2021년 4월 29일 목요일

기업 실적 및 고용 지표 호조로 인해 S&P 500 사상최고치 경신(04/29/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장전 실적을 발표한 애플과 페이스북 등 주요기업들이 시장예상치를 상회하면서 상승세로 출발했다.

3대 지수 중 S&P 500지수는 사상최고치를 경신하며 마감했으며, 다우 산업평균지수와 나스닥 종합지수도 상승세로 마감했다.

오늘(29일) 다우존스 산업평균지수는 +0.71% 상승하며 마감했다. S&P 500 지수는 +0.68% 상승하면서 사상최고치를 기록하며 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 장 초반+1% 상승했지만, +0.22%로 3대 지수 중 저조한 수익률을 보이며 마감했다. 

The Dow Jones Industrial Average ended the day up +0.71%. The S&P 500 advanced just +0.681% to finish the day, a new closing high. The tech-heavy Nasdaq Composite, which began the day up +1%, underperformed with a gain of just over +0.22% to end the session.

전일(28일) 장 마감 후 실적을 발표한 애플은 전년 동기 대비 매출이 +54% 증가했으며, 제품 부문별로 두 자릿수 성장률을 기록했다고 밝혔다. 동사는 배당금을 +7% 인상하겠다고 밝혔으며, $90.0B 자사주 매입을 승인했다. 그럼에도 불구하고 주가는 하락세로 마감했다. 페이스북은 광고 고단가에 힘입어 매출이 +48%늘었다고 밝히면서 +7.3% 상승하며 사상 최고치를 기록했다. 퀄컴 주가는 매출이 전년 동기 대비 +52% 증가했다고 밝히면서 +4.4%상승했다. 온라인 경매사이트 이베이의 주가는 시장예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표했지만 주가는 -10% 하락했다.

Apple, which reported earnings yesterday afternoon, said that sales jumped 54% during the quarter, with each product category seeing double-digit growth. The company also said it would increase its dividend by 7%, and authorized $90 billion in share buybacks. Still, Apple shares ended the day just under the flatline.  Facebook’s revenue jumped 48%, driven by higher-priced ads, sending its stock up 7.3% and to a record. Qualcomm shares added 4.4% after reporting a 52% jump in revenue. Shares of Ebay fell 10% after the online auction site reported better-than-expected first-quarter earnings

오늘(29일)은 1분기 실적발표 시즌 중 가장 바쁜 날로 S&P 500의 약 11%가 분기 실적을 발표할 예정이다. 맥도날드는 장 시작 전 실적을 발표했으며 투자자들에게 분기 매출이 마침내 코로나바이러스 확산 전 수준을 넘어섰다고 언급했다. 중장비 제조업체 캐터필러는 -2% 하락했으며, 제약업체 머크는 4.4% 하락하며 실망스러운 결과를 얻었다. 전자 상거래 업체 아마존은 시장이 마감된 직후 1분기 실적을 발표할 예정이다.  매출과 이익이 대한 시장예상치를 상회할 것이라고전망하고 있다. 길리어드 사이언스, 트위터, 유에스 스틸, 웨스턴 디지털도 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다. 

Thursday is also the busiest day of the quarterly earnings season, with roughly 11% of the S&P 500 slated to provide quarterly updates.  McDonald’s published its results before the opening bell and told investors that its sales have finally topped pre-pandemic levels. Caterpillar, which also reported on Thursday, lost 2% while Merck dropped 4.4% following disappointing results. Amazon issued its first-quarter results shortly after market close. The e-commerce giant surpassed analysts’ expectations on earnings and revenue.  Gilead Sciences, Twitter, U.S. Steel and Western Digital will also post results after the bell.

최근 리피니티브 자료에 따르면  지금까지 실적발표를 완료한 S&P 500 기업 중 약 86%가 시장 예상치를상회했으며, 예상보다 +22.7%를 상회하는 실적이 나왔다. 매출의 경우 77%의 기업들이 시장 예상치를 상회했다.

Currently about 86% of the S&P 500 companies that have reported so far have beaten estimates, with earnings coming in 22.7% above expectations, according to data from Refinitiv. For revenue, 77% of companies have exceeded expectations.

일부 분석가들은 재무부 국채 수익률이 다시 상승하면 주식시장에서 특히 기술업종의 추가적인 상승이 힘들 수 있다고 경고했다. 국채 수익률 상승은 성장 지향적인 기업들에게 역풍이 될 수 있으며, 이것은 미래 수익에 대해 할인된 가치를 감소시키기 때문이다. 지난 3월 국채 수익률 상승은 기술주와 기타 고성장주로부터 경기 회복으로 수혜를 입을 수 있는 경기민감주로 전환에 기름을 부은 것으로 평가되었다. 당시 국채 수익률은 14개월 만에 최고치인 1.78%까지 올랐다가 다시 하락세로 돌아선 상황이다. 

Some analysts warned that a renewed rise in Treasury yields could stymie further gains in stocks, particularly in the tech sector. Rising yields can be a headwind, particularly for growth oriented companies, because they reduce the discounted value of future earnings. A rise in yields in March was credited with adding fuel to a rotation away from tech stocks and other highfliers into more cyclical stocks poised to benefit from the reopening of the economy. Yields have since pulled back, after rising to 14-month highs around 1.78%.

전일(28일) 연방준비제도이사회(FRB)는 정책 금리를 0에 가깝게 유지할 것이라고 언급했다. S&P 500은 제롬 파월 연준 의장이 연방공개시장위원회(FOMC) 결정 이후 기자회견에서 자산시장 일부에서 거품의 기미가 있다고 밝힌 뒤 하락 반전했다.

The Federal Reserve said Wednesday that it would hold interest rates near zero. The S&P 500 slid from its high after Federal Reserve Chairman Jerome Powell said during a press conference following the Federal Open Market Committee’s decision that there are some signs of froth in the market.

오늘(29일) 조 바이든 대통령의 취임 100일을 기념하는 날이다. 전일(28일) 저녁, 조 바이든 대통령은 의회에서 처음으로 연설을 했는데, 여기서 $2.0T의 인프라 스트럭쳐 계획과 새롭게 공개된 $1.8T의 가족, 어린이, 학생들을 위한 계획을 포함한 지금까지 유명한 의제를 밝혔다.

Thursday marks President Joe Biden’s 100th day in office. On Wednesday evening, he made his first address to a joint session of Congress where he pushed his so-far popular agenda, which includes a $2 trillion infrastructure plan as well as a freshly unveiled, $1.8 trillion plan for families, children and students.

오늘(29일) 오전 USAFACTS에 따르면 미국 전체 인구의 43%인 142,692,987명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 27%인 89,988,424명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 142,692,987 people or 43% of the population have received at least one dose. Overall, 89,988,424 people or 27% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://usafacts.org/visualizations/covid-vaccine-tracker-states/

오늘(29일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 4,992만 건이며 사망자는 최소한 315만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 3,227만 건이며, 사망자는 574,947명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 349.32M Global deaths: At least 2.90M, US cases: More than 31.06M, US deaths: At least 560,953 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html  

다우 산업평균지수는 +239.98포인트 상승한 34,060.36로 마감했으며, S&P500은 +28.29포인트 상승한 4,211.47, 나스닥은 +31.52포인트 상승한 14,082.55로 마감했다. 

소수몽키의 한 권으로 끝내는 미국주식 서평(Feat.베가스풍류객)

https://www.vegastooza.com/2021/04/feat.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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경제 지표

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 1분기 국내 총생산(GDP) 예비치는 시장예상치인 +6.1%을 상회하는 +6.4%로 발표되었다. 개인 소비 지출은 시장예상치인 +10.5%를 상회하는 +10.7%로 발표되었으며, 국내 총생산 가격지수는 시장예상치인 +2.5%를 상회하는 +4.1%으로 집계되었다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 558,000건을 상회하는 553,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 566,000건 대비 -13,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 611,750건으로 조정되었다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 3월 잠정 주택 판매(Pending Home Sales Index)는 시장 예상치인 전월 대비 +3.8%를 하회하는 +1.9%를 기록했다. 3월 잠정 주택 판매지수는 전월 109.2에서 상승한 111.3를 기록했다.

잠정 주택 판매지수는 100을 기준으로 이상이면 주택판매 호조이며, 100 이하이면 주택판매 부진을 나타낸다.

 

 

국제 유가

미국외 지역의 코로나바이러스 확진자 수 증가로 인한 원유 수요 부진 우려감에도 불구하고 장 시작 전 발표된 미국 경제지표의 호조와 5월 말 이후 휴가철이 되면 원유 수요가 늘어날 것이라는 전망이 제기되면서 국제 유가는 3일 연속 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.15(+1.8%) 상승한 배럴당 $65.01로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(29일) 장 시작 전 발표된 미국 1분기 국내총생산(GDP)과 지난주 실업수당 청구건수가 시장예상치를 상회하면서 미 국채 10년물 금리 상승과 달러 인덱스 강세로 인해 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -5.60(-0.3%) 하락한 $1,768.30로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(29일) 장 시작 전 발표된 미국 1분기 국내총생산(GDP)과 지난주 실업수당 청구건수가 시장예상치를 상회하면서 미 국채 10년물 금리 상승하면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.03% 상승한 90.597에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(29일) 장 시작 전 발표된 미국 1분기 국내총생산(GDP)과 지난주 실업수당 청구건수가 시장예상치를 상회하면서 미 국채 금리는 장기 금리 위주로 상승세를 보였으며 상승폭은 제한적이었다. 2년물 국채 금리(0.166%) 보합, 10년물 국채 금리(1.639%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.473로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 4월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 점검과 2021년 2분기 전망
3. "SELL IN MAY"로 알아보는 미국 주식 투자아이디어
4. 과거 세율 인상의 역사와 미국 주식 투자아이디어
5. S&P 500 기업 중 자사주 매입현황과 투자아이디어
6. 2021년 5월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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