2021년 4월 30일 금요일

4월 마지막 거래일 하락에도 S&P 500 1개월 간 +5% 상승 마감(04/30/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 1분기 실적을 발표한 많은 기업들이 시장예상치를 상회했음에도 불구하고 차익실현 움직임이 일어나면서 하락세로 출발했다.

사상최고치 부근의 밸류에이션 부담감과 인도와 브라질의 코로나바이러스 확산 우려, 중국 제조업 지표 둔화 우려감으로 3대 지수는 하락폭을 확대하며 하락 마감했다.

오늘(30일) S&P 500 지수는 -0.75% 하락 마감했으며, 다우존스 산업평균지수는 -0.7% 하락 마감했다. 나스닥 종합지수도 -0.85% 하락 마감했다.

The S&P 500 fell -0.75%, while the Dow Jones Industrial Average shed -0.7%. The Nasdaq Composite dropped about -0.85%.

전일(29일) 실적을 발표한 아마존은 경제가 일부 재개되기 시작했음에도 대규모 온라인 소매 사업에 대한 수요는 여전히 강하다는 것을 보여주었다. 주가가 +0.5% 상승 마감했다. 
한편, 소셜 미디어 플랫폼인 트위터는 시장예상치를 하회하는 사용자 증가와 2분기 매출 전망에서 반대 방향으로 움직였다. 트위터는 -14% 하락 마감했다.  
유럽연합은 애플의 앱스토어가 경쟁 규정을 위반하고 있다고 밝힌 후 장 시작전 부터 약간의 하락 압력을 받고 있었다. 주가는 -1.4% 하락 마감했다. 오늘(30일) 장전 실적을 발표한 엑손모빌과 셰브론은 소폭 하락 했다. 셰브론 주가는 분기 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회하지 못하자 하락 했다.

Amazon’s results showed demand remained strong for its massive online retail business even as the economy started to open up some. Shares rose 0.5%. 
Twitter, meanwhile, moved in the opposite direction on user growth results and second-quarter revenue guidance that fell short of analysts’ forecasts. Twitter plunged 14%.  
Apple was coming under some slight pressure in the premarket after the European Union said the company’s App Store was breaching its competition rules. The shares were down 1.4%.  Exxon Mobil and Chevron were both trading lower after reporting before the bell. Chevron shares fell after quarterly EPS failed to exceed expectations.

오늘(30일) 주식시장의 약세는 주요 지수들의 주간 단위 상승을 위협할 수 있다. 다우존스 산업평균지수와 나스닥 종합지수는 지난 월요일부터 현재 까지 하락한 상태이다. 하지만 S&P 500지수는 애플과 페이스북의 실적 호조에 따라 전일(29일) 사상최고치 수준으로 마감한 후 이번 주도 여전히 상승세를 보이고 있다.

Friday’s weakness in equities could threaten the major averages’ winning week. The Dow and Nasdaq are now in the red since Monday. However, the S&P 500 is still in the green for the week, after closing at record levels on Thursday on the heels of blowout earnings results from Apple and Facebook.

오늘(30일) 댈러스 연준 총재인 로버트 카플란은 연준이 매월 $120B 규모의 자산매입 속도를 늦추거나 축소하는 논의를 시작해야 한다고 언급했다. 캐플런은 텍사스주 상공회의소와의 대담에서 "가능한 빠르게 자산 매입량을 조절하는 방안을 논의하는 것이 적절할 것"이라고 언급했다.

Dallas Fed President Robert Kaplan said Friday that he thinks the central bank should begin discussions on slowing down, or tapering, its $120 billion of monthly asset purchases.  “At the earliest opportunity, I think it will be appropriate for us to start talking about adjusting those purchases,” Kaplan said, during a talk with the Montgomery County Texas Chamber of Commerce.

오늘(30일) 다우 산업평균지수는 주간 단위로 -0.5% 하락 마감했으며, S&P 500 지수는 +0.1% 상승, 나스닥 종합지수는 -0.4% 하락 마감했다. 이에 따라 다우 산업평균지수는 월간 단위로 +2.7% 상승 마감했으며, S&P 500지수는 +5.2%, 나스닥 종합지수는 +5.4% 상승 마감했다.

Friday's losses left the Dow down 0.5% for the week, while the S&P 500 clung to a gain of less than 0.1% and the Nasdaq Composite declined 0.4%. That left the Dow with a monthly gain of 2.7%, while the S&P 500 rose 5.2% for the month and the Nasdaq advanced 5.4%.

오늘(30일) 바이든 행정부는 코로나 바이러스 감염자 수가 급증함에 따라 인도로 여행하는 것을 제한할 것이라고 제니퍼 사키(Jen Psaki) 백악관 대변인이 언급 했다. 해당 정책은 오는 5월 4일 화요일에 시행될 것이라고, 성명서를 통해 언급했다. 바이든 행정부는 질병 통제 예방 본부의 조언에 따라 결정을 내렸다.

The Biden administration will restrict travel from India as that country grapples with a gigantic surge in coronavirus cases, White House press secretary Jen Psaki said Friday. The policy will take effect Tuesday, May 4, Psaki said in a statement. The administration made the decision on the advice of the Centers for Disease Control and Prevention.

오늘(30일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 1분기 영업이익률은 +45.8% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 38개 기업이며, 18개 기업은 실적추정치를 하향, 30개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 60%의 기업들이 2021년 1분기 실적발표를 완료했으며, 86%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 78% 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.0배이며, 5년 평균 17.9배와 10년 평균 16.0배를 상회하고 있다.

For Q1 2021, the estimated earnings growth rate for the S&P 500 is +45.8%. 

For Q1 2021, 18 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 30 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q1 2021 (with 60% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 86% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 78% S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.0. This P/E ratio is above the 5-year average (17.9) and above the 10-year average (16.0).

오늘(30일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 43.6%인 144,894,586명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 30.5%인 101,407,318명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 144,894,586 people or 43.6% of the population have received at least one dose. Overall, 101,407,318 people or 30.5% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

오늘(30일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 5,081만 건이며 사망자는 최소한 317만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 3,233만 건이며, 사망자는 575,815명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 150.81M Global deaths: At least 3.17M, US cases: More than 32.33M, US deaths: At least 575,815 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

다우 산업평균지수는 -185.51포인트 하락한 33,874.85로 마감했으며, S&P500은 -30.30포인트 하락한 4,181.17, 나스닥은 -119.86포인트 하락한 13,962.68로 마감했다.

 

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https://www.vegastooza.com/2021/04/feat.html

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경제 지표

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 3월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다. 개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 +20.3% 증가를 상회하는 +21.1%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 +4.0% 증가를 상회하는 +4.2%로 나타났다.

개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.4%을 상회하는 +0.5%를 기록했으며, 전년 동월대비 +1.5%를 상회하는 +2.3%를 기록했다.

근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.3%에 상회하는 +0.4% 증가를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 +1.8%에 부합하는 +1.8%를 기록했다.

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 4월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 64.0을 크게 상회하는 72.1를 기록했다.

해당지표는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 4월 소비자 심리지수 확정치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 87.1를 상회하는 88.3으로 발표되었다.

 

 

국제 유가

인도와 브라질의 코로나바이러스 확진자 수 증가와 전일(29일) 발표한 중국 제조업 구매관리자 지수(PMI)지표가 소폭 둔화되면서 국제 유가는 하락세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$1.43(-2.2%) 하락한 배럴당 $63.58로 마감했다.

오늘(30일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 493기에서 2기가 감소한 491기를 기록했다. 미국 지역은 438기에서 440기로 2기가 증가했고, 캐나다 지역은 55기에서 51기로 4기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 11기에서 13기로 2기가 증가했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(30일) 발표된 미국 경제지표들이 시장예상치를 상회하면서 최근 하락세를 보이던 달러 인덱스가 강세를 보이면서 국제 금 가격은 약보합세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -0.60(-0.03%) 하락한 $1,767.70로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(30일) 발표된 미국 경제지표들이 시장예상치를 상회하면서 최근 가파른 하락으로 인한 반등세가 나오면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.76% 상승한 91.284에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

3월 중순 이후로 가장 큰 폭의 주간 단위 상승세를 보이던 미 국채 금리는 차익실현 매물로 인해 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.162%), 10년물 국채 금리(1.632%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.470로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 5월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 점검과 2021년 2분기 전망
3. "SELL IN MAY"로 알아보는 미국 주식 투자아이디어
4. 과거 세율 인상의 역사와 미국 주식 투자아이디어
5. S&P 500 기업 중 자사주 매입현황과 투자아이디어
6. 2021년 5월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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