2021년 3월 12일 금요일

미 국채 금리 상승에도 다우, S&P 500 사상최고치 경신, 나스닥 소폭 하락 마감(03/12/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 미 국채 10년물 금리가 1.6% 이상 넘어서자 나스닥 종합지수와 S&P 500 지수는 하락, 다우 산업평균지수는 상승하면서 혼조세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 다우 산업평균지수와 S&P 500은 상승하며 사상최고치를 경신했으며, 채권 금리 상승으로 나스닥 종합지수는 하락 마감했다. 

오늘(12일) 30개 종목으로 구성된 다우 산업평균지수는 +0.9% 상승하며 사상 최고치로 마감했다. 금리가 상승하는 가운데 은행주가 강세를 보였으며, 산업재도 새로운 경기부양 법안에 힘입어 강세를 이어갔다. 골드만삭스 주가는 +2% 상승했고, JP모건도 +1.2% 상승했다. 보잉과 캐터필러는 각각 +6.8%, +4.2%씩 상승했다. S&P 500은 장 초반 손실을 만회하고 +0.1% 상승하며 사상최고치로 마감했다. 테크 및 커뮤니케이션 서비시스만 손실을 기록한 유일한 업종이었다. 나스닥 종합지수는 금리가 상승하면서 -0.6% 하락했다. 알파벳과 페이스북은 각각 -2%씩 하락했으며, 애플, 아마존, 마이크로소프트는 모두 하락 마감했다.

The 30-stock benchmark climbed +0.9%, to close at a record. Bank stocks gained amid rising rates, while industrials continued their strength on the back of new stimulus. Goldman Sachs shares jumped 2%, and JPMorgan climbed 1.2%. Boeing and Caterpillar popped 6.8% and 4.2%, respectively. The S&P 500 erased earlier losses and inched up +0.1%, eking out a record close. Tech and communication services were the only two sectors registering losses. The Nasdaq Composite shed -0.6% as rates surged. Alphabet and Facebook dropped 2% each, while Apple, Amazon and Microsoft all closed in the red.

오늘(12일) 얼타뷰티(ULTA)는 전일 장마감 후 발표한 실적이 4분기 매출과 순이익이 전년 동기 대비 감소했다고 밝히자 -8.5% 하락했다. 헬스케어 업체 굿알엑스홀딩스(GDRX)는 시장예상치를 상회하는실적을 발표했지만 다음 분기 실적전망에서 매출 감소를 제시한 뒤 주가가 -10.4% 하락했다. 전자 서명 서비스 제공업체 도큐사인(DOCU) 시장예상치를 상회하는 실적과 향후 전망을 제한 후 6.6% 하락했다. 노바백스(NVAX)는 코로나바이러스 백신이 치명적인 변종 바이러스에 효과적이라고 언급하며 +8.1% 상승했다. 보잉(BA)가 민간 투자업체인 777파트너스로부터 60대를 추가로 구매할 수 있는 옵션과 737 MAX 항공기 24대 주문을 받았다고 로이터통신이 보도하면서 +6.8% 상승했다.

Shares of Ulta Beauty Inc.(ULTA), fell 8.5% after it reported lower fourth-quarter sales and profit, year over year, late Thursday. GoodRx Holdings Inc.(GDRX), shares fell 10.4% after the healthcare company reported adjusted earnings that were above Wall Street expectations but guided for lower first-quarter sales. DocuSign(DOCU), were under pressure, down 6.6%, even after the electronic authentication company issued a better-than-expected quarterly outlook in its most recent quarterly report. Novavax(NVAX), says its COVID vaccine is effective against variants of the deadly virus. Its stock surged 8.1%. Boeing Co.(BA), has received an order from a private investment firm 777 Partners to buy 24 737 MAX airplanes with an option to purchase a further 60, according to a Reuters report. Shares of the Dow component gained 6.8%.

오늘(12일) 채권수익률의 급격한 상승으로 투자자들은 이번 주 초에 잠시 반등했던 나스닥 종합지수는 다시 매도세가 일어났다. 급격한 금리 인상은 고성장 기술주들의 미래 수익의 상대적인 가치를 떨어뜨리는 만큼 큰 압박을 줄 수 있다. 미국계 리서치 업체 네드 데이비스 리서치는 나스닥종합지수 100에 속한 비금융업체들의 지수를 추종하는 기술주 중심의 나스닥100 지수는 10년 미 국채 수익률이 2%를 기록하면 -20% 더 하락할 것으로 전망했다.

The rapid rise in bond yields prompted investors to dump the Nasdaq names again after a brief rebound earlier this week. Sharp increases in interest rates can put outsized pressure on high-growth tech stocks as they reduce the relative value of future profits. Ned Davis Research estimated that the Nasdaq 100, the tech heavy index which tracks the 100 largest non-financial companies in the Nasdaq Composite, would drop another 20% if the 10-year yield hits 2%.

오늘(12일) 매도세로 나스닥 종합지수의 주간 상승률은 +3%로 하락했다. 이번 주 S&P 500지수는 +2.6% 상승했으며, 우량주 중심의 다우 산업평균지수는 +4%의 승률을 기록하며 3대 지수 중 가장 앞섰다. 러셀 2000 지수는 +0.6% 상승하며 사상 최고치를 기록했고, 이번 주 상승률은 +7% 이상 이다.

Friday’s sell-off pared the Nasdaq’s weekly gain to 3%. The S&P 500 rose 2.6% this week, while the blue-chip Dow outperformed with a 4% rally. The Russell 2000 advanced 0.6% to a record Friday, bringing its gains this week to more than 7%.

투자자들은 전일(11일) 오후 조 바이든 대통령이 $1.9T 규모의 코로나바이러스 구제법안에 서명한 후 경기회복세에 베팅했다. 해당 법안은 이번 주말 부터 미국인에게 최대 $1,400를 직접 지급하고, 코로나바이러스 예방접종에 거의 $20.0B를, 주와 지방 정부 및 특정 집단에 $350.0B를 투입할 예정이다. 

Investors piled into names tied to an economic recovery after President Joe Biden’s $1.9 trillion Covid-19 relief package became law. Biden’s much-anticipated relief bill will send direct payments of up to $1,400 to many Americans as soon as this weekend, and will also put nearly $20 billion into Covid-19 vaccinations and $350 billion into state, local and tribal government relief.

전일(11일) 오후 바이든 대통령은 첫 번째 프리타임 연설에서 미국의 모든 성인들은 5월 1일까지 코로나바이러스 백신을 맞을 수 있도록 주 당국에 지시할 것이라고 발표했다. 또한, 바이든 대통령은 7월 4일(미국 독립 기념일)을 기념하기 위해 미국민들이 친구와 사랑하는 사람들과 함께 소규모 모임으로 직접 모일 수 있도록 목표를 세웠다.

Biden announced Thursday evening that he would direct states to make all adults eligible for the vaccine by May 1 in his first primetime address as president. Biden also set a goal for Americans to be able to gather in person with their friends and loved ones in small groups to celebrate the Fourth of July.

오늘(12일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2021년 1분기 영업이익률 전망은 +22.1% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 94개 기업이며, 34개 기업은 실적추정치를 하향, 60개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 3개 기업들이 2021년 1분기 실적발표를 완료했으며 2개 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 3개 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.9배이며, 5년 평균 17.7배와 10년 평균 15.9배를 상회하고 있다.

For Q1 2021, the estimated earnings growth rate for the S&P 500 is 22.1%. 

For Q1 2021, 34 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 60 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q1 2021 (with 3 of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 2 S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 3 S&P 500 companies have reported a positive revenue surprise

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.9. This P/E ratio is above the 5-year average (17.7) and above the 10-year average (15.9).

오늘(12일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,886만 건이며 사망자는 최소한 263만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,932만 건이며, 사망자는 531,912명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 118.86M Global deaths: At least 2.63M, US cases: More than 29.32M, US deaths: At least 531,912 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +293.05포인트 상승한 32,778.64로 마감했으며, S&P500은 +4.00포인트 상승한 3,943.34, 나스닥은 -78.81포인트 하락한 13,319.87로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(12일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 2월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.4%를 상회하는 +0.5%으로 집계되었다. 2월 PPI는 전년 동월 대비 시장예상치인 +2.6%를 상회하는 +2.8%로 집계되었다.

음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.2%를 부합하는 +0.2%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +2.4%을 상회하는 +2.5%으로 집계되었다.

근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.2%를 부합하는 +0.2%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 시장예상치인 +2.0%를 상회하는 +2.2%으로 집계되었다.

오늘(12일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간 대학교에서 발표한 3월 소비자 심리지수(Consumer Sentiment) 예비치는 전월 76.8대비 상승했으며, 시장예상치인 78.5을 상회하는 83.0를 기록했다.

 

 

국제 유가

최근 새로운 경기부양법안 통과와 코로나바이러스 백신 출시로 인한 경기회복 기대감과 산유국들의 감산공조로 인해 급등한 여파로 차익실현 매물이 출회되면서 국제 유가는 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.41(-0.6%) 하락한 배럴당 $65.61로 마감했다.

오늘(12일) 미 동부 시간 오후 1시에  발표된 베이커  휴즈 시추공수는 북미 전체에서 지난주 544기에서 26기가 감소한 518기를 기록했다. 미국 지역은 403기에서 402기로 1기가 감소했으며, 캐나다 지역은 141기에서 116기로 25기가 감소했다. 멕시코만은 지난주 14기에서 13기로 1기가 감소했다.

 

 

국제 금 가격

오늘(12일) 미 국채 10년물 금리가 재차 1.6% 위로 상승하면서 달러 인덱스가 강세를 보이자 국제 금 가격은 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

국제 금 가격은 전일 대비 -2.80(-0.2%) 하락한 $1,719.80로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(12일) 미 국채 10년물 금리가 재차 1.6% 위로 상승하며 인플레이션 우려감이 높아지면서 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.26% 상승한 91.607에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

미국의 강력한 경기회복 기대감으로 연준이 시장의 예상보다 금리인상을 조기에 할 수 있다는 전망이 대두되면서 미 국채 금리는 상승세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.151%), 10년물 국채 금리(1.634%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 30년물 국채금리도 2.401%까지 상승했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.483로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 3월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 1분기 실적 전망
3. 논란이 되는 인플레이션 전망과 투자아이디어
4. 각종 지표를 통해본 미국 주식시장 투자아이디어
5. 차량 반도체 공급부족과 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 3월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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