2021년 5월 6일 목요일

주간 실업수당 청구건수 감소와 4월 고용보고서 발표를 앞두고 상승 마감(05/06/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 주간 실업수당 청구건수가 시장예상치 보다 호전되자 다우 산업평균지수와 S&P 500는 소폭 상승세, 나스닥 종합지수는 하락하면서 혼조세로 출발했다.

장 초반 차익 실현 매물로 3대 지수는 소폭 하락했으나, 장 막판 1시간을 앞두고 매수세가 다시 유입되면서 3대 지수 모두 상승 마감했다.

오늘(6일) 다우존스 산업평균지수는 +0.9% 상승했으며, 사상 최고치를 경신하며 마감했다. S&P 500 지수는 +0.8% 상승 마감했다. 나스닥 종합지수는 장 초반 하락을 만회하면서 +0.4% 상승 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average added +0.9%, to close near its session high, reaching a record close. The S&P 500 rose +0.8%. The Nasdaq Composite erased earlier losses and gained +0.4%.

오늘(6일) 발표된 지난주 실업수당 청구건수가 시장 예상보다 좋게 나온후 상승이 이루어졌다. 다우존스의 예상치인 527,000건 보다 낮은 498,000건으로 코로나바이러스 확산 후 가장 낮은 수치를 기록했으며, 실업수당은 최초 실업청구는  5월 1일에 끝난 주이다. 

The gains came after a better-than-expected reading on jobless claims. First-time claims for unemployment insurance totaled 498,000 for the week ended May 1, hitting a fresh pandemic-era low and better than a Dow Jones estimate of 527,000.

오늘(6일) 페이팔 주가는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표한 후 +1.9% 상승했으며 지난 분기 매출이 +31% 증가했다고 언급했다. 엣시는 코로나바이러스 확산으로 인한 부스터 효과가 줄어들면서 매출이 둔화될 것이라는 경고 이후 -14% 이상 급락했다. 제약 바이오 업체 리제네론의  주가는 1분기 이익과 매출이 시장예상치를 상회한 후 +3.4% 상승했다. 의약품 유통업체인 카디날 헬스는 회계연도 기준 3분기 실적이 시장예상치를 하회했으며, 향후 실적 전망을 하향 조정한 후 -7.1% 하락했다.

PayPal shares jumped 1.9% after the company posted better-than-expected earnings and said revenue last quarter surged 31%. Etsy tanked by more than 14% after warning that sales will slow as the pandemic boost wanes. Shares of Regeneron Pharmaceuticals rose 3.4% Thursday, after the biotechnology company beat first-quarter profit and revenue expectations. Cardinal Health slid 7.1%, after the drug distributor posted weaker-than-expected earnings for its fiscal third quarter and lowered the top end of its guidance.

최근 전세계를 비롯한 미국이 1세기 만에 최악의 바이러스 대유행으로부터 회복하기 위해 노력하는 가운데서 연준이 완화적인 정책을 펼칠 것이라는 희망으로 주식시장도 상승하고 있다. 

라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재는 이번주 연준위원들의 발언에 단기금리를 0에 가깝게 유지하며, 실업률을 낮추어 물가상승률을 2% 가까이 유지하면서 더욱 진전이 있을 때까지 연준의 채권 매입 프로그램을 유지하겠다는 방침을 강화시켰다.

Stocks have also been lifted by hope that the Federal Reserve will remain accommodative even as the U.S. and the world attempts to stage a recovery from the worst pandemic in a century.

Atlanta Federal Reserve President Raphael Bostic added to comments by Fed officials this week reinforcing the policy of holding short term interest rates near zero and maintaining the central bank’s bond buying program until more progress is made on lowering unemployment and maintaining an inflation rate near 2%.

전일(5일) 리차드 클라리다 연준 부의장은 CNBC와 인터뷰에서 치명적인 바이러스로 인한 최악의 경제효과를 저해하는 데 도움을 주는 연준의 조치(자산매입과 완화적인 통화정책)를 철회하는 방안을 아직 고려할 때가 아니라고 언급했다. 
"우리는 아직 연준의 목표(완전 고용과 물가 2%)와 거리가 멀며, 우리의 새로운 틀에서 진전을 예측하는 것이 아닌 실질적인 진전을 보고 싶어한다"고 언급했다.

During a CNBC interview on Wednesday Fed Vice Chairman Richard Clarida said that it is still not time to consider pulling back measures put in place by the central bank that have helped to damp the worst of the economic effects from the deadly pathogen. “We’re still a long way from our goals, and in our new framework, we want to see actual progress and not just forecast progress,” Clarida said.

오늘(6일) 투자자들은 지난주 실업급여 청구건수가 코로나바이러스 확산 이후 최저치에 고무되었으며, 내일(7일) 4월 비농업부문 고용 및 실업률 보고서 발표를 앞두고 있다. 

Investors were buoyed by a report showing weekly jobless benefit claims were at the lowest level in the COVID era, ahead of the April nonfarm payrolls and unemployment report due on Friday.

해당 자료는 내일(7일) 4월 고용 보고서가 발표되기 하루 전에 나왔다. 다우 존스가 조사에 의하면 경제학자들은 지난 달 100만 명의 고용이 추가되었으며 실업률은 6%에서 5.8%로 하락할 것으로 예상하고 있다.

The data came one day before April’s jobs report is released on Friday. Economists polled by Dow Jones expect one million payrolls to have been added last month and the unemployment rate is expected to fall to 5.8% from 6%.

오늘(6일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 45%인 148,562,891명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 30%인 98,904,033명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 148,562,891 people or 45% of the population have received at least one dose. Overall, 98,904,033 people or 30% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

오늘(6일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 155,481,806건이며 사망자는 최소한 3,247,608명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 32,598,405건이며, 사망자는 580,012명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 155,481,806 Global deaths: At least  3,247,608, US cases: More than 32,598,405, US deaths: At least 580,012 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +318.19포인트 상승한 34,548.53로 마감했으며, S&P500은 +34.03포인트 상승한 4,201.62, 나스닥은 +50.42포인트 상승한 13,632.84로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(6일) 미 동부 시간 7시 30분에 발표된 4월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 22,913명을 기록했으며, 지난 3월 30,603명 대비 감소세를 보였다.

오늘(6일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 533,000건을 상회하는 498,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 590,000건 대비 -92,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 560,000건으로 조정되었다.

오늘(6일) 미 동부시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 2021년 1분기 생산성과 비용(Productivity and Costs) 예비치는 비농업 생산성의 경우 시장 예상치인 +3.7%를 상회하는 +5.4%로 발표되었다. 단위 노동 비용의 경우 시장예상치인 -0.6% 감소를 상회하는 전분기 대비 -0.3%를 기록했다.

 

 

국제 유가

전일(5일) 발표된 미국 주간 원유재고에서 5월말 부터 시작되는 휴가철(드라이빙 시즌)을 앞두고 휘발유 소비 둔화 우려감이 대두되면서 국제 유가는 하락세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.92(-1.4%) 하락한 배럴당 $64.71로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(6일) 발표된 지난주 실업수당 청구건수 감소에도 불구하고 국채 금리 하락과 달러 인덱스가 약세를 보이면서 국제 금 가격은 상승세를 보였다. 지난 2월 이후 최고치를 기록하며 온스당 $1,800을 상회했다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +31.40(+1.8%) 상승한 $1,815.70로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(6일) 발표된 지난주 실업수당 청구건수 감소에도 불구하고 미 국채 금리가 하락하자 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.43% 하락한 90.880에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(6일) 발표된 지난주 실업수당 청구건수 감소에도 불구하고 미 국채 금리는 내일(7일) 발표되는 4월 고용보고서 발표를 앞두고 5일 연속 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.155%), 10년물 국채 금리(1.561%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.406로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 5월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 점검과 2021년 2분기 전망
3. "SELL IN MAY"로 알아보는 미국 주식 투자아이디어
4. 과거 세율 인상의 역사와 미국 주식 투자아이디어
5. S&P 500 기업 중 자사수 매입현황과 투자아이디어
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2021년 5월 5일 수요일

다우 지수 올해 22번째 사상최고치, 나스닥 4거래일 연속 하락 마감(05/05/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(4일) 하락세를 보였던 빅테크와 기술주를 중심으로 반발 매수세가 나오면서 3대 지수 모두 상승세로 출발했다.

오늘(5일) 다우 산업평균지수는 사상최고치를 기록하며 마감했으며, S&P 500은 강보합, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 4거래일 연속 하락하면서 혼조세로 마감했다.

오늘(5일) 우량주 중심의 다우 지수는 +0.3% 상승하며 사상 최고치를 기록하며 마감했다. S&P 500 지수는 +0.1% 상승 마감했다. 나스닥종합지수는 -0.4% 하락 마감했으며, 아마존, 넷플릭스, 페이스북이 모두 -1% 이상 하락세를 보였다.

The blue-chip Dow gained +0.3%, hitting a record closing high. The S&P 500 rose +0.1%. The Nasdaq Composite fell -0.4%, however, as Amazon, Netflix and Facebook all dipped more than -1%.

오늘(5일) 제너럴 모터스의 주가는 시장예상치를 상회하는 이익을 발표하자 +4% 이상 상승했다. 액티비전 블리자드는 강한 실적발표 이후 +3% 이상 상승세를 보였다. 운동기구 제조업체 펠로톤이 안전 우려로 트레드밀(런닝머신) 제품의 리콜을 발표한 뒤 -14% 넘게 하락했다. 
스파이더(SPDR)의 소재 업종과 스파이더(SPDR)의 에너지 업종 ETF들이 가장 큰 폭으로 상승하면서 원자재 주식들이 상승했다. 쉐브론과 다우는 다우존스 산업평균지수에서 가장 큰 상승률을 보였다. 뱅크 오브 아메리카에서 코노코필립스를 매수로 투자의견을 상향한 후 +5% 이상 상승했다.

General Motors shares climbed over 4% after earnings blew past expectations. Activision Blizzard traded higher by 3% after strong results. Exercise equipment maker Peloton dropped more than 14% after announcing a recall of its treadmill product due to safety concerns. Commodity stocks jumped with the Energy Select Sector SPDR and the Materials Select Sector SPDR notching the biggest gains among sectors. Chevron and Dow were the two biggest gainers in the Dow Jones Industrial Average. ConocoPhillips popped more than 5% thanks in part to an upgrade to buy from Bank of America.

최근 목재와 옥수수를 포함한 원자재 가격의 상승은 인플레이션 기대치를 높이면서 경기민감주들을 더욱 매력적으로 만들고 있다.

The recent surge in commodities prices, including lumber and corn, is increasing inflation expectations and making cyclical stocks more attractive.

오늘(5일) 바이든 행정부는 많은 국가들이 생명을 구하기 위해 백신 생산에 고군분투하고 있으며, 코로나바이러스 백신에 대한 지적재산권을 포기할 것을 지지한다고 밝혔다. 해당 소식이 전해진 후 코로나바이러스 백신을 생산해온 주요 제약사들의 주가가 하락했다. 모더나는 -6% 이상 하락했다. 

The Biden administration announced Wednesday that it supports waiving intellectual patent protections for Covid-19 vaccines, as countries struggle to manufacture the life-saving doses.  Stocks of major pharmaceutical companies that have produced vaccines fell following the news. Moderna dropped more than 6%.

오늘(5일) 연방준비제도이사회 위원들의 전반적인 메시지는 완만한 통화정책이 지속될 것이며 연준이 시장에 대한 광범위한 지원을 축소하기 전 미국 경제는 더 많은 지원이 필요하다는 것이었다.

The overall message from Fed staffers on Wednesday was to expect the go-slow strategy to continue, and that more healing needs to happen in the economy before the central bank will consider reducing its extensive support for markets.

오늘(5일) 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비제도이사회 의장은 보스턴 이코노미클럽에서 연설하면서 연준의 지원 축소 조건이 충족되기 전에 고용시장이 더욱 더 개선되어야 할 것이라고 언급했다.

에릭 로젠그렌 보스턴 연방준비제도이사회 의장은 "일시적인 요인들이 올 봄에 물가상승률을 높일 것", 이며 "하지만 이런 왜곡 현상은 오래가지 못할 것"이라고 언급했다.

Cleveland Fed President Loretta Mester said the job market will need to make further improvements before the Fed’s conditions for reducing its support are met, while speak Wednesday at the Boston Economic Club.

Boston Federal Reserve President Eric Rosengren said that temporary factors will push measured inflation higher this spring, but the distortions won’t last long, echoing comments made Wednesday by  Chicago Fed President Charles Evans. 

전일(4일) 옐런 의장은 WSJ와 인터뷰에서 인플레이션이 문제가 되지 않을 것 같으며 연준이 문제가 될 경우 이를 처리할 수 있다고 언급하면서, 기준금리가 곧 더 오를 것 같다는 시장 참가자들의 우려를 다소 완화시키는 데 일조했다. 쟈넷 옐런은 재무장관으로서 금리정책을 통제하지는 않지만, 이전 연준 의장로서의 역할과 제롬 파월 연방준비제도이사회 의장과의 친분이 일부 투자자들에 의해 두드러진 반응을 이끌어냈다.

Yellen also told the WSJ that inflation isn’t likely to be a problem, and the Fed can handle it if it does become an issue, helping to ease some of the concerns harbored by market participants that borrowing costs were likely to shoot higher soon. While Yellen doesn’t control interest rate policy as the Treasury Secretary, her former role as the central bank head and her close ties with Fed Chairman Jerome Powell resulted in a brief pronounced response by some investors.

오늘(5일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 45%인 147,894,671명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 29%인 97,792,513명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 147,894,671 people or 45% of the population have received at least one dose. Overall, 97,792,513 people or 29% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

오늘(5일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 154,658,670건이며 사망자는 최소한 3,233,784명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 32,552,408건이며, 사망자는 579,225명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 154,658,670 Global deaths: At least 3,233,784, US cases: More than 32,552,408, US deaths: At least 579,225 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +97.31포인트 상승한 34,230.34로 마감했으며, S&P500은 +2.93포인트 상승한 4,167.59, 나스닥은 -51.08포인트 하락한 13,582.42로 마감했다.

 

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https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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경제 지표

오늘(5일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 4월 ADP 고용보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 785,000명 증가를 하회하는 742,000명 증가로 발표되었다. 전월 지표도 517,000명 증가에서 565,000명 증가로 상향 수정되었다.

오늘(5일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 4월 구매관리자지수 확정치(PMI Composite Final)가 발표되었다. 복합지수는 시장 예상치인 62.2를 상회하는 63.5을 기록했다. 4월 서비스업 지수는 시장 예상치인 63.1을 상회하는 64.7을 기록했다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(5일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 4월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 64.2을 하회하는 62.7을 기록했다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

 

국제 유가

오늘(5일) 오전에 발표된 미국 주간 원유재고가 감소했지만, 휘발유 재고가 시장예상치 보다 크게 증가하면서 국제 유가는 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.06(-0.1%) 하락한 배럴당 $65.63로 마감했다.

오늘(5일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 2,346,000배럴 감소를 크게 상회하는 7,990,000 배럴 감소로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 652,000배럴 증가를 하회하는 737,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 1,120,000배럴 감소를 상회하는 2,896,000배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

전일(4일) 옐런 의장은 WSJ와 인터뷰에서 인플레이션이 문제가 되지 않을 것 같으며 연준이 문제가 될 경우 이를 처리할 수 있다고 언급하면서 시장에 안도감을 주자 국제 금 가격은 상승세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +8.30(+0.5%) 상승한 $1,784.30로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

전일(4일) 옐런 의장은 WSJ와 인터뷰에서 인플레이션이 문제가 되지 않을 것 같으며 연준이 문제가 될 경우 이를 처리할 수 있다고 언급하면서 달러화는 유로화 대비 혼조세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 같은 수준인 91.272에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

전일(4일) 옐런 의장은 WSJ와 인터뷰에서 인플레이션이 문제가 되지 않을 것 같으며 연준이 문제가 될 경우 이를 처리할 수 있다고 언급과 4월 고용보고서 발표를 관망하며 미 국채 금리는 소폭 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.157%), 10년물 국채 금리(1.584%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.427로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 5월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 점검과 2021년 2분기 전망
3. "SELL IN MAY"로 알아보는 미국 주식 투자아이디어
4. 과거 세율 인상의 역사와 미국 주식 투자아이디어
5. S&P 500 기업 중 자사수 매입현황과 투자아이디어
6. 2021년 5월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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2021년 5월 4일 화요일

쟈넷 옐런 재무부장관의 금리 인상 발언으로 3대 지수 혼조세 마감(05/04/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작 전 실적을 발표한 기업들이 시장예상치를 상회했지만 4월 한달 동안 상승했던 기술주들이 낙폭을 확대하면서 하락세로 출발했다.

장 중 쟈넷 옐런 재무부 장관의 금리 인상 발언으로 낙폭을 확대했으며, 다우 산업평균지수는 강보합, S&P 500은 소폭 하락, 나스닥 종합지수는 크게 하락하면서 혼조세로 마감했다.

오늘(4일) S&P 500지수는 -1.5% 하락한 후 -0.7% 하락하며 장을 마감했다. 세계 최대 기술 기업 중 일부에 대한 하방압력으로 나스닥 종합지수는 3월 이후 최악의 수익률인 -1.9% 하락 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 화학업체 다우와 중장비 업체 캐터필러의 실적 호조에 힘입어 상승 마감했으며, 한때 300포인트 이상 하락한 후 +0.1%로 상승 마감했다.

The broad market index closed the session -0.7% lower after dropping -1.5% at its low. Pressure on some of the globe’s largest technology companies sent the Nasdaq Composite down -1.9% for its worst day since March. The Dow Jones Industrial Average ended the day in the green thanks to strong performance in Dow Inc and Caterpillar. The 30-stock benchmark closed +0.1%, higher after dropping more than 300 points at one point Tuesday.

오늘(4일) 미국 주식시장의 시가총액 1위 애플이 -3.5% 하락 마감했다. 구글의 모회사인 알파벳이 -1.6%, 페이스북이 -1.3%, 전기차 업체 테슬라가 -1.7% 하락 마감했다. 엔비디아와 인텔이 각각 -3.3%, -0.6% 하락하는 등 투자자들은 시장의 반도체 업체도 남기지 않았다. 알코닉은 시장예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표했으며, 항공우주 분야의 강력한 주문과 알루미늄 가격 상승으로 향후 실적 전망치를 상향한 후 +19.2% 상승 마감했다.

Apple, the largest publicly traded company in the U.S., fell -3.5%. Google-parent Alphabet lost -1.6%, Facebook shed -1.3% and electric car maker Tesla dropped -1.7%. Investors did not spare the market’s chipmakers, with Nvidia and Intel losing -3.3% and -0.6%, respectively. Arconic shares rose +19.2%, after the company posted better-than-expected first-quarter earnings and raised guidance, citing higher aluminum prices and strong orders from the aerospace sector. 

오늘(4일) 미국 주식시장의 하락의 이유는 다양했지만, 전략가들은 인플레이션 상승에 대한 우려감, 연방준비제도이사회가 언급한 것 보다 더 일찍 완화적인 통화정책을 줄일 것이라는 우려감, 앞으로 몇 달 동안 세금 인상 가능성을 언급했다. 미국 경제가 과열되는 것을 막기 위해 금리를 다소 인상해야 할 수도 있다는 쟈넷 옐런 재무장관의 발언 이후 미국 주식시장은 일간 최저치를 기록했다.

Reasons for the downward pressure varied, but strategists cited a mix of concerns about rising inflation, fears the Federal Reserve may have to taper monetary stimulus earlier than telegraphed, and the potential for tax increases in the months ahead.  U.S. equities hit their lows of the day following Treasury Secretary Janet Yellen’s comments that interest rates may have to rise somewhat to keep economy from overheating.

지난 주말(1일) 버크셔 해서웨이 최고경영자(CEO) 워런 버핏은 동사의 정기총회에서 "매우 상당한 인플레이션"이 나타나고 있으며, 동사의 자회사들이 가격을 상승시키고 있다고 언급했다. 클로록스와 같은 다른 회사들은 최근 실적 보고에서 자사 제품을 만드는 데 사용되는 원자재에 지불하는 가격이 상승하고 있으며 궁극적으로 고객들에게 전가될 수 있다고 언급했다. 목재에서 부터 옥수수, 팔라듐에 이르까지 상품 가격이 최근 몇 달 동안 급상승했다. 실적 호조에도 주식시장의 불안을 잠재우지 못했다는 평가도 나왔다. 오늘(4일) S&P 500 지수는 하락을 감안하더라도 연간기준으로 여전히 +10% 이상 상승한 상황이다.

Warren Buffett, the CEO of Berkshire Hathaway, said during his company’s annual meeting over the weekend that he is seeing “very substantial inflation” and his companies are raising prices.  Other companies, such as Clorox, have said in recent earnings reports that the prices they pay for the materials used to make their products are rising and could ultimately be passed on to customers. Commodity prices, from lumber to corn to palladium, have surged in recent months.  Others have said that even blowout earnings results have been unable to quell marketplace jitters. Even accounting for Tuesday’s losses, the S&P 500 is still up more than 10% so far this year.

오늘(4일) 제약 바이오 업체인 화이자는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표한 후 소폭 상승했으며 2021년 실적전망치를 상향했다. 약국 체인과 보험사CVS헬스도 연간 실적전망을 상향한 뒤 +4.4% 상승했다. 철강업체 유나이티드 스틸은 크레디트 스위스가 철강 가격 급등으로 업황이 '슈퍼 사이클'에 진입했다는 점을 분명히 하면서, 비중축소에서 비중확대로 제시한 후 +7.9% 상승했다.

Pfizer shares rose slightly following quarterly results that beat expectations and raising its 2021 guidance. CVS Health shares jumped 4.4% after the pharmacy chain and insurance company also raised its guidance.  United States Steel popped 7.9% after Credit Suisse upgraded the stock to outperform from underperform, saying that the surge in prices for steel made it clear that the industry was in a “super cycle.” 

투자자들은 현재 주식시장의 밸류에이션을 감안할 때 주가가 더 이상 상승 할 여지가 없다는 우려와 코로나바이러스에서 벗어나 강한 기업 이익과 경제 재개로 인한 인플레이션 우려감에 비중을 두고 있다. 

Investors were weighing the strength of corporate earnings and the economic resurgence from the COVID pandemic against worries about inflation and concerns that prices for equities don’t have much further room to run higher given current valuations.

오늘(4일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 44%인 147,517,734명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 29%인 97,186,548명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least  147,517,734 people or 44% of the population have received at least one dose. Overall,  97,186,548 people or 29% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations 

오늘(4일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 153,790,183건이며 사망자는 3,218,080명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 32,499,987건이며, 사망자는 578,208명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 153,790,183 Global deaths: At least 3,218,080, US cases: More than 32,499,987, US deaths: At least 578,208 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +19.80포인트 상승한 34,133.03로 마감했으며, S&P500은 -28.00포인트 하락한 4,164.66, 나스닥은 -261.61포인트 하락한 13,633.50로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(4일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 3월 무역수지(International Trade in Goods and Services)는 시장예상치인 $-74.0B를 하회하는 $-74.4B으로 발표되었으며 전월 대비 +5.6% 증가했다. 3월 수출은 $200.0B으로 전월 대비 +6.6% 증가했으며, 수입은 $274.5B으로 전월 대비 +6.3% 증가했다.

오늘(4일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 3월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 +1.3%를 하회하는 +1.1%로 발표되었다.

 

국제 유가

인도의 코로나바이러스 확진자 수 증가에도 미국과 유럽 국가들이 경제봉쇄와 이동제한을 완화시키면서 원유 수요 기대감으로 국제 유가는 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.20(+1.9%) 상승한 배럴당 $65.69로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(4일) 미국 경제가 과열되는 것을 막기 위해 금리를 다소 인상해야 할 수도 있다는 쟈넷 옐런 재무장관의 발언 이후 달러 인덱스가 강세를 보이자 국제 금 가격은 하락세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -15.80(-0.9%) 하락한 $1,776.00로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(4일) 미국 경제가 과열되는 것을 막기 위해 금리를 다소 인상해야 할 수도 있다는 쟈넷 옐런 재무장관의 발언 이후 달러화는 유로화 대비 강세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.33% 상승한 91.273에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(4일) 미국 경제가 과열되는 것을 막기 위해 금리를 다소 인상해야 할 수도 있다는 쟈넷 옐런 재무장관의 발언 이후 미 국채 금리는 상승세를 보였지만 결국 차익실현 매물로 인해 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.160%) 보합, 10년물 국채 금리(1.591%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.431로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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2021년 5월 3일 월요일

5월 첫 거래일 다우와 S&P 500 상승, 나스닥 하락하며 혼조세 마감(05/03/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장 시작전 발표된 기업 실적과 장 시작 후 발표되는 마킷과 ISM 제조업 지수에 대한 기대감으로 5월 첫 거래일 3대 지수 모두 상승세로 출발했다.

장 시작 후 발표되는 마킷과 ISM 제조업 지수가 시장예상치를 하회했지만 여전히 60이상으로 나오면서 다우 산업평균지수와 S&P는 상승, 나스닥 종합지수는 하락하며 혼조세로 마감했다.

오늘(3일) 다우존스 산업평균지수는 +0.7%상승했다. S&P 500 지수는 +0.3%상승했다. 나스닥 종합지수는 -0.5%하락했지만, 지난 1개월간 빅테크 주가가 강세를 보인뒤 하락세로 돌아섰다.

The Dow Jones Industrial Average rose +0.7%. The S&P 500 gained +0.3%. The Nasdaq Composite fell -0.5%, however, after Big Tech stocks pulled back following a strong month. 

오늘(3일) 워런 버핏의 대기업 버크셔 해서웨이 주가는 +20%의 영업이익 증가하고, 자사주의 대량 매수를 지속한다고 밝히자 +1.6% 상승했다. 워런 버핏은 더 이상 자신이 회사를 운영하지 않을 때, 비보험 사업부문 총괄 부회장인 그렉 아벨(Greg Abel)이 뒤를 이을 것이라고 CNBC에 공개하기도 했다. 거대 통신사인 버라이즌의 주가는 동사의 미디어 사업부문을 사모펀드 회사인 아폴로 글로벌 매니지먼트에 $5.0B에 매각할 것이라고 언급한 후 +0.2% 상승했다. 테슬라는 베를린 기가 팩토리 준공이 6개월 지연될 가능성이 있다는 독일의 한 무역잡지가 보도한 후 -3.5% 하락했다.

Berkshire Hathaway shares gained +1.6% after Warren Buffett’s conglomerate reported a 20% surge in operating earnings and continued to buy back large amounts of its own shares. Buffett also revealed to CNBC that when he is no longer in charge, Greg Abel, vice chairman of all non-insurance operations, will succeed him. Shares of Verizon rose 0.2% after the telecom giant said it will sell its media group to private equity firm Apollo Global Management for $5 billion. The sale allows Verizon to offload properties from the former internet empires of AOL and Yahoo. Tesla fell 3.5% after a German trade magazine reported that Tesla’s gigafactory in Berlin is likely to be delayed by six months.

오늘(3일) 경기재개에 대해 시장을 이끈 종목들은, 특히 소매 업체였다. 로열 캐리비안과 아메리칸 에어라인스가 각각 +1% 이상 상승했다. 의류업체 갭은 +7% 이상 상승했다. 백화점 업체 딜러드스는 +10%, 메이시는 +8% 이상 상승했다. 얼번 아웃 피터스와 콜스는 둘 다 +5% 이상 상승했다.

앤드류 쿠오모 뉴욕 주지사가 뉴욕, 뉴저지, 코네티컷에서 대부분 장소의 인원 제한이 해제될 것이며, 이달 말 부터 뉴욕시에서 24시간 지하철 운행이 재개될 것이라고 발표한 후 해당 종목들의 상승세가 이어졌다.

Bets on the economic reopening led the market advance, especially retailers. Royal Caribbean and American Airlines rose more than 1% each. Gap rallied more than 7%. Dillard’s rose nearly 10%, while Macy jumped 8%. Urban Outfitters and Kohl’s both gained more than 5%.

The rally in these stocks came after New York Governor Andrew Cuomo announced that most capacity restrictions will be lifted across New York, New Jersey and Connecticut, while 24-hour subway service will resume in New York City later this month.

지난 금요일(4월 30일) 주식시장의 약세에도 불구하고 S&P 500지수는 투자자들이 코로나바이러스로 인한 경제 및 기업 이익 회복에 베팅을 하면서 4월은 3개월 연속 상승세를 보이면서 +5%이상 상승했다. S&P 500 지수는 현재 년간 기준으로 약 +11%이상 상승했다. 다우 산업평균지수는 지난달 약 +2.7% 상승했으며, 나스닥 종합지수는 약 +5.4% 상승했다.

Despite Friday’s weakness in equities, the S&P 500 notched its third straight month of gains in April, adding more than 5% to the index as investors bet on a big economic and profit recovery from the pandemic.  The S&P 500 is now up more than 11% for the year. The Dow rose about 2.7% last month, while the Nasdaq Composite gained 5.4% in April.

오늘(3일) 제롬 파월 연준 의장은 미국 경제 전망이 "분명하게 밝아졌다"고 언급했으며, 경기 회복세가 고르지 못해 오랜 동안 이견을 악화시켰다고 저스트 이코노미 콘퍼런스의 연설에서 강조했다. 존 윌리엄스 뉴욕 연준 의장은 올해 남은 기간 물가상승률이 2%를 넘어설 것으로 예상되지만, 경기가 회복된 후에는 하락할 것이라고 언급했다.

In the U.S., Fed Chairman Jerome Powell said the U.S. economic outlook has “clearly brightened,” but also stressed that the recovery has been uneven, exacerbating longstanding disparities, in a talk at the Just Economy conference. Anxieties surrounding the Fed’s response to a stronger economy has kept investors on edge. New York Fed President John Williams on Monday said he expects inflation to top 2% for rest of the year, but to decline after the economy has recovered.

월가의 '5월에는 팔고 떠나라'는 격언에 따라 일부 투자자들이 5월 에는 미국 주식시장의 약세를 예상하고 있으며, 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)의 자료에는 1928년으로 거슬러 올라가 5월 부터 10월 까지 S&P 500은 +2.2%의 평균 수익률과 66%의 확률로 상승했으며, 1년 중 6개월간 가장 낮은 평균 및 중간 수익률을 기록하고 있다.

Some investors are expecting weakness in the new month given the old “sell in May and go away” Wall Street adage. Data going back to 1928 shows that the May-October period has the lowest average and median returns of any six-month period of the year with the S&P 500 up 66% of the time on an average return of 2.2%, according to Bank of America.

지난 금요일(30일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 1분기 영업이익률은 +45.8% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 38개 기업이며, 18개 기업은 실적추정치를 하향, 30개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 60%의 기업들이 2021년 1분기 실적발표를 완료했으며, 86%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 78% 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.0배이며, 5년 평균 17.9배와 10년 평균 16.0배를 상회하고 있다.

For Q1 2021, the estimated earnings growth rate for the S&P 500 is +45.8%. 

For Q1 2021, 18 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 30 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q1 2021 (with 60% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 86% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 78% S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.0. This P/E ratio is above the 5-year average (17.9) and above the 10-year average (16.0).

오늘(3일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 44%인 147,047,012명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 29%인 96,472,537명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 147,047,012 people or 44% of the population have received at least one dose. Overall, 96,472,537 people or 29% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

오늘(3일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는153,084,533건이며 사망자는 최소한 3,206,618명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 32,455,770건이며, 사망자는577,402명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 153,084,533 Global deaths: At least 3,206,618, US cases: More than 32,455,770, US deaths: At least 577,402 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +238.38포인트 상승한 34,113.23로 마감했으며, S&P500은 +17.33포인트 상승한 4,198.50, 나스닥은 -67.56포인트 하락한 13,895.12로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(3일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 4월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 60.6을 소폭 하회하는 60.5로 발표되었다. 전월은 59.1 이었다. 

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(3일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 4월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 65.0를 하회하는 60.7을 기록했다. 전월은 64.7 이었다.  

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다. 

오늘(3일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 3월 건설지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +2.0%를 하회하는 +0.2%로 발표했다. 전년 동월 대비 +5.3%를 기록했다.

 

 

국제 유가

원유 순수입국인 인도의 코로나바이러스 확진자 수 증가에도 불구하고 5월말 부터 시작되는 미국 휴가기간인 "드라이빙(Driving)" 시즌으로 인해 원유 수요가 회복할 것이라는 기대감으로 국제 유가는 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.91(+1.4%) 상승한 배럴당 $64.49로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

인도를 중심으로 코로나바이러스 확산과 오늘(3일) 발표된 미국 제조업 경제지표의 둔화로 달러 인덱스가 약세를 보이자 국제 금 가격은 상승세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +24.10(+1.4%) 상승한 $1,791.80로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(3일) 발표된 미국 제조업 경제지표의 둔화와 인도를 중심으로 코로나바이러스 확산으로 인한 안전자산 수요 심리로 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.34% 하락한 90.970에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(3일) 발표된 미국 제조업 경제지표의 둔화로 인해 미 국채 금리는 장기 금리가 큰 하락세를 보이면서 2주만에 가장 큰 하락폭을 보였다. 2년물 국채 금리(0.160%), 10년물 국채 금리(1.606%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.446로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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