2021년 3월 31일 수요일

3월 한달간 다우 지수 +6.6%, S&P 500 지수 +4.3%, 나스닥 지수 +0.4% 상승 마감(03/31/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 오후 피츠버그에서 조 바이든 대통령에 의해 발표되는 대규모 인프라스트럭쳐 계획 발표를 앞두고 상승세로 출발했다.

3대 지수 중 테크 업종의 상승으로 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 1.5% 이상 상승했으며, S&P 500 지수는 사상최고치를 기록했지만, 다우 산업평균지수는 하락하면서 혼조세로 마감했다.

오늘(31일) S&P 500 지수는 장중 +0.9%이상 상승하며 사상최고치를 경신했으며, +0.4% 상승 마감했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +1.5% 상승 마감했으며, 애플, 마이크로소프트, 페이스북이 최소 +1.6%이상 상승했다. 테슬라는 +5% 이상 급등했다. 다우존스 산업평균지수는 -0.3% 하락 마감했다.

The S&P 500 ended the session +0.4%, after jumping +0.9% to hit a fresh intraday record high. The tech-heavy Nasdaq Composite popped +1.5%, as Apple, Microsoft and Facebook all gained at least +1.6%. Tesla popped more than +5%. The Dow Jones Industrial Average slipped -0.3%.

오늘(31일) 약국 체인업체 월그린 부츠 얼라이언스(WBA) 주가는 2분기 실적을 발표하고 2021년 실적 전망을 상향 조정한 후 +3.6% 상승 마감했다. 
룰루레몬 애슬레티카(LULU)는 전일(30일) 장 마감 후 4분기 실적 발표에서 소비자 직거래 매출이 거의 2배 증가했으며, 시장예상치를 상회하면서 전체 매출의 절반을 차지했다고 밝혔다. 주가는 -3.3% 하락했다. 
골드만삭스(GS)는 고액 자산가들에게 비트코인을 비롯한 암호화폐에 대한 투자 서비스를 제공하겠다고 밝힌 후 주가가 -1.5% 하락했다. 
화이자(PFE)와 바이오엔텍(BNTX)은 12세 에서 15세 사이의 청소년들을 대상으로 한 코로나바이러스 백신 임상 시험 3단계 결과에서 100% 효능과 강력한 항체 반응이 나타났다고 밝히면서 각각 +0.3%, +4.6% 상승 마감했다.

Shares of Walgreens Boots Alliance Inc.(WBA), advanced +3.6% after the pharmacy chain reported fiscal second-quarter results and raised its outlook for fiscal 2021.

Lululemon Athletica Inc.(LULU), said late Tuesday that its direct-to-consumer sales nearly doubled in the fourth quarter, making up half of its total sales as the retailer topped Wall Street expectations for the quarter. Shares lost -3.3%. 

Goldman Sachs Inc.(GS), shares lost -1.5% after the bank said it would offer access to Bitcoin and other cryptocurrencies to wealthy investors.

Pfizer Inc.(PFE), shares rose +0.3% and those of BioNTech SE (BNTX), added 4.6% after the companies said Wednesday that a Phase 3 trial of its COVID-19 vaccine in adolescents aged 12 to 15 showed 100% efficacy and robust antibody responses.

3월 한 달간 다우 산업평균지수와 S&P 500지수는 각각 +6.6%, +4.3% 상승하면서 지난 11월 이후 월간 단위 상승률 최고치를 기록했으며, 5개월 간 4번의 월간 단위 상승세를 보였다. 이번 분기 우량주 중심의 다우 산업평균지수와 S&P 500지수는 각각 +7.8%, +5.8% 상승하면서 4분기 연속 상승세를 보였다.

The Dow and the S&P 500 climbed 6.6% and 4.3%, respectively, in March, posting their best month since November and their fourth positive month in five. For the quarter, the blue-chip Dow and the S&P 500 rose 7.8% and 5.8%, respectively, for their fourth positive quarter in a row.

한편, 나스닥 종합지수는 기술주들이 향후 성장에 투자하기 위한 현금을 싸게 빌리는 것에 의존하기 때문에 금리 상승에 특히 민감해 상대적으로 저조한 수익률을 보였다. 3월 한달간 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +0.4% 상승했다. 1분기 동안에는 +2.8% 상승 마감했다.

The Nasdaq was the relative underperformer as technology stocks are especially sensitive to rising rates because they depend on borrowing money cheaply to invest in their future growth. For March, the tech-heavy benchmark gained 0.4%. For the quarter, it gained 2.8%.

오늘(31일) 오후 피츠버그에서 조 바이든 대통령은 $2.0T 이상의 인프라스트럭쳐 지출 계획의 베일을 벗길 예정이다. 해당 계획은 기업들의 법인세율을 28%로 인상해 자금을 지원할 계획이라고 정부 관계자가 전일(30일) 저녁 기자들에게 말했다. 백악관은 세금 인상과 해외에서 발생한 이익의 공제를 중단시키기 위한 조치들을 합치면 15년 동안 인프라스트럭쳐 계획의 자금조달이 가능하다고 언급했다.

Biden will unveil a more than $2 trillion package in infrastructure spending on Wednesday. The plan would raise the corporate tax rate to 28% to fund it, an administration official told reporters Tuesday night. The White House said the tax hike, combined with measures designed to stop offshoring of profits, would fund the infrastructure plan within 15 years.

오늘(31일) 전통적인 경기 민감업종인 에너지, 소재, 금융, 산업재 등이 모두 하락 마감했지만, S&P 500의 테크 업종은 +1.5% 이상 상승 마감했다. 일부 투자자들은 대규모 재정 부양책 속에서 법인세 인상과 물가 상승으로 인한 부정적인 영향을 우려하고 있다.

Classis cyclical sectors including energy, materials, financials and industrials all registered losses on Wednesday, while the S&P 500 tech sector outperformed with a 1.5% gain. Some investors are concerned about the negative impact from higher corporate tax and a pickup in inflation amid massive fiscal stimulus.

투자자들은 미국 노동시장의 회복세를 평가하기 위해 오는 금요일(4월 2일)에 발표되는 3월 고용 보고서의 발표를 기다리고 있다. 다우 존스에 따르면 경제학자들은 3월 한달간 630,000개의 일자리가 증가되었으며, 실업률은 6.2%에서 6%로 떨어질 것으로 예상하고 있다. 

Investors await the key March jobs report on Friday to assess the state of the labor-market recovery. Economists expect 630,000 jobs were added in March, and the unemployment rate fell to 6% from 6.2%, according to Dow Jones.

오늘(31일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 2,862만 건이며 사망자는 최소한 280만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 3,044만 건이며, 사망자는 551,817명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 128.62M Global deaths: At least 2.80M, US cases: More than 30.44M, US deaths: At least 551,817 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 -85.41포인트 하락한 32,981.55로 마감했으며, S&P500은 +14.34포인트 상승한 3,972.89, 나스닥은 +201.48포인트 상승한 13,246.87로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(31일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -2.2% 감소, 구매지수 -2.0% 감소, 재융자 지수 -3.0% 증가했다.

오늘(31일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 3월 ADP 고용보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 500,000명 증가를 상회하는 517,000명 증가로 발표되었다. 2월 지표도 117,000명 증가에서 176,000명 증가로 하향 수정되었다.

오늘(31일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 3월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 60.3을 크게 상회하는 66.3를 기록했다.

해당지표는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(31일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 2월 잠정 주택 판매(Pending Home Sales Index)는 시장 예상치인 전월 대비 -2.4%를 크게 하회하는 -10.6%를 기록했다. 3월 잠정 주택 판매지수는 전월 123.4에서 크게 하락한 110.3를 기록했다.

잠정 주택 판매지수는 100을 기준으로 이상이면 주택판매 호조이며, 100 이하이면 주택판매 부진을 나타낸다.

 

 

국제 유가

오늘(31일) 오전에 발표된 미국 원유재고의 감소에도 불구하고 내일(1일) 열리는 석유수출국기구(OPEC)와 산유국들의 회의로 인한 불확실성이 대두면서 국제 유가는 하락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$1.39(-2.3%) 하락한 배럴당 $59.16로 마감했다.

오늘(31일) 미 동부 시간 오전 10시 30분에 발표된 미국 에너지 정보청(U.S. government’s Energy Information Administration, EIA)의 미국 주간 원유 재고는 시장예상치인 107,000배럴 증가를 상회하는 -876,000 배럴 감소로 나타났다. 가솔린 재고는 시장예상치인 73,000배럴 증가를 상회하는 -1,735,000배럴 감소, 정제유 재고는 시장예상치인 171,000배럴 증가를 하회하는 2,542,000배럴 증가로 나타났다.

 

 

국제 금 가격

오늘(31일) 발표되는 조 바이든 대통령의 인프라스트럭쳐 계획으로 인한 달러 인덱스 약세와 최근 하락세로 인한 반발 매수세 유입으로 국제 금 가격은 상승세를 보이면서 상승 마감했다.

국제 금 가격은 전일 대비 +29.90(+1.8%) 상승한 $1,713.80로 상승 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

오늘(31일) 발표되는 조 바이든 대통령의 인프라스트럭쳐 계획으로 인해 미 국채 금리가 혼조세를 보이면서 달러화도 다른 통화와 유로화 대비 장중 내내 혼조세를 보였으며 결국 소폭 하락 마감했다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 소폭 강세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 -0.07% 하락한 93.216에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

오늘(31일) 발표되는 조 바이든 대통령의 인프라스트럭쳐 계획으로 인해 미 국채 금리는 혼조세를 보였으며 결국 10년물 국채 금리는 상승하면서 14개월래 최고치를 기록했다. 2년물 국채 금리(0.158%), 10년물 국채 금리(1.749%)는 전일 대비 상승세로 마감했다. 반면, 30년물 국채 금리는 전일 대비 하락 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.591로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 4월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 2021년 1분기 실적 전망과 투자 아이디어
3. NABE 경제정책 설문조사를 통해본 투자아이디어
4. 바이든 정부의 기업 법인세 인상시 투자아이디어
5. 최근 업종별 수익률 점검 및 틈새 투자아이디어
6. 2021년 4월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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