2021년 5월 11일 화요일

다우 2월 이후 가장 큰폭 하락, 나스닥 변동성 보이면서 약보합 마감 (05/11/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 경제 재개로 인한 인플레이션 우려감이 부각되었고 미 국채 10년 금리가 상승하면서 3대 지수 모두 하락세로 출발했다.

다우 산업평균지수는 2월말 이후 가장 큰 폭의 하락률을 보였으며, S&P 500도 하락 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 장 중 하락폭을 축소하며 마감했다.

오늘(11일) 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 장중 최저치인 -2.2% 하락폭을 보였지만, 결국 -0.1% 이하로 하락 마감하며 롤러코스터 장세를 연출했다. 다우존스 산업평균지수는 2월 26일 이후 최악인 -1.4% 하락 마감했다. 트래블러스와 홈디포는 다우존스 산업평균지수의 하락을 주도했다. S&P 500지수는 11개 업종 중 10개 업종이 하락했으며 -0.9% 하락 마감했다.

The tech-heavy Nasdaq Composite eventually ended the roller-coaster session down less than -0.1%, after shedding 2.2% at its low of the day. The Dow Jones Industrial Average dropped -1.4%, its worst day since February 26. Travelers Companies and Home Depot led the declines in the 30-stock Dow. The S&P 500 slid -0.9%, as 10 out of 11 sectors registered losses.

오늘(11일) 변동성이 높았던 장 초반에는 기술주들이 하락하면서 시장의 하락을 주도했으며 매도세는 은행주부터 에너지와 산업재까지 모두 강했다. 이 후 많은 기술주들이 하락의 대부분을 회복하면서 약보합에서 마감했다. 아마존과 넷플릭스가 모두 +1% 이상했으며, 페이스북도 +0.2% 상승하며 반전했다. 애플과 알파벳도 손실폭을 크게 줄였다. 성장에 초점을 맞춘 ARK 혁신(Innovation)ETF는+ 2% 이상 상승하며 이전의 가파른 손실을 만회했다. 고평가와 기대치가 높은 성장주의 대표주자인 테슬라 주가는 -1.9% 하락 마감했다.

Earlier in the volatile session, higher-priced technology shares led the market losses and the selling spilled over to everything from bank stocks to energy and industrials. Then many tech shares recouped most of the decline and closed in the green. Amazon and Netflix both rose more than 1%, while Facebook also reversed 0.2% higher. Apple and Alphabet also cut losses significantly. The growth-focused ARK Innovation ETF gained more than 2%, making back earlier steep losses. Tesla shares, the poster boy for growth stocks with lofty valuations and expectations, fell 1.9%, but closed well off lows.

오늘(11일) S&P 500의 옵션가격에 의해 파생된 시장의 공포 계측기인 Cboe 변동성 지수는 23.73까지 뛰어올라 2개월래 최고치를 보였다. 소위 빅스(VIX)는 지난 해 대부분 20dmf 완강히 웃돌다가 지난달 부터 16 이하로 떨어졌다. 상승하는 빅스는 종종 시장의 하락을 동반한다.

The Cboe Volatility Index, a measure of fear in the markets derived by option prices on the S&P 500, jumped as high as 23.73, levels not seen in two months. The so-called VIX remained stubbornly above 20 for most of last year before dropping to a low below 16 last month. A rising VIX is often accompanied by falling markets.

이번 주 기술주들이 급락세를 보인 가운데 투자자들은 하락을 매수 했다. 기술주들은 올해 초 인플레이션과 금리 인상에 대한 두려움이 조금씩 높아지면서 잠시 인기를 잃었으며, 바이러스 대유행의 최대 승자였던 성장위주의 기업들은 미래 수익의 가치가 잠식되면서 국채 금리 상승으로 큰 타격을 입는 경향이 있다.

Investors bought the dip in tech shares amid the sharp sell-off this week. The group had briefly fallen out of favor earlier this year as fears of inflation and higher interest rates crept up. Growth-oriented companies, which were the biggest pandemic winners, tend to get hit hard by rising rates as they erode the value of their future earnings.

일부 트레이더들은 소위 숏 커버링(short covering)이 기술주 회복에 기여했다고 언급했다. 주가가 급락할 때, 공매도에 베팅했던 투자자들은 숏포지션을 정리하고 현금을 인출하기 위해 빌려온 주식을 다시 사들여야 한다.

Some traders said so-called short covering contributed to the intraday comeback in tech. When shares sell off sharply, short-sellers betting against the names have to buy back borrowed securities in order to close out the short position and cash out.

전일(10일) 투자자들이 빅테크인 애플과 마이크로소프트와 같은 주식을 매도하면서 다우존스 산업평균지수와 S&P 500지수를 사상 최고치에서 끌어내리면서 하락했었다. 해당 종목들은 모두 최소한 2%의 하락세를 보이며 한 주를 시작했었다.  전일(10일) 나스닥 지수는 마감을 장중 최저치로 했으며 매도세가 심해지면서 -2.5% 하락했다.

Big Tech got clobbered on Monday as investors exited stocks like Apple and Microsoft, dragging the Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 off their record highs in the process. Both of those stocks lost at least 2% to start the week. The Nasdaq suffered the worse of the selling and fell 2.5%, finishing the day at its session low on Monday.

오늘(11일) 연준 이사 라엘 브레이너드는 미국 경제가 재개되고 있으며 회복세가 탄력을 받고 있지만 아직 불확실한 점이 많다며 연준은 완화적인 정책 기조에 인내심을 가져야 한다고 언급했다. "미국 경제전망은 밝지만, 리스크는 여전하며 (연준의) 목표와는 거리가 멀다"라고 언급했다.

The U.S. economy is reopening and the recovery is gathering momentum but there remains a lot of uncertainty and the U.S. central bank should be patient with its easy policy stance, said Fed Governor Lael Brainard on Tuesday. “The outlook is bright, but risks remain, and we are far from our goals,” Brainard said. 

오늘(11일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 46%인 149,462,265명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 32%인 106,572,015명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 149,462,265 people or 46% of the population have received at least one dose. Overall, 106,572,015 people or 30% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

오늘(1일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 3,311,504건이며 사망자는 32,772,104명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 32,643,635건이며, 사망자는 580,804명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 159,268,576, Global deaths: 3,260,983, US cases: More than 32,772,104, US deaths: At least 582,775 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -473.66포인트 하락한 34,269.16로 마감했으며, S&P500은 -36.33포인트 하락한 4,152.10, 나스닥은 -12.43포인트 하락한 13,389.43로 마감했다. 

소수몽키의 한 권으로 끝내는 미국주식 서평(Feat.베가스풍류객)

https://www.vegastooza.com/2021/04/feat.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(11일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 4월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 100.8를 하회하는 99.8로 발표되었다.

해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100 이하면 위축을 나타낸다.

오늘11일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 3월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings) 시장예상치인 7,500,000건을 상회하는 8,123,000건으로 집계되면서 전월 대비 증가했다. 전월치는 7,367,000천건에서 7,526,000건으로 상향 수정되었다.

졸츠 보고서는 구인과 이직 통계를 취합한 노동부에서 발간하는 월간보고서이다.

 

국제 유가

지난 주말 부터 미국 최대 송유관 업체인 콜로니얼 파이프라인의 시스템 해킹에 따른 가동 중단의 사태 추이를 살피면서 국제 유가는 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.36(+0.6%) 상승한 배럴당 $65.28로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

지난 2월 이후 최고치를 기록했던 국제 금 가격은 5거래일 만에 차익실현 매물이 출회하면서 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -1.5(-0.1%) 하락한 $1,836.10로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

글로벌 경기회복 기대감과 연준의 완화적인 통화정책이 상당 기간 유지될 것이라는 전망이 제기되면서 미 국채 금리가 상승하자 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.05% 하락한 90.174에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

글로벌 경기회복 기대감과 연준의 완화적인 통화정책이 상당 기간 유지될 것이라는 전망이 제기되면서 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.156%) 상승, 10년물 국채 금리(1.621%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.465으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 5월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 점검과 2021년 2분기 전망
3. "SELL IN MAY"로 알아보는 미국 주식 투자아이디어
4. 과거 세율 인상의 역사와 미국 주식 투자아이디어
5. S&P 500 기업 중 자사수 매입현황과 투자아이디어
6. 2021년 5월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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