than 300 points at one point Tuesday.

오늘(4일) 미국 주식시장의 시가총액 1위 애플이 -3.5% 하락 마감했다. 구글의 모회사인 알파벳이 -1.6%, 페이스북이 -1.3%, 전기차 업체 테슬라가 -1.7% 하락 마감했다. 엔비디아와 인텔이 각각 -3.3%, -0.6% 하락하는 등 투자자들은 시장의 반도체 업체도 남기지 않았다. 알코닉은 시장예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표했으며, 항공우주 분야의 강력한 주문과 알루미늄 가격 상승으로 향후 실적 전망치를 상향한 후 +19.2% 상승 마감했다.

Apple, the largest publicly traded company in the U.S., fell -3.5%. Google-parent Alphabet lost -1.6%, Facebook shed -1.3% and electric car maker Tesla dropped -1.7%. Investors did not spare the market’s chipmakers, with Nvidia and Intel losing -3.3% and -0.6%, respectively. Arconic shares rose +19.2%, after the company posted better-than-expected first-quarter earnings and raised guidance, citing higher aluminum prices and strong orders from the aerospace sector. 

오늘(4일) 미국 주식시장의 하락의 이유는 다양했지만, 전략가들은 인플레이션 상승에 대한 우려감, 연방준비제도이사회가 언급한 것 보다 더 일찍 완화적인 통화정책을 줄일 것이라는 우려감, 앞으로 몇 달 동안 세금 인상 가능성을 언급했다. 미국 경제가 과열되는 것을 막기 위해 금리를 다소 인상해야 할 수도 있다는 쟈넷 옐런 재무장관의 발언 이후 미국 주식시장은 일간 최저치를 기록했다.

Reasons for the downward pressure varied, but strategists cited a mix of concerns about rising inflation, fears the Federal Reserve may have to taper monetary stimulus earlier than telegraphed, and the potential for tax increases in the months ahead.  U.S. equities hit their lows of the day following Treasury Secretary Janet Yellen’s comments that interest rates may have to rise somewhat to keep economy from overheating.

지난 주말(1일) 버크셔 해서웨이 최고경영자(CEO) 워런 버핏은 동사의 정기총회에서 "매우 상당한 인플레이션"이 나타나고 있으며, 동사의 자회사들이 가격을 상승시키고 있다고 언급했다. 클로록스와 같은 다른 회사들은 최근 실적 보고에서 자사 제품을 만드는 데 사용되는 원자재에 지불하는 가격이 상승하고 있으며 궁극적으로 고객들에게 전가될 수 있다고 언급했다. 목재에서 부터 옥수수, 팔라듐에 이르까지 상품 가격이 최근 몇 달 동안 급상승했다. 실적 호조에도 주식시장의 불안을 잠재우지 못했다는 평가도 나왔다. 오늘(4일) S&P 500 지수는 하락을 감안하더라도 연간기준으로 여전히 +10% 이상 상승한 상황이다.

Warren Buffett, the CEO of Berkshire Hathaway, said during his company’s annual meeting over the weekend that he is seeing “very substantial inflation” and his companies are raising prices.  Other companies, such as Clorox, have said in recent earnings reports that the prices they pay for the materials used to make their products are rising and could ultimately be passed on to customers. Commodity prices, from lumber to corn to palladium, have surged in recent months.  Others have said that even blowout earnings results have been unable to quell marketplace jitters. Even accounting for Tuesday’s losses, the S&P 500 is still up more than 10% so far this year.

오늘(4일) 제약 바이오 업체인 화이자는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표한 후 소폭 상승했으며 2021년 실적전망치를 상향했다. 약국 체인과 보험사CVS헬스도 연간 실적전망을 상향한 뒤 +4.4% 상승했다. 철강업체 유나이티드 스틸은 크레디트 스위스가 철강 가격 급등으로 업황이 '슈퍼 사이클'에 진입했다는 점을 분명히 하면서, 비중축소에서 비중확대로 제시한 후 +7.9% 상승했다.

Pfizer shares rose slightly following quarterly results that beat expectations and raising its 2021 guidance. CVS Health shares jumped 4.4% after the pharmacy chain and insurance company also raised its guidance.  United States Steel popped 7.9% after Credit Suisse upgraded the stock to outperform from underperform, saying that the surge in prices for steel made it clear that the industry was in a “super cycle.” 

투자자들은 현재 주식시장의 밸류에이션을 감안할 때 주가가 더 이상 상승 할 여지가 없다는 우려와 코로나바이러스에서 벗어나 강한 기업 이익과 경제 재개로 인한 인플레이션 우려감에 비중을 두고 있다. 

Investors were weighing the strength of corporate earnings and the economic resurgence from the COVID pandemic against worries about inflation and concerns that prices for equities don’t have much further room to run higher given current valuations.

오늘(4일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 44%인 147,517,734명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 29%인 97,186,548명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least  147,517,734 people or 44% of the population have received at least one dose. Overall,  97,186,548 people or 29% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

오늘(4일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 153,790,183건이며 사망자는 3,218,080명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 32,499,987건이며, 사망자는 578,208명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 153,790,183 Global deaths: At least 3,218,080, US cases: More than 32,499,987, US deaths: At least 578,208 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +19.80포인트 상승한 34,133.03로 마감했으며, S&P500은 -28.00포인트 하락한 4,164.66, 나스닥은 -261.61포인트 하락한 13,633.50로 마감했다.

 

소수몽키의 한 권으로 끝내는 미국주식 서평(Feat.베가스풍류객)

https://www.vegastooza.com/2021/04/feat.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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경제 지표

오늘(4일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 3월 무역수지(International Trade in Goods and Services)는 시장예상치인 $-74.0B를 하회하는 $-74.4B으로 발표되었으며 전월 대비 +5.6% 증가했다. 3월 수출은 $200.0B으로 전월 대비 +6.6% 증가했으며, 수입은 $274.5B으로 전월 대비 +6.3% 증가했다.

오늘(4일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 3월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 +1.3%를 하회하는 +1.1%로 발표되었다.

 

국제 유가

인도의 코로나바이러스 확진자 수 증가에도 미국과 유럽 국가들이 경제봉쇄와 이동제한을 완화시키면서 원유 수요 기대감으로 국제 유가는 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.20(+1.9%) 상승한 배럴당 $65.69로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(4일) 미국 경제가 과열되는 것을 막기 위해 금리를 다소 인상해야 할 수도 있다는 쟈넷 옐런 재무장관의 발언 이후 달러 인덱스가 강세를 보이자 국제 금 가격은 하락세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -15.80(-0.9%) 하락한 $1,776.00로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(4일) 미국 경제가 과열되는 것을 막기 위해 금리를 다소 인상해야 할 수도 있다는 쟈넷 옐런 재무장관의 발언 이후 달러화는 유로화 대비 강세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.33% 상승한 91.273에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(4일) 미국 경제가 과열되는 것을 막기 위해 금리를 다소 인상해야 할 수도 있다는 쟈넷 옐런 재무장관의 발언 이후 미 국채 금리는 상승세를 보였지만 결국 차익실현 매물로 인해 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.160%) 보합, 10년물 국채 금리(1.591%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.431로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 5월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 점검과 2021년 2분기 전망
3. "SELL IN MAY"로 알아보는 미국 주식 투자아이디어
4. 과거 세율 인상의 역사와 미국 주식 투자아이디어
5. S&P 500 기업 중 자사수 매입현황과 투자아이디어
6. 2021년 5월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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