2021년 4월 26일 월요일

주요 기업들의 1분기 실적 발표를 앞두고 나스닥 지수 사상최고치 마감(04/26/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 이번 주 다우 산업평균지수에 속한 10개 기업을 포함한 S&P 500의 180여개 기업들의 1분기 실적 발표를 앞두고 기대감으로 인해 상승세로 출발했다.

3대 지수 중 다우 산업평균지수는 소폭 하락, S&P 500지수는 사상최고치에 근접하며 마감했으며, 나스닥 종합지수는 사상최고치를 기록하며 마감했다.

오늘(26일) S&P 500 지수는 +0.2% 상승하며 마감했다. 나스닥 종합지수는 +0.9% 상승하면서, 지난 2월 12일 이후 처음으로 사상최고치를 기록하며 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 -0.2% 하락했으며, 프록터앤갬블, 월마트, 코카콜라 등이 하락세를 주도했다. 필수 소비재 업종은 -1% 이상 하락하면서, 오늘(26일) 가장 나쁜 수익률을 기록했다.

The broad equity benchmark inched +0.2% higher to a closing. The Nasdaq Composite climbed +0.9%, hitting its first fresh record close since Feb. 12. The Dow Jones Industrial Average lost -0.2%, to 33,981.57, however, dragged down by Procter & Gamble, Walmart and Coca Cola. The consumer staples sector was the biggest loser Monday, falling more than -1%.

오늘(26일) 아스트라제네카는 미국 백악관이 연방 차원의 안전 검토를 통과하면, 미국내에서 생산된 코로나바이러스 백신을 공유할 것이라고 밝힌 이후 +0.2% 상승했다. 미국 보건당국은 지난 금요일(23일) 전문가들로 구성된 위원회가 11일간 중단되었던 존슨 앤드 존슨의 백신 접종 재개를 권고했다. 애플은 미국내에서 5년간 $430B의 신규 투자를 집행할 계획이라고 발표했다. 엘리베이터와 에스컬레이터 제조 및 서비스 업체인 오티스 월드와이드는 시장예상치를 상회하는 1분기 실적과 연간 실적전망을 상향하면서 +7% 상승마감했다.  

Shares of AstraZeneca, rose +0.2% after the White House said Monday that the U.S. would share its entire pipeline of COVID-19 vaccine from the company once it clears federal safety reviews. U.S. health officials on Friday lifted an 11-day pause on Johnson & Johnson, vaccinations following a recommendation by an expert panel. Apple announced the company intends to make new U.S. investments of $430 billion over five years. Otis Worldwide, shares gained 7% after the elevator and escalator manufacturing and services company easily topped estimates for the first quarter and raised its full-year guidance. 

오늘(26일) 필수 소비재 기업들의 주가 하락은 물가 상승에 대한 우려를 부채질하고 있는 원자재 가격 상승에 따른 것이다. 옥수수 선물은 선물 거래에서 7년여 만에 변동성을 보이며 최고가를 기록했으며, 구리도 거의 10년 만에 최고가를 기록했다. 원자재들은 필수 소비재 업종의 비용의 큰 부분을 차지하고 있다.

The decline in consumer companies came amid surging commodity prices, which fueled fears of inflation. Corn futures hit their highest level in more than seven years in volatile trading, while copper climbed to its highest level in nearly a decade. Commodities are a big portion of costs for consumer staples.

뱅크 오브 아메리카(Bank of America) 자료에 따르면 1분기 실적 발표 중 "인플레이션"을 언급한 건수는 지난해 대비 3배 이상 증가했으며, 이것은 2004년 이후 가장 큰 폭의 증가이다.

Bank of America data showed the number of “inflation” mentions during earnings calls this reporting season has tripled compared to last year, the biggest jump since 2004 when the bank started tracking the number. 

글로벌 경제가 점차 회복됨에 따라 보잉, 포드, 캐터필러와 같은 업체들은 이번 주에 1분기 실적을 발표할 때 소재와 운송 가격 상승으로 인해 직면하고 있는 비용 압박에 주목하게 될 것으로 예상하고 있다.

With the global economy gradually reopening, firms like Boeing, Ford and Caterpillar are expected to note cost pressures they are facing from rising materials and transportation prices when they report earnings this week.

이번 주 S&P 500에 속한 약 1/3의 기업들이 3월 31일 종료된 3개월 동안 사업 수익률을 투자자들에게 발표할 예정이다. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳을 포함한 세계 최대 테크 업체들이 이번 주에 실적 결과를 발표할 예정이다.

About a third of the S&P 500 this week is set to update investors on how their businesses fared during the three months ended March 31. Some of the largest tech companies in the world are scheduled to report results this week, including Apple, Microsoft, Amazon and Alphabet.

실적발표를 완료한 대부분의 기업들은 대부분 월 스트리트의 시장 예상치를 크게 상회했다. S&P 500에 속한 기업들의 25%가 1분기 실적 발표를 완료한 가운데, 84%가 주당순이익(EPS), 77%가 매출이 시장 예상치를 상회했다.

만약 84%가 주당순이익(EPS) 시장예상치의 최종 결과가 된다면, 2008년 이후 팩트셋이 해당 자료를 추적하기 시작한 이후 S&P 500 기업 중 가장 높은 주당순이익(EPS) 시장예상치 상회비율에 대해 동률을 이루게 된다. 그럼에도 불구하고 1분기 실적발표는 투자자들로부터 대체로 미온적인 반응을 얻고 있다. 전략가들은 S&P 500과 다우 산업평균지수가 이미 높은 밸류에이션에 있으며 이미 사상 최고치를 기록하고 있기 때문이라고 언급하고 있다. 두 지수 모두 사상 최고치의 1% 미만인 상태이다.

Corporations have for the most part managed to beat Wall Street’s forecasts thus far into earnings season. With 25% of the companies in the S&P 500 reporting first-quarter results, 84% have reported a positive per-share earnings surprise and 77% have topped revenue estimates.

If 84% is the final percentage, it will tie the mark for the highest percentage of S&P 500 companies reporting a positive EPS surprise since FactSet began tracking this metric in 2008.  Still, strong first-quarter results have been met with a mostly lukewarm reception from investors. Strategists say already-high valuations and near-record-high levels on the S&P 500 and Dow have kept traders’ enthusiasm in check. Both indexes are within 1% of their all-time highs.

오는 27일~28일 까지 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)는 물가 상승을 일시적인 것으로 보는 시장참여자들에게 확신을 주면서 인플레이션을 관망하는 정책을 유지할 것으로 예상하고 있다. 제롬 파월 의장은 29일 오후 기자회견을 열어 연방공개시장위원회의 결정을 발표할 예정이다.

For The Federal Reserve, which meets on Tuesday and Wednesday, is expected to defend its policy of letting inflation run hot, while assuring markets it sees the pick-up in prices as only temporary. Chairman Jerome Powell will host a press conference Wednesday afternoon to discuss the Federal Open Market Committee’s decision.

오늘(26일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 4,742만 건이며 사망자는 최소한 311만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 3,210만 건이며, 사망자는 572,549명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 147.42M Global deaths: At least 3.11M, US cases: More than 32.10M, US deaths: At least 572,549 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -61.92포인트 하락한 33,981.57로 마감했으며, S&P500은 +7.45포인트 상승한 4,187.62, 나스닥은 +121.97포인트 상승한 14,138.78로 마감했다.

 

소수몽키의 한 권으로 끝내는 미국주식 서평(Feat.베가스풍류객)

https://www.vegastooza.com/2021/04/feat.html

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경제 지표

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 3월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 +2.0%를 하회하는 전월 대비 +0.5%로 발표되었다.

운송을 제외한 3월 내구재 주문은 시장예상치 +1.5%를 상회하는 전월 대비 +1.6%를 기록했다. 항공기를 제외한 3월 비국방 핵심 자본재 주문은 전월 수정치인 +1.5%를 하회하는 전월 대비 +0.9%를 기록했다.

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 10시 30분 달라스 연준에서 4월 달라스 연은 제조업지수(Dallas Fed Manufacturing Survey)가 발표되었다. 평균 활동지수는 시장예상치인 27.5를 상회하는 37.3으로 발표되었다. 생산지수는 전월 48.0보다 저조한 34.0으로 발표되었다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

 

 

국제 유가

인도의 코로나바이러스 확진자 수 증가로 인해 약 30만 배럴의 원유 수요 감소 전망이 제기되면서 국제 유가는 장중 2%의 하락세를 보이기도 했지만 산유국들이 증산량을 축소할 것이라는 전망이 제기되면서 하락폭은 제한적이었다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.23(-0.4%) 하락한 배럴당 $61.91로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

인도와 브라질을 포함한 많은 국가에서 코로나바이러스 확진자수가 증가로 인한 우려감과 장 초반 달러화가 소폭의 약세를 보이면서 국제 금 가격은 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다.

국제 금 가격은 전일 대비 +2.30(+0.1%) 상승한 $1,780.10로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오는 28일 부터 개최되는 연방공개시장위윈회(FOMC)를 앞두고 잠시 강세를 보였던 달러화는 유로화 대비 보합세로 마감했다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.02% 하락한 90.840에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(26일) 발행했던 미 국채 2년물과 5년물의 입찰결과가 혼조세를 보였으며, 연방공개시장위윈회(FOMC)를 앞두고 미 국채 금리는 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 2년물 국채 금리(0.170%), 10년물 국채 금리(1.568%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.398로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 4월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 전망과 투자 아이디어
3. NABE 경제정책 설문조사를 통해본 투자아이디어
4. 바이든 정부의 기업 법인세 인상시 투자아이디어
5. 최근 업종별 수익률 점검 및 틈새 투자아이디어
6. 2021년 4월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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