2021년 3월 19일 금요일

연준, SLR 규정 완화 연장 불가로 인한 금융업종 매도세로 3대 지수 혼조 마감(03/19/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 연방준비은행이 지난해 코로나바이러스 확산때 부터 시행한 시중 은행들의 보완적 레버리지 비율(SLR) 완화를 연장하지 않겠다고 밝히자 금융업종의 매도세와 금리 상승으로 인해 하락세로 출발했다.

장 중 3대 지수 중 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 상승 전환에 성공했으며, S&P 500은 약보합 마감, 다우 산업평균지수는 하락하면서 혼조세로 마감했다. 

오늘(19일) 우량주 중심의 다우 산업평균지수는 -0.7% 하락했는데, 비자와 JP모건이 하락 압력을 가했다. S&P 500지수는 -0.1% 하락하며 장중 한때 -0.7% 이상 하락하며 최저치를 기록했다. 나스닥 종합지수는 투자자들이 기술주의 저가 매수세가 유입되며 +0.8% 상승했다. 페이스북은 +4% 올랐고 아마존과 넷플릭스는 각각 약 +1.5% 상승했다. 

다우 산업평균지수와 S&P500 지수는 이번 주 각각 -0.5%, -0.8% 하락하면서 2주 연속 상승세를 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수도 이번 주 -0.8% 하락하며 5주 동안 4번째 주간 단위 하락을 기록했다.

The blue-chip Dow slid -0.7%, pressured by Visa and JPMorgan. The S&P 500 dipped 0.1%, closing off its lowest level of the day when it fell 0.7%. The Nasdaq Composite gained 0.8% as investors bought the dip in tech shares. Facebook gained 4%, while Amazon and Netflix rose about 1.5% each. 

The Dow and the S&P 500 lost 0.5% and 0.8%, respectively, this week, breaking their two-week win streak. The tech-heavy Nasdaq also declined 0.8% for the week, posting its fourth negative week in five.

오늘(19일) 배달업체 페덱스의 주가는 회계연도 기준 3분기 실적에서 시장 예상치의 상회하면서 +6% 이상 급등했다. 나이키의 주가는 회계연도 기준 3분기 실적이 시장예상치보다 부진하자 -4% 가까이 하락했다. 미국 법무부가 직불카드 사업과 반독점 관행에 대한 조사를 개시했다는 보도가 나오면서 비자 주가는 -6.2% 이상 하락했다.

Shares of FedEx jumped 6% Friday after the delivery company beat expectations on the top and bottom lines for its fiscal third quarter. Nike’s stock slipped by nearly 4% after third-quarter revenues were weaker than anticipated. Visa shares dropped 6.2% after a report said the Justice Department has opened an investigation into its debit card business and possible anticompetitive practices.

오늘(19일) 연준은 3월 말 만료되는 코로나바이러스 확산 중 시중 은행들의 보완적 레버리지 비율(Supplementary Leverage Ratio, SLR)을 완화하는 규정 연장을 중단한다고 결정했다. 보완적 레버리지 비율의 완화는 코로나바이러스 확산 위기 당시 채권시장을 안정시키고 은행들의 대출을 유도하기 위해 은행들이 미 국채와 기타 보유 자산에 대비 적은 자기 자본비율을 보유할 수 있도록 허용하는 규정이다.

The central bank on Friday declined to extend a rule expiring at the end of the month that relaxed the supplementary leverage ratio for banks during the pandemic. The rule allowing banks to hold less capital against Treasurys and other holdings was implemented to calm the bond market during the crisis and encourage banks to lend.

해당 결정으로 만약 시중 은행들이 보유하고 있는 국채의 일부를 매각할 경우 부분적인 악영향을 일으킬 수 있다고 투자자들은 경고했었다. 이미 급격한 금리 인상이 투자자들을 불안하게 하고 있는 상황에서 채권수익률을 더욱 상승시킬 수 있다.

The decision could have some adverse effects, traders have warned, if in response banks sell some of their Treasury holdings. That could send yields even higher at a time when a rapid rise in rates is already unnerving investors. 

오늘(19일) 연방준비제도이사회(Fed)의 시중 은행들의 보완적 레버리지 비율(Supplementary Leverage Ratio, SLR)의 규정을 연장하는 것을 중단하는 결정에 따라 은행주들이 일제히 매도세로 돌아섰다. JP모건과 골드만삭스는 모두 -1% 이상 하락했으며, 웰스파고는 -2.9% 하락했다. 뱅크 오브 아메리카도 -1% 하락했다. 금융주들은 이번 주 초에는 국채 금리 상승으로 인해 상승세를 보였으며, 2021년 모두 두자릿수 이상의 반등세를 보였다.

Bank stocks sold off in unison following the Fed’s decision. JPMorgan and Goldman Sachs both slid more than 1%, while Wells Fargo fell 2.9%. Bank of America also slipped 1%. These names got a lift earlier this week from rising rates and have all rallied double digits this year.

한편, 미 국채 수익률은 해당 발표 후 최저치에서 반등했다. 10년 만기 재무부 국채 수익률은 상승 반전해 1.73%에서 평탄해지며, 14개월 만에 최고치에 근접했다. 2021년 미 국채 10년 금리는 1% 미만으로 시작했었다. (*1 베이시스 포인트는 0.01%이다.)

Meanwhile, bond yields bounced off their lows after the announcement. The 10-year Treasury yield reversed higher before turning flat at 1.73%, hovering near its 14-month high. The benchmark rate started 2021 below 1%. (1 basis point equals 0.01%).

*베이시스 포인트(기준점, BPS)는 금리 및 기타 금융 비율에 대한 공통 측정 단위를 나타내는 것이다. 1 베이시스 포인트(BPS)는 1%의 1/100 또는 0.01% 또는 0.0001과 같으며 금융 상품의 백분율 변화를 나타내는 데 주로 사용한다. 변동률과 기준점간의 관계는 다음과 같이 요약 할 수 있다. 1% 변동 = 100 기준점(BPS) 및 0.01% = 1기준점(BPS). 기준점은 일반적으로 "bp", "bps"또는 "bips"라는 약어로 표현한다.

오늘(19일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 1분기 영업이익률 전망은 +22.6% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 95개 기업이며, 34개 기업은 실적추정치를 하향, 61개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 8개 기업들이 2021년 1분기 실적발표를 완료했으며 7개 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 7개 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.7배이며, 5년 평균 17.8배와 10년 평균 15.9배를 상회하고 있다.

For Q1 2021, the estimated earnings growth rate for the S&P 500 is 22.6%. 

For Q1 2021, 34 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 61 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q1 2021 (with 8 of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 7 S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 7 S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.7. This P/E ratio is above the 5-year average (17.8) and above the 10-year average (15.9).

오늘(19일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 2,208만 건이며 사망자는 최소한 269만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,971만 건이며, 사망자는 540,733명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 122.08M Global deaths: At least 2.69M, US cases: More than 29.71M, US deaths: At least 540,733 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -234.33포인트 하락한 32,627.97로 마감했으며, S&P500은 -2.36포인트 하락한 3,913.10, 나스닥은 +99.01포인트 상승한 13,215.24로 마감했다. 

2021년 기대되는 가치주 7선(Feat. Forgotten Forty) 
https://www.vegastooza.com/2021/01/2021-7feat-forgotten-forty.html

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경제 지표

오늘(19일) 중요한 경제지표는 발표되지 않았다.

 

 

국제 유가

전일(18일) 유럽지역 코로나바이러스 확산세로 인해 투매가 나오면서 -7% 이상 급락으로 인한 반발매수세가 유입과 중동지역의 지정학적 위기감 고조로 국제 유가는 상승세를 보였지만 지난해 10월 이후 가장 저조한 주간 단위 수익률을 기록하며 마감했다.

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 +$1.44(+2.40%) 상승한 배럴당 $61.44로 마감했다.

오늘(19일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 518기에서 15기가 감소한 503기를 기록했다. 미국 지역은 402기에서 411기로 9기가 증가했고, 캐나다 지역은 116기에서 92기로 24기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 13기에서 13기로 변화가 없었다.

 

 

국제 금 가격

오늘(19일) 장중 미 국채 10년물 금리가 1.7% 위로 상승하면서 달러 인덱스 강세에도 불구하고 최근 하락세로 인한 매수세 유입으로 국제 금 가격은 상승세를 보이면서 주간 단위로 상승 마감했다.

국제 금 가격은 전일 대비 +11.40(+0.66%) 상승한 $1,743.90로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(19일) 연방준비은행은 지난해 코로나바이러스 확산때 부터 시행한 시중 은행들의 보완적 레버리지 비율(SLR)을 연장하지 않겠다고 밝히자 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.10% 상승한 91.906에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(19일) 연방준비은행은 지난해 코로나바이러스 확산때 부터 시행한 시중 은행들의 보완적 레버리지 비율(SLR)을 연장하지 않겠다고 밝히자 미 국채 금리는 상승세를 보였으며 10년물 국채 금리는 14개월래 최고치를 기록했다. 2년물 국채 금리(0.153%) 소폭 하락, 10년물 국채 금리(1.73%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.577로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 3월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 1분기 실적 전망
3. 논란이 되는 인플레이션 전망과 투자아이디어
4. 각종 지표를 통해본 미국 주식시장 투자아이디어
5. 차량 반도체 공급부족과 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 3월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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