2021년 3월 1일 월요일

미 국채 금리 안정과 백신 승인으로 인해 3대 지수 모두 2% 이상 상승 마감(03/01/21)

미국 주식시황

미국 주식시장은 지난 주 급등세를 보였던 미 국채 금리가 하락하고 존슨 앤 존슨의 1회 접종으로 코로나바이러스 예방이 가능한 백신 출시로 인해 상승세로 출발했다.

장 중 3대 지수는 금리 안정으로 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 +3% 이상 상승했으며, S&P 500 지수와 다우 산업평균지수도 상승폭을 확대하면서 +2% 이상 상승하며 마감했다. 

오늘(1일) 30개 종목으로 구성된 다우존스 산업평균지수는 보잉의 +5.8% 상승에 힘입어 +2% 이상 급등했다. S&P 500지수는 +2.4% 상승하며 ,11개 업종 모두 상승을 기록했으며, 지난 6월 5일 이후 일간 상승률로는 최고치를 기록했다. 지난주 -4.9% 하락했던 기술주 중심의 나스닥종합지수도 +3% 급등했다.

The 30-stock Dow Jones Industrial Average jumped +2%, boosted by a 5.8% jump in Boeing. The S&P 500 gained 2.4%, all 11 sectors registered gains, posting its best day since June 5. The tech-heavy Nasdaq Composite, which shed 4.9% last week, also popped 3%.

출처: cnbc.com

오늘(1일) 아스트라제네카(AZN)가 미국 바이오기업 모더나(MRNA)의 지분 7.7% 전량을 $1.0B 이상에 매각했다고 밝히면서 주가가 -0.6% 하락 마감했다. 애플(AAPL) 주가는 지난해 3월 이후 처음으로 미국 내 270개 전체 매장이 일반인들에게 개장되면서 +5.4% 상승했다. 최근 몇 주 동안 레딧 계열의 투자자들이 서로를 독려하면면서 변동성이 컸던 비디오게임 전문 유통업체 게임스톱(GME)이 이끄는 밈 (MEME, 로빈후드 개인들이 집중적으로 사는) 종목들이 다시 변동성을 보였다. 게임스톱 주가는 +18.3% 급등했고, 세계 최대 영화관 체인인 AMC엔터테인먼트홀딩스(AMC) 주가는 +14.6% 상승했다. 크루즈 운영업체인 로열 캐리비안 그룹(RCL)의 주가는 $1.5B의 주식 공모를 시작했다고 밝힌 후 -2.1% 하락했다.

AstraZeneca (AZN), shares closed down 0.6% after it said it sold its entire 7.7% stake in U.S. biotech company Moderna Inc. (MRNA) for more than $1 billion. Shares of Apple Inc.(AAPL), +5.39% climbed 5.4% after all 270 of its stores in the U.S. were open to the public for the first time since last March. The group of “meme” stocks, led by videogame retailer GameStop Corp.(GME), that have been volatile in recent weeks as investors on a Reddit subgroup have egged each other on, were active again Monday. GameStop shares soared 18.3%, while shares of AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC), the world’s biggest cinema chain, advanced 14.6%. Shares of Royal Caribbean Group (RCL), fell 2.1% after the cruise operator said it has commenced a $1.5 billion public stock offering. 

3월 첫 거래일에 S&P 500 지수내에서 40개 미만의 주식들이 하락을 기록했다. 경기민감주로 인기있는 에너지와 금융 업종이 코로나바이러스 백신에 대한 낙관론 속에 각각 +2.5% 이상 급등했다. 한편 고성장 기술주들은 미 국채 금리가 안정되면서 시장 수익률을 앞섰다. 애플은 +5.4%, 테슬라는 +6.4% 상승 마감했다.

Fewer than 40 stocks in the S&P 500 posted losses on Monday, the first trading session of March. At the Big Board, advancers outnumbered decliners by four-to-one. Energy and financials, which are popular cyclical plays, jumped more than 2.5% each amid optimism on vaccines. Meanwhile, high-growth tech shares outperformed as rates stabilized. Apple popped 5.4% and Tesla rose 6.4%.

오늘(1일) 시장참여자들의 투심을 자극한 것은 지난 일요일(28일) 질병관리본부 자문위원회는 만장일치로 존슨앤드존슨의 18세 이상 성인용 코로나바이러스 백신의 사용을 권고하기로 결정했다. 동사는  초도 물량으로 400만회 접종량을 배송할 것으로 예상하고 있다.

Boosting sentiment on the vaccine front, the Centers for Disease Control and Prevention advisory panel voted unanimously Sunday to recommend the use of Johnson & Johnson’s one-shot Covid-19 vaccine for people 18 years of age and older. The company expects to ship four millions doses initially.

지난 토요일(27일) 새벽에 하원은 경기부양 차원에서, $1.9T 규모의 코로나바이러스 경기부양법안인 2021년 미국 구조계획법을 통과시켰다. 이제 상원에서 입법추진을 고려할 것이다.

On the stimulus front, the House passed a $1.9 trillion Covid relief bill, the American Rescue Plan Act of 2021, early Saturday. The Senate will now consider the legislation.

다우 산업평균지수는 4개월 중 3개월 연속상승세를 보였으며 2월 한달간 +3.2% 상승했다. S&P 500 지수는 +2.6% 상승했고 나스닥 지수는 4개월 연속 상승세를 보였으며 +1% 가까이 상승했다.

The Dow gained 3.2% for its third positive month in four in February. The S&P 500 advanced 2.6% and the Nasdaq rose nearly 1% for its fourth positive month in a row.

지난 금요일(26일) 리서치 업체 팩트셋(Factset)에 따르면 S&P 500의 2020년 4분기 혼합 영업이익률은 +3.9% 성장으로 전망하고 있다.

지금까지 2021년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 82개 기업이며, 33개 기업은 실적추정치를 하향, 59개 기업은 실적추정치를 상향했다.

S&P 500에 속한 96%의 기업들이 2020년 4분기 실적발표를 완료했으며 79% 기업은 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 76% 기업은 매출이 시장예상치를 상회했다.

S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 21.5배이며, 5년 평균 17.7배와 10년 평균 15.8배를 상회하고 있다.

For Q4 2020, the blended earnings growth rate for the S&P 500 is 3.9%. 

For Q1 2021, 33 S&P 500 companies have issued negative EPS guidance and 59 S&P 500 companies have issued positive EPS guidance.

For Q4 2020 (with 96% of the companies in the S&P 500 reporting actual results), 79% S&P 500 companies have reported a positive EPS surprise and 76% have reported a positive revenue surprise.

The forward 12-month P/E ratio for the S&P 500 is 21.5. This P/E ratio is above the 5-year average (17.7) and above the 10-year average (15.8).

오늘(1일) 오전 존스 홉킨스 대학에 따르면 Covid-19의 전 세계 확진 건수는 1억 1,330만 건이며 사망자는 최소한 253만 명이다. 미국 내 전체 확진 건수는 2,861만 건이며, 사망자는 513,510명이 넘는다고 밝혔다.

Global cases: More than 114.30M Global deaths: At least 2.53M, US cases: More than 28.61M, US deaths: At least 513,510 The data above was compiled by Johns Hopkins University.

아래 링크를 통해 Covid-19 관련된 통계를 실시간으로 확인할 수 있다.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

다우 산업평균지수는 +603.14포인트 상승한 31,535.51로 마감했으며, S&P500은 +90.67포인트 상승한 3,901.82, 나스닥은 +396.48포인트 상승한 13,588.83로 마감했다. 

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경제 지표

오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 2월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 58.0을 상회하는 59.2로 발표되었다. 전월은 59.2 이었다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 2월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 58.9를 상회하는 60.8을 기록했다. 전월은 58.7 이었다.

해당지표는 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다. 

오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 1월 건설지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +0.8%를 상회하는 +1.7%로 발표했다. 전년 동월 대비 +5.8%를 기록했다.

 

 

국제 유가

원유의 최대 수입국인 중국의 수요가 감소 전망과 3월 4일로 예정된 석유수출국기구(OPEC)와 산유국 모임에서 산유량을 증가시킬것이라는 전망으로 인해 국제 유가는 하락세를 보였다. 

서부텍사스산 중질유는 전일 대비 -$0.86(-1.4%) 하락한 배럴당 $60.64로 마감했다.

 

 

국제 금 가격

지난 주 급등했던 미 국채 금리 안정, 양호한 미국 제조업 경제지표, 존슨 앤드 존슨의 코로나바이러스 백신 출시로 미국 주식시장이 급등하자 국제 금 가격은 하락세를 보였지만, 5거래일 연속 하락으로 인해 하락폭은 제한적이었다.

국제 금 가격은 전일 대비 5.80(-0.3%) 하락한 $1,723.00로 하락 마감했다.

국제 금 거래는 달러화를 기준으로 거래되기 때문에 달러 인덱스의 강약에 따라 역의 관계를 가진다.

 

 

달러 인덱스

지난 주 미 국채 10년물 금리가 급등한 여파로 오늘(1일)은 미 국채 금리가 하락했지만 미국의 경기회복과 인플레이션 기대감으로 달러화는 유로화 대비 강세를 보였다. 안전통화로 분류되는 엔화는 달러 대비 약세를 보였다. 달러 인덱스는 전일 대비 +0.09% 상승한 91.04에 마감했다.

달러 인덱스는 글로벌 주요 6개국 통화에 대한 달러의 평균치를 나타내는 지수이다. 환율은 해당 국가와 국가 간의 통화 교환 비율이며, 달러 인덱스는 1973년 3월 100을 기준으로 유로화(57.6%), 일본 엔화(13.6%), 영국 파운드(11.9%), 캐나다 달러(9.1%), 스웨덴 크로나(4.2%), 스위스 프랑(3.6%)으로 구성되며 달러 인덱스에 적용된다.

 

 

미 국채 금리

지난 주 미 국채 10년물 금리를 비롯한 장기 국채 금리가 안정되면서 숨고르기에 들어가자 미 국채 금리는 하락세를 보였다. 2년물 국채 금리(0.123%), 10년물 국채 금리(1.444%)는 전일 대비 하락세로 마감했다. 10년과 2년물의 장단기 금리 차는 +1.321로 확대되었다.  

국채는 금리가 상승하면 가격은 하락하는 역의 관계를 가지고 있다.

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1. 2021년 3월 미국 주식시장 중요 이벤트와 전망
2. S&P 500 4분기 실적 전망과 2021년 1분기 실적 전망
3. 논란이 되는 인플레이션 전망과 투자아이디어
4. 각종 지표를 통해본 미국 주식시장 투자아이디어
5. 차량 반도체 공급부족과 미국주식 투자아이디어
6. 2021년 3월 관심을 가져야할 업종과 투자아이디어

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