2021년 5월 12일 수요일

13년래 최고치 기록한 4월 CPI, 인플레이션 우려로 3대 지수 큰 폭 하락(05/12/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 발표된 4월 소비자 물가지수(CPI)가 13년 만에 가장 큰 폭으로 상승하면서 인플레이션 우려감으로 인해 3대 지수 모두 하락세로 출발했다.

장 중 다우 산업평균지수, S&P 500, 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 테크 업종이 하락폭을 확대하면서 모두 -2%이상 하락 마감했다.

오늘(12일) 다우존스 산업평균지수는 -1.99%이상 하락 마감하면서, 1월 이후 최악의 날을 기록했다. 장중 최저치인 713포인트 이상 하락 하기도했다. S&P 500지수는 -2.1%이상 하락 마감하면서, 지난 2월 이후 가장 큰 폭으로 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -2.7%이상 하락 마감하면서, 주간 단위로 -5% 이상 하락했다.

The Dow Jones Industrial Average fell -1.99%, posting its worst day since January. The blue-chip benchmark tumbled as much as 713 points at its session low. The S&P 500 lost -2.1% for its biggest drop since February, while the tech-heavy Nasdaq Composite slid -2.7%, bringing its weekly decline to more than 5%.

출처:cnbc.com

오늘(12일) 파산절차를 진행중인 렌터카 업체인 헐츠 글로벌 홀딩스의 주가는 주주들에게 이익이 될 $6.0B 규모의 "챕터 11(법정관리)"의 종료 계획을 발표한 후 55% 급등했다. 도미노 피자는 헤지펀드 퍼싱 스퀘어 캐피털을 운영하는 빌 애크먼이 6% 지분을 보유하고 있다고 언급한 후 사상최고치를 기록하며 +0.7% 상승했다. 비디오 게임업체 일렉트로닉 아츠의 주가는 전일 장마감 후 1분기 실적을 발표한 후 -1.2% 하락했다. 모바일 기반 보험업체인 레모네이드 주가는 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 -18.5% 하락했는데, 이번 분기에 대한 실적전망은 부진했다. 후보 TV 주가는 회사측이 실적전망을 상향하고 호실적을 발표하면서 +9.7%상승했다.

Bankrupt car-rental company Hertz Global Holdings shares soared 55%, after the company unveiled a $6 billion plan to help it exit chapter 11 that would benefit shareholders. Domino’s Pizza traded at records Wednesday, while ending the day up 0.7%, after Bill Ackman, who runs hedge fund Pershing Square Capital, said he had taken a 6% stake in the pizza franchise. Shares of Electronic Arts fell 1.2% after the videogame publisher late Tuesday reported its quarterly results. Lemonade shares skid 18.5% after the mobile-based insurance company beat results but provided a lackluster outlook for the current quarter. Shares of FuboTV jumped 9.7%, after the company boosted guidance and reported first-quarter results.

오늘(12일) 월 스트리트의 공포 측정기로도 알려진 Cboe 변동성 지수(이하, VIX)는 장중 거래에서 최고치인 28을 넘어섰다. VIX는 S&P 500의 옵션 가격에서 내재된 시장의 공포 혹은 예상 변동성의 척도이다.

The Cboe Volatility Index, also known as Wall Street’s fear gauge, popped above 28 at its session high during Wednesday’s stock rout. The VIX is a measure of fear or expected volatility in the markets computed from option prices on the S&P 500.

오늘(12일) 이번 주와 이번 달 하락 압력에 시달리던 기술주들이 다시 하락세를 이끌었다. 장중 알파벳, 마이크로 소프트, 페이스북, 아마존, 애플의 주가는 모두 -2% 이상 하락했으며, 반도체 업체인 엔비디아와 AMD의 주가도 일제히 하락했다. 테슬라는 약 -4% 하락했다.  인플레이션 환경에서 수혜를 입을 수 있는 은행주와 에너지주의 강세는 광범위하게 주식시장을 지탱하는데 도움을 주었다. 장중 제이피 모건 체이스는 +1% 상승했으며, 옥시덴탈 페트리엄은 +2.4% 상승했다. 세브론도 상승 마감했다. 

Tech shares, which have been under pressure this week and this month, led the decline again Wednesday. Shares of Alphabet, Microsoft, Facebook, Amazon and Apple all fell more than 2%, while shares of chipmakers Nvidia and AMD were also lower. Tesla slid about 4%.  Strength in bank stocks and energy shares, which could do well in an inflationary environment, helped support the broader market. JPMorgan rose 1%, while Occidental Petroleum climbed 2.4%. Chevron also traded higher.

전일(11일) 테크 업종은 나스닥 종합지수가 2% 이상의 장중 손실을 만회하고 한때 큰 반전을 일으켰다. 하지만 우량주 중심의 다우 지수는 450포인트 이상 하락했다. S&P 500 지수도 0.9% 하락했지만, 이틀 연속 1% 이상의 하락은 피했다.
스파이더(SPDR)의 테크 업종은 이번 주 -5.6% 가까이 하락했으며 5월 에만 -6% 가까이 하락했는데, 최근 인플레이션 상승에 직면한 그룹들의 높은 밸류에이션을 투자자들이 재평가하고 있기 때문이다.

The technology sector pulled off a big intraday reversal in the previous session where the Nasdaq Composite erased a loss north of 2% and ended the day flat. The blue-chip Dow, however, lost more than 450 points. The S&P 500 slipped 0.9%, but avoided its second straight 1% loss.

The Technology Select Sector SPDR is off by nearly 5.6% this week and 6% this month, as investors reassess the group’s high valuations in the face of rising inflation.

현재 인플레이션 지표가 시사하는 것보다 더 빨리 연방준비제도이사회(FED)가 완화적인 통화정책을 긴축할 수 있을 만큼 지속적일 것인가에 대한 논쟁은 풍부한 경기부양책으로 글로벌 주식시장의 반등에 힘을 실어주면서 밸류에이션이 비싸졌다는 우려를 낳고 있기 때문이다.

The debate over whether inflation will be persistent enough to force the Federal Reserve to tighten policy sooner than current guidance suggests comes as abundant stimulus has powered a rally in global equities, raising concerns valuations had become expensive. 

오늘(12일) 리차드 클라리다 연준 부의장은 높은 인플레이션보다 미국 노동시장의 건전성에 대해 더 우려하고 있다고 언급했다.  지난 금요일 발표된 시장예상치를 하회한 4월 고용 보고서의 세부사항을 살펴본 후, 일자리 증가에 대한 즉각적인 전망을 우려한다고 언급했다. 오늘부터 열리는 전미 비즈니스 경제연합회(nabe)에 참석해 전망 논의에서 "활동 전망보다 단기적인 노동시장 전망이 더 불확실해 보인다"라고 언급했다.

Federal Reserve Vice Chairman Richard Clarida on Wednesday indicated he was more worried about the health of the U.S. labor market than high inflation.  After looking at the details of the weaker-than-expected April job report released last Friday, Clarida said was concerned about the immediate prospects for job growth.  “The near-term outlook for the labor market appears to be more uncertain than the outlook for activity,” Clarida said, in remarks at the start of a discussion of the outlook with the National Association for Business Economics.

오늘(12일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 46%인 153,448,316명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 32%인 107,469,190명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 153,448,316 people or 45% of the population have received at least one dose. Overall, 107,469,190 people or 32% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

오늘(12일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 159,784,683건이며 사망자는 3,320,036명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 32,780,283건이며, 사망자는 582,867명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 159,784,683, Global deaths: 3,320,036, US cases: More than 32,780,283, US deaths: At least 582,867 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -681.50포인트 하락한 33,587.66로 마감했으며, S&P500은 -89.06포인트 하락한 4,063.60, 나스닥은 -357.74포인트 하락한 13,031.68로 마감했다. 

소수몽키의 한 권으로 끝내는 미국주식 서평(Feat.베가스풍류객)

https://www.vegastooza.com/2021/04/feat.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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경제 지표

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 +2.1% 증가, 구매지수 +1.0% 증가, 재융자 지수 +3.0% 증가했다.

해당지수는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(12일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 4월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.2%를 크게 상회하는 +0.8%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +3.6%를 크게 상회하는 +4.2%를 기록했다.

계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 4월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.3%를 크게 상회하는 전월 대비 +0.9% 기록했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +2.3%를 상회하는 +3.0%를 기록했다.

오늘(12일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 4월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 전년 동월 대비 +2.5%에서 +2.8%로 상승했다.

 

국제 유가

오늘(12일) 발표된 미국 주간 원유재고는 소폭 시장예상치를 하회했지만 국제에너지기구(IEA)의 월간 보고서에서 원유 수요가 늘것이라 전망이 제기되면서 국제 유가는 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.80(+1.2%) 상승한 배럴당 $66.08로 마감했다.

오늘(12일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 2,817,000배럴 감소를 하회하는 427,000 배럴 감소로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 600,000배럴 감소를 하회하는 378,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 1,080,000배럴 감소를 상회하는 1,733,000배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

오늘(12일) 장 시작 전 발표된 4월 소비자 물가 지수(CPI)가 시장예상치를 크게 상회하면서 인플레이션 우려감으로 상승했지만 이후 달러인덱스의 강세와 차익실현 매도세로 인해 국제 금 가격은 2일 연속 하락세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -13.30(-0.7%) 하락한 $1,822.80로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(12일) 장 시작 전 발표된 4월 소비자 물가 지수(CPI)가 시장예상치를 크게 상회하면서 미 국채 금리가 상승하자 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.64% 상승한 90.752에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(12일) 장 시작 전 발표된 4월 소비자 물가 지수(CPI)가 시장예상치를 크게 상회하면서 인플레이션 기대감으로 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.167%), 10년물 국채 금리(1.693%)는 4거래일 연속 상승세 보이면서 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.526으로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 5월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 점검과 2021년 2분기 전망
3. "SELL IN MAY"로 알아보는 미국 주식 투자아이디어
4. 과거 세율 인상의 역사와 미국 주식 투자아이디어
5. S&P 500 기업 중 자사수 매입현황과 투자아이디어
6. 2021년 5월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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