2021년 4월 23일 금요일

세금 인상 이슈에도 불구하고 경제지표 호조로 3대 지수 상승 마감(04/23/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 전일(22일) 언론에 보도된 자본이익세 인상에도 불구하고 장전 발표된 PMI 경제지표 호조로 인해 상승세로 출발했다.

장 중 발표된 신규주택 판매도 시장예상치를 크게 상회했으며, 의회에서 자본이익세 인상에 대한 절충안이 마련될 것이라는 전망이 대두되면서 3대 지수 모두 상승폭을 확대하며 상승 마감했다.

오늘(23일) 다우존스 산업평균지수는 골드만 삭스와 제이피 모건이 상승한 가운데 +0.7% 상승 마감했다. S&P 500지수는 금융과 소재 업종을 중심으로 +1.1% 상승 마감했으며,  기술주 중심의 나스닥 종합지수도 +1.4% 상승 마감했다. S&P 500지수는 변동성을 보이면서 주간 단위로 -0.1% 하락 마감했고, 다우존스 산업평균지수와 나스닥 종합지수도 주간 단위로는 각각 -0.5%, -0.3% 하락 마감했다.

The Dow Jones Industrial Average gained +0.7%, amid a jump in Goldman Sachs and JPMorgan shares. The S&P 500 rose +1.1%, led by financials and materials, while the tech-heavy Nasdaq Composite climbed +1.4%. The S&P 500 closed the turbulent week with just a -0.1% loss, while the Dow and the Nasdaq fell -0.5% and -0.3% for the week, respectively.

오늘(23일) 장난감 업체 마텔의 주가는 시장예상치보다 적은 분기 손실을 보고했으며, 매출이 거의 50%이상 급증했다고 발표한 후 +1.8% 상승 마감했다. 새무엘 아담스 브랜드의 맥주로 유명한 보스턴 비어는 전일(22일) 장 마감 후 시장예상치를 뛰어넘는 실적을 발표했다. 다우 지수 구성종목인 하니웰 인터내셔널의 주가는 시장예상치를 상회하는 매출과 이익에도 불구하고 2021년 전망치을 수정하면서 -2.1% 하락했다. 소비자 생활용품 업체인 킴벌리 클락은 시장예상치를 하회하는 1분기 매출과 이익을 발표했으며, 연간 실적 전망을 낮추면서 -6.1% 하락 마감했다. 

Mattel shares were up +1.8% after the toy maker reported a narrower-than-expected quarterly loss and said its sales surged nearly 50%. Boston Beer, known for its Sam Adams-branded beers, reported earnings late Thursday that soared past analyst expectations. Shares of Dow component Honeywell International were off -2.1% after beating Wall Street estimates for earnings and revenues and revising its 2021 outlook. Kimberly-Clark, fell -6.1% after the consumer products company, reported first-quarter profit and sales that came in below expectations, and lowered its full-year outlook. 

오늘(23일) 인텔 주가는 애널리스트들의 기대에 못 미치는 2분기 실적 전망지를 발표한 후 -5% 이상 하락 마감했다. 신용카드 업체 아메리칸 익스프레스는 시장예상치를 약간 하회하는 분기 매출을 발표한 후 -4% 이상 하락 마감했다. 한편, 1분기 매출 증가 속도와 사용자 수가 증가했다고 밝힌 이후 스냅의 주가는 +7.5% 상승 마감했다. 

Intel shares dropped more than -5% after it issued second-quarter earnings guidance below analysts’ hopes. American Express fell over -4% after the credit card company reported quarterly revenue that was slightly short of forecasts. Snap shares, meanwhile, jumped +7.5% after the company said it saw accelerating revenue growth and strong user numbers during the first quarter. 

전일(22일) 오후 조 바이든 대통령이 부유층을 위해 훨씬 더 높은 자본이득세를 제안할 예정이라고 복수의 언론들이 보도한 이후 주식시장은 변동성을 촉발했다. 블룸버그통신은 바이든 대통령이 미국 부유층에 대해 최고 43.4%까지 자본이득세 인상을 계획하고 있다고 보도했다. 블룸버그 통신에 따르면 해당 제안은 현재 20%인 연간 $1.0M 이상 소득에 대한 자본이득세율을 39.6%까지 끌어올릴 것이라고 했다. 로이터 통신과 뉴욕타임스도 비슷한 해당 내용을 보도했다.

Wall Street came off a turbulent session for equities after multiple news outlets reported Thursday afternoon that President Joe Biden is slated to propose much higher capital gains taxes for the rich. Bloomberg News reported that Biden is planning a capital gains tax hike to as high as 43.4% for wealthy Americans. The proposal would hike the capital gains rate to 39.6% for those earning $1 million or more, up from 20% currently, according to Bloomberg News, citing people familiar with the matter. Reuters and the New York Times later also reported similar stories.

한편, 유럽계 은행인 UBS는 미국내 과세 대상 국내 투자자들은 미국 주식 시장에서 약 25% 정도만을 보유하고 있다고 밝혔다. 나머지는 퇴직금 계좌, 예금, 외국인 투자자 등 자본이득세 대상이 아닌 계좌로 소유하기 때문에 해당 세율이 더 높아지더라도 전체적으로 주가에 미치는 영향은 제한적이라고 밝혔다.

Meanwhile, U.S. taxable domestic investors own only about 25% of the U.S. stock market, according to UBS. The rest of the market is owned in accounts that aren’t subject to capital gains taxes such as retirement accounts, endowments and foreign investors, so the impact on overall stock prices should be limited even with a higher tax rate.

미국 기업들은 대부분 월 스트리트의 시장예상치를 실적시즌에 상당히 앞질렀다. 그럼에도 불구하고, 강한 1분기 실적 결과는 지금까지 투자자들로 부터 상당히 미온적인 반응을 얻고 있다.

주식투자 전략가들은 S&P 500과 다우 산업평균지수가 이미 높은 밸류에이션과 거의 사상 최고치를 기록하고 있어 투심을 누르고 있다고 언급했다. 그러나 3대 지수는 사상 최고치의 1% 이내에 머물고 있다.

Corporations have for the most part managed to beat Wall Street’s forecasts thus far into earnings season. Still, strong first-quarter results have been met with a more tepid response from investors.

Strategists say already-high valuations and near-record-high levels on the S&P 500 and Dow have kept traders’ enthusiasm in check. But indexes are within 1% of their all-time highs.

오늘(23일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 1분기 혼합 영업이익 성장률은 +33.8%으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 2분기 실적 전망을 제시한 기업은 17개 기업이며, 5개 기업은 실적추정치를 하향, 12개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 25%의 기업들이 2021년 1분기 실적발표를 완료했으며 84%의 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 77%의 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.5배이며, 5년 평균 17.9배와 10년 평균 16.0배를 상회하고 있다.

For Q1 2021, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is 33.8%.

For Q1 2021, 5 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 12 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q1 2021 (with 25% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 84% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 77% S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.5. This P/E ratio is above the 5-year average (17.9) and above the 10-year average (16.0).

오늘(23일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 4,508만 건이며 사망자는 최소한 307만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 3,196만 건이며, 사망자는 570,932명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 145.08M Global deaths: At least 3.07M, US cases: More than 31.96M, US deaths: At least 570,932 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +227.59포인트 상승한 34,043.49로 마감했으며, S&P500은 +45.63포인트 상승한 4,180.17, 나스닥은 +198.40포인트 상승한 14,016.81로 마감했다.

 

소수몽키의 한 권으로 끝내는 미국주식 서평(Feat.베가스풍류객)

https://www.vegastooza.com/2021/04/feat.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(23일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 4월 구매관리자지수 예비치(PMI Composite Flash) 합산은 시장 예상치인 59.5를 상회하는 62.2을 기록했다. 4월 제조업 구매관리자지수(Manufacturing Index)는 시장 예상치인 60.0를 상회하는 60.6을 기록했다. 4월 서비스 PMI 예비치(Services Index)는 시장예상치인 60.7를 상회하는 63.1을 기록했다.

오늘(23일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 3월 신규 주택 판매건수(New Home Sales)는 시장 예상치인 887,000건을 크게 상회하는 1,021,000건으로 집계되었다.

 

 

국제 유가

인도, 브라질, 일본을 비롯한 글로벌 코로나바이러스 확진자 수 증가로 인한 우려감에도 미국 경제지표가 시장예상치를 상회하며 경제회복 기대감으로 국제 유가는 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.71(+1.2%) 상승한 배럴당 $62.14로 마감했다.

오늘(23일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 495기에서 2기가 감소한 493기를 기록했다. 미국 지역은 439기에서 438기로 1기가 감소했고, 캐나다 지역은 56기에서 55기로 1기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 12기에서 11기로 1기가 감소했다. 

 

 

국제 금 가격

오늘(23일) 발표된 PMI와 신규 주택 판매등의 미국 경제지표들이 시장예상치를 상회하면서 국제 금 가격은 하락세를 보이면서 마감했다.

국제 금 가격은 전일 대비 -4.20(-0.2%) 하락한 $1,777.80로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(23일) 발표된 PMI와 신규 주택 판매등의 미국 경제지표들이 시장예상치를 상회했지만, 전일(22일) 조 바이든 대통령이 제안할 자본이득세 인상 우려감과 유로존 경제지표 호조로 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.53% 하락한 90.818에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(23일) 발표된 PMI와 신규 주택 판매등의 미국 경제지표들이 시장예상치를 상회하면서 미 국채 금리는 상승세를 보였지만 단기금리에 비해 장기 금리의 상승폭은 제한적이었다. 2년물 국채 금리(0.157%), 10년물 국채 금리(1.566%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.409로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 4월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 전망과 투자 아이디어
3. NABE 경제정책 설문조사를 통해본 투자아이디어
4. 바이든 정부의 기업 법인세 인상시 투자아이디어
5. 최근 업종별 수익률 점검 및 틈새 투자아이디어
6. 2021년 4월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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