2021년 5월 10일 월요일

빅테크와 반도체 업종이 하락을 견인하며 나스닥 지수 -2.5% 하락 마감(05/10/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 다우 산업평균지수는 상승, S&P 500은 강보합, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 하락하면서 혼조세로 출발했다.

다우 산업평균지수는 사상최고치 기록 후 소폭 하락, S&P 500은 상승 후 하락 반전하며 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 테크업종이 하락을 견인하며 하락폭을 키우며 마감했다.

오늘(10일) 나스닥 종합지수는 마이크로 소프트와 애플이 각각 -2% 이상 하락하면서 장중 최저치로 -2.5% 이상 하락 마감했다. 테슬라는 -6% 이상 하락했다. 다우 산업평균지수는 300포인트 이상 상승하며, 사상 최고치를 기록한 후 장 막판 을 앞두고 상승폭을 줄이며 급격히 하락으로 돌아섰다. 다우 산업평균 지수는 -0.1%로 장을 마감했다. S&P 500 지수는 -1% 하락하면서 사상 최고치에서 하락하며 마감했다.

The Nasdaq Composite dropped -2.5%, finishing the day at its session low as Microsoft and Apple lost more than -2% each. Tesla shed more than -6%. The Dow cut gains and turned negative rapidly in the final minutes of the session after climbing more than 300 points to another record high. The blue-chip Dow ended the day -0.1%. The S&P 500 fell -1%, slipping from a record closing high.

오늘(10일) 투자자들은 성장주에서 벗어나 물가상승과 금리인상에 대한 우려가 높아지는 가운데 올해 초 보여주던 추세를 다시 시작했다. 페이스북은 -4% 넘게 하락했고, 아마존과 넷플릭스도 모두 3% 넘게 하락했다. 씨티그룹의 투자의견 하향 이후 알파벳은 -2% 이상 하락했다. 캐시우드의 ARK 이노베이션 ETF는 -5% 이상 하락하면서 지난 11월 이후 최저치를 기록했다.

Investors rotated out of growth names, resuming a trend seen earlier this year amid rising fears of inflation and higher interest rates. Facebook dropped more than 4%, while Amazon and Netflix both dropped over 3%. Alphabet dipped more than 2% after a downgrade by Citigroup. Cathie Wood’s Ark Innovation ETF fell 5% to its lowest level since November.

오늘(10일) 광고 구매 서비스 제공업체인 트레이드 데스크가 시장예상치를 상회하는 1분기 매출과 이익을 발표했으며 1대 10 주식 분할을 발표한 후 주가는 -26% 폭락했다. 치폴레 멕시칸 그릴의 주가는 종업원들의 시간당 임금을 $11~$18로 올리는 등 광범위한 보상 인센티브를 제시하자 -2.4% 하락했다. 글로벌 호텔 체인업체 메리어트 인터내셔널의 주가는 시장예상치를 상회하는 이익을 발표했지만 매출은 시장예상치에 미치지 못하면서 -4.1% 하락했다. 육가공업체 타이슨 푸드즈 주가는 시장예상치를 상회하는 회계연도 기준 2분기 이익과 매출을 발표한 후 보합수준에서 머물렀다.

Trade Desk shares tumbled 26% Monday, after the provider of advertising buying services reported better-than-expected first-quarter profit and revenue and announced a 10-for-1 stock split. Share of Chipotle Mexican Grill shed 2.4% after the company outlined wide ranging compensation incentives, including boosting hourly crew member wages to $11 to $18 per hour. Marriott International shares lost 4.1% after the hotel operator announced earnings that beat estimates but revenue that fell short. Shares of Tyson Foods were flat after the protein manufacturer reported fiscal second-quarter earnings and sales that beat expectations.

지난 금요일(7일) 시장의 예상보다 훨씬 저조했던 4월 고용보고서가 연준의 정책변화에 대한 우려를 완화시킨 후 기술주들은 일제히 상승세를 보였다. 기술주들은 코로나바이러스 대유행 기간 동안 저금리 하에서 승리자였다. 오늘(10일) 유틸리티와 필수소비재 업종이 가장 큰 상승폭을 보였다. 장 초반 투자자들은 에너지, 금융, 산업 등 경기회복으로 가장 큰 수혜를 보는 주식을 매수했으나, 기술주 하락으로 투자심리에 부담을 주면서 주가가 하락했다.

Technology stocks rallied on Friday after a far-weaker-than-expected April jobs report eased concerns about a policy change from the Federal Reserve. Tech stocks have been winning under the low-rates regime during the pandemic.  Utilities and consumer staples were the two biggest gainers on Monday. Earlier in the session, investors had bid up shares that stand to benefit the most from the economic recovery, including energy, financials and industrials, but the sharp sell-off in tech weighed on sentiment and caused these shares to roll over.

지난주 미국 주식시장은 다우 산업평균지수와 S&P 500지수가 각각 +2.7%, +1.2% 상승했으며, 나스닥 종합지수는 지난 금요일(7일) +0.9%의 상승률에도 불구하고 주간 단위로 -1.5% 하락하면서 혼조세를 보였다. 지난주 다우존스산업평균지수와 다우존스 운송 평균지수가 동시에 사상최고치를 경신하면서 주식시장이 이른바 '*다우 이론'의 강세장을 확인했다. 운송주는 세계 경제 활동의 바로미터로 널리 여겨진다. 이러한 주식의 반등은 코로나바이러스 대유행으로부터 경기 회복이 가속화되고 있는 것을 나타낸다.

Wall Street came off a mixed week with the Dow and the S&P 500 advancing 2.7% and 1.2%, respectively. Despite a 0.9% rally on the week’s final session, the Nasdaq Composite shed 1.5% over the same period.  The stock market confirmed the so-called “Dow Theory” bullish breakout last week when the Dow Jones Industrial Average and the Dow Jones Transportation Average reached new highs simultaneously.  Transportation stocks are widely viewed as a barometer of global economic activity. The rebound in these shares signals an accelerating recovery from the pandemic.

* 다우 이론: 인베스토피디아에 따르면 시장의 평균 (산업 또는 운송) 중 하나의 지수가 이전 고점을 경신하며 상승하면 다른 평균지수에서도 유사한 상승을 수반하거나 뒤따를 경우 주식 시장이 상승 추세에 있다고 일컫는 금융 이론이다.

지난 주말 랜섬웨어 공격으로 미국 최대 규모의 송유관이 폐쇄되면서 휘발유 선물거래가 변동성을 보였다. 미국 내 5,500마일의 시스템을 운영하고 있는 콜로니얼 파이프라인은 오늘(10일) 오후 온라인 상태가 회복되면서 시스템 일부가 정상화되고 있으며, 이번 주말까지 서비스의 재개를 희망한다고 언급했다.

Gasoline futures experienced volatile trading after a ransomware attack forced the closure of the largest U.S. fuel pipeline over the weekend. Colonial Pipeline, which operates a 5,500-mile system, said Monday afternoon that parts of its system are being brought back online, and it hopes to restore service by the end of the week.

지난 금요일(7일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 1분기 혼합 영업이익률은 +49.4% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 2분기 실적 전망을 제시한 기업은 71개 기업이며, 29개 기업은 실적추정치를 하향, 42개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 88%의 기업들이 2021년 1분기 실적발표를 완료했으며, 86%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 76% 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.6배이며, 5년 평균 17.9배와 10년 평균 16.0배를 상회하고 있다.

For Q1 2021, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is +49.4%. 

For Q1 2021, 29 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 42 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q1 2021 (with 88% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 86% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 76% S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.6. This P/E ratio is above the 5-year average (17.9) and above the 10-year average (16.0).

오늘(10일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 46%인 152,116,936명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 32%인 105,403,279명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 152,116,936 people or 46% of the population have received at least one dose. Overall, 105,403,279 people or 32% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

오늘(10일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 158,527,286건이며 사망자는 3,296,686명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 32,736,396건이며, 사망자는 582,081명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 158,527,286, Global deaths: 3,296,686, US cases: More than 32,736,396, US deaths: At least 582,081, The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -34.94포인트 하락한 34,742.82로 마감했으며, S&P500은 -44.17포인트 하락한 4,188.43, 나스닥은 -350.38포인트 하락한 13,401.86로 마감했다.

 

소수몽키의 한 권으로 끝내는 미국주식 서평(Feat.베가스풍류객)

https://www.vegastooza.com/2021/04/feat.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(7일) 중요한 경제지표는 발표되지 않았다.

 

국제 유가

지난 금요일(7일) 미국 최대 송유관 운영업체인 콜로니얼 파이프라인의 시스템이 사이버 공격을 당했다는 소식으로 인해 국제 유가는 상승세를 보였지만 이후 주말까지 복구가 완료될 것이라는 소식이 전해지면서 상승폭은 제한적이었다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.02(+0.02%) 상승한 배럴당 $64.92로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

지난 금요일(7일) 실망스러운 4월 고용보고서 발표이후 달러인덱스가 하락세를 보이자 국제 금 가격은 지난 2월 최고치 부근까지 상승세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +6.30(+0.3%) 상승한 $1,837.60로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

지난 금요일(7일) 실망스러운 4월 고용보고서 발표이후 달러화는 유로화 대비 소폭 강세를 보였으며 파운드화에는 악세를 보이면서 혼조세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.01% 상승한 90.223에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

이번 주 발표될 각종 경제지표(4월 소비자, 생산자 물가지수, 소매 판매)와 국채 입찰을 앞두고 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.153%), 10년물 국채 금리(1.601%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.448으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 5월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 점검과 2021년 2분기 전망
3. "SELL IN MAY"로 알아보는 미국 주식 투자아이디어
4. 과거 세율 인상의 역사와 미국 주식 투자아이디어
5. S&P 500 기업 중 자사수 매입현황과 투자아이디어
6. 2021년 5월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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