2021년 3월 17일 수요일

FOMC, 23년 까지 금리 동결 전망에 다우 33,000P 최초 달성, S&P 500 사상최고치 경신(03/17/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 오늘(17일) 마감하는 연방공개시장위원회(FOMC)의 통화정책 결정을 앞두고 다우 산업평균지수는 상승, S&P 500과 나스닥 종합지수는 하락하면서 혼조세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 오늘(17일) 마감한 연방공개시장위원회(FOMC)에서 2023년 까지 미국 기준금리 인상이 없을 것이라는 전망으로 인해 3대 지수 모두 상승 마감했다. 

오늘(17일) 우량주 중심의 다우존스 산업평균지수는 +0.6% 상승하면서 최초로  33,000 포인트를 넘어섰다. S&P 500 지수는 장 초반 -0.7%의 손실을 만회하고 +0.3% 상승하면서 사상 최고치를 다시 기록했다. 기술주 중심의 나스닥종합지수도 장 초반 손실을 만회하고 +0.4% 상승 마감했다. 장 초반 채권수익률이 재차 급등하는 가운데 성장주들이 압박을 받으면서 한때 지수가 -1.5% 하락하기도 했다.

The Dow Jones Industrial Average gained +0.6%, marking the first time the blue-chip benchmark has closed above the 33,000 threshold. The S&P 500 erased a 0.7% loss and rose 0.3% to a record closing high. The Nasdaq Composite wiped out earlier losses and ended the day 0.4% higher. The tech-heavy benchmark fell 1.5% at one point as growth stocks came under pressure amid surging bond yields again.

오늘(17일) 디즈니(DIS)의 밥 챠펙 CEO가 캘리포니아 주의 디즈니랜드 테마파크 2곳이 4월 30일 재개장한다고 CNBC에 밝힌 뒤 주가는 +0.5% 상승했다. 맥도널드(MCD)는 도이체방크가 주식을 보유에서 매수로 투자의견을 상향한 후 +1.9% 상승했다. 수소 연료전지 업체 플러그파워(PLUG)의 주가는 전일(16일) 장 마감후 회계연도 기준 2018년과 2019년의 최근 몇 개 분기의 재무제표를 재작성하겠다고 발표한 후 -10% 이상 하락했다. 알코아(AA)의 주가는 도이체방크로부터 매수의견과 12개월 목표 주가를 $22에서 $36으로 상향 조정한 후 +4.8% 상승했다.

Shares of Disney(DIS) gained +0.5% after CEO Bob Chapek told CNBC that California’s two Disneyland theme parks will reopen on April 30. McDonald’s(MCD) climbed +1.9% after Deutsche Bank upgraded the stock to buy from hold. Plug Power Inc.(PLUG), shares slid more than -10% after the fuel-cell company late Tuesday said it would restate financial statements for fiscal years 2018 and 2019 as well as some recent quarterly filings. Alcoa Corp.(AA), shares gained +4.8% after the company scored a buy rating from Deutsche Bank and a price target increase, to $36 from $22.

오늘(17일) 연방공개시장위원회(FOMC)에서 연준은 향후 2년간 기준금리가 0에 가까운 수준을 유지할 것으로 전망했으며 연준은 코로나바이러스 확산으로 촉발된 경기침체에서 회복될 것이라는 기대감을 반영하며 미국 경제전망을 상향조정했다. 미국 국내총생산(GDP)은 2021년 +6.5% 성장했다가 하반기에는 소폭 하락할 전망이다. 근원 인플레이션에 대한 기대감도 높아졌지만, 위원회는 올해 개인 소비 지출(PCE)은 +2.2%의 증가를 전망하고 있다. 연준의 명시된 물가 목표는 인플레이션을 장기적으로 +2%로 유지하는 것이다.

While the Fed expects benchmark interest rates to remain near zero for the next two years, the central bank upgraded their economic outlook to reflect expectations for a stronger recovery from the pandemic-triggered recession. Gross domestic product is expected to grow 6.5% in 2021 before cooling off in later years. Expectations for core inflation also moved higher, with the committee now looking for a 2.2% gain this year as measured by personal consumption expenditures. The central bank’s stated goal is to keep inflation at 2% over the long run.


출처: 필자자체 제작

오늘(17일) 제롬 파월 연준 의장은 기자회견에서 연준이 현재의 완화적인 정책 기조의 변화를 고려하기에는 2% 이상의 물가상승률이 실질적이고 지속적인 움직임을 보일 필요가 있다고 언급했다. 또한, 제롬 파월 연준의장은 보완적인 유동성 비율(이하, SLR)은 잠재적으로 우려되는 부채 시장 핵심이다. SLR이란 지난해 코로나 바이러스 확산이 시작될 때 대형 은행들에게 여분의 자기 자본(3~5%)을 조달하지 않고 대차대조표를 확장할 수 있도록 하면서 국채 매입과 단기 자금을 시장에 대출해주고 지원하도록 도움을 주기 위해 도입되었다. 해당 규정은 오는 3월 31일 만료될 예정이다.

Fed Chair Jerome Powell said in a press conference that the Fed would need to see a material and sustained move in inflation above 2% before considering changes to its current easy policy stance. Powell also said, in an afternoon press conference, to expect a coming announcement about bank capital rules regarding the Supplementary Liquidity Ratio (SLR), potentially worrisome point for debt markets. The SLR was introduced at the start of the coronavirus pandemic to encourage big banks to lend and support bond and short-term funding markets, by allowing their balance sheets to expand without the need to raise extra capital. The rule is currently set to expire on March 31.

오늘(17일) 10년 만기 재무부 국채 수익률은 연준의 통화정책 발표 이후 하루 만에 최고치를 경신했으며, 2베이시스 포인트(bp) 상승한 1.64%를 기록했다. 장 초반에는 10년 만기 재무부 국채 금리는 1.689%로 상승하면서 2020년 1월 말 이후 보지 못했던 최고 수준을 기록했다. 금리 인상으로 인해 특히 성장 위주의 기업들이 향후 미래 현금 흐름의 가치가 잠식되면서 큰 타격을 입고 있었다.

The 10-year Treasury yield came off its high of the day following the central bank’s update, rising 2 basis points to 1.64%. Earlier in the session, the benchmark rate jumped to 1.689%, hitting a level unseen since late January 2020. Higher rates have been hurting growth-oriented companies particularly hard as they erode the value of future cash flows.

최근 몇 주 동안 미 국채 10년 금리 상승은 주식시장에 과부하가 되었으며 성장주에서 가치주로 전환을 가속화시켰다. 소형주 중심의 러셀 2000은 투자자들이 주식시장에서 저가 매수에 나서면서 올해 들어 +18%이상 상승했다. 2021년 미국 주식시장의 최대 승자는 에너지와 금융 업종으로 각각 +35%, +16% 상승했다.

Rising interest rates have been an overhang for stocks in recent weeks and accelerated a shift into value stocks from growth. The Russell 2000 has rallied 18% this year so far as investors went bargain-hunting in the small-cap space. The biggest winning sectors in 2021 have been energy and financials, up 35% and 16%, respectively.

주식 투자자들은 최근 지난 3월 이후 보이지 않는 최저치를 경신하고 있는 cboe 변동성 지수(VIX)에 촉각을 곤두세우고 있다. 2일간 변동성지수가 20 이하에서 마감했다는 것은, 코로나바이러스 이전 시대의 특징인 낮은 변동성 상황으로 접어들고 있다는 것을 암시하기 때문에 주식 시장은 강세가 될 것이다.

Stocktrader is paying close attention to the Cboe Volatility Index VIX, -2.83%, which has recently tested lows not seen since last March. “A couple of daily closes below 20 to me would be a bullish development for equity markets because it would suggest we’re getting into a lower volatility regime, characteristic of the pre-COVID era.”

오늘(15일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 2,097만 건이며 사망자는 최소한 267만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,957만 건이며, 사망자는 537,417명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 120.97M Global deaths: At least 2.67M, US cases: More than 29.57M, US deaths: At least 537,417 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +190.21포인트 상승한 33,016.16로 마감했으며, S&P500은 +11.45포인트 상승한 3,974.15, 나스닥은 +53.64포인트 상승한 13,525.20로 마감했다. 

2021년 기대되는 가치주 7선(Feat. Forgotten Forty) 
https://www.vegastooza.com/2021/01/2021-7feat-forgotten-forty.html

2021년 매수할 가장 매력적인 주식 50선(Feat.JPMorgan)
https://www.vegastooza.com/2020/12/2021-50featjpmorgan.html

2O21 미국 경기회복과 인플레이션에 매수할 주식 30선 (Feat.GoldmanSachs)

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경제 지표

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -2.2% 감소, 구매지수 +2.0% 증가, 재융자 지수 -4.0% 감소했다.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 2월 신규 주택 착공 건수(Housing Starts)는 시장예상치인 158만 4천건을 하회하는 142만 1천건이었으며, 2월 신규 주택 허가 건수(Housing Permits)는 175만건을 하회하는 168만 2천 건으로 집계되었다.

 

 

국제 유가

오늘(17일) 오전 미국 에너지정보청(Energy Information Administration,EIA)에서 발표한 주간 미국 원유재고가 증가를 기록하면서 국제 유가는 4일 연속 하락세를 보였지만 하락폭은 제한적이었다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.19(-0.29%) 하락한 배럴당 $64.61로 마감했다.

오늘(17일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 2,964,000배럴 증가를 하회하는 2,396,000 배럴 증가로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 -2,996,000배럴 감소를 하회하는 472,000배럴 감소, 정제유 재고는 시장예상치인 -3,379,000배럴 감소를 하회하는 +255,000배럴 증가로 나타났다.

 

 

 

국제 금 가격

오늘(17일) 끝난 연방공개시장위원회(FOMC)에서 2023년 까지 미국 기준금리 인상이 없을 것이라는 전망으로 인해 국제 금 가격은 상승세를 보였다. 

국제 금 가격은 전일 대비 +13.70(+0.79%)상승한 $1,744.50로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(17일) 끝난 연방공개시장위원회(FOMC)에서 2023년 까지 미국 기준금리 인상이 없을 것이라는 전망으로 인해 인플레이션 우려감이 낮아지면서 달러화는 유로화 대비 약세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.50% 하락한 91.44에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(17일) 끝난 연방공개시장위원회(FOMC)에서 2023년 까지 미국 기준금리 인상이 없을 것이라는 전망에도 불구하고 미 국채 금리는 장기 금리 위주로 상승세를 보였지만 상승폭은 제한적이었다. 2년물 국채 금리(0.139%)하락, 10년물 국채 금리(1.646%)는 전일 대비 소폭의 상승세로 마감했다. 30년물 국채금리도 2.423%까지 소폭 상승했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.509로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 3월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 1분기 실적 전망
3. 논란이 되는 인플레이션 전망과 투자아이디어
4. 각종 지표를 통해본 미국 주식시장 투자아이디어
5. 차량 반도체 공급부족과 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 3월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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