2021년 4월 5일 월요일

고용과 서비스업 지표 개선으로 인해 다우와 S&P 500 지수 사상최고치 경신(04/05/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 지난 금요일(2일) 발표한 3월 고용보고서의 호조와 최근 발표한 인프라스트럭쳐 계획에 대한 기대감으로 인해 상승세로 출발했다.

3대 지수 중 다우존스 산업평균지수와 S&P 500 지수는 사상최고치를 기록했으며, 나스닥 종합지수도 상승세로 마감했다.

오늘(5일) 다우존스 산업평균지수는 +1.13% 상승하면서 사상최고치를 기록했다. S&P 500 주가지수는 +1.4% 상승하며 사상 최고치를 경신했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +1.7% 상승했다. 

The Dow Jones Industrial Average rose 1.3%, record closing high. The S&P 500 gained 1.4%, also hitting a new record close. The tech-heavy Nasdaq Composite also climbed 1.7%.

오늘(5일) 전기차 업체 테슬라는 시장예상치를 크게 상회하는 차량 생산과 배송 수치를 발표하면서 +4% 이상 상승했다. 비디오게임 유통업체 게임스탑은 최대 $1.0B의 동사주식을 시장에 팔 수 있다고 밝힌 후 장중 두 자릿수 손실 폭을 줄이면서 약 2% 하락 마감했다. 항공사나 크루즈 사업자와 같은 전통적인 경기민감주들이 시장수익률을 상회했다. 델타 에어라인스와 유나이티드 에어라인스는 각각 +2% 이상 상승했고, 한편  카니발과 놀위젼 크루즈 선은 각각 +4.7%, +7.2% 상승 마감했다.

Tesla shares popped more than 4% as the electric vehicle company reported production and delivery figures that broadly beat expectations. GameStop shares cut their double-digit losses and closed down about 2% after the video game retailer said it may sell up to $1 billion worth of stock. Classic reopening plays like airlines and cruise operators outperformed. Delta Airlines and United jumped more than 2% each, while Carnival and Norwegian Cruise Line gained 4.7% and 7.2%, respectively.

최근 몇 주 동안 일부 투자자들을 불안하게 했던 채권 수익률은 지속적으로 완화되고 있다. 오늘(5일) 10년 만기 재무부 국채 수익률은 1.71%로 소폭 하락했다.

Bond yields, whose sudden advance spooked some investors in recent weeks, continued to ease. The 10-year Treasury yield fell slightly to 1.71% on Monday.

지난 금요일(2일) 노동부는 3월 비농업 고용이 916,000명이 증가하면서, 2020년 8월 이후 최고치를 기록했으며, 실업률은 6%로 하락했다고 밝혔다. 다우 존스에 의한 경제학자들의 설문조사에서는 비농업 고용 675,000명의 증가와 6%의 실업률을 예상하고 있었다.

The Labor Department reported Friday that nonfarm payrolls increased by 916,000 in March, the highest since August 2020, while the unemployment rate fell to 6%. Economists surveyed by Dow Jones were expecting an increase of 675,000 and a jobless rate of 6%.

미국 주식시장은 조 바이든 대통령이 도로, 교량, 공항들의 재건, 광대역 인터넷 접속 확대, 전기차 사용 활성화, 국가 전력망 개선에 초점을 맞춘 수조 달러 규모의 인프라스트럭쳐 제안을 발표한 후 최근 강세를 보이고 있다. 해당 계획은 법인세율을 28%로 인상하면서 부분적인 자금을 조달할 것이다.

The stock market is building on its recent strength after President Joe Biden introduced his multitrillion-dollar infrastructure proposal, which focuses on rebuilding roads, bridges and airports, expanding broadband access and boosting electric vehicle use and updating the country’s electric grid. The plan will be funded partly by a hike in the corporate tax rate to 28%.

오늘(5일) 쟈넷 옐런 재무부 장관은 기업들이 더 낮은 법인세를 찾기 위한 해외이전을 막기 위한 노력의 일환으로 전 세계 미국 기업들의 최저 법인세를 추진중이다. 하지만 바이든의 인프라스트럭쳐 계획은 $2T 계획에 전통적인 기반시설 문제를 넘어서는 특정한 목적을 달성하기 위한 새로운 계획이 포함되어 있기 때문에 공화당과 사이에서 반대에 부딪히고 있다.

Treasury Secretary Janet Yellen on Monday pushed for a global minimum corporate tax in an effort to keep companies from relocating to find lower rates. However, Biden’s plan faces opposition among Republicans as the $2 trillion plan includes initiatives that they say extend beyond traditional infrastructure issues.

지난 목요일(1일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 1분기 영업이익률은 +23.8% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 95개 기업이며, 34개 기업은 실적추정치를 하향, 61개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 16개 기업들이 2021년 1분기 실적발표를 완료했으며 14개 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 13개 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.9배이며, 5년 평균 17.8배와 10년 평균 15.9배를 상회하고 있다.

For Q1 2021, the estimated earnings growth rate for the S&P 500 is 23.8%. 

For Q1 2021, 34 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 61 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q1 2021 (with 16 of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 14 S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 11 S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.6. This P/E ratio is above the 5-year average (17.8) and above the 10-year average (15.9).

오늘(5일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 3,159만 건이며 사망자는 최소한 285만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 3,075만 건이며, 사망자는 555,273명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 131.59M Global deaths: At least 2.85M, US cases: More than 30.75M, US deaths: At least 555,273 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +373.98포인트 상승한 33,527.19로 마감했으며, S&P500은 +58.04포인트 상승한 4,077.91, 나스닥은 +225.49포인트 상승한 13,705.59로 마감했다.

 

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https://www.vegastooza.com/2020/12/2021-50featjpmorgan.html

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경제 지표

오늘(5일) 미 동부 시간 9시 45분, 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 3월 서비스업 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index, 이하 PMI)는 시장예상치인 60.0을 상회하는 60.4를 기록했다. PMI 복합(Composite)지수는 시장예상치인 59.1를 상회하는 59.7를 기록했다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(5일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 3월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 58.6을 크게 상회하는 63.7을 기록했다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(5일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 2월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 -0.5%를 하회하는 -0.8%로 발표되었다.

 

 

국제 유가

최근 개최된 석유수출국기구(OPEC)와 산유국들의 회의에서 단계적인 증산과 함께 이란 핵 합의 참가국들의 회담 재개를 앞두고 불확실성이 커지면서 국제 유가는 큰 폭의 하락세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$2.80(-4.6%) 하락한 배럴당 $58.65로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

미 국채 10년물 금리가 소폭 하락하면서 달러 인덱스 약세와 최근 지속된 하락세로 인한 반발 매수세 유입으로 국제 금 가격은 강보합으로 마감했다.

국제 금 가격은 전일 대비 +0.40(+0.8%) 상승한 $1,728.80로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

지난 금요일(2일) 발표된 미국 3월 고용보고서와 오늘(5일) 비제조업 PMI가 시장예상치를 상회하며 주식시장이 상승하면서 위험자산 선호심리로 인해 미 국채 10년 금리가 소폭 하락하면서 최근 강세를 보이던 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.44% 하락한 92.587에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

지난 금요일(2일) 발표된 미국 3월 고용보고서와 오늘(5일) 비제조업 PMI가 시장예상치를 상회하며 주식시장이 상승하면서 위험자산 선호심리로 인해 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.172%) 소폭 상승, 10년물 국채 금리(1.718%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.546로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 4월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 전망과 투자 아이디어
3. NABE 경제정책 설문조사를 통해본 투자아이디어
4. 바이든 정부의 기업 법인세 인상시 투자아이디어
5. 최근 업종별 수익률 점검 및 틈새 투자아이디어
6. 2021년 4월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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