2021년 4월 30일 금요일

4월 마지막 거래일 하락에도 S&P 500 1개월 간 +5% 상승 마감(04/30/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 1분기 실적을 발표한 많은 기업들이 시장예상치를 상회했음에도 불구하고 차익실현 움직임이 일어나면서 하락세로 출발했다.

사상최고치 부근의 밸류에이션 부담감과 인도와 브라질의 코로나바이러스 확산 우려, 중국 제조업 지표 둔화 우려감으로 3대 지수는 하락폭을 확대하며 하락 마감했다.

오늘(30일) S&P 500 지수는 -0.75% 하락 마감했으며, 다우존스 산업평균지수는 -0.7% 하락 마감했다. 나스닥 종합지수도 -0.85% 하락 마감했다.

The S&P 500 fell -0.75%, while the Dow Jones Industrial Average shed -0.7%. The Nasdaq Composite dropped about -0.85%.

전일(29일) 실적을 발표한 아마존은 경제가 일부 재개되기 시작했음에도 대규모 온라인 소매 사업에 대한 수요는 여전히 강하다는 것을 보여주었다. 주가가 +0.5% 상승 마감했다. 
한편, 소셜 미디어 플랫폼인 트위터는 시장예상치를 하회하는 사용자 증가와 2분기 매출 전망에서 반대 방향으로 움직였다. 트위터는 -14% 하락 마감했다.  
유럽연합은 애플의 앱스토어가 경쟁 규정을 위반하고 있다고 밝힌 후 장 시작전 부터 약간의 하락 압력을 받고 있었다. 주가는 -1.4% 하락 마감했다. 오늘(30일) 장전 실적을 발표한 엑손모빌과 셰브론은 소폭 하락 했다. 셰브론 주가는 분기 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회하지 못하자 하락 했다.

Amazon’s results showed demand remained strong for its massive online retail business even as the economy started to open up some. Shares rose 0.5%. 
Twitter, meanwhile, moved in the opposite direction on user growth results and second-quarter revenue guidance that fell short of analysts’ forecasts. Twitter plunged 14%.  
Apple was coming under some slight pressure in the premarket after the European Union said the company’s App Store was breaching its competition rules. The shares were down 1.4%.  Exxon Mobil and Chevron were both trading lower after reporting before the bell. Chevron shares fell after quarterly EPS failed to exceed expectations.

오늘(30일) 주식시장의 약세는 주요 지수들의 주간 단위 상승을 위협할 수 있다. 다우존스 산업평균지수와 나스닥 종합지수는 지난 월요일부터 현재 까지 하락한 상태이다. 하지만 S&P 500지수는 애플과 페이스북의 실적 호조에 따라 전일(29일) 사상최고치 수준으로 마감한 후 이번 주도 여전히 상승세를 보이고 있다.

Friday’s weakness in equities could threaten the major averages’ winning week. The Dow and Nasdaq are now in the red since Monday. However, the S&P 500 is still in the green for the week, after closing at record levels on Thursday on the heels of blowout earnings results from Apple and Facebook.

오늘(30일) 댈러스 연준 총재인 로버트 카플란은 연준이 매월 $120B 규모의 자산매입 속도를 늦추거나 축소하는 논의를 시작해야 한다고 언급했다. 캐플런은 텍사스주 상공회의소와의 대담에서 "가능한 빠르게 자산 매입량을 조절하는 방안을 논의하는 것이 적절할 것"이라고 언급했다.

Dallas Fed President Robert Kaplan said Friday that he thinks the central bank should begin discussions on slowing down, or tapering, its $120 billion of monthly asset purchases.  “At the earliest opportunity, I think it will be appropriate for us to start talking about adjusting those purchases,” Kaplan said, during a talk with the Montgomery County Texas Chamber of Commerce.

오늘(30일) 다우 산업평균지수는 주간 단위로 -0.5% 하락 마감했으며, S&P 500 지수는 +0.1% 상승, 나스닥 종합지수는 -0.4% 하락 마감했다. 이에 따라 다우 산업평균지수는 월간 단위로 +2.7% 상승 마감했으며, S&P 500지수는 +5.2%, 나스닥 종합지수는 +5.4% 상승 마감했다.

Friday's losses left the Dow down 0.5% for the week, while the S&P 500 clung to a gain of less than 0.1% and the Nasdaq Composite declined 0.4%. That left the Dow with a monthly gain of 2.7%, while the S&P 500 rose 5.2% for the month and the Nasdaq advanced 5.4%.

오늘(30일) 바이든 행정부는 코로나 바이러스 감염자 수가 급증함에 따라 인도로 여행하는 것을 제한할 것이라고 제니퍼 사키(Jen Psaki) 백악관 대변인이 언급 했다. 해당 정책은 오는 5월 4일 화요일에 시행될 것이라고, 성명서를 통해 언급했다. 바이든 행정부는 질병 통제 예방 본부의 조언에 따라 결정을 내렸다.

The Biden administration will restrict travel from India as that country grapples with a gigantic surge in coronavirus cases, White House press secretary Jen Psaki said Friday. The policy will take effect Tuesday, May 4, Psaki said in a statement. The administration made the decision on the advice of the Centers for Disease Control and Prevention.

오늘(30일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 1분기 영업이익률은 +45.8% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 38개 기업이며, 18개 기업은 실적추정치를 하향, 30개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 60%의 기업들이 2021년 1분기 실적발표를 완료했으며, 86%의 기업들은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 78% 기업들은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 22.0배이며, 5년 평균 17.9배와 10년 평균 16.0배를 상회하고 있다.

For Q1 2021, the estimated earnings growth rate for the S&P 500 is +45.8%. 

For Q1 2021, 18 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 30 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q1 2021 (with 60% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 86% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 78% S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 22.0. This P/E ratio is above the 5-year average (17.9) and above the 10-year average (16.0).

오늘(30일) 오전 질병통제 및 예방센터(CDC)에 따르면 미국 전체 인구의 43.6%인 144,894,586명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 30.5%인 101,407,318명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 144,894,586 people or 43.6% of the population have received at least one dose. Overall, 101,407,318 people or 30.5% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations

 

오늘(30일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 5,081만 건이며 사망자는 최소한 317만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 3,233만 건이며, 사망자는 575,815명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 150.81M Global deaths: At least 3.17M, US cases: More than 32.33M, US deaths: At least 575,815 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

다우 산업평균지수는 -185.51포인트 하락한 33,874.85로 마감했으며, S&P500은 -30.30포인트 하락한 4,181.17, 나스닥은 -119.86포인트 하락한 13,962.68로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 3월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다. 개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 +20.3% 증가를 상회하는 +21.1%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 +4.0% 증가를 상회하는 +4.2%로 나타났다.

개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.4%을 상회하는 +0.5%를 기록했으며, 전년 동월대비 +1.5%를 상회하는 +2.3%를 기록했다.

근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.3%에 상회하는 +0.4% 증가를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 +1.8%에 부합하는 +1.8%를 기록했다.

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 4월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 64.0을 크게 상회하는 72.1를 기록했다.

해당지표는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(30일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 4월 소비자 심리지수 확정치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 87.1를 상회하는 88.3으로 발표되었다.

 

 

국제 유가

인도와 브라질의 코로나바이러스 확진자 수 증가와 전일(29일) 발표한 중국 제조업 구매관리자 지수(PMI)지표가 소폭 둔화되면서 국제 유가는 하락세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$1.43(-2.2%) 하락한 배럴당 $63.58로 마감했다.

오늘(30일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 493기에서 2기가 감소한 491기를 기록했다. 미국 지역은 438기에서 440기로 2기가 증가했고, 캐나다 지역은 55기에서 51기로 4기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 11기에서 13기로 2기가 증가했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(30일) 발표된 미국 경제지표들이 시장예상치를 상회하면서 최근 하락세를 보이던 달러 인덱스가 강세를 보이면서 국제 금 가격은 약보합세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -0.60(-0.03%) 하락한 $1,767.70로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(30일) 발표된 미국 경제지표들이 시장예상치를 상회하면서 최근 가파른 하락으로 인한 반등세가 나오면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.76% 상승한 91.284에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

3월 중순 이후로 가장 큰 폭의 주간 단위 상승세를 보이던 미 국채 금리는 차익실현 매물로 인해 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.162%), 10년물 국채 금리(1.632%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.470로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 5월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 점검과 2021년 2분기 전망
3. "SELL IN MAY"로 알아보는 미국 주식 투자아이디어
4. 과거 세율 인상의 역사와 미국 주식 투자아이디어
5. S&P 500 기업 중 자사주 매입현황과 투자아이디어
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2021년 4월 29일 목요일

기업 실적 및 고용 지표 호조로 인해 S&P 500 사상최고치 경신(04/29/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 장전 실적을 발표한 애플과 페이스북 등 주요기업들이 시장예상치를 상회하면서 상승세로 출발했다.

3대 지수 중 S&P 500지수는 사상최고치를 경신하며 마감했으며, 다우 산업평균지수와 나스닥 종합지수도 상승세로 마감했다.

오늘(29일) 다우존스 산업평균지수는 +0.71% 상승하며 마감했다. S&P 500 지수는 +0.68% 상승하면서 사상최고치를 기록하며 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 장 초반+1% 상승했지만, +0.22%로 3대 지수 중 저조한 수익률을 보이며 마감했다. 

The Dow Jones Industrial Average ended the day up +0.71%. The S&P 500 advanced just +0.681% to finish the day, a new closing high. The tech-heavy Nasdaq Composite, which began the day up +1%, underperformed with a gain of just over +0.22% to end the session.

전일(28일) 장 마감 후 실적을 발표한 애플은 전년 동기 대비 매출이 +54% 증가했으며, 제품 부문별로 두 자릿수 성장률을 기록했다고 밝혔다. 동사는 배당금을 +7% 인상하겠다고 밝혔으며, $90.0B 자사주 매입을 승인했다. 그럼에도 불구하고 주가는 하락세로 마감했다. 페이스북은 광고 고단가에 힘입어 매출이 +48%늘었다고 밝히면서 +7.3% 상승하며 사상 최고치를 기록했다. 퀄컴 주가는 매출이 전년 동기 대비 +52% 증가했다고 밝히면서 +4.4%상승했다. 온라인 경매사이트 이베이의 주가는 시장예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표했지만 주가는 -10% 하락했다.

Apple, which reported earnings yesterday afternoon, said that sales jumped 54% during the quarter, with each product category seeing double-digit growth. The company also said it would increase its dividend by 7%, and authorized $90 billion in share buybacks. Still, Apple shares ended the day just under the flatline.  Facebook’s revenue jumped 48%, driven by higher-priced ads, sending its stock up 7.3% and to a record. Qualcomm shares added 4.4% after reporting a 52% jump in revenue. Shares of Ebay fell 10% after the online auction site reported better-than-expected first-quarter earnings

오늘(29일)은 1분기 실적발표 시즌 중 가장 바쁜 날로 S&P 500의 약 11%가 분기 실적을 발표할 예정이다. 맥도날드는 장 시작 전 실적을 발표했으며 투자자들에게 분기 매출이 마침내 코로나바이러스 확산 전 수준을 넘어섰다고 언급했다. 중장비 제조업체 캐터필러는 -2% 하락했으며, 제약업체 머크는 4.4% 하락하며 실망스러운 결과를 얻었다. 전자 상거래 업체 아마존은 시장이 마감된 직후 1분기 실적을 발표할 예정이다.  매출과 이익이 대한 시장예상치를 상회할 것이라고전망하고 있다. 길리어드 사이언스, 트위터, 유에스 스틸, 웨스턴 디지털도 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다. 

Thursday is also the busiest day of the quarterly earnings season, with roughly 11% of the S&P 500 slated to provide quarterly updates.  McDonald’s published its results before the opening bell and told investors that its sales have finally topped pre-pandemic levels. Caterpillar, which also reported on Thursday, lost 2% while Merck dropped 4.4% following disappointing results. Amazon issued its first-quarter results shortly after market close. The e-commerce giant surpassed analysts’ expectations on earnings and revenue.  Gilead Sciences, Twitter, U.S. Steel and Western Digital will also post results after the bell.

최근 리피니티브 자료에 따르면  지금까지 실적발표를 완료한 S&P 500 기업 중 약 86%가 시장 예상치를상회했으며, 예상보다 +22.7%를 상회하는 실적이 나왔다. 매출의 경우 77%의 기업들이 시장 예상치를 상회했다.

Currently about 86% of the S&P 500 companies that have reported so far have beaten estimates, with earnings coming in 22.7% above expectations, according to data from Refinitiv. For revenue, 77% of companies have exceeded expectations.

일부 분석가들은 재무부 국채 수익률이 다시 상승하면 주식시장에서 특히 기술업종의 추가적인 상승이 힘들 수 있다고 경고했다. 국채 수익률 상승은 성장 지향적인 기업들에게 역풍이 될 수 있으며, 이것은 미래 수익에 대해 할인된 가치를 감소시키기 때문이다. 지난 3월 국채 수익률 상승은 기술주와 기타 고성장주로부터 경기 회복으로 수혜를 입을 수 있는 경기민감주로 전환에 기름을 부은 것으로 평가되었다. 당시 국채 수익률은 14개월 만에 최고치인 1.78%까지 올랐다가 다시 하락세로 돌아선 상황이다. 

Some analysts warned that a renewed rise in Treasury yields could stymie further gains in stocks, particularly in the tech sector. Rising yields can be a headwind, particularly for growth oriented companies, because they reduce the discounted value of future earnings. A rise in yields in March was credited with adding fuel to a rotation away from tech stocks and other highfliers into more cyclical stocks poised to benefit from the reopening of the economy. Yields have since pulled back, after rising to 14-month highs around 1.78%.

전일(28일) 연방준비제도이사회(FRB)는 정책 금리를 0에 가깝게 유지할 것이라고 언급했다. S&P 500은 제롬 파월 연준 의장이 연방공개시장위원회(FOMC) 결정 이후 기자회견에서 자산시장 일부에서 거품의 기미가 있다고 밝힌 뒤 하락 반전했다.

The Federal Reserve said Wednesday that it would hold interest rates near zero. The S&P 500 slid from its high after Federal Reserve Chairman Jerome Powell said during a press conference following the Federal Open Market Committee’s decision that there are some signs of froth in the market.

오늘(29일) 조 바이든 대통령의 취임 100일을 기념하는 날이다. 전일(28일) 저녁, 조 바이든 대통령은 의회에서 처음으로 연설을 했는데, 여기서 $2.0T의 인프라 스트럭쳐 계획과 새롭게 공개된 $1.8T의 가족, 어린이, 학생들을 위한 계획을 포함한 지금까지 유명한 의제를 밝혔다.

Thursday marks President Joe Biden’s 100th day in office. On Wednesday evening, he made his first address to a joint session of Congress where he pushed his so-far popular agenda, which includes a $2 trillion infrastructure plan as well as a freshly unveiled, $1.8 trillion plan for families, children and students.

오늘(29일) 오전 USAFACTS에 따르면 미국 전체 인구의 43%인 142,692,987명이 최소 1회 이상 접종을 받았다. 미국 전체 인구의 27%인 89,988,424명이 백신 접종을 완료했다고 밝혔다. 

At least 142,692,987 people or 43% of the population have received at least one dose. Overall, 89,988,424 people or 27% of the population have been fully vaccinated.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://usafacts.org/visualizations/covid-vaccine-tracker-states/

오늘(29일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 4,992만 건이며 사망자는 최소한 315만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 3,227만 건이며, 사망자는 574,947명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 349.32M Global deaths: At least 2.90M, US cases: More than 31.06M, US deaths: At least 560,953 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html  

다우 산업평균지수는 +239.98포인트 상승한 34,060.36로 마감했으며, S&P500은 +28.29포인트 상승한 4,211.47, 나스닥은 +31.52포인트 상승한 14,082.55로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 1분기 국내 총생산(GDP) 예비치는 시장예상치인 +6.1%을 상회하는 +6.4%로 발표되었다. 개인 소비 지출은 시장예상치인 +10.5%를 상회하는 +10.7%로 발표되었으며, 국내 총생산 가격지수는 시장예상치인 +2.5%를 상회하는 +4.1%으로 집계되었다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 558,000건을 상회하는 553,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 566,000건 대비 -13,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 611,750건으로 조정되었다.

오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 3월 잠정 주택 판매(Pending Home Sales Index)는 시장 예상치인 전월 대비 +3.8%를 하회하는 +1.9%를 기록했다. 3월 잠정 주택 판매지수는 전월 109.2에서 상승한 111.3를 기록했다.

잠정 주택 판매지수는 100을 기준으로 이상이면 주택판매 호조이며, 100 이하이면 주택판매 부진을 나타낸다.

 

 

국제 유가

미국외 지역의 코로나바이러스 확진자 수 증가로 인한 원유 수요 부진 우려감에도 불구하고 장 시작 전 발표된 미국 경제지표의 호조와 5월 말 이후 휴가철이 되면 원유 수요가 늘어날 것이라는 전망이 제기되면서 국제 유가는 3일 연속 상승세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.15(+1.8%) 상승한 배럴당 $65.01로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(29일) 장 시작 전 발표된 미국 1분기 국내총생산(GDP)과 지난주 실업수당 청구건수가 시장예상치를 상회하면서 미 국채 10년물 금리 상승과 달러 인덱스 강세로 인해 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -5.60(-0.3%) 하락한 $1,768.30로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(29일) 장 시작 전 발표된 미국 1분기 국내총생산(GDP)과 지난주 실업수당 청구건수가 시장예상치를 상회하면서 미 국채 10년물 금리 상승하면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.03% 상승한 90.597에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(29일) 장 시작 전 발표된 미국 1분기 국내총생산(GDP)과 지난주 실업수당 청구건수가 시장예상치를 상회하면서 미 국채 금리는 장기 금리 위주로 상승세를 보였으며 상승폭은 제한적이었다. 2년물 국채 금리(0.166%) 보합, 10년물 국채 금리(1.639%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.473로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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2021년 4월 28일 수요일

FOMC 정책변화 없었지만, 제롬 파월 주식시장 거품 언급으로 하락(04/28/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 오늘(28일) 연방공개시장위원회(FOMC)결과와 제롬 파월 연준의장의 기자회견을 앞두고 다우 산업평균지수와 나스닥 종합지수는 소폭 하락, S&P 500 소폭 상승하면서 혼조세로 출발했다.

연방공개시장위원회(FOMC) 결과와 제롬 파월 연준의장의 기자회견 후 다우 산업평균지수와 나스닥 종합지수는 하락, S&P 500지수는 약보합으로 마감했다.

오늘(28일) S&P 500 지수는 장 초반 사상최고치 기록을 달성했음에도 불구하고 -0.08% 약보합으로 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 -0.48% 하락 마감했으며, 실망스러운 실적을 발표한 암젠 주가는 -7.2% 하락했다. 나스닥 종합지수도 -0.28% 하락 마감했다.

The S&P 500 dipped -0.08%, despite touching an intraday record earlier in the session. The Dow Jones Industrial Average shed -0.48%, dragged down by a 7.2% drop in Amgen’s stock on disappointing earnings. The Nasdaq Composite traded lower by -0.28%.

오늘(28일) 보잉은 6분기 연속 적자를 기록한 후 -3% 가까이 하락했으며, 이는 다우 산업평균지수의 하락에도 영향을 주었다. 구글의 모기업인 알파벳은 전일(27일) 장 마감 후 시장예상치를 상회하는 이익을 발표한 후 +3% 상승했다. 알파벳은 전년 동기 대비 매출이 +34% 증가했다. 한편, 마이크로소프트의 주가는 애널리스트 시장예상치를 상회했지만 -2.8% 하락했다. 동사는 지난해 코로나바이러스로 인핸 PC 판매 증가 덕분에, 2018년 이후 사상 최대치의 매출 성장을 기록했다. 애플과 페이스북의 기술은 오늘(28일 장 마감 후 실적을 발표할 예정이다.

Boeing lost nearly 3% after posting its sixth straight quarterly loss, which also weighed on the Dow.  Google parent Alphabet reported better-than-expected earnings after the bell on Tuesday, sending shares of the tech giant up 3%. Alphabet saw its revenues grow 34% from a year ago.  Meanwhile, Microsoft shares dipped 2.8% even after the company topped analyst estimates. Microsoft had its largest revenue growth since 2018, thanks in part to gains in PC sales resulting from coronavirus-driven shortages last year.  Technology darlings Apple and Facebook both report earnings on Wednesday after the bell.

오늘(28일) 오후 연준은 정책금리를 거의 0에 가깝게 유지하는, 이틀간의 통화정책회의를 마쳤다. 미국 경제에 대한 평가를 상향 조정했으며, 인플레이션이 상승하고 있는 것을 인정했다. 연준은 성명서에서 "코로나바이러스백신 접종과 강력한 재정 정책 지원이 진전되는 가운데 경제활동과 고용지표가 강화됐다"고 밝혔다.

The Fed wrapped up its two-day policy meeting on Wednesday, where the central bank left rates near zero. It upgraded its assessment of the economy and acknowledged inflation was rising.  “Amid progress on vaccinations and strong policy support, indicators of economic activity and employment have strengthened,” the Fed said in a statement.

오늘(28일) S&P 500 지수는 제롬 파월 연준 의장이 기자회견에서 연준의 목표가 달성되기까지 '시간이 좀 걸릴 것 같다'고 언급한 이후 장중 사상최고치로 거래됐다. 제롬 파월 의장은 연준의 매월 하고 있는 자산매입 규모를 축소하는 것에 대해 아직 논의할 때가 아니라고 언급했다. 하지만, 제롬 파월 의장이 일부 자산 가격이 높을 수 있으며 미국 주식 시장에 약간의 거품이 있을 수 있다고 인정하면서 미국 주식시장은 장중 최고점에서 하락했다.

The S&P 500 traded to its high of the day after Fed Chairman Jerome Powell said at a press conference that it would likely take “some time” before the Fed’s objectives are achieved. Powell also said it is not time yet to begin talking about tapering the Fed’s monthly asset purchases.  Stocks traded off those highs, however, when Powell acknowledged that some asset prices may be high and that there may be some frothiness in equity markets.

오늘(28일) 오후 조 바이든 대통령은 가족을 돕기 위해 마련된 $1.8T의 새로운 정부지출과 세금 지원 계획을 발표할 예정이다. 바이든 행정부의 새로운 지출 계획은 가장 부유한 미국인의 경우 최고 소득세율을 39.6%로 인상하고 $1.0M 이상의 소득이 있는 가구에 대해서 자본이득세를 39.6%로 인상할 것이라고 고위 행정부 관리가 언급했다. 미국 주식시장은 이번 증세 보도가 표면화되기 시작한 지난 주 초반 부터 타격을 입었다.

President Joe Biden is set to unveil later on Wednesday a $1.8 trillion plan in new spending and tax credits geared toward helping families. The Biden administration’s new spending plan would hike the top income tax rate to 39.6% for the wealthiest Americans and raise taxes on capital gains to 39.6% for households making more than $1 million, according to senior administration officials. Stocks took a hit initially last week when reports of this tax hike began to surface.

최근 투자자들은 이미 많은 호재들이 시장에 반영됐었다고 평가함에 따라 기업 실적 발표와 경제 지표들의 호조에도 불구하고 미국 주식시장은 일주일 내내 거의 사상 최고치에 가까운 위치에서 방향성을 놓고 고전을 면치 못했다.

Stocks struggled for direction all week, with benchmark indexes trading near all-time highs, despite strong corporate earnings reports and economic data as investors assess how much good news already has been factored into the market.

전일(27일)과 오늘(28일) 많은 주요 기술주들과 시가총액이 큰 주요 종목들로부터 대체로 긍정적인 실적발표 결과가 나왔으며, 가장 바쁜 실적발표 주간 중 한 주가 지속됨에 따라 앞으로 더 많은 실적 발표결과들이 나올 것이다.

Largely positive earnings results rolled in from a number of major technology companies and other corporate heavyweights late Tuesday and Wednesday, with more to come as one of the busiest weeks of reporting season continues.

오늘(28일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 4,903만 건이며 사망자는 최소한 314만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 3,221만 건이며, 사망자는 574,156명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 149.03M Global deaths: At least 3.14M, US cases: More than 32.21M, US deaths: At least 574,156 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -164.55포인트 하락한 33,820.38로 마감했으며, S&P500은 -3.54포인트 하락한 4,183.18, 나스닥은 -39.19포인트 하락한 14,051.03로 마감했다.

 

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경제 지표

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -2.5% 감소, 구매지수 -5.0% 감소, 재융자 지수 -1.0% 감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 3월 무역수지 예비치(International Trade in Goods)는 시장예상치인 -$87.5B를 하회하는 -$90.6B로 집계되었다. 전월 대비 수출은 +8.7% 증가했으며, 수입도 +6.8% 증가했다.

 

 

국제 유가

주간 미국 원유재고가 시장예상치 보다 소폭 감소한 증가세를 보였지만 계절적인 요인으로 인해 글로벌 원유 수요 증가 전망이 제기되면서 국제 유가는 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$0.92(+1.5%) 상승한 배럴당 $63.86로 마감했다.

오늘(28일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 659,000배럴 증가를 상회하는 90,000 배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 508,000배럴 증가를 상회하는 92,000배럴 증가, 정제유 재고는 시장예상치인 648,000배럴 감소를 크게 상회하는 3,342,000배럴 감소로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

오늘(28일) 오후에 마감하는 연방공개시장위원회(FOMC)의 결과와 제롬 파월 연준의장의 기자회견을 앞두고 국제 금 가격은 소폭 하락세를 보이면서 마감했다.

국제 금 가격은 전일 대비 -4.9(-0.3%) 하락한 $1,773.90로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(28일) 오후에 마감한 연방공개시장위원회(FOMC)의 결과와 제롬 파월 연준의장의 기자회견에서 완화적인 통화정책을 지속적으로 유지할 것이라는 언급으로 달러화는 유로화 대비 약세로 전환했다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.35% 하락한 90.572에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(28일) 오후에 마감한 연방공개시장위원회(FOMC)의 결과와 제롬 파월 연준의장의 기자회견에서 완화적인 통화정책을 지속적으로 유지할 것이라는 언급에도 미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.166%) 하락, 10년물 국채 금리(1.657%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.455로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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4. 과거 세율 인상의 역사와 미국 주식 투자아이디어
5. S&P 500 기업 중 자사주 매입현황과 투자아이디어
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2021년 4월 27일 화요일

빅 테크와 주요 기업들의 1분기 실적 발표를 앞두고 3대 지수 혼조세 마감(04/27/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 오늘(27일) 장 마감 후 마이크로소프트, 구글, 비자 등의 주요 종목들의 1분기 실적 발표를 앞두고 소폭 하락세로 출발했다.

장중 3대 지수는 방향성 없는 혼조세를 보였으며 다우 산업평균지수는 강보합, S&P 500지수는 약보합, 전일(26일) 사상최고치를 경신하며 마감했던 나스닥 종합지수는 하락세로 마감했다.

오늘(27일) S&P 500지수는 전 거래일 기준 사상 최고치를 기록한 후 -0.1% 하락 마감했다. 다우존스 산업평균지수도 약보합으로 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.3% 하락 마감했다.

The broad equity benchmark ended the day less than 0.1% lower after hitting a record high in the previous session. The Dow Jones Industrial Average also closed flat. The tech-heavy Nasdaq Composite slid 0.3% Closed.

오늘(27일) 테슬라의 주가는 $438M의 사상 최대 순이익을 기록한 이후에도 -4.5% 하락했다. 동사는 비트코인 매도와 환경 규제 크레딧에 힘입어 월 스트리트의 실적과 이익 예상치를 가볍게 상회했다. 올해 주가는 사상 최고치보다 -20% 이상 하락한 채 고전하고 있다. 동사는 지난 12개월 동안 여전히 +300% 이상 상승한 상태이다.  월 스트리트의 시장예상치를 상회하는 실적을 발표한 후 UPS 주가가 +10% 이상 급등했다. 동사는 1분기 매출이 전년 동기 대비 +27% 증가했다고 언급했다. 비디오 게임 유통업체인 게임스탑의 주가는 동사 주식 350만주를 추가적으로 매도해 $551M을 확보해 온라인 전자상거래 사업의 전환 속도를 높였다고 밝힌 뒤 +5% 이상 상승했다.

Shares of Tesla fell 4.5% even after the electric carmaker posted record net income of $438 million. Tesla also beat Wall Street’s earnings and revenue expectations handily, boosted by sales of bitcoin and regulatory credits. The shares have struggled this year, off by more than 20% from their record. The stock is still up more than 300% over the last 12 months.  UPS shares soared more than 10% after earnings blew past Wall Street estimates. The company said first-quarter revenue was up 27%. GameStop’s stock jumped more than 5% after the video game retailer said it sold 3.5 million additional shares, raising $551 million to speed up the company’s e-commerce transformation.

오늘(27일) 장 시작 전 다우 산업평균지수 구성 종목인 3M의 주가는 1분기 매출과 이익이 시장예상치를 상회한 실적을 발표했으며 연간 실적 전망치를 확인한 후 -2.6% 하락했다. 산업재 대표 기업인 제너럴 일렉트릭(GM) 주가는 1분기 적자로 돌아선 뒤 -0.6% 하락했지만 매출은 시장예상치를 하회하는 가운데 시장예상치를 상회한 조정된 영업이익을 보고했다. 장난감 제조업체 하스브로 주가는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표한 후 1.4% 상승하며 마감했으며, 매출은 시장예상치를 하회했다. 

Shares of Dow component 3M fell 2.6% after the conglomerate reported first-quarter earnings and revenue that beat forecasts and affirmed its full-year outlook. General Electric shares declined 0.6% after the industrial conglomerate swung to a first-quarter loss, but reported adjusted profit that topped expectations while revenue fell short of expectations. Hasbro shares closed up 1.4% after the toy maker reported earnings that topped forecasts, while revenues fell short.

오늘(27일) 미국 질병 통제 예방 센터 (Centers for Disease Control and Prevention 이하, CDC)는 공중 보건 지침의 개정을 통해, 코로나바이러스 백신을 완전하게 접종한 사람들은 안면 마스크를 쓰지 않고 야외에서 운동을 하고 소규모 모임에 참석할 수 있다고 언급했다.

The Centers for Disease Control and Prevention revised its public health guidance Tuesday, saying fully vaccinated people can exercise and attend small gatherings outdoors without wearing a face mask. 

오늘(27일) 부터 연방준비제도이사회는 이틀 간의 통화 정책회의를 시작한다. 연준은 어떤 조치도 취하지 않을 것으로 예상하고 있지만, 경제학자들은 인플레이션이 과열되는 것을 방관하는 정책을 유지할 것으로 기대하고 있다. 최근 CNBC의 연준 설문조사(Fed Survey)에서 경기 과열에 대한 우려가 커지고 있음에도 불구하고 연준은 2021년 남은 기간 동안 자산 매입 프로그램을 시행하고 같은 수준으로 유지할 것으로 전망하고 있다.

The Federal Reserve kicks off its two-day policy meeting on Tuesday. The central bank is not expected to take any action, but economists expect it to defend its policy to let inflation run hot. The latest CNBC Fed Survey sees the central bank staying on hold and keeping its asset buying program in place at the same levels for the rest of 2021, despite growing concerns about an overheating economy.

이번 주 1분기 실적발표는 오늘(27일) 장 마감 후 알파벳, 마이크로소프트, AMD와 같은 주요 빅 테크 업체들이 발표하면서 최고조에 달할 것이다. 애플과 페이스북의 실적발표도 28일 장 마감 후 이어질 예정이다.

The first-quarter earnings season kicked into high gear this week with key megacap tech companies such as Alphabet, Microsoft and AMD reporting after the bell Tuesday. Apple and Facebook earnings follow on Wednesday after the bell.

팩트셋에 따르면 지금까지 S&P 500 기업 중 약 1/3이 실적발표를 완료한 가운데, 84%의 기업이 시장예상치를 주당순이익(EPS)을 발표했다. 그러나 미국 주식시장이 높은 밸류에이션으로 사상최고치를 유지하고 있기 때문에 강력한 실적에도 주가의 움직임은 상대적으로 잠잠한 편이다.

So far, with about a third of the S&P 500 having reported numbers, 84% of companies have turned in a positive earnings surprise, according to FactSet. However, stock moves have been relatively muted following the strong results with the market standing at record levels with high valuations.

오늘(27일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 4,816만 건이며 사망자는 최소한 312만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 3,215만 건이며, 사망자는 573,044명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 148.16M Global deaths: At least 3.12M, US cases: More than 32.15M, US deaths: At least 573,044 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 +3.36포인트 상승한 33,984.93로 마감했으며, S&P500은 -0.90포인트 하락한 4,186.72, 나스닥은 -48.56포인트 하락한 14,090.22로 마감했다.

 

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시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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경제 지표

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 9시 30분 스탠다드&푸어스(Standard & Poors)에서 발표한 20개 도시 2월 S&P 코어 로직 케이스쉴러 주택 가격 지수(S&P CoreLogic Case-Shiller House Price Index)는 조정 시장예상치 +1.1%를 상회하는 +1.2%를 기록했으며, 비조정 시장예상치도 +0.8%를 상회하는 +1.2%를 기록했다. 연간 기준으로 전년 동월 대비 비조정 시장예상치인 +11.8%를 상회하는 +11.9% 기록했다.

해당 지수는 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 매달 20개 대도시의 주택가격지수를 발표하며, 칼 케이스 교수와 로버트 쉴러 교수가 개발한 지수이다. 

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 9시에 발표한 연방주택금융공사(Federal Housing Finance Agency, FHFA) 2월 주택가격지수(House Price Index)는 시장예상치인 +0.9%을 부합하는 +0.9%를 기록했다. 전년 동월 대비 주택가격지수는 시장예상치인 +12.1%를 상회하는 +12.2%로 집계되었다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 리서치 업체인 콘퍼런스 보드(The Conference Board, CB)에서 발표한 4월 소비자 심리지수(Consumer Confidence)는 3월 수정치인 109.0보다 크게 상승했으며, 시장예상치인 112.0을 상회하는 121.7으로 집계되었다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 10시 리치몬드 연방준비은행에서 발표한 4월 리치몬드 연은 제조업 지수(Richmond Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 20을 하회하는 17로 발표되었다.

해당지표는 0을 기준으로 0이상이면 경기의 확장을, 0 이하이면 경기의 수축이라고 판단한다.

 

 

국제 유가

내일(28일) 예정된 회의 보다 일정을 앞당겨 개최한 석유수출국기구(OPEC)와 주요 산유국들의 모임에서 지난 회의에서 합의한 원유 생산량을 유지하기로 합의했다는 소식이 전해지면서 국제 유가는 상승세를 보였다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.03(+1.7%) 상승한 배럴당 $62.94로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(27일) 부터 시작되는 연방공개시장위원회(FOMC)의 통화정책회의 결과와 제롬파월 연준의장의 기자회견을 기다리면서 달러 인덱스가 강세를 보이자 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다.

국제 금 가격은 전일 대비 -1.30(-0.1%) 하락한 $1,778.80로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(27일) 부터 시작되는 연방공개시장위원회(FOMC)의 통화정책회의 결과와 제롬파월 연준의장의 기자회견을 기다리면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.08% 상승한 90.893에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(27일) 미 국채 7년물 입찰의 호조에도 불구하고 연방공개시장위원회(FOMC)의 통화정책회의 결과와 제롬파월 연준의장의 기자회견을 기다리면서 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.176%), 10년물 국채 금리(1.622%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.446로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 5월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 점검과 2021년 2분기 전망
3. "SELL IN MAY"로 알아보는 미국 주식 투자아이디어
4. 과거 세율 인상의 역사와 미국 주식 투자아이디어
5. S&P 500 기업 중 자사수 매입현황과 투자아이디어
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2021년 4월 26일 월요일

주요 기업들의 1분기 실적 발표를 앞두고 나스닥 지수 사상최고치 마감(04/26/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 이번 주 다우 산업평균지수에 속한 10개 기업을 포함한 S&P 500의 180여개 기업들의 1분기 실적 발표를 앞두고 기대감으로 인해 상승세로 출발했다.

3대 지수 중 다우 산업평균지수는 소폭 하락, S&P 500지수는 사상최고치에 근접하며 마감했으며, 나스닥 종합지수는 사상최고치를 기록하며 마감했다.

오늘(26일) S&P 500 지수는 +0.2% 상승하며 마감했다. 나스닥 종합지수는 +0.9% 상승하면서, 지난 2월 12일 이후 처음으로 사상최고치를 기록하며 마감했다. 다우존스 산업평균지수는 -0.2% 하락했으며, 프록터앤갬블, 월마트, 코카콜라 등이 하락세를 주도했다. 필수 소비재 업종은 -1% 이상 하락하면서, 오늘(26일) 가장 나쁜 수익률을 기록했다.

The broad equity benchmark inched +0.2% higher to a closing. The Nasdaq Composite climbed +0.9%, hitting its first fresh record close since Feb. 12. The Dow Jones Industrial Average lost -0.2%, to 33,981.57, however, dragged down by Procter & Gamble, Walmart and Coca Cola. The consumer staples sector was the biggest loser Monday, falling more than -1%.

오늘(26일) 아스트라제네카는 미국 백악관이 연방 차원의 안전 검토를 통과하면, 미국내에서 생산된 코로나바이러스 백신을 공유할 것이라고 밝힌 이후 +0.2% 상승했다. 미국 보건당국은 지난 금요일(23일) 전문가들로 구성된 위원회가 11일간 중단되었던 존슨 앤드 존슨의 백신 접종 재개를 권고했다. 애플은 미국내에서 5년간 $430B의 신규 투자를 집행할 계획이라고 발표했다. 엘리베이터와 에스컬레이터 제조 및 서비스 업체인 오티스 월드와이드는 시장예상치를 상회하는 1분기 실적과 연간 실적전망을 상향하면서 +7% 상승마감했다.  

Shares of AstraZeneca, rose +0.2% after the White House said Monday that the U.S. would share its entire pipeline of COVID-19 vaccine from the company once it clears federal safety reviews. U.S. health officials on Friday lifted an 11-day pause on Johnson & Johnson, vaccinations following a recommendation by an expert panel. Apple announced the company intends to make new U.S. investments of $430 billion over five years. Otis Worldwide, shares gained 7% after the elevator and escalator manufacturing and services company easily topped estimates for the first quarter and raised its full-year guidance. 

오늘(26일) 필수 소비재 기업들의 주가 하락은 물가 상승에 대한 우려를 부채질하고 있는 원자재 가격 상승에 따른 것이다. 옥수수 선물은 선물 거래에서 7년여 만에 변동성을 보이며 최고가를 기록했으며, 구리도 거의 10년 만에 최고가를 기록했다. 원자재들은 필수 소비재 업종의 비용의 큰 부분을 차지하고 있다.

The decline in consumer companies came amid surging commodity prices, which fueled fears of inflation. Corn futures hit their highest level in more than seven years in volatile trading, while copper climbed to its highest level in nearly a decade. Commodities are a big portion of costs for consumer staples.

뱅크 오브 아메리카(Bank of America) 자료에 따르면 1분기 실적 발표 중 "인플레이션"을 언급한 건수는 지난해 대비 3배 이상 증가했으며, 이것은 2004년 이후 가장 큰 폭의 증가이다.

Bank of America data showed the number of “inflation” mentions during earnings calls this reporting season has tripled compared to last year, the biggest jump since 2004 when the bank started tracking the number. 

글로벌 경제가 점차 회복됨에 따라 보잉, 포드, 캐터필러와 같은 업체들은 이번 주에 1분기 실적을 발표할 때 소재와 운송 가격 상승으로 인해 직면하고 있는 비용 압박에 주목하게 될 것으로 예상하고 있다.

With the global economy gradually reopening, firms like Boeing, Ford and Caterpillar are expected to note cost pressures they are facing from rising materials and transportation prices when they report earnings this week.

이번 주 S&P 500에 속한 약 1/3의 기업들이 3월 31일 종료된 3개월 동안 사업 수익률을 투자자들에게 발표할 예정이다. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳을 포함한 세계 최대 테크 업체들이 이번 주에 실적 결과를 발표할 예정이다.

About a third of the S&P 500 this week is set to update investors on how their businesses fared during the three months ended March 31. Some of the largest tech companies in the world are scheduled to report results this week, including Apple, Microsoft, Amazon and Alphabet.

실적발표를 완료한 대부분의 기업들은 대부분 월 스트리트의 시장 예상치를 크게 상회했다. S&P 500에 속한 기업들의 25%가 1분기 실적 발표를 완료한 가운데, 84%가 주당순이익(EPS), 77%가 매출이 시장 예상치를 상회했다.

만약 84%가 주당순이익(EPS) 시장예상치의 최종 결과가 된다면, 2008년 이후 팩트셋이 해당 자료를 추적하기 시작한 이후 S&P 500 기업 중 가장 높은 주당순이익(EPS) 시장예상치 상회비율에 대해 동률을 이루게 된다. 그럼에도 불구하고 1분기 실적발표는 투자자들로부터 대체로 미온적인 반응을 얻고 있다. 전략가들은 S&P 500과 다우 산업평균지수가 이미 높은 밸류에이션에 있으며 이미 사상 최고치를 기록하고 있기 때문이라고 언급하고 있다. 두 지수 모두 사상 최고치의 1% 미만인 상태이다.

Corporations have for the most part managed to beat Wall Street’s forecasts thus far into earnings season. With 25% of the companies in the S&P 500 reporting first-quarter results, 84% have reported a positive per-share earnings surprise and 77% have topped revenue estimates.

If 84% is the final percentage, it will tie the mark for the highest percentage of S&P 500 companies reporting a positive EPS surprise since FactSet began tracking this metric in 2008.  Still, strong first-quarter results have been met with a mostly lukewarm reception from investors. Strategists say already-high valuations and near-record-high levels on the S&P 500 and Dow have kept traders’ enthusiasm in check. Both indexes are within 1% of their all-time highs.

오는 27일~28일 까지 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)는 물가 상승을 일시적인 것으로 보는 시장참여자들에게 확신을 주면서 인플레이션을 관망하는 정책을 유지할 것으로 예상하고 있다. 제롬 파월 의장은 29일 오후 기자회견을 열어 연방공개시장위원회의 결정을 발표할 예정이다.

For The Federal Reserve, which meets on Tuesday and Wednesday, is expected to defend its policy of letting inflation run hot, while assuring markets it sees the pick-up in prices as only temporary. Chairman Jerome Powell will host a press conference Wednesday afternoon to discuss the Federal Open Market Committee’s decision.

오늘(26일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 4,742만 건이며 사망자는 최소한 311만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 3,210만 건이며, 사망자는 572,549명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 147.42M Global deaths: At least 3.11M, US cases: More than 32.10M, US deaths: At least 572,549 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

다우 산업평균지수는 -61.92포인트 하락한 33,981.57로 마감했으며, S&P500은 +7.45포인트 상승한 4,187.62, 나스닥은 +121.97포인트 상승한 14,138.78로 마감했다.

 

소수몽키의 한 권으로 끝내는 미국주식 서평(Feat.베가스풍류객)

https://www.vegastooza.com/2021/04/feat.html

시대정신을 표출하는 신상 인기 테마 미국 ETF 6선(Feat.zeitgeist)

파이퍼 샌들러 41번째 2021년 봄보고서 “Taking Stock With Teens Survey”

https://www.vegastooza.com/2021/04/41-2020-taking-stock-with-teens-survey.html

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출처:Finviz.com

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경제 지표

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 3월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 +2.0%를 하회하는 전월 대비 +0.5%로 발표되었다.

운송을 제외한 3월 내구재 주문은 시장예상치 +1.5%를 상회하는 전월 대비 +1.6%를 기록했다. 항공기를 제외한 3월 비국방 핵심 자본재 주문은 전월 수정치인 +1.5%를 하회하는 전월 대비 +0.9%를 기록했다.

오늘(26일) 미 동부 시간 오전 10시 30분 달라스 연준에서 4월 달라스 연은 제조업지수(Dallas Fed Manufacturing Survey)가 발표되었다. 평균 활동지수는 시장예상치인 27.5를 상회하는 37.3으로 발표되었다. 생산지수는 전월 48.0보다 저조한 34.0으로 발표되었다.

해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

 

 

국제 유가

인도의 코로나바이러스 확진자 수 증가로 인해 약 30만 배럴의 원유 수요 감소 전망이 제기되면서 국제 유가는 장중 2%의 하락세를 보이기도 했지만 산유국들이 증산량을 축소할 것이라는 전망이 제기되면서 하락폭은 제한적이었다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.23(-0.4%) 하락한 배럴당 $61.91로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

인도와 브라질을 포함한 많은 국가에서 코로나바이러스 확진자수가 증가로 인한 우려감과 장 초반 달러화가 소폭의 약세를 보이면서 국제 금 가격은 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다.

국제 금 가격은 전일 대비 +2.30(+0.1%) 상승한 $1,780.10로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오는 28일 부터 개최되는 연방공개시장위윈회(FOMC)를 앞두고 잠시 강세를 보였던 달러화는 유로화 대비 보합세로 마감했다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.02% 하락한 90.840에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(26일) 발행했던 미 국채 2년물과 5년물의 입찰결과가 혼조세를 보였으며, 연방공개시장위윈회(FOMC)를 앞두고 미 국채 금리는 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 2년물 국채 금리(0.170%), 10년물 국채 금리(1.568%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.398로 축소되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 4월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 전망과 투자 아이디어
3. NABE 경제정책 설문조사를 통해본 투자아이디어
4. 바이든 정부의 기업 법인세 인상시 투자아이디어
5. 최근 업종별 수익률 점검 및 틈새 투자아이디어
6. 2021년 4월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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